公司股权结构 - 俊山持有五菱汽车控股10.81%股份，广西汽车持有56.54%股份[4] 公司业务范围与制造设施 - 公司为商用微车及乘用车提供发动机及汽车零部件，也在中国生产及供应不同类型的专用汽车，包括新能源汽车[2] - 公司主要制造设施设于柳州、青岛、重庆、印度及印度尼西亚，自2018年起获评为全球汽车零部件供应商百强企业之一[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年全年实现营业收入153.82213亿元，较上年度增加8%[15] - 公司2020年录得净亏损2186.7万元，较2019年度净亏损1.66615亿元及2020年上半年净亏损2.94025亿元大幅减少[15] - 公司2020年结算亏损3340.3万元，较2019年全年及2020年上半年相比大幅减少[12] - 2020年集团总收入为153.82213亿元，较去年增加8%[39] - 2020年集团毛利为12.09428亿元，较去年增长3.2%[39] - 2020年集团毛利率轻微下跌至7.9%，去年为8.2%[39] - 2020年集团净亏损2186.7万元，较2019年大幅减少86.9%[41] - 2020年公司拥有人应占亏损大幅减少至3340.3万元，较2019年减少73.1%[41] - 2020年12月31日集团资产净值为24.93亿元，较2019年的23.05亿元略有增加[51] - 2020年12月31日公司拥有人应占资产净值为14.75亿元，较2019年的13.11亿元有所增加[51] - 2020年12月31日集团流动负债净额为18.85亿元，较2019年的13.04亿元大幅增加约44.5%[51] - 集团非流动负债由2019年12月31日的8.29亿元减少约88%至2020年12月31日的0.99亿元[51] - 2020年集团总收入153.82213亿元，较去年增加8%，研发开支温和增加5.2%至2.05167亿元[119] - 2020年集团净亏损2186.7万元，较2019年大幅减少86.9%，公司拥有人应占亏损大幅减少至3340.3万元，较2019年减少73.1%[119] - 2020年集团毛利12.09428亿元，较去年温和增长3.2%，毛利率轻微下跌至7.9%，去年为8.2%[117][119] - 2020年其他收入合计1.74849亿元，较去年减少12.6%[124] - 2020年其他收益及亏损合计净亏损2564.6万元[124] - 2020年应占合资公司业绩录得净亏损共1741.2万元[124] - 2020年经营业务全年收入6.74504亿元，经营溢利净额达525.1万元，集团应占溢利262.6万元[114] - 2020年每股基本及摊薄亏损为1.17分，较去年的6.05分大幅减少[119] - 2020年销售及分销成本为2.50695亿元，较去年增加36.0%[125] - 2020年一般及行政开支为6.72363亿元，较去年减少13.0%，其中含政府补助及宽减约7100万元[126] - 2020年研发开支为2.05167亿元，较去年增加5.2%[128] - 2020年融资成本为2.16577亿元，较去年增加47.1%，含可换股贷款票据产生的1866.4万元[128] - 2020年底总资产为15.403024亿元，总负债为12.909988亿元[128] - 2020年底流动资产为10.92612亿元，流动负债为12.810643亿元[128] - 2020年底净流动负债为1.884523亿元，较2019年增加，因长期借贷转短期融资[131] - 2020年底非流动负债为9934.5万元[131] - 2020年底一年内到期银行及其他借贷为1.455756亿元，较2019年增加52.4%[133] - 2020年底流动负债净额为1.884523亿元，较2019年增加44.5%[133] - 2020年12月31日，公司拥有人应占权益总额为人民币14.74565亿元，每股资产净值约为人民币0.48元[137] - 2020年12月31日，集团持有等值人民币730万元的港元应付账项及其他应付款项、等值人民币85.1万元的港元银行存款、等值人民币8094.6万元的银行及其他借款[142] - 2020年12月31日，集团于香港持有总值人民币539.1万元的投资物业已抵押，人民币6.81745亿元的银行存款已抵押[144] - 截至2020年12月31日，按公平值计入全面收入的尚未偿还已贴现应收票据总额为人民币31.48527亿元[144] - 2020年12月31日，集团就收购在建工程以及物业、厂房及设备有已订约但未在财务报表拨备之未偿还承担人民币2.13828亿元[144] - 2020年12月31日，集团并无任何或然负债[144] 各业务线占比情况 - 五菱工业中发动机及相关部件、专用汽车（包括新能源汽车）、汽车零部件及其他工业服务的占比分别为39.1%、60.9%[4] 零部件业务发展情况 - 零部件业务受疫情等不利影响，公司优化产品和客户结构，拓展外部市场，向新能源业务转型[17] 发动机业务发展情况 - 发动机业务推动技术与智能制造升级，对传统发动机领域进行节能减排技术升级，研发新能源产品[19] - 发动机及相关部件业务2020年市场表现持续向好[19] - 截至2020年12月31日，发动机及相关部件分部总收入为31.1539亿元，较去年增加18.3%[63] - 2020年五菱柳机出售发动机约23.3万台，较去年增加约22.6%[63] - 2020年向核心客户上汽通用五菱销售约16.37033亿元，较去年增加53.7%[63] - 2020年发动机及相关部件分部上半年经营亏损4692万元，全年经营溢利4906.7万元，去年经营亏损1.56282亿元[64] - 2020年其他客户销售增加至约14.78357亿元，占发动机及相关部件分部总收入约47.5%[64] - 五菱柳机装配线总生产能力可达每年80万台[67] - 2020年五菱柳机售出NP18型号发动机约11.1万台，2019年售出7.3万台[63] - 五菱柳机新能源汽车电动控制系统产品生产线于2020年5月建成，四季度交付产品样本给潜在客户[70] 非道路车模组业务情况 - 非道路车模组在2020中国—东盟旅游装备博览会推出两款产品，收获1263台订单[20] 专用汽车业务情况 - 公司成功交付1800台侧翻转仓栅车、广西涠洲岛500辆等大订单，全年改装车销量维持107000辆[20] - 集团重点拓展新能源物流车全年销量4706辆[20] - 2020年专用车全年销量为115000辆[21] - 2020年专用汽车总销量约11.5万台，2019年为11.6万台[46] - 2020年改装车（货车及乘用车）销量约10.7万台[46] - 2020年共售出约7000辆电动车，2019年售出2000辆[46] - 2020年电动物流车销量为4706辆[46] - 2020年专用汽车分部总收入为人民币5,097,664,000元，较去年增加13.9% [94] - 2020年专用汽车分部经营溢利为人民币103,922,000元，增长28.1% [94] - 2020年售出约115,000辆专用汽车，较去年略减0.9% [94] - 母公司广西汽车集团在柳州建造新能源汽车生产基地，目标年产能200,000台[102] - 公司专用汽车分部生产设施位于柳州、青岛，正在重庆建造生产设施[102] - 公司开发地摊车、首款电动物流车EV50、即将推出迷你冷藏货车等新产品[102] - 公司专用汽车业务近年业务量显著增长[104] - 公司专用汽车分部目标在新能源汽车行业争得重要席位[99] - 公司电动专用汽车项目在汽车共享及自动驾驶方面试运营反应良好[99] 附属或联营公司情况 - 集团旗下附属或联营公司中有4家企业荣获2019年广西新增战略性新兴产业企业认定[22] - 集团已获得新能源整车公告50多个[22] - 2020年广西威翔全年收入5.90978亿元，同比增加10.1%，溢利净额增加9.0%至1409.9万元，公司应占溢利704.9万元[107] - 2020年柳州菱特全年收入2412.5万元，同比增加195%，经营亏损净额增加40%至1699.6万元，公司应占亏损508.7万元[107] - 2020年佛吉亚座椅全年收入3.86372亿元，同比减少36.0%，经营溢利净额108万元，公司应占溢利54万元[107] - 增资后五菱柳机对柳州菱特的股权权益降至29.9%[107] - 2020年佛吉亞内饰全年收入1.94055亿元，同比减少60.2%，经营亏损净额675.1万元，集团应占亏损337.6万元[111] - 2020年美桥合资总收入4349.1万元，经营亏损净额大幅增至2490.7万元，集团应占1245.4万元[114] 公司生产智能化情况 - 自动化应用方面，建成自动化生产线135条，机器人924台[25] - 智慧化应用使生产效率及现场回应平均提高20%[25] - “轻量汽车底盘关键零部件智能制造能力项目”入围工信部制造业与互联网融合发展试点示范项目名单[25] 公司经营策略 - 2020年集团组织制定亏损企业减亏目标及工作策略计划[29] - 集团持续开展新能源产品研发，优化产品结构，扩大品牌影响力和市场占有率[31] - 集团深化精细化管理，推进降本增效，管控运营成本和管理成本[32] - 集团推动治理效能优化，完善现代企业制度和法人治理结构[33] - 集团积极开展新能源汽车及电动车部件新开发项目，调整营销策略推广车型[39][43] - 公司为应对汽车行业挑战及把握机遇，实施重整产品架构等五项策略[53] 行业环境与预期 - 2020年中国汽车总销量略微减少1.9%至约2530万辆[42] - 集团预期中国今年及未来数年营商环境充满竞争和挑战[56] - 管理层相信集团在中国汽车行业的长远业务潜力将继续得到加强[56] - 集团认为可通过实行有效策略克服现有挑战，长远利于行业发展[57] - 集团预期中国经济可继续稳定增长，家庭收入增长将带来商机[57] 公司融资情况 - 供股募款约2.0501亿港元（未扣开支）[48] - 供股所得款项净额约2.0001亿港元用于偿还可换股贷款票据部分还款[48] - 可换股贷款票据全部尚未赎回金额约2.6亿港元[48] - 2020年3月16日完成供股，合共10.25053777亿股新股份获配发及发行[48] - 供股股份认购价为每股0.20港元[48] - 2020年5月23日，可换股贷款票据由公司悉数赎回[48] - 2021年1月21日公司按每股2.47港元发行2.23亿股新股份，筹得款项净额约5.38亿港元[51] - 2020年供股活动按每股0.20港元发行新股，募资约2.0501亿港元，所得款项净额约2.0001亿港元用于偿还可换股贷款票据部分金额[137] - 2021年按每股2.47港元发行2.23亿股新股，筹得所得款项净额约5.378亿港元，用于开展新型电动物流车研发项目及偿还短期借贷[137] 公司管理层信息 - 李誠先生為公司副主席兼行政總裁，其公司主要股東俊山發展有限公司實益持有公司全部已發行股本約11.60%權益[152] - 楊劍勇先生於1989年加入廣西汽車集團，在汽車工業多方面擁有約30年經驗[152] - 韋明鳳先生於1996年加入廣西汽車集團，在汽車零部件行業多方面擁有逾24年經驗[155] - 葉翔先生於金融及財經行業擁有逾20年工作經驗[156] - 王先生於中國多間大學累積超過38年教學經驗[160] - 米先生在中國從事教學及研究工作超過三十年[160] - 王正通先生於2021年1月29日呈辭公司執行董事一職[163] - 韋宏文先生於1995年獲中山大學頒授世界經濟學碩士學位，在汽車製造業擁有超過30年經驗[164] - 黎士康先生在財務、會計及公司管理方面擁有逾30年經驗[165] - 文代志57岁，在汽车发动机生产管理等方面有逾30年经验[167] - 汪旭51岁，在汽车行业技术等范畴有逾30年经验[169][170] - 李薇旻57岁，在汽车零部件行业生产管理等方面有逾30年经验[170] - 陈晓峰46岁，在汽车整车及零部件行业有逾20年经验[171] - 李环宇58岁，在汽车发动机行业有