财务表现 - 公司2024年上半年总收入为3,946,324千元，同比下降22.5%[1] - 公司2024年上半年毛利润为425,824千元，同比增长3.7%[1] - 公司2024年上半年期内溢利为21,125千元，同比增长72.3%[2] - 公司2024年上半年每股溢利为人民币0.05分，与2023年同期持平[2] - 公司2024年上半年全面收益总额为38,740千元，同比增长50.5%[3] - 公司2024年上半年净利润为人民币21,125,000元，同比增长72.3%[48] - 公司2024年上半年毛利率为10.8%，较2023年同期的8.1%增长约270个基点[47] - 公司2024年上半年总收入为人民币3,946,324,000元，同比下降22.5%[47] - 公司截至2024年6月30日止六个月的总收入减少22.5%至人民币3,946,324,000元[83] - 公司毛利率由2023年同期的8.1%增至10.8%[83] - 公司2024年上半年净利润增加72.3%至人民币21,125,000元[83] - 公司每股基本盈利为人民币0.05分，与2023年同期持平[84] 资产负债 - 公司2024年6月30日非流动资产为4,321,930千元，同比下降4.0%[4] - 公司2024年6月30日流动负债为9,532,479千元，同比下降13.5%[4] - 公司2024年6月30日资产净额为2,947,797千元，同比下降0.1%[5] - 公司流动负债超出流动资产约人民币499,000,000元，较2023年12月31日的人民币477,000,000元有所增加[7] - 截至2024年6月30日，公司总资产及总负债分别为人民币13,355,261,000元及人民币10,407,464,000元[88] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产为人民币4,321,930,000元，包括物业、厂房及设备、投资性房地产等[88] - 截至2024年6月30日，公司流动负债净额为人民币499,148,000元，与2023年12月31日相比维持相近水平[89] - 截至2024年6月30日，公司银行借贷总额为人民币2,949,318,000元，较2023年12月31日增加27.6%[90] - 公司向银行贴现应收票据总额约为人民币29.29亿元，用于日常运营所需资金[91] - 公司银行现金结余（连同已质押银行存款）为人民币34.34亿元，较2023年12月31日略有增加[91] - 公司股东应占权益总额为人民币19.23亿元，每股资产净值约为人民币58.3分[91] - 公司持有的人民币4.81亿元银行存款及人民币16.21亿元附追索权已贴现未到期应收票据已抵押给银行[94] - 公司持有等值人民币32.27亿元的港元及美元应付账款及其他应付款项，以及等值人民币9.22亿元的港元、美元及印尼盾银行存款及应收账款[95] - 公司就收购物业、厂房及设备有已订约但未在财务报表拨备之未偿还承担人民币1.48亿元[96] 收入构成 - 公司2024年上半年收入为人民币3,946,324千元，较2023年同期的5,089,499千元下降22.5%[10] - 汽车零部件及附件销售收入为人民币2,331,161千元，较2023年同期的2,162,702千元增长7.8%[10] - 专用汽车销售收入为人民币330,671千元，较2023年同期的1,351,533千元大幅下降75.5%[10] - 钢材贸易收入为人民币313,381千元，较2023年同期的316,633千元略有下降1.0%[10] - 提供用水及动力供应收入为人民币53,552千元，较2023年同期的64,496千元下降17.0%[10] - 中国大陆市场收入为人民币3,893,526千元，占公司总收入的98.7%[10] - 公司收入主要来源于汽车动力系统、汽车零部件及其他工业服务、商用整车三大业务分部[12] - 公司截至2024年6月30日止六个月的收入为人民币3,946,324千元，其中来自外部客户的收入为人民币3,946,324千元[14] - 公司截至2024年6月30日止十二个月的收入为人民币9,302,967千元，较去年同期的人民币11,395,962千元有所下降[17] - 公司2024年上半年零部件及其他工业服务分部收入为人民币2,698,094,000元，同比增长6.1%[49] - 公司2024年上半年汽车动力系统分部收入为人民币902,113,000元，同比下降23.6%[50] - 2024年上半年商用整车分部收入为人民币330,671,000元，同比下降75.5%[51] - 公司三个主要业务分部在2024年上半年录得收入人民币93.03亿元，较去年同期减少18.4%[93] 成本与费用 - 公司截至2024年6月30日止六个月的银行利息收入为人民币61,401千元，较去年同期的人民币50,027千元有所增加[14][15] - 公司截至2024年6月30日止六个月的融资成本为人民币59,858千元，较去年同期的人民币67,782千元有所下降[14][15] - 公司截至2024年6月30日止六个月的员工成本为人民币388,864千元，较去年同期的人民币358,110千元有所增加[20] - 公司截至2024年6月30日止六个月的折旧开支为人民币186,558千元，较去年同期的人民币176,208千元有所增加[21] - 公司截至2024年6月30日止六个月的存货成本为人民币3,475,894千元，较去年同期的人民币4,627,742千元有所下降[21] - 公司截至2024年6月30日止六个月的所得税开支为人民币1,272千元，较去年同期的人民币1,457千元有所下降[22] - 截至2024年6月30日止六个月，公司销售及分销成本合计为人民币52,696,000元，较2023年同期增加3.6%[86] - 截至2024年6月30日止六个月，公司一般及行政开支合计为人民币212,483,000元，较2023年同期减少0.5%[87] - 截至2024年6月30日止六个月，公司研发开支为人民币129,117,000元，较2023年同期增加4.1%[87] - 截至2024年6月30日止六个月，公司融资成本为人民币59,858,000元，较2023年同期减少11.7%[87] 税收与优惠 - 柳州五菱柳機動力有限公司和五菱柳機鑄造有限公司享有15%的優惠稅率[23] - 柳州卓通汽車零部件有限公司和重慶卓通汽車工業有限公司享有15%的優惠稅率[23] - 公司中國附屬公司未分派盈利的遞延稅項負債為人民幣1,790,000元[23] - 香港利得稅按16.5%的稅率計算[24] 投资与资产 - 公司投資物業的公平值增加人民幣9,781,000元[28] - 公司新增使用權資產人民幣6,745,000元[29] - 公司購置物業、廠房及設備的成本為人民幣80,527,000元[30] - 公司確認物業、廠房及設備的減值虧損人民幣10,000,000元[30] 应收账款与应付账款 - 应收账款总额从2023年12月31日的2,926,814千元减少至2024年6月30日的2,316,517千元[31] - 应收账款中0至90天的部分从2023年12月31日的2,612,208千元减少至2024年6月30日的1,939,417千元[32] - 按公平值计入其他全面收益之应收票据从2023年12月31日的406,095千元增加至2024年6月30日的826,677千元[33] - 应付账款及其他应付款项总额从2023年12月31日的6,169,357千元减少至2024年6月30日的5,476,571千元[36] - 应收账款中上汽通用五菱的部分从2023年12月31日的1,460,360千元减少至2024年6月30日的1,003,581千元[31] - 应收账款中五菱新能源的部分从2023年12月31日的97,465千元减少至2024年6月30日的51,721千元[31] - 应收账款中青岛蓝齐的部分从2023年12月31日的13,833千元减少至2024年6月30日的7,047千元[31] - 应收账款中佛吉亚排气的部分从2023年12月31日的16,165千元减少至2024年6月30日的9,328千元[31] - 应收账款中柳州臻驱的部分从2023年12月31日的1,233,823千元减少至2024年6月30日的1,085,570千元[31] - 应收账款中佛吉亚座椅的部分从2023年12月31日的1,508千元增加至2024年6月30日的2,247千元[31] - 应付账款总额从2023年12月31日的2,756,979千元减少至2024年6月30日的2,392,605千元，下降13.2%[37] - 应付票据总额从2023年12月31日的2,915,135千元减少至2024年6月30日的2,565,094千元，下降12%[37] - 银行借贷总额从2023年12月31日的2,310,799千元增加至2024年6月30日的2,949,318千元，增长27.6%[40] - 附追索权的已贴现应收票据所提取垫款从2023年12月31日的3,274,069千元减少至2024年6月30日的1,621,847千元，下降50.5%[40] - 保养拨备从2023年12月31日的105,481千元增加至2024年6月30日的107,149千元，增长1.6%[38] 股东与股息 - 公司股本在2024年6月30日与2023年12月31日保持一致，均为11,782千元[43] - 公司宣派2023年度末期股息每股0.5港仙，总额为16,491,000港元，相当于人民币15,057,000元[44] - 购股权计划中，2024年6月30日尚未行使的购股权数量为22,288千份，行使价为每股1.93港元[45] - 公司董事会不建议宣派截至2024年6月30日止六个月之中期股息[98] 业务发展 - 公司湖北荆门基地上半年实现收入人民币333,736,000元，成功交付长城两款车型车架总成[48] - 公司河南开封生产基地实现月均4,000台套的生产能力[48] - 公司国内首条超高强度钢管热气胀成型生产线实现量产，承接长城、比亚迪等汽车品牌中高端车型的13种热气胀产品[48] - 公司H平台超高效能发动机已实现商品化项目落地[50] - 公司加快构建混动、纯电的总成系统及核心部件全系产品矩阵，推进新产品与新技术落地[50] - 五菱新能源长续航黄金仓中面物流车上市首三个月月销量均超过1,000台[52] - 公司已在香港成立创新中心，并与香港理工大学、香港中文大学签署谅解备忘录，聚焦新能源汽车技术[52] - 公司积极培育汽车数字服务产业，打造“汽车数据”与“汽车智能”双轮驱动业务模式[53] - 公司成立深化改革项目组，推动传统产业转型升级、新能源汽车产业发展、数字化与传统产业深度融合[54] - 公司持续开展“增收节支、提质增效”专项工作，降低各项成本支出费用[55] - 公司计划推动零部件业务向电动化、智能化升级，争取新能源产品配套和海外订单配套[56] - 公司计划重点发展冷链、医疗等定制市场，推动改装车业务向智能驾驶、网联化、共享化发展[57] - 汽车动力系统分部2024年上半年总收入为902,113,000元，同比减少23.6%[60] - 五菱柳机2024年上半年出售汽车动力系统约84,000台，同比减少33.3%[60] - 汽车动力系统分部2024年上半年经营亏损17,112,000元，去年同期经营溢利7,298,000元[60] - 向核心客户上汽通用五菱的销售为387,655,000元，同比减少38.9%[60] - 向其他客户的销售为514,458,000元，占该分部总收入约57.0%[61] - 五菱柳机积极实施开发项目，生产升级高效低排放发动机产品[62] - 新一代H系列超高效率发动机、甲醇发动机和氢内燃机顺利完成[62] - 2024年上半年铸件产品销量为515,000件，同比增长26.2%[63] - 公司开发的M20B高熱效率發動機已於2023年成功上市，成为主流产品[63] - HEV混合动力汽车相比传统燃油汽车能节省30%以上的油耗[63] - 2024年上半年汽车零部件及其他工业服务分部总收入为人民币2,698,094,000元，同比增长6.1%[66] - 汽车零部件及其他工业服务分部经营溢利为人民币75,883,000元，同比增长44.3%[66] - 向拓展客户的销售额为人民币1,041,736,000元，占该分部总收入的38.6%[67] - 微型电动桥产销量突破1,000,000套件[68] - 鼓式EPB实现国产化，线控制动产品实现从0到1的突破[68] - 皮卡和非承载式SUV的前、后桥产品已在长城、福田等主流市场量产应用[68] - 公司在中国已从柳州单一生产点转变为省际间生产集团，拥有超过200万台套汽车零部件的综合年生产能力[69] - 湖北荆门生产基地2024年上半年业务量持续增加，50%以上产品配套新能源车型[69] - 印尼海外生产厂房业务量减少，但公司对印尼汽车行业商业潜力持乐观态度[70] - 印度小规模生产在2024年上半年继续保持盈利[71] - 商用整车分部2024年上半年总收入为人民币330,671,000元，较2023年同期减少75.5%[72] - 2024年上半年五菱工业售出约3,650辆汽车，较2023年同期大幅减少[72] - 商用整车分部2024年上半年录得经营溢利人民币26,329,000元，较2023年同期增加216.1%[73] - 公司商用整车分部工厂位于柳州、青岛及重庆，开发了多种新型号产品如电动物流车及冷藏车[74] - 五菱新能源在2024年上半年销售约7,900辆新能源汽车，同比增长68.1%[79] - 五菱新能源2024年上半年实现总收入人民币575,843,000元，同比增长约60%[79] - 五菱新能源在2024年1月完成人民币390,000,000元的集资活动[79] - 五菱新能源在2024年上半年经营亏损净额增加至约人民币185,227,000元[79] - 广西威翔机械有限公司2024年上半年总收入为人民币275,547,000元，同比减少6.2%[80] - 五菱新能源在2024年上半年加快全球市场发展，为欧洲和北美的大型国际物流公司供应新能源物流车[79] - 五菱新能源在2024年上半年获得韩国首批重要订单，为全球市场发展奠定基础[79] - 五菱新能源在2024年上半年推出G050 EV电动物流车，获得韩国市场重要订单[79] - 公司期内经营溢利净额略微增加3.5%至人民币4,748,000元[81] - 佛吉亚座椅总收入大幅增加131.3%至人民币185,149,000元，但产生经营亏损净额人民币30,406,000元[81] - 佛吉亚内饰总收入略微减少2.8%至人民币147,229,000元，经营溢利净额增加至人民币15,848,000元[81] - 佛吉亚排气总收入维持在人民币147,093,000元，产生经营亏损净额人民币5,880,000元[82] 其他收入与支出 - 公司其他收入合计增加41.9%至人民币136,879,000元[85] - 公司应占联营公司业绩录得总净亏损人民币59,928,000元[85] - 截至2024年6月30日止六个月，公司应占合资公司业绩录得总净亏损人民币1,283,000元，主要归因于柳州美桥汽车传动系统有限公司及青岛蓝齐柳机动动力科技有限公司的经营亏损净额[86] 董事会与人事变动 - 杨剑勇先生将于2024年7月31日辞任执行董事[104] - 朱凤艳女士将于2024年7月31日接任执行董事[104] - 董事会成员包括执行董事袁智军、韦明凤及朱凤艳，非执行董事李正，独立非执行董事叶翔、王雨本及徐劲力[106] 报告与公告 - 截至2024