公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为92,113,878千元人民币，较2019年的97,401,248千元人民币有所下降[6][8] - 2020年公司税前溢利为6,440,978千元人民币，本年度溢利为5,574,630千元人民币[6] - 2020年归属本公司股权持有人溢利为5,533,790千元人民币，较2019年下跌32% [6][8][10] - 2020年公司总资产为110,815,729千元人民币，总负债为46,602,463千元人民币[6] - 2020年EBITDA利润率为13.5%，总负债/EBITDA为31.6% [7] - 2020年资本开支（CAPEX）为7,642百万元人民币[7] - 2020年每股基本盈利为0.56元人民币，每股摊薄盈利为0.56元人民币[8] - 2020年每股股息为0.20港币，较2019年的0.25港币下降20% [8] - 2020年末归属本公司股权持有人权益为63,631,114千元人民币，较2019年增长17% [8] - 2020年公司资本负债比率为6.1%，较2019年的7.6%下降20% [8] - 2020年公司总收益减少5%至人民币921亿元[12] - 2020年公司净溢利总额由2019年的人民币83亿元减少33%至人民币56亿元[12] - 2020年股权持有人应占净利由2019年的人民币82亿元减少32%至人民币55亿元[13] - 2020年每股摊薄盈利减少37%至人民币0.56元[13] - 2020年末公司总现金水平维持在约人民币190亿元[13] - 董事会建议派发2020年末期股息每股港币0.20元，2019年为港币0.25元[14] - 2020年总收益下跌5%至人民币921亿元[18] - 2020年行政开支增加13%，集团股权持有人应占溢利同比下跌32%至人民币55亿元[18] - 2020年每股摊薄盈利减少37%至人民币0.56元[18] - 2020年政府补助较2019年减少9%至人民币7.7亿元[18] - 2020年末营运资金亏绌93.91亿元，较之前增加约75.48亿元；若不包括出售附属公司影响，营运资金减少77亿元[39] - 集团总借款减少6%至39亿元，2020年末手头现金净额为118亿元，六个月前为126亿元[39] - 2020年末应收票据净额达203亿元[39] - 截至2020年12月31日止年度，集团研发开支为37.38亿元，2019年为30.67亿元[42] - 2020年无形资产（即已资本化之产品研发成本）摊销为31.50108亿元，较2019年的22.16685亿元增长42%[44] - 2020年产品研发成本（即不符合资本化）为5.881亿元，较2019年的8.50468亿元下滑31%[44] - 2020年于损益扣除之总研发成本为37.38208亿元，较2019年的30.67153亿元增长22%[44] - 2020年12月31日，集团股东资金约为人民币636亿元，2019年12月31日约为人民币544亿元[59] - 2020年末集团流动比率约为1.22，2019年末为1.03[61] - 2020年末集团资本负债比率约为6.1%，2019年末为7.6%[61] - 2020年营运资金增加约75.48亿元至年末亏损93.91亿元，若不包括出售附属公司影响则减少77亿元[61] - 集团总借款减少6%至39亿元，2019年末约为41亿元[61] - 2020年末集团雇员总数约为38,000人，2019年末为43,000人[62] - 2020年12月31日，归属公司股权持有人的可分派储备总额为人民币74.39139亿元，2019年为人民币29.92831亿元[138] - 董事拟派末期股息每股普通股港币0.20元，金额为人民币16.37367亿元，2019年为港币0.25元、人民币20.57746亿元[138] 汽车销售业务线数据关键指标变化 - 2019年中国乘用车总销量下跌10%，2020年下跌约6%[11] - 2020年公司中国境内批发量同比下跌4%至1,247,526部，出口销量同比增长25%至72,691部，整体销量较2019年下跌3%至1,320,217部[11] - 2020年中国市场销量较2019年下跌4%，中国乘用车市场整体同比下跌6%[18] - 2020年出口销量同比上升25%至72,691部，中国整体汽车出口同比增加5%[18] - 2020年共售出1,320,217部汽车，较2019年下跌3%[18] - 2020年公司共售出132.0217万辆汽车，较2019年下跌3%[45] - 2020年公司SUV销量同比上升3%至82.1202万辆，轿车及多功能用途汽车的销量则分别同比下滑11%及9%至47.0243万辆及2.8772万辆[45] - 2020年公司在中国境内批发量下跌4%至124.7526万辆，中国乘用车市场年内下跌6%[46] - 2020年公司出口销量上升25%至7.2691万辆，占全年总销量的5.5%[46] - 2020年公司在中国乘用车总出口量之占比由2019年的8.0%上升至9.6%[46] - 2020年公司平均税前出厂价为80421元，较2019年的79532元略有增长[48] - 公司现有生产设施可用年产能总计198万辆[49] - 2020年公司出售68,142部新能源和电气化汽车，较2019年下跌40%，占总销量5.2%，2019年占比8.3%[52] - 领克合营公司年内总销量同比增长37%至175,456部，纯利达人民币5.118亿元[55] - 2020年集团出口72,691部汽车，较2019年增加25%，出口占集团总销量的5.5%，在中国乘用车总出口量中占比从2019年的8.0%升至9.6%[56] - 2021年集团销量目标为1,530,000部，较2020年总销量增加约16%[58] 公司股权及融资相关情况 - 2020年5月公司向机构投资者配售6亿股新股份，筹集港币6,480百万元[13] - 2020年5月29日，公司配售6亿股新股份，所得款项净额估计约为港币64.47亿元，拟用于业务发展及一般营运资金[29] - 截至报告日期，配售所得款项净额部分已动用59.37亿元，未动用13.92亿元预期2021年上半年悉數動用[30] - 2020年6月初完成配售6亿股新股份，集团年末总现金水平维持在2019年末约190亿元的相若水平[39] - 2020年5月29日宣布配售6亿股新股份，筹集所得款项净额64.47亿港元，6月初完成[41] - 2019年12月9日，公司发行本金总额为5亿美元（约人民币34.26亿元）的4%优先永续资本证券，发行价为99.641%[26] - 证券发行所得款项净额34.13亿元已悉数动用，用于业务发展和一般营运资金[27][28] - 2020年6月17日，公司批准可能发行不超17.32亿股人民币股份并于科创板上市的初步建议，不超扩大后股本的15%[32] - 2020年7月29日，建议人民币股份发行获公司股东于股东特别大会上批准；9月28日，获科创板股票上市委员会进一步批准[33] - 建议发行人民币股份所得款项拟用于新汽车产品研发、前瞻性技术研发、工业收购及补充营运资金[33] - 行使认股权后，2020年公司已发行4,962.9万股普通股[59] - 李东辉、魏梅分别拥有140万、100万份认股权，占比0.014%、0.01%[145] - 李东辉先生认股权于2020年1月1日未行使数量为140万份，行使价为每股4.07港元，至2020年12月31日尚未行使数量仍为140万份[155] - 魏梅女士认股权于2020年1月1日未行使数量为100万份，行使价为每股4.07港元，至2020年12月31日尚未行使数量仍为100万份[155] - 连续合约优员不同行使期认股权情况：2010年1月18日至2020年1月17日，2020年1月1日未行使3413.2万份，行使价4.07港元，年内行使3313.2万份，作废100万份；2010年4月21日至2020年4月20日，2020年1月1日未行使406万份，行使价4.07港元，年内行使400万份，作废6万份等[155] - 其他合资格参与者不同行使期认股权情况：2016年6月2日至2020年6月1日，2020年1月1日未行使819.7万份，行使价4.08港元，年内行使819.7万份等[155] - 2020年公司认股权年初总数6038.9万份，年内授出80万份，行使4962.9万份，作废106万份，年末尚未行使1050万份[155] 公司资产交易情况 - 2020年7月8日，公司出售成都汽车100%权益，代价净额约为人民币7,630万元[21] - 2020年7月8日，公司出售宁波北仑100%注册资本，现金代价约为人民币7.294亿元[23] - 吉润汽车出售宁波吉宁100%注册资本，现金代价约为人民币3050万元，出售事项使集团年内录得收益约人民币3.92亿元[25] - 2020年11月20日，公司拟最高以人民币7.44亿元收购研发资产[19] - 宁波北仑于2020年5月设立，目的是持有吉润汽车的闲置生产设施，出售该设施可为集团带来营运资金[24] - 2020年7月9日，公司出售成都汽车全部注册资本，现金代价净额约为人民币7630万元[157] - 2020年7月8日，吉润汽车出售宁波北仑100%注册资本，现金代价约为人民币7.294亿元[158] - 2020年7月8日，吉润汽车出售宁波吉宁100%注册资本，现金代价约为人民币3050万元[159] - 公司与吉利控股交易，收购资产最高现金代价约为人民币7.44亿元[160] 公司评级情况 - 2020年11月27日，标准普尔将集团企业信贷评级下调至“BBB - ╱负面”；6月12日，穆迪确认集团信用评级为“Baa3”，并将评级展望上调为“稳定”[41] 公司未来规划 - 公司计划2021年继续推进全球化战略，捕捉行业趋势机遇，转型为国际出行技术集团[14][15] - 2021年公司新能源汽车及车型是新产品投放重点，未来新能源版本与内燃机版本同时推出[53] - 2021年预计推出“吉利”紧凑型轿车和SUV、“领克”大型SUV、“几何”新一代“几何A”电动轿车等车型[53] - 集团已大致完成品牌重新定位及重组主要出口市场分销管道，本地化生产在白俄罗斯及马来西亚等市场初显成效[58] - 集团将通过引入新能源和电气化汽车产品提高其总销量占比，持续丰富产品组合[58] - 公司计划2021年推出数款新车，未来数年按平台战略推出新车[131] - 2021年2月公司宣布与沃尔沃汽车一系列业务合并与合作[132] - 公司计划通过精简供应链及进行本地化生产进一步减少采购原材料及零部件的成本[134] - 公司于2021年3月宣布两个“蓝色吉利”行动计划，发展新能源汽车战略[136] - 公司将环保减排落实到生产运营各环节，减少对外部环境压力[136] 公司管理层相关情况 - 李书福先生57岁，负责集团整体战略规划等工作，拥有超逾34年汽车制造业投资及管理经验[64] - 李东辉先生51岁，负责集团会计及金融系统全面战略规划工作[64] - 杨健先生59岁，协助主席领导董事会及集团企业管治工作[64] - 杨健先生曾为集团拥有99%权益的四家主要经营附属公司之董事长[64] - 安聪慧51岁，2011年12月30日加入集团为执行董事，负责整体管理工作，自2003年起任吉利控股副总裁，2011年12月29日起任总裁[65] - 桂生悦57岁，2005年6月9日加入集团为执行董事，负责整体行政管理、风险管理及合规审查，2006年2月23日起任行政总裁，有超34年行政及项目管理经验[65] - 洪少伦61岁，2004年2月23日加入集团为执行董事，负责国际业务发展、资本市场及投资者关系，有17年证券研究、投资银行及财务分析经验[65] - 魏梅52岁，2011年1月17日加入集团为执行董事，自2009年6月起任吉利控股副总裁，负责人力资源管理及培训事务[66] - 李卓然50岁，2002年6月28日加入集团为独立非执行董事，在会计及审计界积逾28年经验[66] - 杨守雄71岁，2005年6月6日加入集团为独立非执行董事，在金融服务业拥有超38年经验[66] - 汪洋在2006 - 2010年任职高盛