公司业务战略与布局 - 2019年5月28日公司完成粤海（番禺）非常重大出售事项，不再持有其任何权益，确认出售收益约13.1亿港元[17][19] - 2019年11月5日公司与独立第三方订立协议，收购上海迪友99%股权，以加快成品油批发贸易业务发展[18][20] - 公司首座位于广州增城的加油站预计2020年运营，业务链将从上游拓展至下游[22] - 公司战略是将业务从码头仓储扩展至石油石化产品批发贸易及零售业务[22] - 集团首个加油站预计2020年在广州增城投入运营，业务链将从中游延伸至下游[26] - 集团将继续发掘市场潜能，启动建设东洲石化库二期拓展油品及化工品贮存量[35][36] - 2020年公司将推进多元化业务战略，抓住石化园区产业机遇，优化扩展码头油库业务，推进石化贸易和加油站零售业务[46][48] - 2020年初公司出资70%与全兴公司成立新附属公司开展石油化工国际贸易业务[51] - 公司首个加油站预计年加油量达1万吨，未来将扩张零售业务[51] 码头与库区设施情况 - 东洲国际码头位于广东东莞沙田镇虎门港立沙岛，有500至10万载重吨泊位[24] - 东洲国际码头油罐区面积约51.6万平方米，有94个油罐，总存储容量约26万立方米[24] - 东洲国际码头18万立方米油罐用于汽油、柴油等石油产品，8万立方米用于石化产品[24] - 公司液体产品码头位于大湾区，位置优势吸引客户进行成品油分销[25] - 公司码头有经验丰富的管理团队和完善的存储硬件，严格遵守安全和环保标准[25] - 公司码头获许可处理多种危险和有害物质，为客户提供便利[25] - 东洲石化库位于广东东莞，建有500至100,000吨级泊位，贮存罐区占地约516,000平方米，总库容约260,000立方米[27] - 东洲石化码头所在立沙岛在建120万吨丙烷脱氢项目，未来将建成精细化工园区[47][49] - 立沙岛需建设超100万立方米的LNG/LPG储罐及配套设施[47][49] - 东洲石化库现有80000吨和50000吨两个码头泊位，紧邻码头有近150000平方米预留土地[47][49] - 公司计划参与化工园区规划建设，将空置土地转为运营资产，增加LNG接卸功能[47][49] 业务运营数据变化 - 2019年外地泊岸船只总数158，较2018年增长100.0%；本地泊岸船只总数567，较2018年下降13.0%[33] - 2019年接收货物货车数目59,113，较2018年下降3.3%；灌桶数目13,297，较2018年增长292.4%[33] - 2019年油品转输量64,971公吨；石化品转输量129,275公吨，较2018年增长2,418.0%[33] - 2019年库区吞吐量3,591,000公吨，较2018年增长11.7%；码头吞吐量2,084,000公吨，较2018年增长16.6%；装车台吞吐量1,507,000公吨，较2018年增长5.7%[33] - 2019年油品及化学品贮存罐出租率为91.2%，较2018年增加2.2个百分点[33] - 2019年上海迪友自收购完成至12月31日共签订6份销售合同，总销量为26,400公吨[38][39] 业务收入情况 - 2019年集团有来自东洲石化库及上海迪友的两项可报告分部收入[41] - 2019年东洲石化库液体产品码头、贮存及转输业务收入约1.521亿港元，较去年上升7.4%[42][43] - 2019年公司油品及石化产品贸易收入约1.628亿港元[42][43] - 2019年上海迪友和东洲石化库贮存收入及转输等服务收入为1.18233亿港元，占比77.8%；费用收入为3208.6万港元，占比21.1%；港口收入为173.6万港元，占比1.1%[42] - 2019年公司销售油品及石化产品收入为1.6279亿港元，占比100%[42] 财务数据关键指标变化 - 2019年持续经营业务收入约3.148亿港元，较2018年增加122.4%[54][55][56] - 2019年持续经营业务毛利约4190万港元，较2018年上升24.6%[54][55][56] - 2019年毛利率由23.7%按年下跌10.4个百分点至13.3%[54][55][56] - 2019年持续经营业务除息税前亏损约7790万港元，较2018年上升56.1%[54][58][59] - 2019年撇除贸易应收账款减值亏损拨回3550万港元，亏损增加主要源于行政费用上升[58][59] - 2019年行政费用增加主要因给予董事特别奖金约8760万港元、法律等专业费用约2200万港元、顾问费约310万港元[58][59] - 2019年公司录得LBITDA为910万港元，2018年EBITDA为1610万港元[54][58][59] - 2019年净亏损率因收入增加改善至41.7%，2018年为69.7%[54][58][59] - 2019年持续经营业务财务成本为4990万港元，2018年为3960万港元[60] - 2019年中国附属公司适用税率为25%，与2018年相同[60] - 2019年完成出售GD（番禺），确认收益约13.1亿港元[60][65] - 2019年每股基本及摊薄盈利为29.70港仙，2018年为每股基本及摊薄亏损1.67港仙[60] - 2019年末总现金及现金等价物约为9.75亿港元，2018年为8.81亿港元[62] - 2019年末资产总值约为20.74亿港元，2018年为19.55亿港元[62] - 2019年末流动比率增至4.36，2018年为0.94[62] - 2019年末未偿付银行借款为7.02亿港元，2018年为8.80亿港元[62] - 2019年末资本负债比率降至54.0%，2018年为104.3%[62] - 2019年认购有限合伙权益，最高资本承诺为2000万美元（约1.56亿港元），并赚取顾问费约310万港元[67] - 2019年3月26日，公司全资附属公司创丰国际同意认购有限合伙公司权益，最高资本承诺金额为2000万美元（约1.56亿港元），年内集团支付约310万港元顾问费[69] - 2019年11月5日，公司间接非全资附属公司广州汉思签订协议，以10265334.97元收购上海迪友99%股权，12月10日完成收购[68] - 截至2019年12月31日，集团共有约230名雇员（2018年：462名），其中210名（2018年：448名）在库区任职[76] - 2019年公司董事不建议派付任何末期股息（2018年：无）[76] - 截至2019年12月31日，集团并无重大或然负债[76] - 集团已向贷款方提供若干物业、厂房及设备以及持作自用之租赁土地权益作银行融资抵押品[76] - 集团现金及现金等价物主要以港元、人民币及美元持有，附属公司运营收支主要为人民币，管理层认为汇率及价格风险不大[72] - 集团主要以背对背买卖模式运营，防止油价波动风险，认为无需用衍生工具对冲[72] - 除已披露事项，2019年无其他重大投资、收购或出售事项，也无重大投资或添置资本资产的未来计划[71][73] - 集团根据行业惯例及个人表现经验支付雇员薪酬，每年制定薪金及花红计划，为中国雇员投购社会保险及住房基金[76] - 2019年12月31日，公司可供分派储备为6.02亿港元（2018年：1.39亿港元）[175] 公司人员情况 - 杨冬59岁，自2016年7月起任公司执行董事暨行政总裁，2012年加盟公司[79][81] - 刘志军52岁，自2006年4月起任公司执行董事，1997年加盟粤海石化，有超25年财务管理经验[80][82] - 戴伟60岁，自2002年7月起任公司主席兼执行董事[81] - 张雷54岁，自2007年8月起任公司执行董事，2006年加盟公司出任中国业务营运总监[84][85] - 李伟强63岁，自2002年7月起任公司独立非执行董事，2019年12月31日及2020年2月20日分别辞任相关职务[86] - 陈伟振48岁，自2005年5月起任公司独立非执行董事，2019年12月17日起获委任伟俊集团控股有限公司独立非执行董事[88][90] - 胡景恒58岁，自2019年6月28日起任公司独立非执行董事，曾在多家公司任职[89] - 杨冬毕业于北京师范大学，获经济学学士，持有美国管理技术大学项目管理硕士学位[79][81] - 刘志军毕业于中山大学，获经济学学士学位，拥有中国人事部及审计署颁发的审计师专业技术资格[80][82] - 张雷毕业于东北财经大学，获工程师资格[84][85] - 胡劲恒自2019年6月28日起为公司独立非执行董事，曾在多家公司任职[91] - 李晓辉51岁，1994年加盟粤海（番禺），任东洲国际董事兼董事长[94] - 黄伯恒43岁，1997年毕业于广东石油学校并加盟粤海（番禺），任东洲国际总经理[94] - 邓志刚46岁，1996年加盟粤海（番禺），持有美国旧金山大学工商管理硕士学位，任东洲国际董事兼副总经理[94] - 韩明48岁，1994年加盟粤海（番禺），毕业于黑龙江商学院石油储运专业，任东洲国际副总经理[94] - 崔鸣63岁，1993年加盟粤海（番禺），曾任中石化肇庆公司销售副总经理，任上海迪友董事长兼总经理[94] - 聂郁华52岁，2006年加盟粤海（番禺），任东洲国际董事兼财务总监，有超15年大型国企财务管理经验[96] - 蔡泽华62岁，自2017年9月起为公司首席财务总监，毕业于香港理工大学，获伦敦帝国学院管理硕士学位[96] - 林丽云44岁，自2017年2月起为公司秘书，2008年加盟公司，现任财务总监，毕业于香港理工大学[96] 公司企业管治情况 - 公司致力于高标准企业管治，全年除2019年1月22日前及部分条款外，遵守《企业管治守则》[98] - 公司已正式制定及采纳职能划分的职权范围书，董事会保留公司重大事宜决定权[100] - 公司全年遵行企业管治守则，但偏离守则条文第A.4.1（2019年1月22日前）及E.1.2条规定[101] - 截至2019年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[105][107] - 2019年6月28日，胡劲恒获委任为独立非执行董事，奚晓珠辞任[108] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性作出的年度书面确认，并评估认为全体独立非执行董事均独立[110] - 2019年1月22日，各独立非执行董事与公司订立为期3年的委任书，公司自该日起遵守守则条文第A.4.1条[110] - 根据公司章程，所有董事须最少每三年在股东大会上轮席退任一次[110] - 新委任董事将接受全面、正式及量身定制的就职辅导[110] - 鼓励所有董事参加相关培训课程，费用由公司承担[112] - 2019年，所有董事参加了专业机构和团体安排的研讨会和培训课程[113] - 截至2019年12月31日止年度举行了19次董事会会议[114][116] - 董事会主席杨冬出席董事会会议18/19次，出席审核委员会会议5/5次，出席股东周年大会0/1次[117] - 行政总裁出席董事会会议19/19次，出席股东周年大会1/1次[117] - 刘志军女士出席董事会会议19/19次，出席股东周年大会1/1次[117] - 张雷先生出席董事会会议18/19次，出席股东周年大会0/1次[117] - 独立非执行董事李伟强出席董事会会议18/19次，出席薪酬委员会会议2/2次、5/5次、4/4次，出席股东周年大会0/1次[117] - 公司秘书林丽云在截至2019年12月31日止年度参加了不少于15小时的相关专业培训[119] - 董事会于2013年8月29日采纳董事会成员多元化政策[121] - 于年报日期，董事会由7名董事组成，其中1名为女性，3名为独立非执行董事[121] - 董事会于2018年12月21日采纳股息政策[121] - 公司会持续检讨股息政策，保留更新、修订及修改的权利，且不构成支付股息的法律承诺[123] - 公司遵从守则条文第A.2.1条，主席戴伟先生和行政总裁杨冬先生职位区分，职责明确[123] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，有明确书面职权范围，可在公司公费下咨询独立专业意见[125][126][130] - 提名委员会成员为三名独立非执行董事，陈振伟先生为主席[127][131] - 提名委员会参考2018年12月21日采纳的提名政策甄选及提名董事候选人[128][131] - 提名委员会依据多元化准则评估、筛选及推荐董事人选[129][132] - 提名委员会按特定程序向董事会推荐董事委任，董事会有最终决定权[134] - 为参选董事，候选人