公司基本信息 - 公司为能源行业主要运营商，业务包括码头仓储、贸易及零售业务[10][11] - 公司董事会成员包括戴伟先生（主席）、杨冬先生等[5] - 公司审核委员会主席为李伟强先生，成员有陈振伟先生、胡劲恒先生[5] - 公司薪酬委员会主席为李伟强先生，成员有戴伟先生、陈振伟先生、胡劲恒先生[5] - 公司提名委员会主席为陈振伟先生，成员有李伟强先生、胡劲恒先生[5] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、交通银行（香港）有限公司等[7] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[7] - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳秘书商务有限公司[8] - 公司网站为www.hansenergy.com[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处位于香港[5] 码头仓储业务数据 - 2019年5月28日完成出售粤海（番禺）后，公司继续经营位于广东东莞的东洲石化库，库区占地约516,000平方米，总库容约260,000立方米[13] - 2020年外地泊岸船只总数180，较2019年的158增长13.9%；本地泊岸船只总数434，较2019年的567减少23.5%[18] - 2020年接收货物的货车数目为67,517，较2019年的59,113增长14.2%[18] - 2020年灌桶数目为16,250，较2019年的13,297增长22.2%[18] - 2020年油品转输量为84,470公吨，较2019年的64,971增长30.0%；石化品转输量为96,805公吨，较2019年的129,275减少25.1%[18] - 2020年库区吞吐量为4,718,000公吨，较2019年的3,591,000增长31.4%；码头吞吐量为2,551,000公吨，较2019年的2,084,000增长22.4%；装车台吞吐量为2,167,000公吨，较2019年的1,507,000增长43.8%[18] - 2020年公司码头平均出租率高达98.5%，较去年增加了7.3个百分点[20][21] 贸易业务数据 - 上海迪油实业有限公司经营石油和石化产品贸易，持有成品油批发经营许可证，是中石油、中石化等主要能源公司的合格供应商[21] - 2020年上海迪友订立销售合同118份，较2019年的6份增长1866.7%[22] - 2020年上海迪友油品及石化产品销量472,000公吨，较2019年的26,400公吨增长1687.9%[22] 零售业务数据 - 广州增城加油站2020年4月运营，占地约12,500平方米，累计销量390万升[25][26] 财务数据关键指标变化 - 2020年集团总收入从3.148亿元增至24.819亿元，增幅688.3%[28][29] - 2020年公司收入增加，每股亏损超50%[31][32] - 2020年持续经营业务毛利6640万元，较2019年增加58.6%，但毛利率为2.7%，按年下降10.6个百分点[42] - 2020年集团直接成本及经营开支24.155亿元，较2019年增加784.8%，其中油品和石化产品存货成本23.093亿元，占比95.6%[46] - 集团年内由LBIT转为EBIT，剔除约8760万美元特别花红后，整体毛利同比增长58.6%[47][49] - 持续经营业务EBITDA改善至8590万美元（2019年：LBITDA 910万美元），净亏损率为1.6%，同比锐减40.1个百分点[47][49] - 年内直接成本及经营开支约为24.155亿港元（2019年：2.73亿港元），同比增加784.8%，油品及石化产品库存成本为23.093亿港元（2019年：1.604亿港元），占比95.6%[48] - 持续经营业务财务成本为4990万美元（2019年：4990万美元）[50] - 2020年中国附属公司适用税率为25%（2019年：25%）[50] - 2020年持续经营业务每股基本及摊薄亏损1.07仙（2019年：3.53仙）[50] - 2020年末集团总现金及银行结余约为3.532亿港元（2019年：9.745亿港元）[52] - 2020年末集团资产总值约为20.205亿港元（2019年：20.745亿港元），流动资产净值约为6.654亿港元（2019年：9.998亿港元），流动比率为2.75（2019年：4.36）[52] - 2020年末集团未偿付银行借款为7.898亿港元（2019年：7.025亿港元），总权益约为9.862亿港元（2019年：9.537亿港元），资本负债比率微跌至51.2%（2019年：54.0%）[52] 各业务线收入情况 - 2020年贸易业务收入22.99128亿元，占集团总收入92.6%[28][29] - 2020年加油站零售业务收入1840万元[28][29] - 2020年东洲石化库码头、贮存及转输业务收入1.644亿元，按年增加8.1%[28][29] - 2020年集团持续经营业务收入24.819亿元，较2019年增加688.3%，贸易业务贡献大[42] - 2020年油品和石化产品贸易收入22.991亿元，占集团总收入92.6%，东洲石化码头仓储业务收入1.644亿元，较去年增长8.1%[42] 业务发展趋势与规划 - 2021年公司各业务将保持增长趋势[31][32] - 2020年东洲石化码头仓储业务营业收入达历史最高，预计2021年维持发展趋势，互联互通合作预计带来超1000万元收入增长[33] - 2020年上海迪友实业有限公司实现营业收入23亿元，开展进口贸易业务，但营收和盈利未达预期[33] - 2020年4月集团首个合资加油站营业，下半年转让三座加油站权利义务获超1000万元收益净额[36] - 2021年集团将继续扩大加油站资产经营或租赁数量，增加该板块收入规模，力争3 - 5年使其成新业务增长点[36] - 2021年公司将继续做好传统业务，扩大贸易及加油站业务，坚持多元化灵活投资策略，探索新业务领域[39] - 2020年公司参与财团收购香港新巴城巴公司，预计2021年下半年疫情控制后巴士客流量恢复，投资将带来长期稳定收入[38] 重大投资与交易 - 2020年8月21日，公司全资附属公司Glorify有条件同意认购BTHL约8.6%股份，代价约1.19亿港元，BTHL于8月21日有条件同意以32亿港元收购目标公司全部已发行股本，股份认购和收购事项分别于9月30日和10月15日完成[54][55][56][57][58] - 2020年8月21日，BTHL与中信银行（国际）订立贷款协议，Glorify于10月9日订立股份押记，押记股份于12月24日解除[60] - 2020年8月21日，公司、戴伟先生及配售代理订立配售及先旧后新认购协议，戴伟先生同意配售最多175,000,000股现有股份，每股0.33港元[60] - 配售事项和先旧后新认购事项分别于2020年8月27日和8月28日完成，175,000,000股配售股份成功配售[60] - 175,000,000股新股份按每股约0.32港元的净认购价向戴伟先生配發及发行，总面值为17,500,000港元，占扩大后已发行股本约4.48%[62][63] - 先旧后新认购事项所得款项净额约为5600万港元，公司用于补足营运资金[64] - 截至2020年12月31日，向有限合伙企业的注资总额约为5290万港元（相当于约680万美元）[64] - 2020年除上述披露外，无其他重大投资、收购或出售，集团无重大投资或增设备资本资产的未来计划[64][66] 风险情况 - 集团现金及银行结余主要以港元、人民币及美元持有，附属公司营运支出和收益主要为人民币，集团承受的汇率波动风险不大[65][67] - 油品价格受多种因素影响，集团以背对背买卖模式营运，认为汇率及价格风险不大，无需采用衍生工具对冲[65][67] - 截至2020年12月31日，无其他重大汇率及价格风险[69] 人员情况 - 截至2020年12月31日，集团共有约230名雇员，与2019年持平，其中205名在库区任职，2019年为210名[70] - 戴伟先生61岁，自2002年7月起为公司主席兼执行董事[72][76] - 杨冬先生60岁，自2016年7月起为公司执行董事暨行政总裁，2012年加盟公司[73][76] - 刘志军女士53岁，自2006年4月起为公司执行董事，在财务管理方面有逾30年经验[74][77] - 张雷先生55岁，自2007年8月起为公司执行董事，2006年加盟公司出任中国业务营运总监[75][77] - 李伟强先生64岁，自2002年7月起为公司独立非执行董事[79] - 陈俊伟先生49岁，自2005年5月起为公司独立非执行董事，2020年11月6日辞去外春矿业集团有限公司和外春集团控股有限公司独立非执行董事职务[80] - 李伟强64岁，自2002年7月起为公司独立非执行董事，还担任审核、薪酬委员会主席及提名委员会成员[81] - 陈振伟49岁，自2005年5月起为公司独立非执行董事，担任提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员[82] - 胡劲恒59岁，自2019年6月28日起为公司独立非执行董事，是审核、薪酬及提名委员会成员[85][86] - 李晓辉52岁，是东洲国际董事兼董事长，有石油及石化贮存技术和操作管理经验[88][94] - 黄伯恒44岁，1997年毕业于广东石油学校，是东洲国际董事兼总经理，负责生产和安全[89][94] - 邓志刚47岁，持有美国旧金山大学工商管理硕士学位，是东洲国际董事兼副总经理[90][94] - 崔鸣64岁，是上海迪友董事长兼总经理，曾任中石化肇庆公司销售副总经理[91][94] - 韩明49岁，毕业于黑龙江商学院石油储运专业，是上海迪友副总经理[92][94] - 聂郁华53岁，是东洲国际董事兼财务总监，有超15年大型国企财务管理经验[93][95] - 蔡泽华自2017年9月起任公司首席财务总监，林丽云自2017年2月起任公司秘书[98] 企业管治情况 - 公司致力于高水平企业管治常规，全年遵行企业管治守则，仅偏离守则条文第E.1.2条规定[100][101] - 公司定期检讨企业管治常规，确保持续符合企业管治守则规定[102] - 董事会制定书面职权范围，保留公司重大事宜决定权，全体董事可获取相关资料和秘书服务[103] - 公司日常管理等委托行政总裁及高级管理人员负责，重大交易需董事会批准[105] - 截至2020年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[105] - 2020年度，董事会符合上市规则对独立非执行董事的委任要求[105] - 独立非执行董事为董事会带来专业知识和独立判断，对公司有效运作有贡献[107] - 公司收到独立非执行董事独立性书面确认，评估后认为均符合上市规则定义[108] - 公司建立了董事任命和继任规划的正式、周全和透明程序[108] - 独立非执行董事与公司订立为期三年的委任书[109][113] - 所有董事须最少每三年在股东大会上轮席退任一次[110][113] - 杨冬、刘志军、李伟强须在即将举行的股东大会上轮值退任，可膺选连任[111][113] - 2020年所有董事出席与集团业务等相关的研讨会、会议及网上广播[118][119] - 2020年举行六次董事会会议[123][125] - 董事会主席戴伟出席董事会会议5/6次，出席薪酬委员会会议2/2次，出席股东大会0/1次[124] - 行政总裁杨冬出席董事会会议6/6次，出席股东大会1/1次[124] - 刘志军出席董事会会议6/6次，出席股东大会1/1次[124] - 张雷出席董事会会议6/6次，出席股东大会0/1次[124] - 董事会例会通告最少提前14天送达全体董事，议程及文件最少提前3天发送[127][128][130] - 公司秘书林丽云女士在2020年参加不少于15小时的相关专业培训[131] - 董事会于2013年8月29日采纳董事会成员多元化政策[133] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，其中1名为女性，3名为独立非执行董事[133] - 公司主席与行政总裁职位区分，分别由戴伟先生及杨冬先生出任[133] - 董事会已成立3个委员会，分别为提名、薪酬及审核委员会[135][140] - 全部3名独立非执行董事为提名委员会成员，陈振伟先生为提名委员会主席[137][140] - 集团于2018年12月21日采纳董事提名政策[138][140] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会召开1次会议，确保董事会专业知识、技能及经验平衡，检讨及建议重新委任于2020年股东周年大会上膺选连任之董事[146][150] - 薪酬委员会成员包括董事会主席及3名独立