公司定位与目标 - 公司是全球领先的智能设备解决方案提供商，在多个领域提供微型专有技术解决方案[2] - 公司以“引领市场创新，提升用户体验”为目标，为客户提供产品并创造价值[2] 研发投入与成果 - 公司投入的研发经费占收入的11.2%[9] - 公司在全球设立了19个研发中心，拥有4335名研发人才[9] - 截至2020年12月31日，公司共获得6034项专利，另有申请中专利6287项[9] - 公司坚持创新驱动发展，核心能力包括仿真、创新研发及设计以及垂直整合的智能制造[7] - 公司依托自主研发等实现研发布局，目标提升人均产值至发达国家水平[10] - 公司打造技术通用平台，拓展细分领域研发，保持技术领先和创造力[11] - 2020年公司研发费用占收入为11.2%，较2019年增加1.6个百分点[14] - 公司在全球多地设有研发中心，共有19个，拥有研发工程师及技术人员6287人[17] - 公司已在亚洲、欧洲及北美成立并持续扩大多个研发中心，与大学及其他机构达成长期合作关系[110] 财务状况 - 2020年公司收入为171.40219亿元，较2019年减少4.2%[14] - 2020年公司折旧及摊销为24.77529亿元，较2019年增加13.8%[14] - 2020年公司融资成本为3.52558亿元，较2019年增加42.0%[14] - 2020年公司拥有人应占净利为15.06707亿元，较2019年减少32.2%[14] - 2020年公司毛利率为24.7%，较2019年减少3.9个百分点[14] - 2020年集团总收入同比下跌4.2%至171.4亿元，净利润15.1亿元，同比下滑32.2%[22] - 2020年第四季度总收入47.8亿元，同比下跌9.8%，毛利率28.1%，环比改善4.5个百分点，净利润7.56亿元，季度环比提升75.7%[22] - 截至2020年底，现金与银行结馀为75.4亿元，净资产负债率为2.2%，全年资本开支为50.9亿元[22] - 2020年全年派發股息每股0.30港元，派息率达20%[22] - 2020年光学业务收入16.3亿元，同比增长52.7%，Q4收入5.36亿元，同比增长57.3%，毛利率达21.4% [27] - 2020年声学业务收入75.6亿元，毛利率27.9%，同比降3.1个百分点，Q4收入20.7亿元，同比降7.6%，毛利率31.9% [32] - 2020年电磁传动及精密结构件业务合并收入68.5亿元，同比降11.0%，Q4销售额19.2亿元，较Q3回升26.5% [35] - 2020年公司收入同比下降4.2%至171亿元，电磁传动及精密结构件、声学收入分别下降8.47亿元、6.07亿元，光学收入上升5.64亿元[43] - 2020年毛利为42亿元，较2019年下降17.2%，毛利率由28.6%降至24.7%[44] - 2020年行政开支为6.72亿元，较2019年上升4.5%；分销及销售开支为2.85亿元，较2019年微升3.7%[45] - 2020年研发开支为19.2亿元，较2019年上升11.8%，主要因光学业务研发增加[46] - 2020年融资成本为3.53亿元，较2019年上升42.0%，因发行无抵押债券致利息增加[47] - 2020年税项开支为1.47亿元，较2019年下降55.6%，实际税率下降4.0个百分点[48] - 2020年净利润为15.1亿元，较2019年下降32.2%，净利率下降3.6个百分点至8.8%[49] - 2020年第四季度，精密结构件业务恢复明显，金属中框业务出货量及收入环比提升，产能利用率提高，毛利率环比显著提升[39] - 2020年第四季度，微机电系统器件业务销售额较去年同期微跌1.1%至2.57亿元，2020年销售额较去年同期上涨16.6%至10.8亿元[40] - 2020年和2019年投资活动所用现金净额分别为32.621亿元和33.946亿元，资本开支分别为50.88亿元和30.329亿元[54] - 2020年融资活动所得现金流入净额约25.822亿元，主要来自光学项目战略投资者注资28.08亿元及银行借款净增加3.565亿元[55] - 2020年末现金及现金等价物为75.403亿元，较2019年末的48.144亿元增加，人民币计值占比从18.4%升至51.2% [56] - 2020年末资产负债率为21.6%，较2019年末的24.6%下降，扣除现金及现金等价物后资产净负债率为2.2%，较2019年末的10.5%大幅下降[57] - 2020年末无抵押债券为25.117亿元，短期和长期银行贷款分别为33.485亿元和25.43亿元[57] - 2020年末为采购和工程抵押银行存款9200万元，较2019年末的1110万元增加[58] - 2020年末公司无重大表外交易[58] - 公司可供派發儲備为人民币15.855亿元，2019年为人民币17.07881亿元[82] - 2020年公司派中期股息每股普通股0.10港元，董事建议派末期股息每股普通股0.20港元[81] - 2020年德勤为公司提供服务的费用总计5224千港元，包括集团审计3807千港元、海外审计465千港元、中期审阅952千港元[194] 业务布局 - 公司在全球多地布局生产基地，包括中国、捷克、马来西亚、越南等[15][16][18][19] - 公司打造装备通用平台，提升生产标准化、数字化水平，降低装备投入成本[12] 业务发展规划 - 公司光学业务拟分拆上市，以拥有独立融资平台[21] - 公司将聚焦提升核心人才战斗能力，支撑业务多元化发展需求[21] - 光学业务WLG 1G5P混合镜头2021年第一季度正式量产出货，更高端专案在与客户密切沟通中[22] - 2021年将推出小腔体标准化扬声器模组，优化声学成本结构[22] - 横向线性马达在安卓市场成功推广，实现对安卓高端旗舰机覆盖[22] - 2020年MEMS麦克风出货量同比大幅增长，目标2021年通过分销模式下沉市场提升份额[22] - 光学业务已完成两轮回股权战略融资，获港交所批准分拆于中国一家证券交易所独立上市[23] - 2021年WLG玻塑混合镜头首个项目Q1出货，1G6P较同规格塑胶镜头进光量增15%，分辨率升5%，镜头高度降5 - 10% [27] - 2021年计划推出小腔體扬声器模组，体积缩小20 - 30%，年底安卓声学出货占比有望提至30% [32] - 2021年集团预期推出多样马达解决方案，提供“算法 + 硬件”全套电磁传动解决方案 [37] - 立体声2022年有望渗透中低端机型，多声道未来适配折叠手机及高端平板机 [33] - 2020年安卓马达出货量2000万支，横向线性马达覆盖安卓高端旗舰机，2021年计划下沉至中低端机型 [36] - 公司拟分拆光学业务独立上市，建立独立融资平台 [29] 可持续发展 - 公司自2013年起每年刊发独立可持续发展报告[4] - 集团制定2030年清洁能源目标，启动过渡措施，常州两厂区达废弃物零填埋计划下100%废弃物转化[24] - 2020年可持续发展报告预计2021年4月15日前后登载于公司网站[80] 市场与客户 - 公司大部分收入来自智能手机市场，2020年全球智能手机市场因疫情倒退，公司正拓宽产品和技术平台[60] - 公司五大客户占总收入85.5%，均与消费电子行业相关，公司与客户建立紧密联系且合作超7年[61] - 年内集团五大客户销售额合共占集团总销售收入约85.5%，最大客户销售收入占集团总销售收入约40.6%[111] 风险与应对 - 公司经营受设计、技术、生产等风险影响，已采取措施保障数据安全和提升产品质量[62][63] - 公司通过匹配金融资产及负债到期情况管理流动性风险，通过维持借贷组合、获取长期贷款和订立利率掉期合同管理利率风险[64] - 公司面临外汇交易及汇兑风险，通过集中管理外汇、保持货币比例平衡、实现自然对冲和使用外汇合同减轻风险[65] - 全球贸易摩擦加剧可能导致消费电子市场放缓和公司订单减少，但公司业务目前未受重大实时影响，将通过研发和整合策略减轻不利影响[66] - 2020年新冠疫情可能导致供应链和生产中断，公司部分场所曾关闭，后逐步重开，目前原材料和设备供应未受重大不利影响，将密切关注持续运营风险[67] - 公司业绩有周期性波动，季度业绩比较有一定意义，但不能作为长期表现的单一指标[68] 公司管理层 - 潘政民为公司创办人之一、执行董事兼行政总裁，负责策略指导等工作，曾开发多项声学产品专利[69] - 莫祖权负责集团财务营运及法律合规事项，有超三十年财务服务行业经验[70] - 张宏江为公司独立非执行董事兼董事会主席，在多家公司任职过[71] - 区啸翔在会计专业有超四十年经验，担任多个公司及机构重要职务[72] - 彭志远有超二十年企业融资及管理经验，现于Sands Capital Management任全球策略官[73] - 莫祖权2005年4月任独立非执行董事，2009年10月5日调任执行董事[70] - 张宏江2019年1月1日委任至董事会[71] - 区啸翔2018年2月1日委任至董事会[72] - 彭志远2019年1月1日委任至董事会[73] - 莫祖权毕业于伦敦大学伦敦经济及政治学院，获经济学学士学位[70] - 张宏江获丹麦科技大学电子工程博士学位，毕业于中国郑州大学获理学士学位[71] - 郭琳廣于2018年2月1日任独立非执行董事，为多家公司独董，具多地区执业律师资格[74] - 吴春媛于2003年12月4日任非执行董事，是集团创办人之一，不参与日常运营[75] - 郭丹于2020年11月2日出任首席财务官，有超十三年投资银行经验[76] - 何绍德于2020年3月25日兼任集团法务总监和公司秘书，有超二十年法律及管理经验[76] - 金哲镐于2019年11月20日任亚太区（中国区外）主席，曾在三星从事研发管理超十五年[76] - 潘开泰于2021年1月1日任执行副总裁兼首席创新官，负责集团战略布局和新业务筹划[77] - David Plekenpol于2019年11月20日任欧美区主席，服务电信行业超25年[77] 股权结构 - 2020年12月31日，潘先生持有公司普通股495,317,652股，占已发行股份40.98%[88] - 2020年12月31日，吳女士持有公司普通股495,317,652股，占已发行股份40.98%[88] - 2020年12月31日，莫先生持有公司普通股100,000股，占比小于0.01%[88] - 2020年12月31日，張先生持有公司普通股100,000股，占比小于0.01%[88] - 潘先生、莫先生、張先生、彭先生及吳女士任期从2021年5月14日至2023年股东大会结束[85] - 區先生及郭先生任期从2020年5月15日至2022年股东大会结束[85] - 區先生、郭先生及吳女士将在公司应届股东大会上轮席退任，均符合资格膺选连任[84] - 2020年12月31日已发行股份为12.085亿股，潘先生实益拥有6826.2162万股，还被视为拥有其他股份权益共42705.549万股[89] - 吴女士被视为拥有股份权益共49531.7652万股[89] - 张先生于2021年1月5日出售10万股股份[90] - 公司向第三方发行2024年到期的3.88亿美元债券，年利率3%，潘先生和吴女士各持有33万美元债券[91] - 摩根大通集團於2020年12月31日擁有公司120,400,956股好倉股份、5,205,244份好倉衍生工具權益，佔已發行股份10.39%；擁有1,355,199股淡倉股份、13,270,275份淡倉衍生工具權益，佔已發行股份1.21%；擁有7,586,442股可供借出股份權益，佔已發行股份0.62%[104] - 2020年12月31日，公司股东名册仅有91名直接登记股东[197] - 2020年12月31日，通过中国证券登记结算有限责任公司持有的股权达6934万股，占公司已发行股份总数的5.74%[197] - 股权登记分析显示，截至2020年12月31日，香港股东占已发行股份总数的71.4%，北美占9.1%，中国占5.9%，新加坡占5.5%，英国占3.0%，世界其他地区占2.8%，欧洲（不包括英国）占2.3%[200] - 99.99%的全部已发行股份透过香港中央结算（代理人）有限公司持有[200] - 股权的概约百分比基于截至2020年12月31日止财政年度已发行的12.085亿股股份计算[200] 关联交易 - 2020年公司附属公司诚瑞光学与三家有限合伙企业订立增资协议，认购股份占经扩大已发行股本约2.0%，总代价1.35377918亿元人民币，款项未支付[94] - 2020