公司发展历程 - 公司1992年成立，2002年在香港创业板上市，2011年转至香港主板上市[6] 业务线发展情况 - 2018年互联网化汽车诊断设备持续高增长，市场占有率稳定增长[10][11] - 2018年推出人工智能诊断设备AIT，在保险理赔等领域实现突破，服务收费模式获验证[13] - 2018年推出非接触四轮定位仪和ADAS校准仪，新产品保持高毛利[13] - 2018年公司与天猫技术公司订立战略合作协议，探索汽车后市场生态合作[14] - 2018年控股子公司轱辘汽修依托平台汇聚近四十万汽车维修技师[19] - 截止2018年底汽车诊断报告总量超2.77亿份，同比增长超80%[20] - 公司已初步形成失联车辆追踪、车辆估价等八大汽车大数据服务能力[20] - 2018年互联网汽车诊断设备销售约16万台，与上一年度基本持平[35] 研发与专利情况 - 公司在深圳、上海设研发中心，在美国、德国等多地建立研发队伍[6] - 2018年公司区块链相关专利申请数量排名全球第五[29] - 截止2018年底，公司累计获国家授权专利291件，其中发明专利156件；申请中专利1646件，其中发明专利1459件；已获证书软件著作权154项；已申请PCT专利317件[30] 财务数据关键指标变化 - 2018年产品平均毛利下滑至约40%[35] - 2018年海外营业收入约4亿，增幅约14%；国内营业收入约6亿，与上一年度基本持平；总营业收入达10亿，增幅约7%[35] - 报告期负债总额为5.74亿元，股东权益为9.69亿元，资产总额为15.43亿元，期末杠杆比率为0.59（2017：0.49）[36] - 2018年度营业额增长约7%，税后利润约6000万元，较去年稍减100万元[37] - 2018年销售及管理费用增加2000万元，研发费用增加3400万元，汇兑收益增加2200万元，其他收益（政府补贴及其他）2700万元，其他400万元，税后净利润变动 - 100万元[39][40][41][42][43][44] - 2018年经营活动流入7600万元，购建固定资产及研发投入7900万元，投资1500万元，回购股份8000万元，特别股息9400万元，利息支出1400万元，汇差1000万元，其他300万元，现金变动 - 2.19亿元，期末总货币资金为3.19亿元[46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 期末可分配利润约为人民币69百万元[165] 投资情况 - 2018年公司与合作伙伴成立元瑞一号基金，成功投资产业链上两家优质公司[32] 公司组织架构与人员情况 - 2018年12月31日，董事会由八位成员组成，包括主席及三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[77] - 雷志衞先生现年53岁，有丰富金融机构任职经历，现任深圳前海均泰投资有限公司董事长等职[66] - 杜宣先生现年54岁，自1998年至今担任深圳巿金证科技股份有限公司董事长等职[67] - 杨一先生46岁，1995年毕业，2006年加入公司，现任汽车诊断事业部总监[67] - 郭锋先生现年44岁，1999年加入公司，担任副总经理[69] - 张伟先生现年47岁，2008年加入公司，担任首席技术官[69] - 张江波先生42岁，2000年加入公司，担任董事会秘书[69] - 廖俊明先生现年43岁，1997年取得学位，2002年加入公司，担任财务总监兼公司秘书[70] - 刘均先生为执行董事、监察主任兼授权代表，负责协助公司合规及回复联交所询问[71] - 董事会主席负责领导制订及监控业务策略，行政总裁负责管理业务运作及落实策略[75][76] - 年内董事会共举行9次会议[79] - 董事会辖下成立审核、薪酬、提名三个委员会[85] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会和提名委员会未举行会议[89][90] - 审核委员会年内审阅中期报告及年报，成员包括张燕、刘远、宁波[86] - 刘新、刘均、蒋仕文、黄兆欢出席董事会会议次数为15次[91] - 刘庸出席董事会会议次数为4次，夏辉为11次[91] - 刘远、宁波出席审核委员会会议次数为15次，张燕为14次[91] - 刘庸女士于2018年6月21日辞任非执行董事[171] - 夏辉先生于2018年6月21日获委任非执行董事[171] - 宁波先生于2018年6月1日获重新委任独立非执行董事[171] - 孙中文先生于2018年6月21日辞任监事[171] - 雷志卫先生于2018年6月21日获委任监事[171] - 2018年12月31日，公司各董事、主要行政人员或监事除上文披露外，在公司或其相联法团股份、债券或相关股份中无其他权益或短仓[179] 公司治理相关规定 - 合计持有10%或以上有表决权股份的两个或以上股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东大会[101] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在4个月内自行召集会议[101] - 公司召开股东大会应于45日前发书面通知，股东应于20日前回复[101] - 公司召开股东大会通知应不超60日前发出[101] - 持有5%或以上有表决权股份的股东有权在通告发出最少7天前书面提新提案[104] - 公司根据上市规则披露资料并定期刊发报告及公告[109] - 董事会负责集团环境、社会及管治策略及报告[116] 环境与社会责任情况 - 报告期内集团经营地区无环境法规不合规事件[117] - 报告期内集团业务活动产生的废物主要为纸张，无重大有害废物[118] - 报告期内集团实施多项节能举措提升能源利用率[121] - 2018年度用电量430万千瓦时，用水量约3万吨，包装物料使用量约500吨，平均每千元销售额使用0.5公斤包装物料[122] 员工情况 - 2018年12月31日集团总人数为1330人，男性984人，女性346人；管理人员174人，销售人员378人，生产人员149人，研发人员629人[128] - 2018年公司精简生产人员30%，增聘研发人员及销售人员约80名及100名[130] - 2018年度集团有工伤申报员工1名，工伤期平均约43天[134] - 男性员工完成培训课时66848，人均67.93；女性员工完成培训课时22782，人均65.84[139] - 管理人员完成培训课时2648，人均15.22；销售人员完成培训课时4560，人均62.06；生产人员完成培训课时15532，人均104.24；研发人员完成培训课时6890，人均106.34[139] - 30岁以下员工完成培训课时50526，人均114.05；31 - 50岁员工完成培训课时38624，人均47.51；51岁或以上员工完成培训课时480，人均6.49[139] - 国内员工完成培训课时89120，人均68.29；海外员工完成培训课时510，人均20.40[139] - 按地区划分员工，国内1305人，海外25人[126] - 2018年12月31日，集团国内有1,305名员工，海外有25名员工[189] - 截至2018年12月31日止年度，扣除董事及监事酬金后员工成本总数约为人民币227百万元[189] 采购与供应商情况 - 生产性物料采购金额10万元以内由单位负责人和单位财务经理终审；10 - 30万元由总部财务经理和供应链总监终审；超过30万元由总裁终审[147] - 集团供应商总数约300家，超95%来自国内[148] - 年内，集团五大供应商占采购总额约39%，最大供应商占约19%[185] 产品与客户情况 - 2018年无重大因安全与健康理由须回收的产品[150] - 2018年集团无客户因产品及服务质素或安全不满的重大投诉[151] - 年内，集团五大客户占营业总额约21%，最大客户占约7%[184] 股息分配情况 - 董事建议派付末期股息现金红利0.10元人民币（含税）及每10股送2股[165] 股东持股情况 - 刘新先生作为实益拥有人持有内资股66,000,000股，占已发行内资股约31.23%，占全部已发行股份约17.58%；以受控公司权益身份分别持有49,432,000股（占已发行内资股约23.39%，占全部已发行股份约13.17%）、9,948,500股（占已发行内资股约4.71%，占全部已发行股份约2.65%）、29,300,000股（占已发行内资股约13.87%，占全部已发行股份约7.80%）[174] - 刘均先生以受控公司权益身份持有内资股49,432,000股，占已发行内资股约23.39%，占全部已发行股份约13.17%[174] 核数师相关情况 - 截至2018年12月31日，公司核数师审核服务费用约700,000元，非审核服务费用0元[96] - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案重新委聘核数师大华会计师事务所（特殊普通合伙）[196] - 集团2017年及2016年度账目经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核[197] 上市合规情况 - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[187] 审计意见 - 审计深圳市元征科技股份有限公司2018年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[200] - 认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2018年12月31日财务状况及2018年度经营成果和现金流量[200]