公司发展历程 - 公司1992年成立，2002年在香港创业板上市，2011年转至香港主板上市[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入及毛利额分别下降10%和5%，除美国外其他海外市场营业收入同比上升10%[13] - 2019年公司整体毛利率提升2.3个百分点至43.5%[13] - 2019年度税后亏损约1.37亿元，较去年变动约1.96亿元[23] - 2019年毛利减少2200万元，销售费用增加1100万元，研发费用增加1.03亿元，其他收益（政府补贴及其他）减少1000万元，资产及信用减值5000万元[24] - 2019年经营活动流入1.26亿元，购建固定资产及研发投入9400万元，贷款增加2亿元，回现金变动为1.51亿元，期末总货币资金为4.7亿元[27] - 报告期负债总额为8.62亿元，股东权益为7.73亿元，资产总额为16.35亿元，期末杠杆比率为1.12（2018年为0.5）[28] - 公司前五名客户营业收入总额约2.09亿元（2018年：2.24亿元），占本年全部营业收入总额约23%（2018年：21%）[29] - 公司前五名供应商采购金额约2亿元（2018年：2.25亿元），占本年采购总额约37%（2018年：39%）[29] - 公司截至2019年12月31日止年度期末可分配利润（亏损）约为人民币104百万元[180] 业务线产品动态 - 2019年公司推出战略级新品SmartLink，推广新一代汽车综合诊断设备Pad V等[16] - 2019年高端非接触式激光四轮定位仪X931在海外市场持续畅销，新款自动变速箱换油机等产品规格提升[17] 业务线合作情况 - 2019年车联网设备板块在汽车前市场与国内部分主机厂展开合作，后市场与国内部分政府机构等建立合作关系[18] 公司市场布局 - 公司在中国拥有八家分公司和数十家办事处，发展了数百家经销商、近百家授权培训中心[6] - 公司在海外拥有一家位于德国的子公司，在欧洲、美洲、澳洲、亚洲发展了两百多家经销商[6] 公司研发实力 - 公司拥有全球业内规模最大、技术最强的研发团队，在多地设立研发中心和队伍[5] - 公司拥有数百项专利技术，获得中国、美国等国家政府机构、权威行业杂志颁发的百馀项荣誉[5] - 截至2019年12月31日，集团累计申请区块链相关发明专利达325件，排名全球第六[22] - 截至2019年12月31日，集团累计获得国家授权专利408件，其中发明专利272件；申请中专利2,243件，其中发明专利2,038件；已获证书的软件著作权175项；已申请PCT专利328件[22] 数据及服务业务板块数据 - 数据及服务业务板块本年度收集汽车诊断报告约1.92亿份，较去年同期增长74.5%；截至2019年12月31日累计收集维修诊断报告4.70亿份，较去年底增长70%[19] 公司战略规划 - 公司将围绕“两个入口，一个平台”核心战略，探索创新商业模式，持续研发投入，拓展新业务板块[31] 公司管理层信息 - 刘均先生49岁，为公司执行董事兼行政总裁，在汽车诊断及测试系统行业企业管理等方面有超10年经验，1994年11月领导开发第一代电眼睛，1998年获深圳市青年科技专家称号[41] - 黄兆数女士55岁，为公司国内市场中心主管，1996年加入公司[41] - 蒋仕文先生47岁，为公司首席信息官，2002年加入公司，曾成功领导公司多套大型系统规划、设计和上线工作[42] - 夏辉先生47岁，为公司非执行董事，2008年起先后创立多家公司，为元征广通董事长并间接持有全部股份，公司与元征广通无持股关系[46] - 雷志卫先生53岁，为公司独立监事，自1990年起担任多个银行重要职务，曾担任中国人民银行总行金融研究所研究生指导老师近10年[50] - 杨一先生46岁，为公司监事，2006年加入公司，现任汽车诊断事业部总监[51] - 林元稳先生43岁，为公司独立监事，2000年起在农业银行任职，2016年至今任深圳前海均泰投资有限公司总经理[51] - 郭锋先生45岁，为公司副总经理，1999年加入公司，成功领导EA系列发动机综合性能分析仪等产品研发和改进工作[55] - 张伟先生48岁，为公司首席技术官，2008年加入公司，负责制定下一代产品策略和研究工作[55] - 廖后明先生44岁，为公司财务总监兼公司秘书，1997年取得会计（荣誉）学士学位，2002年加入公司[56] 董事会相关情况 - 2019年12月31日董事会由八位成员组成，包括主席、三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[63] - 年内董事会共举行了9次会议[65] - 董事会授权管理层负责实行策略方针及处理日常运营业务，并会定期检讨转授权安排[73] - 董事会辖下成立审核、薪酬、提名三个委员会[74] - 审核委员会成员为张燕女士、刘远先生、宁波先生，年内已审阅中期报告及年报[75] - 薪酬委员会由刘均先生、宁波先生、刘远先生组成，2019年度未举行会议[80] - 提名委员会由刘新先生、宁波先生、刘远先生组成，2019年度未举行会议[81] - 董事会会议次数为8次，蒋仕文先生出席9次，夏辉先生出席4次，刘远先生出席5次，宁波先生和张燕女士出席7次，刘新先生和刘均先生、黄兆欢女士出席8次[82] 核数师费用情况 - 截至2019年12月31日，公司就核数师提供的审核服务及非审核服务已付或应付费用分别约为人民币760,000元及人民币0元[87] 股东大会相关规定 - 合计持有在拟举行会议上有表决权股份10%或以上的两个或以上股东，可提请董事会召集临时股东大会或类别股东大会[94] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集会议通告，提出要求的股东可在4个月内自行召集会议[94] - 公司召开股东大会，应于会议召开45日前发出书面通知，拟出席股东应于会议召开20日前送达书面回复[94] - 公司召开股东大会的通知，应于会议召开不超过60日前发出[94] - 持有公司有表决权股份总数5%或以上的股东，有权在通告发出最少7天前书面提出新提案[97] 财务报表编制基础 - 2019年12月31日，董事不知悉可能对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素，按持续经营基础编制财务报表[85] 董事会职责 - 董事会负责公司及集团财务报表编制，旨在清晰均衡评估汇报集团表现并适时披露公告[85] - 董事会负责集团内部监控及检讨成效，每年至少进行一次检讨与评估[88][89] 董事证券交易操守 - 公司已采纳董事证券交易操守准则，未发现董事年内有违反情况[107] 公司资源使用情况 - 2019年度公司用电量380万千瓦时，用水量约3万吨，包装物料使用量约420吨，平均每千元销售额使用0.425公斤包装物料[119] 公司人员构成 - 2019年12月31日，公司总人数为1049人，其中男性753人，女性296人[124][125][135] - 按雇佣类型划分，管理人员238人，销售人员213人，生产人员121人，研发人员477人[126][127][128][129] - 按年龄划分，30岁以下261人，31 - 50岁712人，51岁或以上76人[130][131][132] - 按地区划分，国内1025人，海外24人[133][134] 公司人员变动情况 - 2019年公司进行业务调整，精简生产人员28名，研研发人员及销售人员约152名及165名，增聘管理人员64名[137] 员工工伤情况 - 2019年无因工作关系死亡的员工，有工伤申报员工5名，工伤期平均约33天[140][141] 员工培训情况 - 男性员工完成培训课时43957，人均58.38课时；女性员工完成培训课时16631，人均56.19课时[147] - 管理人员完成培训课时2891，人均12.15课时；销售人员完成培训课时5589，人均26.24课时；生产人员完成培训课时11024，人均91.11课时；研发人员完成培训课时41084，人均86.13课时[147] - 30岁以下员工完成培训课时27927，人均107课时；31 - 50岁员工完成培训课时32148，人均45.15课时；51岁或以上员工完成培训课时513，人均6.75课时[147] 集团供应商情况 - 集团供应商总数约300家，超95%来自国内[158] 生产性物料采购审批 - 生产性物料采购金额10万元以内由单位负责人和单位财务经理终审，10 - 30万元由总部财务经理和供应链总监终审，超30万元由总裁终审[157] 产品回收及投诉情况 - 2018年无重大因安全与健康理由须回收的产品[161] - 2019年无客户因产品及服务质素或安全不满而中止项目及订单的重大投诉[162] 法律诉讼情况 - 报告期内无对集团或其雇员提出的贪污诉讼及违反洗黑钱法例的案件[172] 股息分配情况 - 董事不建议派付末期股息[181] 董事及监事任期 - 董事及监事任期均为三年，可重新委任或重选续任[186,189] 股东持股情况 - 2019年12月31日，刘新先生作为实益拥有人持有内资股79,200,000股，占已发行内资股31.23%，占全部已发行股份17.58%[191] - 2019年12月31日，刘新先生以受控公司权益持有内资股59,318,400股，占已发行内资股23.39%，占全部已发行股份13.17%[191] - 2019年12月31日，刘新先生以受控公司权益持有内资股11,938,200股，占已发行内资股4.71%，占全部已发行股份2.65%[191] - 2019年12月31日，刘新先生以受控公司权益持有内资股35,160,000股，占已发行内资股13.87%，占全部已发行股份7.80%[191] - 2019年12月31日，刘均先生以受控公司权益持有内资股59,318,400股，占已发行内资股23.39%，占全部已发行股份13.17%[191] - 刘新先生持有深圳浪曲60.00%权益，深圳浪曲持有公司已发行内资股约23.39%权益[192] - 刘新先生持有深圳得时域40.00%权益，深圳得时域持有公司已发行内资股约4.71%权益[192] - 刘均先生持有深圳浪曲40.00%权益，深圳浪曲持有公司已发行内资股约23.39%权益[193] 董事等权益情况 - 截至2019年12月31日，除已披露情况外，公司董事、主要行政人员或监事无其他相关权益或短仓[198]