公司基本信息 - 公司成立于2010年3月，2014年6月26日在香港联交所主板挂牌上市[25] - 公司是用友网络科技股份有限公司附属公司，致力于为中国小微企业提供相关服务[25] - 公司架构包含畅捷云汇（中国）和畅捷通美国（美国），2020年3月27日终止对畅捷通美国的注销工作[29][30] - 公司核心业务是用互联网技术为小微企业提供财务及管理服务[171] 公司荣誉 - 公司获多项荣誉，在小微企业云财税服务市场综合竞争力及付费用户市场占有率保持第一[26] - 报告期内畅捷通好会计在云财务、T+Cloud在云ERP市场覆盖率均为第一[75] - 报告期内公司在2020中国IT用户满意度大会上获“小微企业云财务市场用户满意度第一”奖项[75] - 报告期内畅捷通获“2020年度中国小微企业SaaS云服务最具影响力品牌”奖项[75] 财务数据 - 公司2020年实现收入509,418千元，毛利425,984千元，税前利润23,619千元，年内利润33,392千元[33] - 2020年基本每股盈利为15.5分/股，每股净资产为5.9元/股[33][34] - 截至2020年12月31日，公司总资产为1,610,023千元，总负债为343,922千元，总权益为1,266,101千元[34] - 2020年公司实现收入5.0942亿人民币，较上年增长10%，云服务业务收入2.3918亿人民币，较上年增长64%，占比提升至47%[37][42] - 2020年母公司拥有人应占利润3339万人民币，较上年下降64%，基本每股盈利为0.155元，较上年下降64%[42] - 2020年公司收入为5.0942亿人民币，较上年增长10%，其中软件业务收入2.7024亿人民币，下降15%，云服务业务收入2.3918亿人民币，增长64%，占比提升至47%[79][80][81] - 2020年公司年内利润为3339万人民币，较上年下降64%，主要因研发投入增加2306万人民币和计提减值准备3039万人民币[79] - 2020年公司销售及服务提供成本为8343万人民币，较上年增长93%，主要因云服务业务销售推广直接成本增加[82] - 2020年公司毛利为4.2598亿人民币，较上年增长1%，毛利率为84%，较上年下降7个百分点，主要因云服务业务收入占比提高及毛利率下降[86] - 2020年公司其他收入及收益为7354万人民币，较上年下降28%，主要因非上市股权投资类金融资产公允价值变动等减少[91] - 2020年公司研发总投资为1.6169亿人民币，较上年增长17%，主要因云服务业务研发投入增加[95] - 2020年公司销售及分销开支为1.8917亿人民币，较上年下降9%，主要因疫情影响及社保减免[96] - 2020年公司管理费用为6528万人民币，较上年下降26%，主要因资本化无形资产摊销金额及员工信托受益权计划费用减少[97] - 2020年公司金融资产减值亏损为3111万人民币，主要为对包商银行未保障本金和利息计提减值准备3039万人民币[98] - 2020年公司基本每股盈利为0.155元，较上年下降64%[79] - 2020年集团母公司拥有人应占利润为3339万元，较上年下降64%[102] - 2020年集团其他开支为2336万元，包括对联营公司畅捷通支付投资计提减值准备1351万元和汇兑损失842万元[99] - 2020年集团所得税抵免为977万元，主要为未弥补税项亏损及资产减值损失所确认的递延所得税抵免[100] - 2020年集团经营活动产生的现金流量净额为9052万元，较上年减少4150万元[104] - 2020年集团投资活动动用的现金流量净额为2.1476亿元，主要是购买定期存款及银行理财产品[105] - 2020年集团融资活动动用的现金流量净额为9541万元，主要因派发2019年度末期股息[106] - 2020年末集团现金及银行结存为12.8124亿元，较2019年末减少，主要因购买银行理财产品增加[109] - 2020年末集团流动比率为513%，2019年末为516%；资本负债比率为0%[110] - 2020年集团重大资本性开支包括新增办公设备等103万元和新增使用权资产支出105万元[112] 云服务业务情况 - 2020年云服务业务累计付费企业用户数达21.7万[37] - 报告期内云服务业务新增付费企业用户数达6.0万，较上年增长35%，累计付费企业用户数达21.7万[55] 产品与服务 - 2020年公司推出财税、新商贸、新零售三个方向的产品升级，完善云技术平台开放性和规模化能力[37][39] - 畅捷通好会会计是票财税一体的新型数智财税SaaS产品，打造五大类开放对接模式[59] - 公司结合产品优势推出小畅报销等产品及直播财税课程，增强客户黏性[62] - 报告期内T+Cloud推出基于财税新政、新商贸、新零售的全新升级产品[63] - 报告期内畅捷通好生意围绕客户诉求推出旺铺版、微商城版、电商版等产品[66] - 报告期内畅捷通好生意推出面向低端市场的软硬一体化产品开单宝及PDA开单管理一体机[67] - 报告期内公司推出以数据驱动的营销型业务财务一体化智能云服务新产品畅捷通智+[70] - 报告期内畅捷通易代账全面推出V4.0版本，推动代账服务行业向智能化发展[71] 渠道与营销 - 2020年公司渠道合作伙伴数量从近1500家增加至2000家以上，超80%传统渠道合作伙伴转型开展云服务产品销售和增值服务[40] - 2020年公司联合合作伙伴开展超2800场次直播推广等新营销活动[40] - 报告期内渠道合作伙伴数量从近1500家增至2000家以上，超80%传统渠道合作伙伴已转型开展云服务产品销售和增值服务[55] - 企业服务直播带货开展11场次，带动客户直接在线购买订单金额超1500万元，单场直播最高上线人数超27万人，单场成交记录突破400万元[55] - 公司借助新媒体平台建立新营销模式，多个短视频播放量超百万次，与超300家渠道伙伴开展联合运营[58] - 公司推出面向小微企业的“千场直播扶持计划”，帮助客户打通在线直播营销新模式[58] 未来规划 - 未来三年公司力争云服务业务收入持续高增长，占比超90%，占领小微企业云服务市场龙头地位[43] - 2021年公司将加快产品创新，推动财税智能化发展，完善新商贸和新零售领域产品功能[43] - 2021年公司将加速客户融云、迁云，建立客户增值服务体系，升级客户运营体系[46] - 2021年公司将加快推进战略投资并购，有序推进在境内交易所发行A股工作[46] - 公司将深化发展数智财税产品和业务创新，完善产品体系，加强渠道建设应对行业竞争[54] - 公司将引进优秀人才，实施长期激励措施吸引和保留人才[54] 公司治理与人员架构 - 王文京自2010年3月19日起担任董事长、非执行董事，在软件产业有超30年经验[127] - 吴政平自2010年3月19日起担任非执行董事，在软件产业有超25年经验[128] - 杨雨春自2017年1月9日起担任总裁，自2017年5月18日起担任执行董事，在软件产业有超20年经验[131] - 陈建文自2011年9月8日起担任独立非执行董事，主要负责提供财务方面独立意见[132] - 刘俊辉自2011年9月8日起担任独立非执行董事，负责提供财务方面独立意见[134] - 陈淑宁自2017年9月8日起担任独立非执行董事，在软件产业有超30年经验[135] - 郭新平自2011年9月8日起担任监事会主席、股东代表监事[138] - 徐洲金自2020年9月8日起为监事会成员，2020年7月起担任用友执行副总裁兼财务总监[139] - 阮光立自2014年4月27日起任监事会成员，为独立监事，1994年12月获高级会计师认可，2007年获国务院政府特殊津贴[140] - 马永义自2014年4月27日起任监事会成员，为独立监事，自2009年10月起获财政部认可为教授，自2014年3月起任中国会计学会理事[142] - 任洁自2018年4月20日起任监事会成员，为职工代表监事，2013年5月加盟集团从事人力资源工作[143] - 夏玉晗自2020年9月8日起任监事会成员，为职工代表监事，2011年12月加盟集团从事人力资源工作[146] - 孙国平自2011年9月8日起任公司高级副总裁，负责集团业务运营，2011年10月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位[147] - 高瑾自2018年5月28日起任公司高级副总裁、财务总监，负责集团规划、预算及财务等整体工作[148] - 张红自2018年3月23日起任公司高级副总裁，负责公司整体产品规划工作，2017年7月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位[151] - 刘志东自2020年3月起任公司高级副总裁，负责渠道运营中心工作[152] - 尤宏涛自2011年9月8日起任公司董事会秘书，自2015年2月2日起任公司副总裁，负责组织董事会会议和股东会会议、信息披露及合规性问题[153] - 彭振斌自2017年3月17日起任公司副总裁，负责渠道干部队伍与组织文化建设[156] - 王学军自2018年3月23日起任公司副总裁，负责渠道赋能发展工作[157] - 熊潇潇自2019年3月15日起任公司副总裁，负责用户运营中心工作[158] - 刘书伟自2020年3月27日起任公司副总裁，负责T+事业部工作[161] - 肖明晓自2020年3月27日起任公司副总裁，负责渠道业务发展工作[162] - 王云波自2020年6月30日起任公司副总裁，负责研发中心工作[163] - 尤宏涛于2011年11月15日获委任为公司联席公司秘书[166] - 魏伟峰于2011年11月15日获委任为公司联席公司秘书[167] - 2020年9月8日徐洲金接替章培林任监事，夏玉晗接替蔡京胜任职工代表监事[186] 股本与股息 - 2020年12月31日公司股本中内资股162,181,666股，占比74.68%；H股55,000,000股，占比25.32%，总计217,181,666股[176] - 截至2020年12月31日止年度，公司无新发行的股份及债权证[177] - 董事会建议派发2020年末期股息每股人民币0.08元（含税），合计约人民币17.37百万元；2019年为每股人民币0.40元（含税），合计人民币86.87百万元[179] - 中国居民企业向境外H股非居民企业股东派息时，按10%税率代扣代缴企业所得税[180] - H股个人股东为香港或澳门居民等与中国签10%税率税收协定国家（地区）居民，派末期股息时按10%税率代扣代缴个人所得税[182] - H股个人股东为与中国签低于10%税率税收协定国家（地区）居民，需填申报享受协定待遇并留存资料，否则按10%税率代扣代缴[182] - H股个人股东为与中国签高于10%但低于20%税率税收协定国家（地区）居民，按协定实际税率代扣代缴个人所得税[182] - H股个人股东为与中国签20%税率税收协定国家（地区）居民等情况，按20%税率代扣代缴个人所得税[182] - 最后实际可行日期，公司满足上市规则第8.08条的公众持股量规定[183] - 2020年12月31日公司已发行股份总数217,181,666股，已发行内资股股份总数162,181,666股[193][194] - 董事王先生通过受控法团权益持有公司158,057,643股内资股，占公司股本总额72.78%，占公司相关类别股本97.46%[189] - 2021年1月11日，用友转让15,412,716股内资股给持股平台完成交割，用友直接及间接持有公司内资股变为142,644,927股，占公司股本总额约65.68%[195] - 幸福投资持有公司670,784股内资股，占公司股本总额约0.31%，用友对其持股比例为60%，吴政平先生持股比例为15%[196] - 用友优普持有公司7,654,385股内资股，占公司股本总额约3.52%，用友拥有其100%权益[196] - 吴政平先生直接持有用友已发行股份的0.06%，通过共青城优富间接持有2.46%[199] - 郭新平先生通过上海益倍间接持有用友已发行股份的3.92%[199] - 徐洲金先生持有用友250,000股股份，其中166,700股可于2023年7月29日至2025年7月28日按37.47元/股行使购股权[199] - 2020年12月31日，董事杨雨春先生通过员工持股计划持有1,427,716股内资股[200] - 2020年11月23日，用友拟转让15,412,716股内资股给持股平台，交易总对价为141,180,478.56元[195]