公司整体财务数据关键指标变化 - 公司实现总收入2.147亿人民币，较上年同期增长6%[33] - 2021年上半年公司实现收入2.147亿元，较上年同期增长6%[58][62] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为2.147亿元，较上年同期增长6%，其中软件业务收入2734万元，下降78%，云服务业务收入1.8736亿元，增长138%，占比提升至87%[63] - 2021年上半年收入为214,696千元，2020年同期为203,462千元，同比增长5.52%[149] - 母公司拥有人应占亏损为1.3449亿人民币，上年同期为应占利润1750万人民币[33] - 2021年上半年公司期内亏损1.3449亿元，上年同期为利润1750万元[58][62] - 2021年上半年母公司拥有人应占亏损1.3449亿元，上年同期为利润1750万元[58][62] - 截至2021年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损为1.3449亿元，上年同期为应占利润1750万元[84] - 2021年上半年税前亏损147,758千元，2020年同期利润为13,979千元[149] - 2021年上半年期内亏损134,486千元，2020年同期利润为17,502千元[149] - 公司基本每股亏损为0.679元，上年同期为基本每股盈利0.081元[33] - 2021年上半年公司基本每股亏损0.679元，上年同期为基本每股盈利0.081元[62] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损67.9分，2020年同期盈利8.1分[149] - 长期激励计划合计计入当期损益约4654万元，较上年同期529万元增长约779%[62] - 扣除非经常性费用影响后，母公司拥有人应占亏损约为8795万元[62] - 公司毛利为1.463亿元，较上年同期下降17%；毛利率为68%，较上年同期下降19个百分点，软件业务毛利率为86%，下降10个百分点，云服务业务毛利率为66%，下降6个百分点[71] - 2021年上半年毛利为146,301千元，2020年同期为177,281千元，同比下降17.47%[149] - 同期，公司销售及服务提供成本为6840万元，较上年同期增长161%，主要因云服务业务合约经营成本增加2909万元及人工成本增加783万元[66] - 截至2021年6月30日止六个月，公司其他收入及收益为1897万元，较上年同期下降57%，主要因银行理财产品公平值变动收益等减少1003万元，非上市股权投资类金融资产公平值变动减少894万元[76] - 公司研发成本为1.1697亿元，较上年同期增长75%，主要因研发人员数量增加以及长期激励计划计入研发成本增加1321万元[77] - 同期，公司销售及分销开支为1.4506亿元，较上年同期增长84%，主要因销售人员数量增加、加大品牌宣传力度及长期激励计划计入增加1580万元[80] - 公司管理费用为4304万元，较上年同期增长41%，主要因长期激励计划计入管理费用增加1019万元[81] - 截至2021年6月30日止六个月，公司其他开支为829万元，主要包括对联营公司畅捷通支付的投资计提减值准备648万元及汇兑损失165万元，上年同期为1431万元[82] - 公司所得税抵免为1327万元，主要为未弥补税项亏损所确认的递延所得税抵免[83] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动动用现金流量净额为2988万元，上年同期为6563万元；投资活动产生现金流量净额为5785万元；融资活动动用现金流量净额为327万元[87][88][89][90] - 2021年6月30日，现金及银行结存为11.56亿元，2020年12月31日为12.81亿元，减少因购买银行理财产品增加[92] - 2021年6月30日流动比率为261%，2020年12月31日为513%，下降因确认其他应付款和合约负债增加；资本负债比率为0%[92][93] - 截至2021年6月30日止六个月，资本性开支中新增物业、厂房及设备支出570万元，上年同期为49万元；新增使用权资产支出280万元，上年同期为100万元；新增无形资产支出61万元，上年同期为639万元[94] - 2021年6月30日非流动资产总值为165,168千元，2020年12月31日为157,691千元，增长4.74%[155] - 2021年6月30日流动资产总值为1,481,382千元，2020年12月31日为1,452,332千元，增长1.99%[155] - 2021年6月30日流动负债总额为568,513千元，2020年12月31日为283,190千元，增长100.75%[159] - 2021年6月30日净资产为973,597千元，2020年12月31日为1,266,101千元，下降23.10%[159] - 2021年上半年期内全面亏损总额为134,512千元，2020年同期全面收益总额为17,553千元[153] - 截至2021年1月1日，公司总权益为1,266,101千元人民币，截至2021年6月30日为973,597千元人民币[164] - 2021年上半年公司期内亏损134,486千元人民币，全面亏损总额134,512千元人民币[164] - 2021年上半年已宣派2020年末期股息17,232千元人民币[164] - 2021年上半年股份支付为421千元人民币，员工持股计划购买股份为141,181千元人民币[164] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -29,883千元人民币，2020年同期为65,631千元人民币[167][171] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为57,852千元人民币，2020年同期为 -368,841千元人民币[171] - 2021年上半年融资活动动用的现金流量净额为 -3,274千元人民币，2020年同期为 -3,904千元人民币[173] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为24,695千元人民币，2020年同期为 -307,114千元人民币[173] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为295,283千元人民币，期末为319,010千元人民币[173] - 2020年12月31日综合储备为1,077,438,000元人民币，2021年6月30日为926,115,000元人民币[164] 云服务业务数据关键指标变化 - 云服务业务收入为1.8736亿人民币，较上年同期增长138%，占公司收入比重由上年同期的39%提升至87%[33] - 云订阅收入为9992万人民币，较上年同期增长102%[33] - 云订阅产生的合约负债为3.374亿人民币，较上年期末增长63%[33] - 云服务业务新增付费企业用户数超5.7万，较上年同期增长79%；截至报告期末，累计付费企业用户数超27.5万[44] 软件业务数据关键指标变化 - 软件业务收入为2734万元，较上年同期1.248亿元下降78%[62] - 软件业务累计企业用户数超175万[49] 公司业务战略与布局 - 集团聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域，核心SaaS产品有畅捷通T+Cloud、好会计等[37] - 2021年下半年公司将聚焦小微数智财税和数智商业领域，落实云服务和订阅优先策略[55] 公司渠道与合作伙伴 - 渠道合作伙伴数量超2000家，已与40余家社培机构建立合作关系，超160家伙伴开展GOT共创计划，与600余家伙伴的自媒体形成传播矩阵[42] - 畅捷通开放平台已有超200家ISV伙伴入驻应用市场[44] - 集团加强渠道覆盖和多元化布局，参与多个地区企业上云项目，与多类生态合作伙伴加强营销合作[42] 公司产品研发与升级 - 报告期内优化全员化应用的小畅报销并与好会计整合，升级新零售平台，畅捷通好生意实现全移动化[41] - 集团在产品内上线“畅会员”数智财税内容服务，结合多种服务通路为客户提供多样化服务[44] - 数智财税领域，小畅报销与好会计整合完善电子发票管理，好会计支持相关报表自动化及新政应用，易代账强化智能化特性[45] - 数智商业领域，T+Cloud发布新版本完善产品应用并开放API，智+加强业财一体功能，好生意实现全移动化并优化产品[48] 公司人员情况 - 截至报告期末，集团员工总数为1122人，较上年同期增加180人[51][62] - 报告期内，集团员工培训总学时达10314小时，平均每位员工完成受训时数为9.19小时[105] 公司激励计划 - 2020年12月28日公司采纳员工持股计划，授出15,412,716股内资股，约占已发行股本总额7.10%[115] - 执行董事兼总裁杨雨春获授1,427,716股，占员工持股计划授出激励股份总数9.26%，占已发行股本总额0.66%[116] - 157名其他员工持股计划参与者获授13,985,000股，占员工持股计划授出激励股份总数90.74%，占已发行股本总额6.44%[116] - 激励股份由控股股东用友按每股9.16元转让给持股平台[116] - 2020年12月28日公司采纳长期激励奖金计划[119] - 长期激励奖金计划参与者包括执行董事、总裁杨雨春及157名中高层管理人员等[119] - 积分计划有效期内授予后生效的积分总量不超150,000分，各年度定额定为70,000分、40,000分和40,000分[111] - 2020年度首次及补充积分授予生效49,174.28分[112] - 2019年度首次及补充积分授予已生效60,655分[114] - 2021年取消向激励对象授予积分，但不影响已授予积分有效性[114] 公司股权结构 - 2021年6月30日公司已发行股份总数为217,181,666股，已发行内资股股份总数为162,181,666股[123] - 王先生持有公司143,030,927股内资股，占公司股本总额65.86%，占公司相关类别股本88.19%；持有用友1,415,553,411股股份，占43.28%；持有幸福投资60%权益；持有用友优普100%权益[121] - 吴政平先生持有用友1,867,450股股份，占0.06%；通过共青城优富间接持有用友80,361,271股股份，占2.46%；持有幸福投资15%权益[121] - 杨雨春先生持有用友13,300股股份，占0.00%[121] - 郭新平先生通过上海益倍间接持有用友128,080,000股股份，占3.92%[121] - 徐洲金先生持有用友250,000股股份，占0.01%[121] - 用友直接及间接持有公司143,030,927股内资股，占公司股本总额约65.86%[123] - 幸福投资注册资本为人民币10.00百万元，持有公司670,784股内资股，占公司股本总额约0.31%[123] - 用友优普注册资本为人民币200.00百万元，持有公司8,040,385股内资股，占公司股本总额约3.70%[123] - UBS Group AG持有公司9,952,701股H股，占公司相关类别股本18.10%，占公司股本总额4.58%[127] - 2021年6月30日，公司已发行内资股162,181,666股，已发行H股55,000,000股[131] - 2021年6月30日，用友直接持有134,319,758股内资股，间接持有8,711,169股内资股[131] - 2021年6月30日，Gaocheng Fund I, L.P.持有5,500,000股H股，占公司股本总额约2.53%[132] - 2021年6月30日，Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool持有2,861,800股H股，占公司股本总额约1.32%[133] 公司募集资金使用情况 - 公司H股自2014年6月26日上市，募集资金总额为90090万港元，净额为85496万港元[137] - 截至2021年6月30日，T+系列软件产品研发及市场投入预算约29069万港元，实际使用约27675万港元，未使用约1394万港元[137] - 截至2021年6月30日，云平台及创新应用产品研发投入预算约19408万港元，实际使用约19408万港元[137] - 截至2021年6月30日，支持云服务的推广运营预算约19921万港元，实际使用约15234万港元，未使用约4687万港元[137] - 截至2021年6月30日，收购与公司业务策略相关的业务及资产预算约8549万港元，实际使用约466万港元，未使用约8083万港元[137] 公司股本转增建议 - 20