财务表现 - 公司2018年营业收入为26,575,255千元人民币，同比增长1.13%[8] - 2018年归属于母公司股东的净利润为1,422,200千元人民币，同比增长12.61%[8] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3,992,008千元人民币，同比增长72.63%[8] - 公司2018年总资产为34,075,265千元人民币，同比增长10.01%[8] - 2018年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,053,743千元人民币，同比增长8.04%[8] - 公司2018年基本每股收益为1.053元人民币，同比增长12.62%[8] - 公司2018年营业利润为2,377,565千元人民币，同比增长12.95%[6] - 2018年公司总负债为15,385,314千元人民币，同比增长16.55%[8] - 2018年公司加权平均净资产收益率为8.10%，同比增长0.55个百分点[8] - 公司2018年营业收入约为265.75亿元人民币，同比增长1.13%（按可比口径增长5.15%）[17] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润约为14.22亿元人民币，同比增长12.60%[17] - 公司2018年未分配利润增加14.22亿元人民币，主要归因于归属于母公司股东的净利润[12][13] - 公司2018年一般风险准备增加4.4015亿元人民币，为本年度提取的一般风险准备[12][13] - 公司2018年其他综合收益减少2955万元人民币，主要由于重新计量设定受益计划净负债的变动及外币财务报表折算差额[12][13] - 公司2018年少数股东权益增加13.8812亿元人民币，主要由于部分拥有少数股东的子公司盈利[12][13] - 公司2018年建议派发末期股息每股人民币0.48元（含税）[14][15] - 公司2018年啤酒销售总量为8030万百升，实现营业收入265.75亿元人民币，归属于公司股东的净利润为14.22亿元人民币[35] - 公司营业收入为26,575,255千元，同比增长1.13%[177] - 营业成本为16,555,775千元，同比增长5.98%[177] - 销售费用为4,868,835千元，同比下降15.60%，主要由于新收入准则的实施[189] - 管理费用为1,386,380千元，同比增长13.12%，主要由于职工薪酬增加[189] - 研发费用为19,756千元，同比增长5.71%，主要由于研发支出增加[189] - 财务费用为-497,116千元，同比下降34.35%，主要由于利息收入增加[190] - 资产减值损失为147,033千元，同比增长1271.98%，主要由于子公司固定资产减值损失增加[189] - 投资收入为20,519千元，同比下降64.62%，主要由于新金融工具准则的实施[192] - 公允价值变动收益为54,171千元，同比增长46,901.35%，主要由于新金融工具准则的实施[193] - 经营活动产生的现金流量净额为3,992,008千元，同比增长72.65%[177] - 2018年公允价值变动收益增加54,055,682元，主要由于新金融工具标准的实施[194] - 2018年资产处置收益同比增加122.34%，主要由于个别子公司处置固定资产收益增加[195] - 2018年营业外收入同比减少30.43%，主要由于个别子公司确认的与日常经营无关的收入减少[196] - 2018年研发投入总额为19,756千元，占营业收入比例为0.07%[198] - 公司研发人员数量为50人，占公司总人数的0.13%[198] - 2018年经营活动产生的现金流量净额同比增加72.65%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[198] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额同比减少20.17%，主要由于分配股利支付的现金增加[198] - 2018年投资活动产生的现金流量净额同比减少37.89%，主要由于全资子公司财务公司理财净投入增加[199] 市场与销售 - 2018年公司产品行销全球100余个国家和地区[4] - 公司2018年啤酒销量达到803万千升，同比增长0.8%[17] - 2018年公司主品牌青島啤酒共實現銷量391.4萬千升，同比增長3.97%，其中高端產品銷量173.3萬千升，同比增長5.98%[23] - 2018年公司共實現啤酒銷售量803萬千升，實現營業收入人民幣265.75億元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣14.22億元[34] - 青島啤酒品牌價值達人民幣1,455.75億元，嶗山啤酒品牌價值達人民幣272.58億元[25] - 2018年青島啤酒產品已行銷全球一百餘個國家和地區[22] - 公司加快向聽裝酒和精釀產品為代表的高附加值產品的轉型升級，推動供給側改革並提升盈利能力[23] - 公司通過「Tsingtao Mini啤酒節」等活動優化海外市場渠道結構，並借助全球主流社交媒體平臺增强品牌傳播[22] - 公司成為北京2022年冬奧會和冬殘奧會官方贊助商，進一步加快品牌國際化步伐[21] - 公司依托國內一流研發平臺，推出「經典1903、全麥白啤、原漿、皮爾森、青島啤酒IPA」等新特啤酒產品[23] - 2018年前五名客户销售总额为13.4106亿元人民币，占年度销售总额的5.11%[37][39] 公司治理与股东结构 - 公司2018年总股本为13.5098亿股，其中A股6.9591亿股，H股6.5507亿股[47][48] - 报告期末公司股东总数为31,935户，其中A股股东31,657户，H股股东278户[48][49] - 香港中央結算（代理人）有限公司持有613,815,648股H股，占公司总股本的45.43%[51] - 青島啤酒集團有限公司持有443,467,655股A股和H股，占公司总股本的32.83%[51] - 中國證券金融股份有限公司持有32,708,915股A股，占公司总股本的2.42%[51] - 復星國際有限公司下属五家实体合计持有243,108,236股H股，占公司总股本的17.99%[52] - 青岛市国资委持有405,132,055股A股，占公司总股本的29.99%[57] - 香港鑫海盛投资发展有限公司持有38,335,600股H股，占公司总股本的2.84%[57] - JPMorgan Chase & Co. 持有58,922,492股H股，占公司总股本的4.36%[57] - Baillie Gifford & Co. 持有58,933,003股H股，占公司总股本的4.36%[57] - 郭廣昌持有243,108,236股H股，占公司总股本的17.99%[57] - 復星國際有限公司持有243,108,236股H股，占公司总股本的17.99%[57] - 公司董事长黄克兴持有1,300股A股，其配偶持有25,202股，合计被视为持有26,502股[66][67] - 执行董事樊伟持有122,876股A股，独立非执行董事于增彪持有10,000股A股[66] - 公司独立非执行董事于增彪在报告期内新任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事[69] - 公司独立非执行董事蒋敏自2019年1月起新任科大智能科技股份有限公司独立董事[69] - 公司独立非执行董事姜省路兼任青岛东软载波科技股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事[69] - 公司非执行董事唐斌兼任南京钢铁股份有限公司、海南矿业股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司和上海钢铁电子商务股份有限公司董事[69] - 公司执行董事及其他高管人员的年度薪酬包括基本薪酬和绩效年薪，基本薪酬根据岗位职责和履职年限确定，绩效年薪根据公司年度经营业绩和考核结果确定[69] - 公司独立非执行董事和独立监事的年度酬金按股东大会决议支付[71] - 公司截至报告期末在岗员工总数为39,320人，其中生产服务人员16,991人，销售人员11,643人，工程技术人员2,805人，财务人员1,302人，行政管理人员6,579人[75][76] - 员工教育程度中，硕士以上397人，本科生6,896人，专科生11,667人，中专生7,929人，中专以下12,431人[77] - 公司2018年持续提升增长分享机制，降本增效、战略性产品、市场开发等专项激励[77] - 公司通过目标激励、荣誉激励、绩效约束和能力支撑的“四力”机制驱动转型与成长，人员总量有效控制，人均效率显著提升[77] - 公司2018年持续全方位赋能员工，利用多元化学习技术，打造立体化、全方位的综合学习平台[78][79] - 公司及其附属公司在报告期内未进行任何上市股份的购回、出售或赎回[82] - 公司及其附属公司在报告期内未发行或授予任何期权或类似权利，也未行使任何转换权或认购权[82] - 公司已为全体董事购买了适当的责任保险，该决定在2017年度股东年会上获得批准[82] - 公司在报告期内未订立任何股票挂钩协议[82] - 公司董事及监事在报告期内未从公司或其附属公司的重要交易、安排或合约中获得重大权益[83] - 公司在报告期内未进行任何慈善及其他捐款，相关金额已在合并财务报表中披露[85] - 监事会在报告期内共召开7次会议，审议了21项议案，包括定期报告和持续关连交易[89][92] - 公司监事会成功完成换届工作，外部监事人数占监事会总人数的一半以上，提升了治理水平[88] - 2018年中国啤酒市场竞争激烈，公司监事会对山东、福建等子公司及营销分支机构进行了多次实地调研，以掌握生产和销售情况[96][98] - 公司2017年度利润分配预案和2018年预算草案等10余项议案在第九届监事会第一次会议上审议通过[97][99] - 公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营情况[101] - 报告期内公司未有新增和存量募集资金，募集资金管理及使用无违规情形[101] - 公司关联交易审议程序合法，相关协议条款公平合理，定价公允，符合公司及股东整体利益[101] - 公司已建立健全有效的内部控制体系，并得到有效执行，2018年度内部控制评价报告及审计报告客观真实[101] - 公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内未发生因内幕信息受到监管部门查处和整改的情形[103][104] - 2019年监事会将继续严格监督董事和高级管理人员的日常履职情况，积极参与股东大会和董事会会议，强化监督职能[105] - 公司于2018年6月完成了董事会和监事会的换届选举，第九届董事会成员在技能、经验和多元化视角方面达到适当平衡[107] - 公司董事会设立了审计与内控委员会、战略与投资委员会和提名与薪酬委员会，主要由外部董事构成，提高了决策效率[107] - 提名及薪酬委员会负责物色董事会成员，执行董事候选人可从高层管理人员中选拔，独立非执行董事候选人可从全国甄选[107] - 公司自2018年6月28日起遵守《上市规则》附录十四《企业管治守则》A.4.2条，要求董事每三年轮换一次[108] - 董事会负责公司发展战略、管理架构、投资及融资、财务监控等方面的管理决策，致力于实现股东价值最大化[109] - 董事长负责决定每次董事会会议的议程，并引领和制定公司的总体发展战略[113] - 公司董事会由4名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事组成，确保决策的多元化和专业性[114] - 2018年度公司共举行了5次现场会议和5次通讯表决会议，讨论运营、财务表现、管理架构及投资方案[116] - 董事会审议批准了年度、半年度及季度业绩报告，以及子公司搬迁新建项目和新增产能项目的可行性报告[118] - 公司董事会成员具有不同行业背景和专业知识，其中一名独立非执行董事具备会计或相关财务管理专长[115] - 独立非执行董事自2005年起每年在股东年会上提交年度述职报告，向股东汇报[117] - 2018年度董事会会议通知和议案资料在合理时间内送达各董事，确保会议讨论和决策的迅速与审慎[119] - 董事黄克兴、樊伟、于竹明等均亲自出席了5次董事会会议，并通过通讯方式参加了5次会议[120] - 董事賁聖林在2018年度有2次委托出席董事会会议，且连续两次未亲自参加会议[120] - 孙明波先生于2018年6月28日股东年会结束后卸任执行董事职务[121] - 王学政先生于2018年6月28日股东年会结束后卸任独立非执行董事职务[121] - 公司董事会定期会议通知在会议召开前14天发出[122] - 2018年期间，公司全体董事定期接受集团业务、运营及企业治理事宜的简报和更新[123] - 公司每周编写一期有关证券市场发展及监管政策的动态信息发送给董事、监事和高管人员[123] - 部分董事和监事参加了由青岛证监局举办的不少于16学时的专题培训[123] - 公司秘书参加了由两地交易所和青岛证监局举办的不少于30学时的专题培训[123] - 公司已委任足够数目的独立非执行董事，并收到其独立性的书面确认函[128] - 公司已为全体董事、监事及高级管理人员购买适当的责任保险[130] - 2018年度审计委员会共举行了5次会议，确保汇报的独立性[137] - 审计委员会成员包括具备财务和会计业务经验的独立非执行董事于增彪先生[137] - 审计委员会的主要职责包括检讨公司风险管理和内部监控体系的健全性和有效性[139] - 审计委员会在2018年共举行了5次会议，所有委员的出席率为100%[141] - 战略委员会在2018年共举行了5次会议，所有委员的出席率为100%[145] - 提名与薪酬委员会在2018年共举行了3次会议，所有委员的出席率为100%[150] - 审计委员会主要工作包括审阅公司年度、半年度及季度业绩报告和财务报告[143] - 战略委员会主要工作包括审议子公司搬迁新建和新增产能项目的可行性报告[147] - 提名与薪酬委员会主要工作包括研究和审议公司董事与高管人员的薪酬政策和激励机制[149] - 监事会2018年度共举行7次会议，监督公司财务及董事和高管人员履行职责的合法合规性[154] - 公司2018年度内部控制评价报告显示，财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷或重要缺陷[160] - 公司聘请普华永道中天进行财务报告内部控制审计，确认截至2018年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[160] - 公司2018年度向普华永道中天支付财务报告审计酬金660万元人民币，内控审计酬金198万元人民币[162] - 公司建立了三级内控评价机制，包括总部独立内控评价、总部职能部门自我内控评价和分（子）公司自我内控评价[159] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会负责监督董事会的内部控制实施情况[155] - 公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，防止内部消息泄露风险[161] - 公司聘请外部审计师从专业视角审视内部控制系统，并建立了外部审计师与审计委员会的单独沟通机制[160] - 公司内控审计部每年对生产经营及内部控制活动中的风险进行识别、评估，并根据评估结果完善内控体系[159] - 公司2018年支付给普华永道中天会计师事务所的财务报表审计费用为660万元人民币，内部控制审计费用为198万元人民币[164] 投资者关系与股东权益 - 2018年公司共参加了92次与投资者的沟通会议，包括来电来访及联合调研[173] - 2018年6月28日公司在青岛召开了2017年度股东年会，审议通过了2017年度董事会报告、监事会报告、经审计的财务报告等[166] - 公司股东年会审议通过了修订《公司章程》及其附件的特别决议案，落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位[170] - 单独或合并持有公司10%以上有表决权股份的股东可以书面形式请求召开临时股东大会[168] - 公司高度重视投资者关系管理，致力于提升透明度，帮助投资者更好地了解公司业务情况及发展前景[173] - 公司坚持诚信经营，依法纳税，积极参与社会公益活动及环境保护[174] - 公司董事会致力于提升决策效率和水平，促进公司稳健发展及增加股东价值[175] 采购与供应链 - 2018年前五名供应商采购总额为12.526亿元人民币，占年度采购总额的9.86%[37][39] 研发与创新 - 公司依托國內一流研發平臺，推出「經典1903、全麥白啤、原漿、皮爾森、青島啤酒IPA」等新特啤酒產品[23] - 2018年研发投入总额为19,756千元，占营业收入比例为0.07%[198] - 公司研发人员数量为50人，占公司总人数的0.13%[198] 环境与社会责任 - 公司致力于环境可持续发展，通过低碳管理和循环经济促进永续发展[43] - 公司严格遵守环境法律法规，持续改进环保设施和管理制度[43] - 公司确认员工、客户和合作伙伴是可持续发展的关键，致力于提供优质产品和加强合作[43] - 公司坚持诚信经营，依法纳税，积极参与社会公益活动及环境保护[174]