财务表现 - 公司2019年营业收入为人民币279.84亿元[9] - 公司2019年利润总额为人民币31.45亿元[9] - 公司2019年归属于母公司股东的净利润为人民币18.52亿元[9] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为人民币32.74亿元[9] - 公司2019年总资产为人民币379.25亿元[9] - 公司2019年总负债为人民币143.94亿元[9] - 公司2019年归属于母公司股东的每股净资产为人民币14.84元[9] - 公司2019年基本每股收益为人民币1.34元[9] - 公司2019年加权平均净资产收益率为10.25%[9] - 公司2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.01%[9] - 公司2019年全年实现产品销量805万千升，营业收入人民币279.8亿元，同比增长5.3%，归属于上市公司股东的净利润人民币18.5亿元，同比增长30.2%[19] - 公司2019年共实现产品销售量805万千升，实现营业收入人民币279.8亿元[24] - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润人民币18.5亿元[24] - 公司2019年营业收入同比增长5.30%，主要原因是产品结构优化和部分产品提价[169] - 公司2019年营业成本同比增长3.17%，主要原因是主要原材料及包装材料价格上涨和产品结构变化[177] - 公司2019年销售费用同比增长4.82%，主要原因是职工薪酬增加[180] - 公司2019年管理费用同比增长35.68%，主要原因是产能整合优化相关员工费用增加[181] - 公司2019年研发费用同比增长6.75%，主要原因是研发支出投入增加[182] - 公司2019年财务费用同比增长2.60%，主要原因是利息收入减少[183] - 公司2019年信用减值损失同比增长440.65%，主要原因是收回已计提信用减值损失的应收款项[184] - 公司2019年资产处置收益同比增长472.30%，主要原因是处置土地使用权等收益增加[185] - 公司2019年营业外收入同比增加117.72%，主要由于个别子公司确认的与日常经营无关的收入增加[187] - 公司2019年少数股东损益同比减少44.52%，主要由于拥有少数股东的子公司净利润减少[188] - 公司2019年营业外支出同比减少58.86%，主要由于个别子公司确认的与日常经营无关的支出减少[189] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额同比增加0.61%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[193] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额同比增加57.42%，主要由于全资子公司财务公司收回央行准备金增加[194] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额同比减少19.97%，主要由于分配股利支付的现金增加[195] - 公司2019年研发投入总额占营业收入比例为0.61%，研发人员数量占公司总人数的比例为10.5%[192] - 公司2019年货币资金期末数为1,234,567千元，占总资产比例为12.34%[198] - 货币资金本年度期末比期初增加22.07%，主要原因是本年度经营活动产生现金净流入[200] - 其他应收款本年度期末比期初减少71.03%，主要原因是本年度执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，将基于实际利率法计提的金融工具的利息由“其他应收款”调整至“货币资金”等所致[200] - 应收票据本年度期末比期初增加39.59%，主要原因是本年度部分子公司收取银行承兑汇票增加[200] - 应收账款本年度期末比期初增加36.46%，主要原因是本年度部分子公司应收货款增加[200] - 预付款项本年度期末比期初减少32.50%，主要原因是本年度采用预付货款方式采购原材物料减少[200] - 投资性房地产本年度期末比期初增加30.69%，主要原因是本年度个别子公司自用房产转为出租房产[200] - 在建工程本年度期末比期初减少52.88%，主要原因是本年度部分子公司在建项目完工转入固定资产[200] 利润分配与股息 - 公司建议派发2019年末期股息每股人民币0.55元（含税），未分配利润结转下一年度[15] - 董事会建议派发2019年度末期股息每股人民币0.55元（含税），预计于2020年7月17日派发[28] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，现金分红不低于当年实现利润的30%[28] 市场与品牌推广 - 公司通过“网上超市+官方旗舰店+授权分销专营店+微信商城”的立体式电商渠道体系，满足互联网时代消费者的购买需求和消费体验[21] - 公司在国际市场上以“青岛啤酒”高品质、高价格、高可见度的定位，加强品牌传播与推广，扩大海外市场覆盖范围[21] - 公司通过体育营销、音乐营销、体验营销等“四位一体”品牌推广模式，持续提升品牌影响力和市场竞争力[21] - 公司积极开拓“一带一路”沿线国家新市场，通过举办啤酒节等活动提升品牌影响力[21] - 公司通过厂商协作运营加大市场推广力度和渠道开发力度，强化终端运营，提高费用有效性管理[21] - 公司通过开拓基地市场战略带，打造规模化、智能化生产基地，建设高效智慧供应链，增强新旧动能转换驱动力[19] - 公司积极推行“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，持续优化产品结构升级[22] - 公司开发了以王子海藻苏打水为代表的海洋健康饮品等新产品，拓展“啤酒+”新业务领域[22] 产品销量与结构 - 公司2019年啤酒产量为3,765万千升，同比增长1%[19] - 2019年公司主品牌青岛啤酒共实现销量405.1万千升，同比增长3.49%[22] - 高端产品（奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒）共实现销量185.6万千升，同比增长7.08%[22] 环保与可持续发展 - 公司全年环保投资人民币3,200余万元，主要用于污水设施改造、燃气锅炉低氮改造、异味治理、噪声治理等[30] - 公司严格遵守环保相关法律法规，确保污染物稳定达标排放，环保绩效持续提升[30] - 公司设置独立的安全环保管理部门，实行环保工作专职管理，工厂环保人员内部持证上岗[30] - 公司修订完善了各项环保管理制度，发布了相关环保技术标准，系统排查管理风险[30] - 公司全年环保投资主要用于污水设施改造、燃气锅炉低氮改造、异味治理、噪声治理等[30] 股东与股权结构 - 报告期末公司股东总数为32,401户，其中A股32,129户，H股股东272名[35] - 报告期末前十名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股最多，持股比例为32.40%[38] - 青啤集团及其全资附属公司鑫海盛合计持有公司H股38,335,600股，A股405,132,055股[39] - 复星国际有限公司及其下属五家实体合计持有公司H股211,708,236股，占公司总股本约15.67%[39] - 青岛市国资委透过鑫海盛持有公司H股38,335,600股，占全部H股的15.67%[43][44] - JPMorgan Chase & Co.持有公司H股211,708,236股，占全部H股的15.67%[43][44] - 郭广昌及复星国际有限公司透过多家控股公司持有公司H股211,708,236股，占全部H股的15.67%[43][44] 董事会与公司治理 - 公司自1993年在香港联交所及上交所上市以来，不断完善公司治理结构，董事会设立了审计与内控委员会、战略与投资委员会和提名与薪酬委员会[108] - 公司第九届董事会成员构成充分考虑了公司情况、业务模式和工作需要，兼顾了成员年龄、文化及教育背景或专业经验[108] - 公司董事长负责决定每次董事会会议议程，并引领和制定公司总体发展战略，总裁负责组织实施董事会决议及公司年度预算和投资方案[110] - 公司已遵守《上市规则》附录十四载列的《企业管治守则》的守则条文，并采纳了相应的企业管治措施[109] - 公司董事会由4名执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过1/3[113][114] - 2019年度公司共举行了5次现场会议和4次通讯表决会议，主要讨论运营、财务表现、管理架构及投资方案[115] - 董事会审议批准了年度、半年度及季度业绩报告，以及子公司搬迁新建项目和新增产能项目的可行性报告[115][118] - 樊伟先生于2020年2月28日辞任执行董事职务[119] - 唐斌先生于2019年7月16日辞任非执行董事职务[120] - 公司董事会成员具有不同行业背景和专业知识，包括会计和财务管理的专长[113] - 董事会会议通知和议案资料在合理时间内送达各董事，确保会议讨论和决策的迅速与审慎[118] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑年龄、文化、教育背景、专业经验等因素以提升董事会有效性[113] - 公司董事会定期会议通知在会议召开前14天发出，确保董事有充分时间准备[121] - 2019年期间，公司全体董事定期接受集团业务、运营及企业管治事宜的简报和更新[122] - 公司每周编写一期有关证券市场发展及监管政策的动态信息发送给董事、监事和高管人员[122] - 2019年12月，公司组织独立董事和股东监事到南部工厂进行参观调研，了解市场销售和工厂运行情况[122] - 公司已委任足够数目的独立非执行董事，并收到所有独立非执行董事就其独立性提交的书面确认函[125] - 公司采纳《上市规则》附录十所载的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》，确保董事在报告期内遵守相关规定[125] - 公司为全体董事、监事及高级管理人员购买适当的责任保险[125] - 公司董事会每年对年度、半年度及季度业绩报告进行审议并批准对外披露[125] - 2019年度审计委员会共举行了5次会议，确保汇报的独立性[128] - 审计委员会成员包括独立非执行董事于增彪先生（审计委员会主席）、贲圣林先生、蒋敏先生和姜省路先生[128] - 2019年度审计委员会共举行了5次会议，各委员出席率为100%[131] - 2019年度战略委员会共举行了4次会议，各委员出席率为100%[137] - 2019年度提名与薪酬委员会举行了2次会议，各委员出席率为100%[142] - 2019年度监事会共举行了7次会议，代表股东对公司财务及董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督[145] 内部控制与审计 - 公司按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》制定了一系列内部控制制度，并在生产经营活动中发挥了应有作用[146] - 公司建立了总部独立内控评价、总部职能部门自我内控评价和分（子）公司自我内控评价相结合的三级内控评价机制[150] - 公司聘请普华永道中天对财务报告内部控制有效性进行审计，认为公司在2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[152] - 公司聘请外部审计师从专业视角审视公司内部控制体系，并建立了外部审计师和公司审计委员会的单独沟通机制[152] - 公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，规定了内幕消息及内幕信息知情人的范围、报告流程、登记备案、禁止行为等内容[154] - 公司内控审计部每年对公司生产经营及内部控制活动中存在的风险进行识别、评估，并通过内部控制评价等方式完善公司内部控制体系[150] - 公司2019年度向普华永道中天支付财务报告审计酬金为人民币660万元，内控审计酬金为人民币198万元[156] 投资者关系与股东权益 - 2019年6月28日公司在青岛以现场会议与网络投票相结合的方式召开了2018年度股东年会，审议通过了六项议案[158] - 公司2019年4月由董事长带队赴香港召开了2018年年度业绩发布会，并进行了单对单的业绩路演[162] - 公司安排了35场投资者交流活动，包括来电、现场会议沟通及生产基地参观[162] - 公司参加了四次境内外证券金融机构举办的投资论坛和策略会[162] - 股东可单独或合并持有公司发行在外有表决权股份的10%以上，以书面形式请求召开临时股东大会[159] - 股东有权查询《公司章程》第五十二条第五项所载信息，需提供相关书面证明文件[161] - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通与交流[162] 员工与管理层 - 公司截至报告期末在岗员工共计38,169人[62] - 2019年公司通过一系列激励措施，人均效率显著提升，员工收入稳定增长[63] - 公司员工专业构成中，生产服务人员占比最高，具体人数未明确列出[64] - 公司员工教育程度中，本科生占比最高，具体人数未明确列出[64] - 公司2019年成功获批山东省首批企业技能人才自主评价试点单位，首批49名高级技师通过认定[68] - 公司董事及监事在报告期内未参与任何购股或债券安排[69] - 公司董事及监事在报告期内未签订任何需赔偿的终止合约[70] - 公司独立非执行董事的独立性已通过年度确认函确认[75] - 报告期内公司或其附属公司未进行任何上市股份的购回、出售或赎回[76] - 公司2019年银行贷款详情载于合并财务报表附注[77] - 公司2019年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营情况[99] - 公司2019年度内部控制的建设及运行情况得到了有效执行[100] - 公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行[101] - 公司2019年度利润分配预案、预算草案等共计18项议案通过审议[92] - 公司2019年度未有新增和存量募集资金，募集资金管理及使用无违规情形[100] - 公司2019年度财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好[99] - 公司2020年将继续严格按照法律法规和《公司章程》要求，监督董事和高管履职情况，提升监督职能和履职能力[106]