报告期信息 - 报告期为2018年度[3] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[12] 审计及合规信息 - 信永中和会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[5] 公司基本信息 - 公司中文简称为京城股份，英文简称为JINGCHENG MAC[14] - 公司法定代表人为王军[14] - 京城机电或京城控股持有公司约43.30%股权，为公司控股股东[11] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司注册地址为北京市朝阳区东三环中路59号楼901室，邮编100022[15] - 公司办公地址为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号，邮编101109[15] - 公司网址为www.jingchenggf.com.cn，电子邮箱为jcgf@btic.com.cn[15] 股东大会信息 - 2017年年度股东大会于2018年6月12日召开，2018年第一次临时股东大会于2018年10月19日召开[9] 财务关键指标整体变化 - 2018年公司营业收入为11.22亿元，较2017年减少6.81%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-9393.62万元，较2017年减少550.14%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为4.67亿元，较2017年末减少20.65%[22] - 2018年末总资产为17.75亿元，较2017年末减少7.77%[22] - 2018年基本每股收益为-0.22元/股，较2017年减少540.00%[22] - 2018年加权平均净资产收益率为-17.35%，较2017年减少20.96%[22] - 营业收入较上年同期减少8193.27万元，变动比例-6.81%；营业成本增加783.39万元，变动比例0.78%；利润总额减少15719.11万元[181] - 销售费用较上年同期减少22.12%，管理费用增加3.38%，研发费用增加11.16%，财务费用增加0.19%[181] - 经营活动产生的现金流量净额为1121.598936万元，上年同期为-22665.846495万元；投资活动产生的现金流量净额为-1424.036657万元，上年同期为20670.280781万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2744.764213万元，较上年同期变动-106.89%[181] - 公司总体营业收入1,064,319,563.53元，同比下降8.76%，营业成本970,849,966.13元，同比下降1.08%，毛利率8.78%，较上年减少7.08个百分点[186] 分季度财务数据 - 2018年第一季度营业收入为2.36亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2165.02万元[26] - 2018年第二季度营业收入为2.39亿元，归属于上市公司股东的净利润为-703.23万元[26] - 2018年第三季度营业收入为2.88亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1546.62万元[26] - 2018年第四季度营业收入为3.58亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4978.76万元[26] 非经常性损益数据 - 2018年非流动资产处置损益为8,596,214.61元，2017年为59,103,357.51元，2016年为 - 2,091,562.94元[29] - 2018年计入当期损益的政府补助为5,395,096.64元，2017年为18,578,401.03元，2016年为7,623,764.63元[30] - 2018年债务重组损益为8,063,997.38元，2017年为13,998,858.16元，2016年为7,837,291.67元[31] - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,022,601.69元，2017年为3,062,739.88元，2016年为5,461,209.00元[40] - 2018年少数股东权益影响额为 - 3,274,474.68元，所得税影响额为 - 4,007,545.54元；2017年分别为 - 12,184,088.16元和 - 915,263.81元；2016年分别为 - 2,750,149.76元和6,387.83元[40] - 2018年非经常性损益合计为15,795,890.10元，2017年为81,644,004.61元，2016年为16,086,940.43元[40] 公司业务范围 - 公司许可经营项目为普通货运和专业承包，一般经营项目包括开发、设计、销售等低温储运容器、压缩机及配件等业务[43][44][46] - 公司主要产品有车用液化天然气(LNG)气瓶、车用压缩天然气(CNG)气瓶等[45][47] 产品技术与认证 - 公司通过多方位技术整合能提供低成本的车用LNG解决方案，已为北汽福田等公司提供火花塞点火SI储罐[50][51] - 车用压缩天然气(CNG)气瓶可分为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶等三种类型用于储存车辆天然气燃料[55] - 公司车用压缩天然气CNG气瓶取得ISO9001:2015等国际质量管理体系认证，成为多家汽车公司指定供应商并出口多国[56][57] - 公司可生产公称工作压力为8 - 35Mpa、公称容积0.4 - 145升的无缝钢气瓶，出口超40个国家和地区，获“北京名牌”“中国公认名牌”称号[60][61] - 公司拥有亚洲最具规模、技术最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶设计测试中心及生产线，产品应用于多领域[65][66] - 公司自主研发的板冲式无石棉填料乙炔瓶通过美、加、英相关认证，远销欧美、东南亚等国家和地区[69][71] - 公司焊接绝热气瓶用于贮存、运输多种液化空气产品，获技术含量奖等并取得DOT - 4L等认证[75][77] - 公司根据用户要求提供容积为3立方米至350立方米的低温储罐，按中国、欧盟、澳大利亚/新西兰等标准设计制造[80][81] - 公司生产的ISO罐式集装箱用于储存和运输低温液体，有ISO40英尺和ISO20英尺规格，最大允许工作压力0.2至3.7MPa[85] - 公司生产的ISO罐式集装箱适用于运输低温液体，规格有ISO 40英尺和ISO20英尺，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa[86] - 公司开发的LNG加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠等特点[89] - 公司生产的LNG橇装加气站将全套设备集成在集装箱内，安装简便，阀件采用PLC控制[92][93][94] - 公司拥有亚洲最具规模、技术最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶设计测试中心及生产线，35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶已批量应用于多个领域[97][98] 业务模式 - 公司业务模式包括产品研发、原料采购、生产加工和销售环节[102][104] - 公司采购主要原料为钢铁，采取货到付款方式[102][104] - 公司钢瓶生产工艺复杂，需保持连续稳定长周期运行[102][104] - 公司产品销售主要采取直销和经销模式[102][104] 行业市场情况 - 中国目前有33家CNG气瓶制造商，年总产能超200万只[103] - 中国目前有超80家LNG气瓶制造商，年总产能近50万只[103] - 国内CNG气瓶生产厂达33家，年产能超200万支，LNG气瓶生产企业达80余家，年产能接近50万台，产能远超需求[105] - 2018年全球工业气体增长率约8%，行业增速是全球GDP增速的2.0 - 2.5倍[108] - 全球工业气体前四大厂家占据50%以上市场规模[108] - 中国钢质无缝气瓶行业年产能超500万只，需求量约370万只，产能过剩[108] - 到2020年气化各类车辆约1000万辆[111][115] - 中国储气库工作气量仅为全国天然气消费量的3%，国际平均水平为12 - 15%[112][115] - 到2020年，上游供气企业、城镇燃气企业和县级以上地方政府至少形成10%销量、5%销量、3天的储气能力[112][115] - 未来三年中国LNG储罐建设市场规模有望超1800亿元[112][115] - 中国约40%的天然气需求依靠进口[113][116] - 国家政策促进公司主营产品LNG气瓶、LNG气化站、LNG罐式集装箱市场需求增长[114][116] 公司股权变动与合作 - 2018年5月11日公司披露廊坊天海提前解散清算，10月25日完成清算并获工商注销登记[121][123] - 2018年8月21日北京天海与北京能通成立京城海通，注册资本8000万元，北京天海出资3920万元持股49%，北京能通出资4080万元持股51%[122][124] - 2018年9月6日北京天海与航天科技签订协议获博肯能源10.91%股权，2019年2月22日完成工商变更登记[127] - 2018年9月6日，公司子公司北京天海与航天科技签订《产权交易合同》，受让伯肯节能10.91%股权，2019年2月22日完成股权变更工商登记手续[128] - 2018年8月29日公司审议通过子公司北京天海收购北京伯肯节能科技股份有限公司10.91%股权项目的议案，2019年2月22日股权交割完成[150] - 2018年10月24日廊坊天海高压容器有限公司完成清算退出工作[150] 公司综合实力 - 公司拥有八个专业气体储运装备生产基地、一个汽车底盘改装基地和一个美国公司，经过二十多年经营，天海品牌成为行业知名品牌之一[129] - 公司具备A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制造资格，可生产800余种产品[133][138] - 公司在国内有30多个经销网点，境外有8个销售网点，产品被全球八大气体公司中的7家接受[135][139] 公司经营成果与策略 - 2018年公司实现年度营业收入1.121564亿元，同比减少8193.27万元[144] - 2018年公司贯彻国家方针政策，围绕战略定位在改革调整、市场拓展和新产品研发方面取得突破[143] - 2018年公司主营业务成果水平略有下降，但在多项重大任务上取得突破[144] - 2018年因环保监管加强钢价上涨，公司通过多种方式降低主营业务采购成本[146] - 公司建立符合市场竞争要求的内部体系和机制，打造核心人才队伍[137][140] - 公司通过技术整合可为客户提供LNG/CNG系统解决方案，还可按多种标准设计制造产品[134][138] - 2018年公司实现营业收入11,215.64万元，同比减少8,193.27万元[147] - 2018年公司全资子公司北京天海加快进入氢能市场，填补国内氢燃料电池系统中四型瓶空白，完成35MPa商用车及70MPa乘用车供氢系统研发[150] - 2019年公司将加强对全资子公司北京天海的支持，完成四型瓶一期建设项目设备的安装测试和产品测试[154] - 2019年公司将加速内部资源整合，集中优质资源发展高附加值、前景好的业务[156] - 公司将完善集团管控体系，建立科学财务分析模型，监控各子公司/事业部主要财务指标[158] - 公司将加强现金流管理，确保融资渠道畅通，防范资金风险，保障企业资金安全[158] - 2019年公司将配合打好四场“攻坚战”，统筹做好疏解非首都功能等工作[159] - 2019年公司将利用募集资金完成四型瓶生产线一期建设项目设备安装调试和产品测试[159] - 2019年公司将加速推进内部资源整合，清理低效资产，优化业务结构[160] - 公司将建立风险防控管理体系，实现三项审核100%的目标[163][165] - 2018年公司在复杂环境和经济下行压力下仍取得一定成绩[168] - 2018年国内CNG缠绕瓶、III型瓶改装市场增长明显，LNG汽车市场下半年起销量逐步回暖，船用罐市场取得实质性突破，低温储罐出口实现最大销售额[169] - 2018年北美市场是公司出口第一大市场，销售实现较好增长[169] - 2018年欧洲市场LNG业务取得重大突破，公司成为欧洲LNG重卡主机厂的合格供方并开始小批量供货[169] - 2018年公司针对亚洲市场低成本竞争调整产品定位，成功打开印尼市场销路[169] - 2018年公司持续加强全面预算管理，利用OA平台优化审核流程，实现成本费用全过程动态管理[169] - 2018年12月20日公司正式启动非公开发行A股股票项目，用于发展四型瓶项目、氢能产品研发项目等[173][175] - 2018年10月公司完成廊坊天海工商注销手续，积极推进五方桥科技创新产业园项目，已完成园区环境改造并进行招商[174][176] 各业务线财务指标 - 无缝钢气瓶营业收入4.5182236307亿元，毛利率21.95%，较上年增加4.53个百分点；缠绕气瓶营业收入2.0028410642亿元，毛利率4.03%，较上年减少7.73个百分点[185] - 低温气瓶营业收入1.1613601397亿元，毛利率-4.40%，较上年减少15.65个百分点；低温储运装备营业收入1.0731071154