财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净利润为人民币156,431,757.57元，年末未分配利润为人民币 -664,051,428.89元，2020年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2020年公司营业收入为1,088,296,501.51元，较2019年的1,195,847,102.19元减少8.99%[47] - 2020年归属上市公司股东的净利润为156,431,757.57元，2019年为 - 130,036,755.55元[47] - 2020年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 27,911,136.21元，2019年为85,942,384.39元[47] - 2020年末归属上市公司股东的净资产为699,472,630.04元，较2019年末的337,286,095.32元增长107.38%[47] - 2020年末总资产为1,705,430,862.39元，较2019年末的1,670,839,500.81元增长2.07%[47] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2019年为 - 0.31元/股[50] - 2020年扣除非经常性损益后基本每股收益为 - 0.28元/股，2019年为 - 0.32元/股[50] - 2020年加权平均净资产收益率为30.13%，较2019年增加62.49个百分点[50] - 2020年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 24.64%，较2019年增加9.05个百分点[50] - 2020年第一至四季度营业收入分别为192,963,906.69元、330,867,742.08元、291,738,047.83元、272,726,804.91元[55] - 2020年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 - 25,633,092.04元、1,543,300.27元、 - 11,275,691.69元、191,797,241.03元[55] - 2020年第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为 - 25,852,569.17元、 - 1,814,156.16元、 - 11,589,504.62元、 - 88,301,937.32元[55] - 2020年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为14,456,622.77元、12,181,624.08元、30,470,260.04元、 - 85,019,643.10元[55] - 2020年非流动资产处置损益等非经常性损益金额为277,928,300.45元[57] - 2020年越权审批等非经常性损益金额为12,910.15元[57] - 2020年处置长期股权投资等投资收益为4201369.81元，2019年为300000元[60] - 2020年其他营业外收入和支出为 - 270300元，2019年为4242939.27元[60] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 840278.62元，2019年为 - 762105.07元和1022601.69元[60] - 2020年少数股东权益影响额为 - 1167665.35元，所得税影响额为 - 63432.64元；2019年分别为 - 672363.01元和 - 3274474.68元；2018年分别为 - 9697.61元和 - 4007545.54元[60] - 2020年非经常性损益合计为283989924.84元，2019年为5335769.17元和15795890.10元[60] - 2020年公司实现营业收入约10.88亿元，同比下降约9%；归属上市公司股东的净利润约为15,643.18万元[154][157] 发行股份及支付现金购买资产事项进展 - 公司正在实施购买北洋天青80%股权，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚须中国证监会核准[10][17] - 2020年8月17日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案[10][17] - 2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会等，投票通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目各项议案[10][17] - 2021年2月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，受理序号为210440号[10][17] 疫情对公司的影响及应对 - 2020年突发的新冠疫情对全球经济产生较大影响，公司部分出口产品短期内可能受一定影响[11][16] - 公司建立健全疫情防控机制，2020年初快速实现全面复工复产[12][16] - 积极响应疫情防控要求，实施防控措施，协调复工复产并维护客户等关系[200] 公司股权结构 - 京城控股持有公司约50.67%的股权[24] 公司股东大会召开情况 - 2019年度股东大会于2020年6月9日召开[24] - 2020年第一次临时股东大会于2020年10月28日召开[24] 公司基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[28] - 公司法定代表人为王军先生[35] - 董事会秘书为栾杰，证券事务代表为陈健[36] - 公司联系地址为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号[36] - 公司电话为010 - 58761949/67365383，传真为010 - 58761949/67365383，电子邮箱为jcgf@btic.com.cn[36] - 公司中文简称为京城股份，英文名称为BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED，英文缩写为JINGCHENG MAC[35] - 公司A股和H股分别在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市，股票简称分别为京城股份和京城机电股份，代码分别为600860和00187[42] 公司聘请的中介机构 - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），境内内控报告审计会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[42] - 公司聘请的境内法律顾问为北京市康达律师事务所，境外法律顾问为胡关李罗律师行[42] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中德证券有限责任公司，持续督导期为2020年7月10日至2021年12月31日[42] 公司股东接待日 - 公司股东接待日为每月10日及20日（节假日顺延），工作时间为上午9：00 - 11：00和下午2：00 - 4：00[42] 公司经营范围和产品 - 公司经营范围包括普通货运、专业承包，以及低温储运容器等设备的开发、销售等业务[63][65] - 公司主要产品有车用LNG气瓶、CNG气瓶、无缝钢气瓶等[64][66] - 公司为北汽福田、贵阳公交等提供车用LNG气瓶解决方案[69][70] - 公司车用CNG气瓶取得多项国际质量管理体系认证，出口多个国家，是多家汽车公司指定供应商[73][75] - 公司无缝钢气瓶采用世界一流设备和技术，可生产多种规格，出口超40个国家和地区，获“北京名牌”和“中国名牌”称号[78] - 公司可生产公称工作压力为8 - 35Mpa、公称容积0.4 - 145升的钢质无缝气瓶[79] - 公司拥有亚洲地区规模最大、技术最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶设计测试中心及生产线[82][83] - 公司自主研发的板冲式无石棉填料乙炔瓶通过美国DOT－8AL认证、加拿大TC－8WAM认证和英国BOC技术质量评定[86][88] - 公司焊接绝热气瓶获得技术含量奖等奖项，并取得DOT - 4L、TC - 4LM、ASME及TPED认证[91][93] - 公司提供容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温储罐[96][97] - 公司生产的ISO罐式集装箱规格有ISO 40英尺和ISO20英尺，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa[100][101] - 公司业务包括LNG加气站成套技术及设备、铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶等[104][112] - 公司拥有亚洲规模最大、技术最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶设计测试中心及生产线[112] - 35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域[112] 公司产品经营模式 - 公司产品经营模式包括产品研发、原料采购、生产加工、销售环节[116] - 公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶，采购采取货到付款方式[116] - 公司产品销售模式主要为直销和经销模式[116] 市场环境分析 - 国内CNG2型瓶市场总量近年急剧萎缩，主机厂市场未来变化不大，二级改装市场急剧下降[117] - 2020年天然气重卡市场刷新全球燃气重卡记录，销量达14.2万辆[117] - 国家及地方政策推动天然气重卡市场增长，如国三柴油货车提前淘汰更新、“新基建”启动等[117] - 油氣差价稳定及气源丰富地区对LNG卡车的推广推动LNG细分市场快速增长[117] - 近几年中国消防行业市场平均增速约10%，预计未来几年持续增长[124] - 预计2020年全年液化天然气消费规模超3200亿立方米，增幅超7%，2021年将持续增长[128] - 《节能与新能源汽车技术路线2.0》确定2025年燃料电池汽车保有量达10万辆的目标[128] 公司关联交易及资产转让 - 2020年9月8日公司发布可能关联交易的内幕信息公告，拟转让物业资产[131] - 2020年9月21日公司发布北京天海转让五方桥资产的关联交易公告[131] - 公司间接全资子公司北京天海转让面积87,541.76平方米的工业用地及总面积45,143.62平方米的建筑物，转让价格4.101955亿元（含增值税）[131] - 2020年12月24日公司发布五方桥资产转让结果公告[131] - 2020年北京天海转让五方桥资产，工业用地面积87541.76平方米，房屋建筑面积45143.62平方米，转让价格4.10195亿元[133] 公司非公开发行股票情况 - 本次非公开发行向京城机电发行不超过8440万股（含本数）普通股 (A股）股票[32] - 公司非公开发行6300万股A股，募集资金约2.1483亿元，注册资本从4.22亿元增至4.85亿元，北京天海注册资本从6140.18万美元增至9071.95万美元[132] - 公司非公开增发63,000,000股，募集资金约2.1483亿元，用于IV型瓶智能数字生产线建设等项目[171] - 公司非公开发行6300万股股票，募集资金约2.1483亿元用于四型瓶生产线建设、氢能产品研发及偿债[175] 公司境外资产情况 - 境外资产为0元，占总资产比例为0%[132] 公司优势及市场地位 - 公司拥有八个专业气体储运装备生产基地及一个美国公司，经营二十多年树立良好企业形象，天海品牌成知名品牌之一[137][140] - 公司具有A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1 - D2级压力容器制造资格，可生产800多个品种规格产品[138][140] - 公司可提供LNG/CNG系统解决方案，按多种标准设计制造低温贮罐等产品[139][141] - 公司国内有30多个经销网点，境外有8个销售网点，产品被全球八大气体公司中7家接受[144][146] 公司内部管理改革 - 公司对内部管控模式转型升级，下属公司建立研产销一体事业部模式[144][146] - 公司建立符合市场竞争要求的内部体系和机制，打造核心人才队伍[145] - 公司建立了符合市场竞争要求的内部组织、绩效、薪酬福利体系，拥有研发、销售等多方面人才团队[148] 各业务线数据关键指标变化 - 工业气体及消防领域，中小工业瓶国内销售和新产品销量同比增长，地铁及站用消防瓶保持增长且市场份额领先[155] - 天然气应用领域，LNG储罐新签订单同比接近翻倍，船用罐订单交付持续发力，2.5型瓶在主机厂市场取得突破[160][163] - 氢能应用领域，公司氢能业务同比增长，参与国家氢能产业创新中心项目，联合成立北清智创[161][164] 公司项目进展 - 公司推进IV型瓶生产线建设，完成多种20 - 70MPa产品试生产，通过“三新”技术评审[170] - 公司70MPa III型储氢瓶取得突破，通过国家标准所有原型测试，获产品证书[170] - 四型瓶生产线建设项目有序开展，完成多款产品试制，压力等级20 - 70MPa，2020年12月通过三新技术评审，目前完成制造许可证现场评审工作[174] - 70MPa三型储氢气瓶取得突破，承接两项国家科技部新能源汽车重大专项子任务课题，通过全部型式试验，取得国标产品证书，成为国内首家该领域获国标认证并具批量供货能力的企业[174] 公司未来战略规划 - 2021年公司将立足国内市场，积极拓展国际市场，国际市场要加大新产品市场拓展、关注高端客户等；国内市场要围绕销售目标，争取大客户资源等[182][183][184][186][187][188] - 公司将推进产业转型升级，利用资本市场加速产业“高精尖”化，从多方面制定战略保障举措确保“十四五”战略目标落实[181][185] - 公司将细化战略管理，开展组织优化和薪酬体系改革，推进天海氢能平台运营及激励机制创新改革[190] - 公司