公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收益达142.19亿元，较2017年的101.37亿元同比增长40%[7][8] - 2018年公司毛利率达31.87%，较去年同期增加1.64个百分点[7][8] - 2018年公司除税前溢利达32.35亿元，较去年同期增长51.04%[7][8] - 2018年公司收益约为人民币142.19亿元，较去年增加40.27%[41][42] - 2018年毛利率增至31.87%（2017年：30.23%），经营溢利率为23.50%（2017年：22.21%）[41][42] - 2018年公司除税前溢利约为人民币32.35亿元（2017年：21.42亿元），净利润约为人民币24.35亿元（2017年：16.82亿元）[41][42] - 2018年公司拥有人应占综合溢利约为人民币21.29亿元（2017年：16.01亿元），每股基本盈利为人民币1.00元（2017年：0.76元）[41][42] - 董事会建议向2019年6月4日名列公司股东名册的股东派付末期股息每股0.35港元（2017年：0.30港元）[42][43] - 2018年分销及销售开支3.58726亿元，较去年的3.13959亿元增加14.26%[76][80] - 2018年行政开支7.82735亿元，较去年的6.56333亿元增加19.26%[77][81] - 2018年融资成本9713.5万元，较去年的1.1289亿元减少13.96%[78][82] - 2018年资本性支出约8.88561亿元（2017年：8.34226亿元）[84] - 2018年12月31日，公司权益总额达93.92199亿元，较2017年12月31日增加28.44%[84] - 2018年12月31日，公司银行结余及现金总额达33.31147亿元（2017年12月31日：14.71116亿元）[84] - 2018年公司经营活动产生现金流入38.73382亿元（2017年：11.22187亿元）[84] - 2018年12月31日，公司流动比率为1.78（2017年12月31日：1.61）[84] - 2018年12月31日集团借贷金额为人民币20.8245亿元，2017年12月31日为人民币18.20821亿元[90][91] - 2018年12月31日集团负债比率为 - 15.33%，2017年12月31日为4.56%[90][91] - 2018年12月31日集团借贷非流动部分约为人民币12.093亿元，流动部分约为人民币8.7315亿元[90][92] - 截至2018年12月31日止年度，浮动利率借贷加权平均实际年利率为5.36%，固定利率借贷为5.01%，与2017年持平[90][92] - 2018年12月31日集团借贷的26.72%为定息借贷，2017年12月31日为19.61%[90][92] - 2018年12月31日集团以账面价值约人民币1074.7万元的物业等及人民币8270万元银行存款作抵押，2017年12月31日分别为人民币1.67586亿元和人民币3286万元[95][98] - 董事不建议派付截至2018年6月30日止六个月的中期股息（2017年同期也无）[124] - 董事建议向2019年6月4日名列公司股东名册的股东派付2018年度末期股息每股0.35港元（约等于每股人民币0.30元），2017年为每股0.30港元（约等于每股人民币0.24元），末期股息须经2019年5月30日股东大会批准[124] - 2018年不建议支付中期股息，建议支付末期股息每股0.35港元（约合每股0.30元人民币），2017年为每股0.30港元（约合每股0.24元人民币）[127] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备为11.91596亿元人民币，其中7.39091309亿港元（约合6.28227亿元人民币）拟作末期股息[132][137] 公司研发与创新相关情况 - 2018年公司研发投入较2017年增长84.47%[12][14] - 2018年公司完成技术创新等项目39项，新产品研发质量提升项目10项[12][14] - 2018年公司PFOA实现70%替代，PFA等实现规模化销售[12][14] - 2018年公司申请专利40项，获得授权专利31项，授权专利总数达361项[12][14] - 2018年公司与高校及研究所联合研发项目取得阶段性成果，大型城市研发中心项目开始建设[15] 公司安全环保与生产管理情况 - 2018年公司形成安全环保生产管理标准化体系，引入杜邦安全管理理念初见效，建成净水厂实现水循环利用[16] 公司重大事件与发展动态 - 2018年6月26日，公司最重要的生产基地东岳化工园区经山东省政府批准成立，成为山东省第一家专业化工业园[21][22] - 2018年11月，公司子公司山东东岳有机硅材料股份有限公司向中国证监会提出上市申请，相关事项正在逐步进行[21][23] - 2018年12月，公司采纳员工购股权计划，将在未来五年内授予员工，并在十年内发挥作用[21][24] 公司2019年发展策略 - 2019年公司将加大市场研究力度，抢占市场份额，推广新产品，开拓新应用市场，打入高端市场[26][29] - 2019年公司各公司将坚持创新，提升新产品收入比重和新技术应用率，增加研发投入[27] - 2019年公司将进一步加大水的循环利用，严格处理废弃物，严格落实“学杜邦”管理[31][33] - 2019年公司将严控供应商管理，提高采购质量，降低采购成本，提高产品质量，降低物耗能耗[32] - 2019年公司将做好预算，控制不必要支出，开展反浪费行动，完善智能化、信息化建设[32] - 2019年公司将继续推进东岳硅材分拆上市事务，推动国内IPO，加强公司资产管理[32] - 2019年公司将专注氟硅行业和氢能项目投资，适度控制房地产投资，逐步减少和退出非主业投资[32] - 2019年公司将逐步推进东岳有机硅分拆上市，全力推动其国内首次公开募股[35] - 2019年公司将践行“人才在哪里，市场在哪里，东岳就在哪里”理念，建立科研、项目管理和绩效考核体系[37][38] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2018年高分子材料收益为人民币38.80亿元，业绩为人民币9.15亿元，经营溢利率为23.58%（2017年：收益29.28亿元，业绩6.05亿元，经营溢利率20.67%）[45] - 2018年有机硅收益为人民币33.80亿元，业绩为人民币9.84亿元，经营溢利率为29.11%（2017年：收益24.28亿元，业绩4.34亿元，经营溢利率17.87%）[45] - 2018年制冷剂收益为人民币32.60亿元，业绩为人民币8.05亿元，经营溢利率为24.71%（2017年：收益25.02亿元，业绩5.88亿元，经营溢利率23.52%）[45] - 含氟高分子材料分部收益为人民币38.79793亿元，较去年同期增长32.51%，占集团总收益的27.29%，分部业绩盈利9.15014亿元，同比增长51.23%[50][51] - 制冷剂分部收益为人民币32.60154亿元，较去年增长30.29%，占集团总收益的22.93%，分部业绩盈利8.05467亿元，同比增长36.88%[55][58] - 有机硅分部收益从去年的人民币24.28亿元增长39.21%至33.80亿元，占集团总收益的23.77%（2017年为23.95%），业绩盈利从去年的4.34亿元增长126.82%至9.84亿元[61][63] - 二氯甲烷、PVC及烧碱分部收益从去年的16.04亿元增长7.46%至17.24亿元，占集团总收益的12.12%（2017年为15.82%），业绩盈利从3.55亿元同比增长31.45%至4.66亿元[69][71] - 年内PVC收入同比增长12.35%，二氯甲烷收入同比增长31.13%，烧碱收入同比降低3.00%[69][71] - 物业开发分部2018年仅为集团贡献收入2.40亿元[70][73] - 某业务2018年收益2.39639亿元，较2017年的2.8551亿元下降16.07%，业绩盈利6552.4万元[74][78] - 其他业务2018年收益17.35232亿元，较去年的3.89154亿元增长345.90%，业绩盈利1.05745亿元，同比降低55.42%（2017年为2.37215亿元）[75][79] 各业务线市场情况与产品特点 - 含氟高分子材料产品最重要的原材料R22市场情况良好，价格稳定且较高，促使产品价格也保持较高水平，下游需求增长提升市场[50][52] - 制冷剂产品受环保政策影响价格维持较高水平，主要原材料萤石粉和氢氟酸价格在高位波动[56][58] - 含氟高分子材料上半年产品价格增长至多年来最高，下半年虽下滑仍保持较高利润水平[50][52] - 制冷剂核心产品R22年内收益增长31.81%，是带动该分部业绩的最重要产品[56][58] - 公司依赖内部供应R22生产TFE，用于生产PTFE、HFP等高分子材料产品[50][53] - 公司制冷剂分部提供R22及R142b作为生产多种下游含氟高分子精细化学品的原料[50][53] - R22将在2030年末前被逐步淘汰，中国政府对R22生产实施配额制，公司调整削减的R22用于生产含氟高分子材料[60] - 公司R22产能为全球最高，是中国最广泛使用的制冷剂，普遍用于家用电器[57] - 有机硅市场上半年延续良好态势，产品价格持续增长，下半年下游市场需求下降，产品价格大幅下滑[61][63] - 公司有机硅分部凭借完善产业链等仍保持一定利润水平，业绩获较高增长率[61][63][65][66] - 有机硅主要用作添加剂等广泛用于多行业，公司用硅粉等生产硅单体再加工成硅中间体等[65][67] - 烧碱用于生产甲烷氯化物，二氯甲烷用于生产抗生素等，公司生产PVC可确保协同效应[69][71][72] - 物业开发分部有四处楼盘，部分在建，部分已销售，大部分未产生收入[70][73] 公司人员与组织架构情况 - 2018年12月31日集团聘用5876名雇员，2017年12月31日为5862名[97][100] - 张建宏59岁，2006年7月获委任为公司主席等职，有超32年化工等行业经验[102][103] - 傅军61岁，2006年7月获委任为公司执行董事，现任新华联集团董事局主席兼总裁[102][104] - 刘传奇先生69岁，2006年7月获委任为公司执行董事，有超30年化工行业经验[105][107] - 张哲峰先生44岁，2017年5月获委任为公司执行董事、副总裁兼首席财务官，有逾20年会计及财务领域经验[105][108] - 张必书先生49岁，2017年5月获委任为公司执行董事，2004年10月加入新华联集团[110][111] - 张建先生46岁，2006年7月获委任为公司执行董事，有超20年投资银行及企业融资经验[110][112] - 丁良辉先生65岁，2007年11月获委任为公司独立非执行董事[111][113] - 王维东55岁，自1996年9月起任职集团，负责技术研发及公司管理，有超30年化工制造管理经验，现任集团总裁[117][119] - 李玉文51岁，自2002年3月起任职集团，现任集团副总裁，考察学习超80家公司推动管理革命[117][120] - 钟德丽37岁，2015年3月20日加入集团，任全职公司秘书，有16年会计、企业融资及策略投资经验[118][121] - 丁先生为周生生国际集团非执行董事，及六家联交所上市公司独立非执行董事[115] - 岳润栋78岁，2007年11月起任公司独立非执行董事，有超40年化工行业经验[115] - 杨晓勇63岁，2014年8月起任公司独立非执行董事，有超30年含氟高分子及有机硅材料工业领域工作经验[115] - 回顾年度内集团结构无重大变化[94] - 傅先生拥有新华联控股直接4.25%及间接90%权益[105][106] - 截至2018年12月31日及报告日期，执行董事有张建宏、傅军、张哲峰、刘传奇、张必书、张建[142][146] - 截至2018年12月31日及报告日期，独立非执行董事有丁良辉、岳润栋、杨晓勇[143][147] - 张必书、张哲峰及岳润栋将在应届股东大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任[143][147] - 建议在应届股东大会重选的董事无与公司或附属公司订立不可于一年内不付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[144] - 即将举行的股东周年大会