市场地位与行业认可 - 金蝶连续16年稳居中国成长型企业应用软件市场占有率第一[2] - 金蝶连续4年在中国企业级ERM SaaS和财务SaaS市场占有率第一[2] - 金蝶是唯一入选Gartner全球市场指南的中国企业SaaS云服务厂商[2] - 金蝶荣获2020年IDC SaaS客户满意度大奖[2] - 金蝶连续4年获得SaaS ERM市场份额第一，并在2020 IDC全球SaaS客户满意度调查中荣获客户满意度第一[19] 产品与服务 - 金蝶旗下产品包括金蝶云·苍穹、金蝶云·星空、金蝶云·星辰等，覆盖大、中、小微企业的云服务需求[2] - 金蝶的云服务产品包括云之家、管易云、车商悦、我家云等，覆盖多个行业[2] - 金蝶云·苍穹加大研发，聚焦自主创新，抢占大型企业高端市场[23] - 金蝶云·苍穹V3.0版本發佈了30+雲服務和180+業務應用，生態夥伴數量達430家，生態產品上架355個[24] - 金蝶云·星空2020年收入達11.41億元，同比增長31.4%，累計客戶超過1.72萬家，客戶續費率超過86%[26] - 金蝶云·星辰自2020年推出以來，已獲得3,000+客戶信任，平均訂閱價格為精斗雲的4-5倍[29] - 金蝶精斗云2020年收入同比增長62.4%，累計客戶超過16萬，續費率約76%[29] - 金蝶云·星辰專注於小微企業的智能成長，提供財務雲、稅務雲、進銷存雲等SaaS服務[29] 财务表现 - 2020年公司营业收入为3,356,445千元人民币，同比增长0.9%[7][11] - 2020年公司净亏损为335,479千元人民币，而2019年净利润为372,580千元人民币[7][9] - 2020年公司每股基本亏损为10.12分人民币，而2019年每股基本盈利为11.52分人民币[7] - 2020年公司云业务收入同比增长45.6%[13] - 2020年公司在大企业市场取得战略突破，签约367家客户，合同总价值约4.67亿元人民币[14] - 2020年公司在中型企业市场的云业务收入达到11.41亿元人民币，同比增长31.4%[15] - 2020年公司云业务Stellar自推出以来已获得超过3,000家客户信任，平均订阅金额为竞品的4至5倍[15] - 2020年公司云业务Jingdou Cloud收入同比增长62.4%，累计客户超过16万家[15] - 公司云服务业务收入同比增长45.6%，达到19.12亿元人民币，占总收入的57.0%[22][23] - 公司总营收约为33.56亿元人民币，同比增长0.9%[22] - 企业管理软件业务收入同比下降28.2%，主要由于停止销售部分软件许可产品[22] - 公司权益持有人应占亏损为3.35亿元人民币，主要由于停止销售部分软件许可产品及加大云产品研发投入[22] - 公司每股基本亏损为10.12分人民币，而2019年为每股基本盈利11.52分人民币[22] - 公司经营活动的净现金流入为4.73亿元人民币，较2019年的9.63亿元人民币有所下降[22] 云业务发展 - 金蝶云业务在2020年实现45.6%的高速增长[16] - 金蝶云•苍穹平台签约367家客户，合同总额近4.67亿元，其中新签客户283家[16] - 金蝶云•星空实现收入约11.41亿元，同比增长超过31.4%，客户续费率保持86%以上[16] - 金蝶云•星辰自2020年上市以来获得超过3,000家客户，平均订阅客单价是精斗云的4-5倍[16] - 金蝶精斗云收入实现同比62.4%高速增长，累计客户超过16万家，续费率约76%[16] - 金蝶云·苍穹入選Gartner全球高生產力PaaS平台供應商名錄[24] - 金蝶云·星空入選50+省市政府推薦產品名錄，並參與工信部中小企業數字化賦能專項行動[27] - 金蝶云·星空與國內主要IaaS廠家建立生態合作聯盟，並在2020年取得戰略合作升級的實質性突破[27] 社会责任与慈善 - 金蝶在2020年通过中华思源工程扶贫基金会捐赠人民币1,000万元[19] - 公司通过中华思源工程扶贫基金会捐赠1,000万元人民币，支持武汉及周边地区抗击COVID-19的一线医护人员[62] - 公司继续支持思源基金雅安贫困学生三期项目，并启动第三届金蝶教育移民班[62] - 公司2020年慈善及其他捐款总额约为人民币10,000,000元，较2019年的1,000,000元大幅增加[76] 战略规划与未来展望 - 金蝶计划在未来三年通过订阅模式再造一个金蝶，助力企业重构数字竞争力[20] - 金蝶计划在未来三年内通过订阅业务模式创建一个新的金蝶，专注于中小型企业[64] - 金蝶致力于以客户为中心，帮助企业在挑战中成长，重构数字企业能力[64] - 公司优化战略组织，形成基于协同发展的云服务开发框架，并投入大量资源研发新技术和提升产品价值[174] 公司治理与董事会 - 公司董事会由七名成员组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[133] - 独立非执行董事占董事会人数超过三分之一，具备财务、科技及管理类专业背景[133] - 董事任期两年，每名董事须至少每三年轮值退任一次，并可于退任当年股东周年大会上接受重选[135] - 2020年度公司共召开了五次董事会会议及一次股东周年大会，所有执行董事和非执行董事均出席了全部会议[138] - 董事会会议通知提前14天发出，会议议程及相关材料提前三天发送给董事[139] - 2020年度董事会处理的事务包括制定公司整体发展战略、批准2019年年报及2020年中期报告、批准奖励股份授予等[140] - 公司为董事提供持续专业发展培训，确保其了解公司业务、运营及上市规则要求[141] - 董事会秘书详细记录每次董事会会议，包括所有决定、关注事项及反对意见（如有）[142] - 公司全体董事均接受持续专业发展培训，包括月度报告、公司重大活动及企业管治事宜的资讯材料，以确保其履行职责[143] - 公司董事会设立了四个专门委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和企业管治及战略委员会，以处理不同领域的事务[146] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括推荐外部审计师的任命、审查财务报告和内部控制系统的有效性[148] - 审核委员会在2020年举行了三次会议，审查了公司2019年年度财务报告和内部控制报告，并提交董事会批准[149] - 审核委员会与公司高级管理层和审计师讨论了集团的风险管理和内部控制系统的有效性，包括财务、运营和合规控制[149] - 公司董事会与华泰财产保险有限公司签订了《董事、监事及高级管理人员责任保险》合同，以应对董事履行职责时可能面临的法律行动[145] - 公司要求董事在发表意见时，提供独立专业意见，包括核数师、财务顾问及律师的建议，以协助董事履行责任[146] - 审核委员会确保内部和外部审计师的工作协调，并确保内部审计功能在公司内部有足够资源和适当地位[148] - 审核委员会审查了公司2020年中期财务报告，并提交董事会批准[149] - 审核委员会与审计师沟通了2020年年度审计工作和审计计划[149] - 审核委员会在2020年共举行了三次会议，主要审议了2019年年度财务报告、2020年半年度财务报告，并与核数师沟通了2020年年度审计工作[151] - 审核委员会成员在2020年的三次会议中全部出席，包括主席Gary Clark Biddle先生、曹仰锋先生（2021年1月4日辞任）和刘家雍先生[152] - 审核委员会对公司内部审计功能的有效性表示满意[153] - 薪酬委员会在2020年共举行了两次会议，审议了董事及高级管理人员的薪酬计划，并讨论了股份奖励计划[155] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，主要职责包括制定薪酬政策、评估董事及高级管理人员的绩效，并确保薪酬安排的公平性[154] - 公司提名委员会在2020年举行了两次会议，审查了董事会的结构、规模、组成以及技能、知识、经验、服务任期和多样性的平衡[159] - 提名委员会在2020年推荐周博文先生为非执行董事，并审查了董事（尤其是独立非执行董事）履行职责所需的时间承诺[159] - 公司董事会多元化政策自2013年8月起实施，旨在通过技能、经验、背景、性别、知识等方面的多样性提升董事会绩效[156] - 提名委员会在2020年审查了董事会多元化政策，并认为董事会的多样性已达到最佳状态[156] - 公司提名政策旨在确保董事会在技能、经验和观点多样性上保持平衡，以适应业务需求[157] - 提名委员会负责制定、审查和更新董事会多元化政策，并监控其目标的实现进度[157] - 提名委员会每年至少一次审查董事会的结构、规模、组成及技能、知识、经验、服务任期和多样性的平衡[157] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性，并在公司年报中披露审查结果[157] - 提名委员会负责制定董事绩效评估程序，并评估提名委员会的绩效以确保其高效运作[158] - 提名委员会根据公司的发展战略和目标，选择并推荐具备合适资格和技能的候选人担任董事[159] - 提名委员会在2020年共举行了2次会议，主要讨论了董事会架构、人数、组成及技能、知识、经验、服务任期和多元性的平衡[160] - 提名委员会成员徐少春先生、曹仰锋先生和刘家雍先生在2020年全部出席了2次会议[161] - 企业管治及战略委员会由执行董事徐少春先生和非执行董事董明珠女士组成，负责审阅及草拟公司中期及长期发展战略[162] - 企业管治及战略委员会在2020年履行了包括评估公司战略部署执行效果在内的职责[162] - 公司董事会主席及首席执行官均由徐少春先生担任，董事会认为其丰富的行业知识和战略视野有助于公司稳定健康发展[162] - 公司已采纳有关董事买卖证券的行为守则，确认所有董事在2020年会计期间遵守了该守则[162] - 公司董事及首席执行官的证券持有情况详见年报第42至44页的“董事及首席执行官在股份、相关股份或债券中的权益或淡仓”部分[163] 风险管理与内部控制 - 公司设立了内部审计部门，负责监督和审计公司的风险管理、内部监控系统和业务运营，并进行独立评估[164] - 公司设计了风险识别、风险评估、风险应对、风险监控与报告的主要风险管理环节[164] - 公司结合业务管理特色设计了内部监控系统，并每年进行以风险为导向的内控评价[167] - 公司在2020年根据企业风险管理框架，对公司整体年度进行风险审核及评估，并制定重大风险应对、监控举措[171] - 公司在疫情期间通过移动办公、视频会议、在线采购等方式继续开展业务，并推出高效创新的解决方案[173] - 公司优化战略组织，形成基于协同发展的云服务开发框架，并投入大量资源研发新技术和提升产品价值[174] - 公司建立了重大营销审查程序，严格控制营销方案、促销成本和预算，降低营销带来的运营风险[174] - 公司通过法律宣传和培训增强全体员工的知识产权保护意识，并加强市场监控和侵权证据保全[174] 股东与股权结构 - 公司董事会主席兼首席执行官徐少春先生持有公司20.30%的股份，合计703,583,384股[95] - 首席财务官林波先生持有公司0.08%的股份，合计2,814,004股[95] - 公司已发行总股本为3,466,598,571股，截至2020年12月31日[98] - Easy Key Holdings Limited持有682,198,624股，占总股本的19.68%[101] - Oriental Gold Limited持有386,312,000股，占总股本的11.14%[101] - Billion Ocean Limited持有295,886,624股，占总股本的8.54%[101] - JPMorgan Chase & Co.持有224,512,558股，占总股本的6.48%[101] - BlackRock, Inc.持有214,464,559股，占总股本的6.19%[102] - FMR LLC持有209,200,485股，占总股本的6.03%[102] - JD Oriental Investment Limited持有200,180,000股，占总股本的5.77%[102] - 徐少春先生通过Oriental Gold Limited和Billion Ocean Limited持有682,198,624股[98] - 林波先生持有1,650,000股奖励股份，由交通银行信托有限公司持有[98] 融资与资本运作 - 公司于2020年8月21日与J.P. Morgan Securities plc签订配售协议，以每股17.82港元的价格配售133,280,000股新股，占公司现有已发行股本的约4.00%[89] - 配售于2020年8月28日完成，总募集资金约为23.751亿港元，净募集资金约为23.53亿港元，每股净价约为17.65港元[90] - 配售资金用途包括研发资金50.0%（1,176,850千港元）、未来潜在投资30.0%（706,110千港元）及营运资金和一般公司用途20.0%（470,740千港元）[92] - 截至2020年12月31日，研发资金已使用210,849千港元，未使用966,001千港元，预计2022年6月前使用完毕[92] - 未来潜在投资已使用273,745千港元，未使用432,365千港元，预计2021年12月前使用完毕[92] - 营运资金及一般公司用途已使用178,515千港元，未使用292,225千港元，预计2021年12月前使用完毕[92] 员工与文化 - 报告期内，公司员工总数达到10,663人，并实施了以客户为中心的文化和研发人才的战略部署[59] - 公司在疫情期间利用云平台和大数据优势，为中小企业提供数据监测分析，确保客户业务正常运行[61] 合作伙伴与供应链 - 金蝶中国与深圳云之家签订了2020年战略合作框架协议，全年交易上限为人民币60,000,000元，实际交易金额为人民币51,607,702元[117] - 金蝶中国与深圳云之家签订了2020年产品推广合作框架协议，全年交易上限为人民币15,000,000元，实际交易金额为人民币7,233,327元[117] - 2021年战略合作框架协议全年上限为人民币60,000,000元[117] - 2021年产品推广合作框架协议全年上限为人民币15,000,000元[117] - 金蝶中国与金蝶医疗签订的2020年合作协议中，金蝶医疗向金蝶中国购买EAS及金蝶云星空产品的年度上限为人民币3,300,000元，实际交易金额为人民币1,041,448元[118] - 金蝶中国与随手科技签订的租赁协议中，2020年实际支付的租金金额为人民币10,209,464元，年度上限为人民币14,327,900元[118] - 公司董事会确认上述交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益，并在日常业务过程中订立[119] - 公司聘请审计师对持续关连交易进行抽样审计，确认其符合上市规则第14A.56条的要求[120] - 公司严格遵守上市规则第14章的披露要求，2020年度无其他需申报或独立股东批准的关连交易[121] - 公司财务报告附注37中列出的关连交易不属于上市规则定义的“关连交易”或“持续关连交易”[122] - 公司董事及其关联人士无任何与公司业务存在竞争的业务权益[123] - 报告期内公司未签订涉及业务全部或重大部分的管理合约[123] - 最大客户占销售额的0.99%，五大客户总和占销售额的2.91%[124] - 最大供应商占采购额的15.98%，五大供应商总和占采购额的32.41%[124] - 公司在2020年度及报告发布之日，在所有重大方面均符合经营所在地的相关法律及法规[124] - 公司将在2020年环境、社会及管治报告中详细披露环境政策、绩效及与利益相关者的关系[124] 环境、社会与治理（ESG） - 公司将在2020年环境、社会及管治报告中详细披露环境政策、绩效及与利益相关者的关系[124] - 公司董事会负责审议批准中长期战略规划、重大投资与收购项目、预算方案及利润分配方案[128] - 董事会授权高级管理层执行决策，并要求高级管理层在做出关键决策前获得董事会批准[131] - 公司董事会确保发展战略与经济及市场变化保持一致，致力于股东长期利益[131] - 公司外部审计师为罗兵咸永道会计师事务所，且在过往三年未曾更换过核数师[124] 其他 - 公司2020年未宣派及支付期末股息[76] - 公司2020年银行借贷及其他借款详情载于财务报表附注22[76] - 公司2020年固定资产变动详情载于财务报表附注6[77] - 公司2020年股本变动详情载于财务报表附注18，股份发行由配售新股份及行使购股权所致[77] - 公司2020年未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[77] - 公司自2005年计划采纳以来，共授出529,501,600股购股权，其中313,522