公司基本信息 - 报告为冠忠巴士集团2019/20年年报[48][51][55] - 公司2019/20年年报发布[3] - 公司股份于香港联交所上市，股份代号306.HK，每手股数2,000股[26] 公司收购历史 - 2003年公司收购环岛旅运有限公司100%股权[30] - 2011年环岛分别收购中港通集团有限公司及中港通客运集团有限公司90%（2014年12月达100%）股权及显运991集团100%股权[30] - 2014年集团收购鹏运交通实业集团100%股权[30] - 2016年集团收购友联旅游巴士有限公司集团100%股权[31] - 2018年集团收购惠康旅游巴士有限公司100%股权[31] - 2000年公司收购重庆大酒店60%股权，2017年达致100% [34] - 2004年公司收购湖北神州100%股权[34] - 2006年公司收购毕棚沟旅游51%股权，2017年达致67.8% [35] - 1999年First Action收购公司约20%已发行股本，2014年4月前达致29.48% [36] 公司股权结构 - 截至报告日期，基信在公司的股权约为50.66% [36] - 公司拥有99.99%股权的附属公司嶼巴为大屿山专营巴士公司[29] - 公司拥有新大屿山巴士（一九七三）有限公司99.99%股权[170] 公司管理层信息 - 黄良柏64岁，1970年代初加盟集团，任公司主席，有超40年巴士业务运营经验[45] - 黄焯安36岁，2011年加盟集团，任行政总裁，负责日常管理及营运[46] - 卢文波41岁，2004年加盟集团，任首席财务官，负责日常管理及营运[47] - 陈炳焕75岁，自1996年起任独立非执行董事，有逾40年法律专业经验[47] - 方文杰44岁，自2016年起任独立非执行董事，有超20年法律生涯[49] - 陈方刚44岁，自2016年起任独立非执行董事，2018年2月获澳洲会计师公会资深会员资格[50] - 黄焯添31岁，2014年加入集团，任首席营运官，2019年7月获香港特区政府颁授荣誉勋章[52] - 郑敬凯61岁，任中国内地业务总监，曾为中国四川省第八至十一届政协委员[53] - 李淑华64岁，2003年加入集团，任环岛及其附属公司总经理，有逾30年客运管理经验[54] - 陈宗彝为公司全资附属公司中港通董事总经理，持有澳洲蒙纳许大学双硕士学位[56] - 冯伟翔于2017年12月加盟集团，任旅游及项目发展总经理[57] - 施伟廉于2019年2月加入集团，担任营运总监，有超20年总监级经验[59] - 董思浩于2020年1月13日获委任为公司秘书，由何文琪律师事务所指派[60] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入总额为2463264千港元，2019年为2971865千港元[43] - 2020年公司年度溢利为22417千港元，2019年为259360千港元[43] - 2020年公司收入为2463264千港元，较2019年的2971865千港元有所下降[184] - 2020年经营溢利为33745千港元，较2019年的304409千港元大幅减少[184] - 2020年年度溢利为22417千港元，较2019年的259360千港元显著降低[184] - 2020年资产总值为5223173千港元，较2019年的5308043千港元略有减少[185] - 2020年负债总值为2980639千港元，较2019年的3038333千港元稍有下降[185] - 本年度综合溢利约为2200万港元，较去年约2.59亿港元减少约91.5%[63][67] - 董事会不建议就截至2020年3月31日止年度派末期股息，2019年为每股普通股16港仙[64] - 2020年3月31日，未偿还的债项总额约为19.37亿港元（2019年：20.01亿港元）[80] - 2020年3月31日，公司按未偿还债项总额除以总权益计算之资产负债比率约为86.4%（2019年：88.2%）[80] - 截至2020年3月31日，公司可供分派储备约为72323000港元，股份溢价账约为676246000港元[190] - 集团五大客户及最大客户所佔营业额分别少於总营业额的13%和约5%[192] - 集团五大供应商所佔采购额约佔采购总额的51%，最大供应商约佔21%[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，集团运营约1,352辆非专营公共巴士及354辆豪华轿车[28] - 2020年非专营巴士经营车辆数目为1352辆，2019年为1376辆[43] - 2020年专营巴士及公共小巴经营车辆数目为162辆，2019年为159辆[43] - 2020年豪华轿车（跨境及本地）经营车辆数目为354辆，2019年为397辆[43] - 2020年3月31日，嶼巴经营27条专利巴士路线（2019年：27条），巴士车队总数为155辆（2019年：152辆），本年度亏损增至900万港元[75] - 2020年3月31日，湖北神州运业集团有限公司营运220条巴士线（2019年：216条），共有530辆巴士（2019年：538辆）[79] - 跨境非专利巴士收入由去年约14.08亿港元减至本年度约10.23亿港元[70] - 本地非专利巴士全年收入由去年约9.43亿港元减至本年度约9.29亿港元，非定期班次服务收入由上年度1.37亿港元减至本年度8900万港元，定期班次服务收入由上年度8.06亿港元增至本年度8.4亿港元[72] 公司运营策略与展望 - 纯利急剧减少因社会事件、疫情及防疫措施致访港旅客人次大幅下降[67] - 集团采取减薪、鼓励休假、精简流程等措施控制成本、增加现金流及提升经营效率[67] - 集团押后换新车，暂停部分售票中心及跨境巴士行车路线[67] - 公司预计跨境交通2020年逐步恢复，收入有望改善，但整体市场达营运规模效益需时间，对2020年中期业绩有不确定因素[72] - 公司预计非定期班次服务需求持续疲弱，直至团体活动恢复正常[72] - 公司正转移豪华轿车服务重心至满足本地需求及减少经常性开支[73] - 公司预计下一个财政年度专利巴士业务会出现亏损[75] - 集团采取审慎融资及理财政策，将财务风险降至最低，未来重大投资项目或资本资产资金来源于经营业务内部现金流、银行信贷或其他可行融资方式[81] - 集团香港及内地运营的投资、负债及收支分别以港元及人民币为单位，会关注汇率并对冲重大外汇风险，也会关注利率风险并采取措施降低风险[81] 公司治理相关 - 截至2020年3月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文[84] - 2020年3月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[88] - 所有董事须最少每三年轮值退任一次，新董事须在获委任后下一次股东大会上经股东重选，独立非执行董事任期为两年[89] - 董事会主席与行政总裁职权划分明确，主席领导监督董事会运作，行政总裁负责公司日常管理及运营[91][92] - 截至2020年3月31日止年度，董事会符合上市规则有关委任独立非执行董事的规定，公司认为全体独立非执行董事均独立[93] - 董事会定期开会，每年最少召开四次会议，可按需召开额外会议[95] - 董事须向公司披露其他职位细节，董事会定期检讨董事履职贡献[96] - 董事会负责决定重要事宜，执行决策、指导及协调日常运营及管理职责转授予管理层[96] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[97] - 截至2020年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年与管理层及外聘核数师开会两次[98] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会开会两次，审阅公司中期及年度业绩[100][101] - 截至2020年3月31日，提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[102] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会开会一次，认为董事会多元化观点平衡得以维持[104] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年审阅董事会架构等并提出建议[105] - 现提名委员会认为董事会成员多元化程度充足，未设可计量目标[106] - 董事会将挑选及委任董事职责委派给提名委员会，公司采纳董事提名政策[108] - 董事提名政策列载评估候选人标准及新董事甄选举程序[110][111] - 提名委员会将审阅董事会成员多元化政策和董事提名政策确保有效[107][112] - 截至2020年3月31日，薪酬委员会由1名执行董事及3名独立非执行董事组成，年内举行1次会议[113][115] - 截至2020年3月31日，高级管理層薪酬在100.0001万 - 200万港元有2人，200.0001万 - 300万港元有3人，400.0001万 - 500万港元有1人[115] - 截至2020年3月31日止年度，共举行4次定期董事会会议，大约每季度举行一次[117] - 全体董事均出席与董事职务及职责、企业管治及上市规则修订更新有关的培训课程，且年内阅读相关材料[120] - 董思浩于2020年1月13日获委任为公司秘书，截至2020年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[120] - 董事负责编制截至2020年3月31日止年度能真实及公平反映集团财务状况的公司财务报表[123] - 董事不知悉会对集团持续经营能力产生重大疑问的重大不明朗因素[124] - 截至2020年3月31日止年度，向安永会计师事务所支付或应付的费用总计4261000港元，其中年度周年审核费用3050000港元，非审核相关服务费用1211000港元[125][126] - 非审核相关服务费用中，税务合规服务费用为991000港元[126] - 截至2020年3月31日止年度，董事会通过审核委员会检讨集团风险管理及内部监控制度成效，对其充足性、成效及效率满意[132] - 持有公司缴足股本（附有公司股东大会表决权权利）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会须于要求送达后两个月内召开[139] 环境相关数据 - 2020年3月31日止年度，氮氧化物排放量为737,494,000克[151] - 2020年3月31日止年度，硫氧化物排放量为579,000克[151] - 2020年3月31日止年度，颗粒物排放量为53,960,000克[151] - 温室气体排放总量为9815.6万千克，其中范围一直接温室气体排放9675.9万千克，范围二能源间接温室气体排放139.7万千克[154] - 本年度消耗柴油3439万升、汽油170.6万升、电力204.6万千瓦时、水1.9万立方米、纸张1.3万千克[156] - 截至2020年3月31日，车队中超过78%的车辆为符合欧盟五型及六型标准的较新型号，约32部旧型号车辆被取代[157] - 欧盟五型汽油车较欧盟四型同类车辆氮氧化物排放少约30%，重型柴油车少约40%，轻型柴油车可吸入悬浮粒子和氮氧化物分别少约80%和30%[157] - 欧盟六型重型柴油车较欧盟五期型号氮氧化物排放减少约80%、悬浮颗粒减少约50%，轻型柴油车氮氧化物排放减少约55%[157] 员工相关信息 - 截至2020年3月31日，集团员工人数约为4000人[164] - 集团反对童工，禁止雇佣未达法定劳工年龄人士（香港18岁，中国内地16岁）[164] - 集团员工薪酬及福利包括基本薪金、酌情年终花红、医疗保健计划、购股权、交通津贴以及房屋津贴[164] - 集团在招聘、雇佣、酬报及晋升员工时考虑资历、经验、技能、工作表现及贡献，薪酬参考市场水平[164] - 集团遵守个人资料（私隐）条例，支持平等机会就业，防止工作场所歧视[165] - 公司旗下一间公司自2018年起获得OHSAS18001认证[166] - 公司持续向司机提供安全驾驶培训，本年度进行数次培训[166] - 公司本年度举行包括保健、手工艺、外语及节日庆祝等休闲工作坊[168] - 公司持续向员工定期安排充足的入职辅导及在职培训[169] 社会责任相关 - 公司自2013年起成为香港南区足球会主要赞助机构[176] - 冠忠无障碍交通服务有限公司于2019年初由公司三名执行董事成立，同年第二季开始运营[176] - 2020年1月，公司雇员和家人组成团队参与香港公益金举办的“公益金港岛、九龙区百万行”[176] 其他事项 - 公司将在2020年8月20日至8月25日暂停办理股份过户登记手续，欲出席股东大会需在8月19日下午4时30分前办理登记[65] - 环境、社会及管治报告按上市规则附录二十七编制，遵守“不遵守就解释”条文[148] - 公司维持恰当管治架构，明确高级管理层责任及权力[128] - 审核委员会协助董事会开展管理工作，监督风险管理及内部监控制度[129] - 内部审核部负责建立集团内部监控框架