市场占有率情况 - 2018年公司方便面、即饮茶及蛋卷市场占有率分别为43.3%、47.1%及18.3%，整体果汁市场占有率为15.9%，百事碳酸饮料销售量市占为33.0%[7][8] - 2018年公司方便面销量市占43.3%，销额市占48.2%[41][42] - 2018年公司即饮茶（含奶茶）销量市占47.1%，果汁销量市占15.9%，包装水销量市占8.7%[46][47] - 2018年百事碳酸饮料整体销量市占上升至33.0%，百事可乐在可乐型碳酸细分市场销量市占上升至49.0%[46][47] - 2018年康师傅蛋酥卷销售额市占为22.5%，夹心饼干销售额市占为10.2%[60] 公司运营规模数据 - 截至2018年12月底，公司拥有369个营业所及108个仓库，服务28,415家经销商及140,779家直营零售商[7][9] - 2018年营业所、仓库、经销商、直营零售商、员工人数、生产线、生产基地数量分别为369、108、28415、140779、54210、613、103[21] - 截至2018年12月31日，集团员工人数为54210人[67][68] 公司市值与财务关键指标 - 2018年12月31日，公司市值达75亿美元[7][10] - 2018年公司收益为60,685,645千元人民币[11] - 2018年公司除税前溢利为3,979,334千元人民币[11] - 2018年公司本年度溢利为2,728,769千元人民币[11] - 2018年公司应占本公司股东溢利为2,463,321千元人民币[11] - 2018年公司应占少数股东权益为265,448千元人民币[11] - 2018年公司股息为2,463,321千元人民币[11] - 2018年公司基本每股溢利为43.85人民币分，摊薄每股溢利为43.77人民币分[11] - 2018年集团营业额为人民币606.86亿元，股东应占溢利为人民币24.63亿元，每股溢利为人民币43.85仙[22] - 2018年集团收入为606.86亿元，公司拥有人应占溢利为24.63亿元，每股盈利为0.4385元[23] - 2018年公司收益同比上升2.94%至606.86亿人民币[36][37] - 2018年公司毛利率同比上升1.45个百分点至30.86%[36][37] - 2018年公司EBITDA同比上升2.42%至73.76亿人民币[36][37] - 2018年公司股东应占溢利同比增长35.42%至24.63亿人民币[36][37] - 2018年12月31日，集团现金及银行存款为138.40亿人民币，较2017年增加35.56亿人民币，总资产及总负债分别为530.03亿和293.90亿人民币，分别较2017年减少10.96亿和24.15亿人民币，负债比例为55.45%，较2017年减少3.34个百分点，净负债与资本比率从2017年的22.26%降至 - 15.29%[61][62] - 2018年12月31日，集团有息借贷规模为108.35亿人民币，较2017年减少35.50亿人民币，8月偿还10亿人民币应付票据，期末外币与人民币贷款比例为72%:28%，长短期贷款比例为40%:60%[63][64] - 2018年12月31日，制成品周转期为12.42天，应收账款周转期为10.08天，流动比率为0.88倍，负债比率为55.45%，净负债与资本比率为 - 15.29%[66] 各业务线占总收益百分比变化 - 2014 - 2018年方便面事业占总收益百分比分别为39%、38%、39%、40%、40%[14] - 2014 - 2018年饮品事业占总收益百分比分别为57%、59%、58%、58%、58%[14] - 2014 - 2018年方便食品事业占总收益百分比分别为2%、2%、2%、1%、1%[14] 毛利率相关数据 - 2014 - 2018年集团毛利率分别为30.46%、31.86%、31.27%、29.41%、30.86%[15] - 2018年方便面、饮品、方便食品毛利率分别为36.66%、35.66%、37.09%[15] - 2018年公司方便面毛利率同比上升1.44个百分点至30.23%[41][42] - 2018年饮料事业毛利率同比上升1.44个百分点至31.26%[46][48] - 2018年方便食品事业毛利率同比上升1.43个百分点至37.09%[60] 各业务线生产基地数量 - 2018年方便面、饮品、方便食品生产基地合计分别为15、86、2个[20] 股息派发情况 - 董事会建议派发末期股息每股3.20美仙，特别股息每股3.20美仙，派息总额约为3.59亿美元[22] - 董事会建议向股东派发末期股息每股0.032美元（相当于0.2192元），特别股息每股0.032美元（相当于0.2192元），总股息为3.59亿美元（相当于约24.63亿元）[23] 宏观环境与行业趋势 - 2018年中国GDP同比增长6.6%，居民收入和消费较快增长，消费结构持续升级[31][33] - 2018年集团所在的方便面行业回暖，同比加速成长；包装饮料行业亦增长，但同比增速放缓[31][34] - 2019年宏观环境不确定，中国食品饮料行业增速放缓，但消费升级等因素推动行业稳中向好[70] 公司业务调整与发展策略 - 2018年集团推进产品结构调整及组织结构优化，对多个品类实施升级和价格调整，并推出高端产品[32][35] - 2018年方便面事业持续稳定成长，饮品事业仍处于结构调整的转型过程中[32][35] - 预计2019年方便面事业稳健发展，饮品事业逐步稳定、审慎乐观[71] - 公司将加大品牌投资、优化渠道利润以增加市占，推进产品结构升级和供给侧改革[71] - 公司将巩固大众消费市场，逐步布局高端市场，顺应消费分层和健康化趋势[72] - 公司将通过航天合作、全媒体营销等方式提升品牌及品类形象[72] - 公司将坚持渠道合理化策略，发展多元渠道，布局自贩机渠道等[72] - 公司将持续推进供给侧改革，优化供应链布局，推进轻资产与资产活化[73] - 公司将推进组织转型升级，通过扁平化提升响应速度，建设共享中心提升效率[74] - 公司将推动流程优化、系统简化，利用新技术满足消费者需求和服务伙伴[74] - 公司以食品安全为发展基础，推动食安技术研发及产品溯源体系[75] 公司持股情况 - 康师傅控股对康师傅饮品（BVI）有限公司持股90.5%，对康师傅饮品控股有限公司持股47.5% [26] - 康师傅控股对康师傅方便食品（BVI）有限公司和康师傅糕饼（BVI）有限公司均持股100% [27][28] - 康师傅控股对包头顶津食品有限公司、廊坊顶津食品有限公司、西安顶津食品有限公司均持股72.9% [27][28] - 康师傅控股对上海金球名豪房地产有限公司持股100% [26] 各业务线收益及溢利情况 - 2018年方便面事业收益为239.17亿人民币，同比增长5.73%，占集团总收益39.41%[41][42] - 2018年方便面事业股东应占溢利同比上升14.63%至17.09亿人民币[41][42] - 2018年中国饮料行业销量同比增长2.7%，销售额同比增长4.6%[46][47] - 2018年饮料事业整体收益为353.13亿元，较去年同期增长1.61%，占集团总收益58.19%[46][48] - 2018年饮料事业股东应占溢利同比上升28.82%至5.49亿元[46][48] - 2018年方便食品事业收益为7.79亿人民币，同比衰退9.27%，占集团总收益1.28%，股东应占溢利亏损1206万人民币[60] 各业务线产品策略与销售情况 - 公司于第四季度上市近20元的超高端面“Express速达面馆”[45] - 2018年即饮茶调整渠道利润，通过多种营销吸引年轻和家庭消费群体实现销售成长[52] - 2018年包装水业务开展产品升级并提价，布局中平价及高价市场[53] - 2018年上市天然矿泉水“涵养泉”，树立高端品牌形象[53] - 公司在2018年年中调整即饮茶渠道利润，通过多规格产品、IP合作等方式促进销售，如“Master Kong Ice Tea”等产品保持销售增长[54] - 2018年公司瓶装水业务进行产品升级和提价，布局低中高端市场，推出“Han Yang Quan”并开展品牌合作[55] - 百事碳酸装瓶业务以多规格推进全渠道建设，实现中国市场销售新高，“Pepsi - cola”等产品销量增长[56] - 果汁业务开展产品升级及提价，推出100%果汁产品，通过多规格产品和营销活动吸引消费者，提升销售[56] - 即饮咖啡市场，公司与“Starbucks”合作引领高端市场，“Bernachon coffee”拓展常温中高价市场，实现销售持续成长[57][58] - 功能饮料“Gatorade”打造第一运动品牌形象，通过运动营销等方式增加品牌曝光，销量稳步提升[57][59] - “味全常温乳酸菌”顺应消费者需求，巩固长三角市场，拓展销售区域和新渠道，实现销售增长[57][59] - “Master Kong Bottled Drinking Water”与“Boonie Bears”进行IP合作，传达水质形象吸引年轻家庭[55] - “Aquafina”提价进军中端水市场，以多规格产品满足不同需求[55] - “美年达”与动漫IP合作，抓住节日场景，深化“果然会玩”品牌形象[56] 市场销售数据 - 2018年饼干整体市场销售额同比增长5.1%，蛋卷市场销售额同比增长3.6%，夹心饼干市场销售额同比增长9.3%[60] - 2018年整体方便面市场销量同比增长3.2%，销额同比增长8.0%[41][42] 资金流动与汇率影响 - 年内集团向独立第三方出售两家附属公司全部股权，现金流入净额4.37亿人民币[63][64] - 年内美元对人民币汇率上升5.29%，集团因汇率波动产生已实现/未实现财务亏损4692万人民币[65] 人才建设与管理 - 集团通过优化组织结构、深化人力资源改革等手段，实现管理层年轻化及人才多元化[67][68] - 集团持续优化人才梯队建设，通过“星生计划”储备校园人才，深化校企合作输送基层人才[67][69] 可持续发展目标相关 - 2015年联合国通过《改变我们的世界－2030年可持续发展议程》，提出17个可持续发展目标[87][88] - 公司围绕“ESG五大核心战略领域”采取行动回应联合国可持续发展目标[87][88] 社会责任行动 - 食安建设方面公司进行严格的食品安全管理[89] - 公司面向社会传播食安理念[89] - 公司提供安全的饮用水产品[89] - 公司进行食安技术的创新[89] - 开展节能减排、加强废弃包装管理和传播环保理念等节能环保工作[90] - 进行满足营养诉求的产品品类研发和满足消费者多样化需求的产品创新[90] - 开展负责任的广告及商标管理[90] - 培养员工“勤、廉、能”的品德操守[90] - 严肃开展反舞弊工作[90] - 积极开展供应商社会责任管理[90] - 建立和谐的雇佣关系[101] - 完善健康安全管理体系[101] - 严禁雇佣童工和强制劳工[101] - 提供丰富的员工发展培训资源[101] 社会责任管理与沟通 - 2018年康师傅企业社会责任委员会保持良好运作，推进“事业自主”的社会责任管理模式[112][114] - 公司通过多渠道与利益相关方沟通，了解其对社会责任的期望和要求[113][115] - 股东及投资者通过股东大会、企业年报等渠道与公司沟通[117] - 员工通过员工活动、职代会等渠道与公司沟通[118] - 经销商（含客户）通过产品展览、行业调研等渠道与公司沟通[118] - 供应商通过公开招投标会议、战略合作谈判等渠道与公司沟通[119] - 政府及监管机构通过机构考察、公文往来等渠道与公司沟通[120] - 媒体通过企业经营访谈、文化宣传等渠道与公司沟通[120] - 社区及公众通过小区活动、员工志愿者活动等渠道与公司沟通[120] - 高校及科研机构通过企业招聘宣讲、员工进修等渠道与公司沟通[121] 食品安全投入与成果 - 2018年度公司在食品安全及品质管控领域投资金额逾9000万元人民币[126] - 2018年公司工厂食安管理体系认证获得率100%，供应商食安管理审核覆盖率100%[126] - 2018年食安中心在技术研发等领域总投资近3000万元人民币[126] - 2018年食安中心年度检测的食品安全监控指标数量超1500项，质量指标检验次数超350万次[126] - 2018年10月22日，“航天精神中华行暨康师傅食品安全科普展”在西安首秀[130] - 2018年公司全部常规运营工厂ISO22000/FSSC22000管理体系认证率总和达100%[131] - 2018年百饮事业全部常规运营工厂均通过AIB食品安全统一标准检查[131] - 2018年康饮及百饮事业72家包装饮用水工厂获得NSF国际认证，3家天然矿泉水厂获得绿色食品认证[131] - 公司于2016年投入创建食品原物料追溯系统[131] - 2018年度公司进一步完善从农田到餐桌的食品可追溯管理水平[131] - 2018年公司在全国食品安全宣传