公司基本信息 - 公司于2000年12月28日在中国注册成立，2002年11月18日H股在香港联交所主板上市，2003年11月6日成为外商投资股份有限公司，2015年3月2日更名，2018年8月9日再次更名[5] 公司业务范围 - 公司及子公司经营中国海南省海口市美兰机场内的航空及非航空业务，航空业务包括提供航站楼设施等，非航空业务包括出租商业及零售铺位等[6][7] 公司荣誉 - 2018年公司获得“SKYTRAX中国最佳区域机场奖”等多项荣誉，部分荣誉针对1500 - 2500万规模组机场[6] - 2018年美兰机场获ACI总干事机场服务质量卓越榜单荣誉[135] - 美兰机场获“2017年度全球最佳机场1,500 - 2,500万规模组ASQ旅客满意度第一名”[136] - 美兰机场获“2017年度全球最佳机场亚太区域1,500 - 2,500万规模组ASQ旅客满意度第二名”[136] - 美兰机场获“2018年全球机场服务质量卓越成就奖”[136] - 2018年公司获省部级（含）以上奖项45个，其中国际奖项6个、国家级奖项12个[103] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为1703824千元人民币，较2017年增长15.92%[12] - 2018年公司毛利为957176千元人民币，较2017年增长16.84%[12] - 2018年归属公司股东净利润为622041千元人民币，较2017年增长28.40%[12] - 2018年基本每股盈利为1.31元人民币，较2017年增长28.43%[12] - 2018年营运活动产生净现金为1225110千元人民币，较2017年增长15.27%[12] - 2018年公司流动比率为0.13，较2017年下降87.25%[12] - 2018年公司资产负债率为48.43%，较2017年下降6.49%[12] - 2018年公司EBITDA为1143377千元人民币，较2017年增长22.60%[12] - 2018年集团总收入为17.03824329亿元，较2017年上升15.92%[22][23] - 2018年公司营业成本、销售费用及管理费用合计7.87亿元，较2017年增加6444.39万元，同比增长8.92%[138] - 2018年公司财务费用为1.20亿元，较去年同期增加255.41万元[138] - 2018年公司经营活动现金净流入为12.25亿元，较上年同期增加15.27%[138] - 2018年公司投资活动现金净流出为13.15亿元，主要是美兰机场二期扩建项目工程的支出[138] - 2018年公司融资活动现金净流出5.01亿元，主要是偿还长期借款本金、支付借款利息和股息[138] - 截至2018年12月31日，公司应收账款及其他应收款为3.85亿元，较上年末增加12.12%[139] - 截至2018年12月31日，公司资产负债率为48.43%，较2017年下降6.49%[139] - 截至2018年12月31日，公司持有海南航空机场控股（集团）有限公司24.5%股权，当年投资收益为5263.59万元[141] - 2018年集团总资产为人民币8,866,140,984元，较上年同期下降2.34%[137] - 2018年流动资产为人民币487,012,821元，占总资产5.49%；非流动资产为人民币8,379,128,163元，占总资产约94.51%[137] - 2018年集团有息负债约为人民币2,368,670,230元，持有现金及现金等价物约人民币81,958,509元[137] - 2018年12月31日集团资本负债率为33.34%，2017年12月31日为32.40%[137] - 2018年12月31日集团总借款的96.21%将在一年内到期，应付债券将在2019年到期[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年航空业务收入为9.15055718亿元，较2017年上升10.68%[22][23] - 2018年非航空业务收入为7.88768611亿元，较2017年上升22.65%，占集团总收入的46.29%[22][23][29] - 2018年集团特许经营收入为4.17190686亿元，同比增长9.47%[29] - 2018年集团货运及包装收入为9717.4931万元，同比增长25.62%[29] - 2018年集团租金收入为8921.3598万元，同比增长59.27%[29] - 2018年集团停车场收入为2680.179万元，同比增长36.78%[29] - 2018年集团贵宾室收入为4115.7501万元，同比增长54.26%[29] - 2018年集团非航空业务收入7.89亿元，同比增长22.65%，占总收入的46.29%[31] - 2018年集团特许经营权收入4.17亿元，同比增长9.47%；货运及包装收入9717.49万元，同比增长25.62%；租金收入8921.36万元，同比增长59.27%；停车场收入2680.18万元，同比增长36.78%；贵宾室收入4115.75万元，同比增长54.26%[31] - 2018年集团经营美兰机场酒店收益为3095.76万元[31] - 2018年航空业务总收入为人民币915055718元，较2017年增长10.68%[109] - 2018年非航空业务收入为人民币788768611元，同比增长22.65%，在公司总收入的占比达46.29%[111][112] - 2018年特许经营权收入累计达人民币417190686元，同比增长9.47%，其中广告特许经营权收入为人民币93171772元，同比增长81.77%[114][120] - 2018年货运及包装收入达人民币97174931元，同比增长25.62%[115][121] - 2018年租金收入达人民币89213598元，同比增长59.27%[116][122] - 2018年贵宾室收入达人民币41157501元，同比增长54.26%[117][123] - 2018年停车场收入达人民币26801790元，同比增长36.78%[118] - 2018年集团停车场收入累计实现人民币26,801,790元，同比增长36.78%[124] - 2018年集团新增酒店收入人民币30,957,567元[125] 机场运营数据关键指标变化 - 2018年旅客吞吐量为2412.36万人次，较2017年增长6.81%[16] - 2018年飞机起降架次为165186架次，较2017年增长4.86%[16] - 2018年美兰机场新增航线85条，其中国内航线70条，国际及地区航线15条，国际航线已覆盖东盟十国[27][28] - 2018年美兰机场旅客吞吐量达2412.36万人次，航班起降165186架次，货邮行吞吐量324697.5吨，同比分别增长6.8%、4.9%和8.5%，旅客吞吐量排名居中国民航机场第17位[27][28] - 2018年旅客吞吐量2412.36万人次，较2017年增长6.81%，其中国内2297.51万人次，增长5.91%，国际及地区114.85万人次，增长28.89%[108] - 2018年飞机起降架次165186架次，较2017年增长4.86%，其中国内155814架次，增长4.68%，国际及地区9372架次，增长7.81%[108] - 2018年货邮行吞吐量324697.50吨，较2017年增长8.53%，其中国内306301.60吨，增长7.42%，国际及地区18395.90吨，增长30.99%[108] - 截至2018年12月31日，美兰机场运营始发航线303条，其中国内航线257条，国际航线42条，地区航线4条[107] - 截至2018年12月31日，美兰机场通航城市156个，其中国内城市114个，国际城市38个，地区城市4个[107] - 截至2018年12月31日，共有59家航空公司在美兰机场运营，其中国内35家，国际20家，地区4家，包含执行备降及临时航班的国内外航空公司5家[107] - 2018年美兰机场国际旅客吞吐量突破100万大关，排名位居中国民航机场第17位[104][106] 项目建设情况 - 截至2018年底，二期扩建项目飞行区跑道、滑行道、站坪基本完成，T2航站楼主体结构封顶，室内专业工程全面开工建设，力争2019年完成相关调试和验收[32] - 站前综合体项目总建筑面积31.53万㎡，业态功能齐全[33] - 2018年，GTC开通公交班线7条，发车61295次，保障旅客106.60万人次；开通城际班线5条，发车6795次，保障旅客18.13万人次；进场出租车107.35万辆，保障旅客164.48万人次[33] - 2018年2月8日，美兰机场酒店正式营业，拥有近千间客房[33] - 站前综合体停车楼拥有三千余个停车位，2018年保障进场车辆295.60万辆[33] - 站前综合体有税商业总面积约7.8万㎡，其中零售商业面积约1.36万㎡、餐饮面积约3428.4㎡[33] - 截至2018年底，美兰机场二期扩建项目飞行区工程基本完工，2019年将开展航站楼内装工程等[96] 债券发行与股权收购 - 公司完成本金总额为8亿元的境内债券发行，债券票面利率为7.8%[33] - 2016年4月27日公司在深交所向合格投资者非公开发行第一期5亿元公司债券，期限3年，固定年利率7.3%，已支付2017年4月至2018年4月利息3650万元[34] - 2016年9月2日公司在深交所向合格投资者非公开发行第二期5.2亿元公司债券，期限3年，固定年利率6.7%，已支付2017年9月至2018年9月利息3484万元[34] - 2015年11月13日公司签订股权收购协议，以6.048亿元收购海南美兰机场资产管理有限公司100%股权[34] - 股权收购款分两期支付，第一期5.7456亿元（占总价95%）在股东大会批准后60个工作日内支付，第二期3024万元（占总价5%）在工商登记备案完成后15个工作日内支付[34] - 截至年报日，公司已按协议支付第一期股权收购款[35] - 因当地政府暂停过户手续，母公司未能在2019年3月31日前完成注资，且公司未书面同意延长注资到期日，股权收购协议失效[36][37] - 母公司须在注资到期日起30个工作日内退还转让款5.7456亿元，并支付同期银行贷款基准利率计算的利息[36][37] - 母公司同意以资产作价认购189,987,125股新内资股，以1亿元现金认购12,500,000股新内资股[38] - 公司拟向董事会授出发行不超200,000,000股新H股的特别授权[39][43] - 公司与母公司以土地及楼宇作为抵押担保，借入长期借款78亿元，为期20年，用于建设机场项目[139] - 公司于2015年8月21日同意提供约71.58亿元参与美兰机场二期扩建工程建设[143][145] - 公司2015年7月2日完成的资产支持证券计划中，约9.5亿元将用于建设项目[143][145] - 2018年2月1日，公司与母公司获78亿元长期借款，公司获39亿元额度用于机场项目[143][145] - 公司计划发行最高30亿元公司债券，部分用于建设项目[143][145] 行业及政策环境 - 2019年全球金融状况或收紧，世界经济增速较2018年或进一步下降[42][44] - 2019年中国将全面开展新一轮改革开放和第二轮供给侧结构性改革[42][44] - 海南将在2020年实现“一百条国际航线和不少于七十条国际直航”目标[45] - 2019年春节黄金周海南离岛免税销售64.3万件，销售额6.01亿元，购物游客12.2万人次，同比增30.43%、33.56%、23.23%[46] - 2019年春节黄金周美兰机场商品销售额超8132万元，同比增2.55%[46] - 2020年海南省目标开辟境外航线达100条，境外直飞航线不少于70条[47] - 2019年春节“黄金周”期间，海南离岛免税商品销售64.30万件，销售总额达6.01亿元，购物旅客12.20万人次，同比分别增长30.43%、33.56%和23.23%[48] - 2019年春节“黄金周”期间，美兰机场离岛免税店销售额达8132万元，同比增长