公司基本信息 - 公司股份代号为412[6] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[6] - 公司网址为www.csfg.com.hk[8] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[8] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司和中国工商银行（澳门）股份有限公司[8] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括融资租赁、放债等[50] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事金融服务[194] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收益约8.94亿港元[10] - 2019年报告期内公司净亏损约19.62亿港元，2018年同期净亏损约6.91亿港元[14] - 2019年12月31日公司资产总值约232亿港元，2018年同期约134亿港元；负债总额约129亿港元，2018年同期约85亿港元；资产净值约103亿港元，2018年同期约49亿港元[14] - 2019年12月31日公司资产及借贷总额分别为231.98805亿港元及125.64641亿港元[26] - 2019年12月31日公司借贷包括银行借贷约28.25575亿港元、债券约95.84184亿港元及其他借贷约1.54882亿港元[26] - 2019年12月31日公司未偿还债券包括约48.06638亿港元的5.95%担保债券、约39.63252亿港元的3.95%担保债券、约7.93841亿港元的4.30%担保债券及两份约2045.3万港元年利率5%无抵押七年期普通债券[26] - 2019年12月31日公司资产负债率约为54.16%，2018年12月31日约为60.44%[26] - 报告期内，集团产生及计入损益的雇员成本约为1.61912亿港元，2018年同期约为9740万港元[29] - 集团雇员成本增幅约为66.23%，主要由于业务扩张、架构重组、人力发展及薪金上调所致[29] - 董事不建议报告期内派发现金股息，2018年12月31日也无派息[51] - 2019年12月31日，公司实缴盈余约15.24577亿港元可在若干情况下分派，股份溢价账约47.84098亿港元可用于缴足红股[71] - 报告期内，集团最大客户及五大客户销售额占集团收益分别为4.08%及17.58%，集团采购额微不足道[72] - 2019年12月31日，结构性实体资产总值约5.15亿港元、负债总额约4.06亿港元、资产净值约1.09亿港元[85] - 报告期内，结构性实体收入约1.09亿港元、纯利约200万港元[85] - 2019年12月31日，应收融资租赁、应收贷款及贸易及其他应收款项账面价值分别约为28.27807亿港元、26.87485亿港元及10.36333亿港元，已分别计提累计减值亏损约4.81552亿港元、7631.2万港元及3.13869亿港元[162] - 截至2019年12月31日止年度，分别就应收融资租赁、应收贷款及贸易及其他应收款项计提减值亏损约3.42076亿港元、2042.7万港元及2.3765亿港元[162] - 2019年12月31日，分类为公允值等级项下之第三级之按公允值计入其他全面收益之金融资产及按公允值计入损益之金融资产分别约为23.05907亿港元及3.12687亿港元[164] - 截至2019年12月31日止年度，按公允值计入其他全面收益之第三级金融资产的公允价值收益净额约为3.44973亿港元，按公允值计入损益之第三级金融资产的公允价值亏损净额约为1887.8万港元[164] - 2019年12月31日，集团无形资产包括账面价值分别约4.09304亿港元、4995.3万港元及8.10446亿港元之牌照、电脑软件及商誉[166] - 截至2019年12月31日止年度，已就CSFG资产管理现金产生单位确认商誉减值亏损约877.1万港元，概无其他商誉及无形资产减值于损益中确认[166] - 2019年全年收益为894,149千港元，2018年前九个月收益为427,196千港元[174] - 2019年全年亏损为1,961,815千港元，2018年前九个月亏损为691,176千港元[174][176] - 2019年基本及摊薄每股亏损为8.57港仙，2018年为2.88港仙[174] - 2019年其他全面收益为307,227千港元，2018年前九个月为亏损263,938千港元[176] - 2019年全面亏损总额为1,654,588千港元，2018年前九个月为955,114千港元[176] - 2019年非流动资产总值为6,715,152千港元，2018年为7,065,366千港元[178] - 2019年流动资产总值为16,483,653千港元，2018年为6,312,099千港元[178] - 2019年流动负债总额为5,662,346千港元，2018年为5,953,403千港元[178] - 2019年资产净值为10,251,457千港元，2018年为4,878,246千港元[180] - 2019年本公司拥有人应占股权为2,959,705千港元，2018年为4,795,026千港元[180] - 2019年1月1日已发行股份为6,112千濠元，2019年12月31日为6,113千濠元[182] - 2019年全面收益（亏损）准锁为亏损1,654,588千濠元[182] - 2019年其他全面收益为307,227千濠元[182] - 2019年1月1日资本广西为1,177千濠元，2019年12月31日为1,107千濠元[182] - 2019年1月1日泛人其张士面吃益智能为181,065千濠元，2019年12月31日为631,756千濠元[182] - 2019年1月1日可有投但外公费为15,084千濠元，2019年12月31日未提及变化情况[182] - 2019年1月1日影好为(1,535,584)千濠元，2019年12月31日为(1,654,708)千濠元[182] - 2019年1月1日全资投券当为83,220千濠元，2019年12月31日为176,953千濠元[182] - 截至2019年12月31日止年度除税前亏损1927203千港元，截至2018年12月31日止九个月为748324千港元[190] - 2019年经营活动所用现金净额为2163291千港元，2018年九个月为60143千港元[190] - 2019年投资活动所用现金净额为1279235千港元，2018年九个月为571945千港元[192] - 2019年融资活动产生现金净额为10956422千港元，2018年九个月所用现金净额为226230千港元[192] - 2019年现金及现金等价物增加净额为7513896千港元，2018年九个月减少净额为858318千港元[192] - 2019年末现金及现金等价物为8214075千港元，2018年末为681398千港元[192] - 2019年12月31日按公允值计入其他全面收益储备包括不会重新分类至损益的公允值收益净额约5.32306亿港元，其后可能重新分类至损益的公允值亏损净额约55万港元[187] - 2018年按公允值计入其他全面收益储备包括不会重新分类至损益的公允值收益净额约1.83613亿港元，其后可能重新分类至损益的公允值亏损净额约254.4万港元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年报告期内融资租赁业务亏损约3.88亿港元，2018年同期亏损约4.65亿港元[15] - 2019年报告期内证券投资按公允值计入损益计量的金融资产未变现公允值亏损约13.47亿港元，2018年同期约2.23亿港元；已变现亏损约1631.3万港元，2018年同期约753.5万港元[17] - 2019年报告期内放债分部收入约7642万港元，2018年同期约8306.4万港元[18] - 2019年报告期内科技金融业务盈利约1.72亿港元，2018年同期约2625.6万港元[19] 债券发行情况 - 2019年8月公司面向全球市场发行15亿美元债券[10] - 债券获逾400间机构投资者认购，总认购金额超100亿美元[10] - 债券认购倍数逾9倍[10] - 2019年1月15日公司发行5.5亿美元于2020年到期的5.95%担保票据，2月19日额外增发5000万美元同类型票据[25] - 2019年7月25日公司发行1亿美元于2029年到期的4.30%担保票据[25] - 2019年8月1日公司发行5亿美元于2022年到期的3.95%担保票据及9亿美元的4.30%担保永久证券[25] - 2019年1月15日，公司间接全资附属公司发行本金总额5.5亿美元、利率5.95%的2020年到期债券；2月19日，发行本金5000万美元、利率5.95%的担保债券[68] - 2019年7月25日，公司间接全资附属公司发行本金总额1亿美元、利率4.30%的担保债券；8月1日，发行本金总额5亿美元、利率3.95%的2022年到期担保债券及本金总额9亿美元、利率4.30%的担保永久证券[68] - 扣除发行成本后，公司自发行系列原始债券收到所得款项净额约5.48625亿美元及4980.7万美元，自发行上述债券及永久证券收到代价净额约9785.2万美元、4.98036亿美元及8.96183亿美元[68] 战略合作与股权交易 - 2019年8月公司与山东高速湖北发展有限公司达成战略合作协议[10] - 2019年12月30日公司将持有亚租所的50%股权转让给独立第三方[21] - 2015年9月1日公司完成收购香港租赁，基本代价15.58334亿港元，以配发及发行23.61112121亿股股份结付[61] - 收购香港租赁时卖方有溢利担保，第一年担保金额1亿港元已达成，第二年担保金额2亿港元未达成[62] - 因第二年溢利担保未达成，卖方需以零代价向公司出售12.13939394亿股代价股份，但卖方未履行义务，公司已开展诉讼[62] - 公司2018年3月26日完成收购鲲鹏国际60%已发行股本，钱来网和厚生资产管理2018 - 2020年最低纯利分别为3227万元、5817万元、9570万元，总计1.8614亿元，2018 - 2019年未经审核最低纯利低于目标[64][65] - 2018年3月26日，收购及认购鲲鹏60%已发行股份完成[81] 人员相关信息 - 2019年12月31日，集团在职员工有562人，其中486人驻中国、67人驻香港、9人驻新加坡[29] - 2019年5月7日，王小东获委任为公司执行董事、董事会主席等职[37] - 2019年5月17日，刘涵获委任为公司执行董事、执行委员会副主席等职[37] - 2019年5月17日，廖剑蓉获委任为公司执行董事、薪酬委员会及执行委员会成员[37] - 刘志杰45岁，2019年5月17日获委任为公司执行董事等职，自2016年10月出任公司首席财务官[38] - 刘尧34岁，2019年5月17日获委任为公司执行董事等职，自2017年12月出任公司副行政总裁[38] - 林家礼60岁，2017年11月10日获委任为公司非执行董事[40][41] - 林家礼担任资本策略地产等多家联交所上市公司独立非执行董事或非执行董事[41] - 林家礼担任China Real Estate Grp Ltd.等多家新加坡证券交易所上市公司独立非执行董事或非执行董事[41] - 林家礼担任Sunwah International Limited等多家其他证券交易所上市公司独立非执行董事或非执行董事[41] - 林博士过去三年曾任绿领控股集团有限公司（0061）等多家公司非执行董事或独立非执行董事[42] - 邱剑阳先生57岁，2015年9月11日获委任为公司非执行董事，有丰富财务管理和投融资经验[42] - 卢文端先生71岁，2017年11月10日获委任为公司非执行董事，担任多家公司主席及多个公职[42] - 杜成泉先生69岁，2002年1月31日获委任为公司独立非执行董事，有逾二十年贸易等行业经验[43] - 张荣平先生53岁，2015年4月17日获委任为公司独立非执行董事等职，持有相关学位并为会员[45] - 关浣非先生62岁，2017年11月10日获委任为公司独立非执行董事，在金融及保险业经验丰富[46] - 谭岳鑫先生56岁，