公司整体业绩 - 2020年公司全年产销量13.2万吨，领跑国内高精度铜合金板带材行业[10] - 2020年公司股权持有人应占溢利1.508亿元，按年增长154.5% [10] - 2020年公司全年收益45.349亿元，按年增长6.6% [10] - 2020年公司总收益45.349亿元，较2019年的42.531亿元增幅为6.6% [15] - 2020年股东应占公司溢利由2019年的5930万元增加154.3%至1.508亿元[15] - 2020年公司铜业务收入45.197亿元，网络游戏业务收入1520万元，销售收入45.349亿元，较去年增加6.6%，已售出136470吨铜产品，较2019年增加3.3%，毛利5.369亿元，较2019年增加33.6%[39] - 2020年公司股东应占溢利为1.508亿人民币，较2019年增加9150万人民币[47] - 2020年公司流动净资产为4.385亿人民币，较2019年的2.308亿人民币有所增加[48] 行业与市场环境 - 2021年国际经济处于后疫情缓慢恢复阶段，预计主要经济体经贸摩擦加剧[11] - 2020年LME铜价主要波动区间为约4350美元至约8000美元/吨[16] - 2020年第一季度铜价先涨后跌，3月19日跌至4371美元/吨[16] - 2020年中国下游铜加工企业多停产，销售订单下滑，铜市供应严重过剩[16] - 2020年海外需求持续萎缩，伦铜跌至近四年以来新低[16] - 2020年LME三个月期铜最后一个交易日收盘价为7753.5美元/吨，较2019年上涨25.68%，国内沪铜走势与LME市场基本一致[19] - 2020年中国铜板带加工产能达440万吨，同比增长7.96%，产量达290万吨，同比增长2.2% [20] - 2020年中国铜板带进口累计量达11.32万吨，同比增长1.31%，出口量累计达4.88万吨，同比增长24.24% [20] 公司业务板块情况 - 2020年公司铜加工业务收入45.197亿元，销量136470吨，分别比2019年增加6.9%和3.3% [21] - 2020年公司制造及销售高精度铜板带收入42.293亿元，较去年增加6.7%，销量92818吨，较去年增加4.3% [21] - 2020年公司铜产品加工服务收入2.069亿元，较去年减少1.0%，加工服务量39417吨，较去年增长0.8% [21] - 2020年公司原材料贸易收入0.835亿元，较去年增加56.4%，贸易业务销量4235吨，较去年增加6.1% [21] - 2020年公司网络游戲業務收入1520万元，淨虧損690万元，分别比2019年減少43.1%和增加虧損312.5%[28] 公司研发与项目开展 - 2020年公司累计实现各类新品产销超4000吨，在新产品研发上取得有效突破[23] - 2020年公司开展各类专案超一百项，涵盖多个部门，为提升竞争力做出较大贡献[24] 公司游戏业务发展 - 2020年公司完成手游新产品《一起来修仙》开发和第一阶段技术测试，预计2021年第二季度国内正式上线，H5页游新项目计划2021年第二季度进行线上测试[34] - 公司多款网页游戏产品总收益持续下降，但各产品每月平均仍可分别产生收益约100万元至150万元[35] - 未来公司发行中心将逐步转型为以自研产品为核心，第三方产品为辅助，兼具进军海外市场能力的专业化发行团队[35] - 集团游戏业务将继续进行页游、移动游戏、H5游戏的开发和运营，打磨优质产品、选择推广渠道、营造内容生态是核心战略[38] 公司收购与股份相关 - 2016年公司完成对Funnytime Limited的收购，代价为1.86亿港元，其中1.16亿港元现金支付，7000.02万港元以发行股份支付[28][29] - Funnytime未达2018年表现目标，根据协议Mobilefun应支付偿还金额4013.5567万港元，剩余代价股份减至642.4734万股[32] - 2020年公司、兴业、Mobilefun及担保人就偿还金额订立和解契据，股份回购于4月16日完成，剩余偿还金额219.57798万港元于9月清偿[33] - 2020年4月16日完成股份回购，4100万股公司股份于4月17日获注销，总代价（扣除费用前）为3280万港元[60] 公司财务状况与开支 - 2020年12月31日，短期计息借贷占计息借贷总额的90.3% [48] - 2020年12月31日，公司有须于一年内偿还的未偿还银行贷款及其他借贷约8.284亿人民币，68.9%的债务为有抵押[49] - 2020年12月31日，公司净债务资本率为36.2%，较2019年的38.1%有所下降[49] - 截至2020年12月31日止年度，公司已投资6120万人民币用于购买物业、厂房及设备[53] - 2020年12月31日，公司已订约但未拨备的未来资本开支约为5.701亿人民币[54] 公司人员情况 - 2020年12月31日，公司有1336名雇员，铜业务及网络游戏业务分别有1277名及59名雇员[57] 公司企业管治 - 截至2020年12月31日止年度，公司一直遵守联交所《企业管治守则》所载的守则条文[63] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，截至2020年12月31日止年度董事均遵守规定标准[64] - 董事会包括三位执行董事和三位独立非执行董事，成员至少三分之一为独立非执行董事且至少由三位组成，符合上市规则规定[65] - 截至2020年12月31日止年度，董事会共召开九次会议，各董事出席率均为100%[67] - 董事会主要职责包括制定集团长远策略、审批业务计划和财务预算等[67] - 公司最少每年定期召开四次董事会会议，定期会议需提前十四天通知董事[67] - 董事会会议或董事委员会会议须编制详细会议纪录，草擬会议纪录由主席或主席确认批准[69] - 董事会履行企业管治职责，包括制定、审阅及更新企业管治政策等[72] - 公司为董事及高级职员安排适用的责任保险[75] - 公司为董事安排上市公司董事职责监管更新内部简报会，全体董事参加[76] - 全体董事参加持续专业发展课程及阅读资料，并提供截至2020年12月31日止年度培训纪录[76] - 公司按正式程序委任新董事，提名委员会负责物色及提名合适人选[77] - 三分之一董事须至少每三年轮席告退一次，符合资格可膺选连任[78] - 独立非执行董事与公司订立的委任函任期为三年[79] - 主席与行政总裁职位区分，现任主席为胡长源先生，行政总裁为胡明烈先生[81] - 审核委员会于2007年12月1日成立，2020年举行两次会议[82] - 薪酬委员会于2007年12月1日成立，2020年举行三次会议[87][89] - 截至2020年12月31日，0 - 100万元薪酬范围有1人，100.0001 - 200万元有1人，200.0001 - 300万元有1人[89] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，成员包括三位独立非执行董事及一位非执行董事[90] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多项内容，公司已采纳提名政策[92] - 董事会已采纳自2013年8月28日起生效的董事会多元化政策[94] - 董事负责编制财务报表，外聘核数师毕马威就综合财务报表发表独立意见[96] - 截至2020年12月31日止年度，公司支付毕马威核数服务费用约为人民币233万元[97] - 董事会将风险管理及内部监控职责转授予审核委员会[98] - 集团辨认、评估及管理重大风险的程序包括风险识别评估和监察汇报[100][101] - 公司成立部门负责风险监控及内部审核，审核每季度进行[102] - 年内董事认为风险管理及内部监控系统有效完备[103] - 公司采纳披露政策，设有管理监控处理及发布内幕消息[104] - 公司秘书于2020年度参加不少于15个小时的相关专业培训[109] - 股东可通过公司网站获取公告、通函、年报及中报等资料[110] - 董事会维持与机构投资者及分析师的定期沟通[111] - 董事在2020年股东周年大会及2020年3月9日股东特别大会均有较高出席率[113] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[116] - 股东可按组织章程细则第58条于股东特别大会提呈决议案[117] - 董事会采纳无预定股息派付比率的股息政策[119] - 公司宪章文件于公司网站及联交所网站可供查阅且年内无变动[120] 公司环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告范围涵盖公司及附属公司，时间为2020年1月1日至12月31日[122] - 环境、社会及管治报告依据《环境、社会及管治报告指引》等编制[124] - 公司主营业务为制造及销售高精度铜板带、买卖原材料、提供加工服务，2016年8月收购网络游戏业务后，业务还包括开发、发行及运营网络游戏及提供相关服务[133] - 公司建立社会责任管理模型，提出“合规稳健经营”“绿色和谐发展”“建设幸福家园”“携手共赢，质量至上”“坚持回馈社会”的ESG管理策略[134] - 短中期（3 - 5年）为股东加强合规与反贪污管理，将培训覆盖至全体人员，优化沟通机制；长期（5 - 10年）持续优化沟通机制[138] - 短中期为环境持续优化生产工艺等减少排放；长期降低自身及产业链环境影响，助力2060碳中和目标实现[141] - 短中期为员工构建和谐关系、提供培训与发展通道和安全环境；长期保障员工权益，打造“幸福家园”品牌[141] - 短中期为客户加强客户与质量服务体系建设，推进技术与产品研发；长期成为专业和值得信赖的合作伙伴[143] - 短中期为社会开展公益活动，加强与社区融合；长期扩大社区参与及公益活动，提高社会影响力[145] - 公司成立自上而下的ESG管治架构，董事会承担整体责任，下设ESG工作小组，高级管理层下设总经办负责执行[148] - 报告遵循香港联交所《ESG指引》的重要性、量化、平衡、一致性原则[125][126][127][130] - 报告中的财务数据以人民币为单位，与年度财务报告不符时以年度报告为准，报告涉及公司及附属公司报告期内无环境负面记录[131] - 公司重视各利益相关方意见，建立常态化沟通机制[155] - 公司通过识别、评估和筛选程序开展实质性议题分析，确定重要ESG议题[158] 公司业务板块管理 - 铜业务和游戏业务板块在合规与风险管理方面严格遵守国家规定，建立完善管理体系和制度[162] - 铜业务板块在员工健康与安全方面建立相关领导小组和管理体系，加强安全文化意识建设[164] - 铜业务和游戏业务板块在员工权益与福利方面建立人力资源制度，落实福利政策，畅通员工沟通途径[164] - 铜业务板块在环境保护方面建立管理体系及制度，明确各部门和职级职责[164] - 铜业务板块在资源使用方面建立管理制度，设立目标，通过多种方式节约资源[166] - 铜业务板块在污染物排放方面遵循国家标准，制定管理体系及制度，采取减排措施[166] - 铜业务板块在产品健康与安全方面遵循国家标准，建立质量管理体系和制度，开展生产管理和设备改造[166] - 游戏业务板块在产品健康与安全方面采取敏感词屏蔽、理性消费提示和防未成年人沉迷系统等措施[166] - 铜业务和游戏业务板块搭建研发中心平台体系和制度推进创新研发[167] 公司2020年应对措施与成果 - 2020年公司面对疫情迅速反应保障稳健运营，采取多项措施保障员工安全复工复产[171] - 2020年公司建立《重大风险清单》，识别出39个重大风险点并落实应对措施[174] - 2020年公司新设内控办开展内审工作和结果分析等，开展5个专项审计工作[178] - 报告期内公司未违反产品质量、客户服务等相关法律法规[181] - 2020年公司新增《廉政管理实施规定（试行）》，修订《员工基本行为准则》[184] - 公司与采购部门员工和供应商签订相关协议推进采购过程反腐工作[184] - 报告期内公司未发生已审结的贪污诉讼案件[184] - 2020年7月公司针对新发布的《廉政管理实施规定》开展全体员工反贪污培训并对重点部门员工考核[189] 公司生产与质量管控 - 公司遵照多项国家标准开展铜合金板带生产，通过ISO9001:2015和IATF16949质量管理体系认证[193] - 技质中心设置退货率、正品成材率等关键绩效指标并追踪改进[195] - 2020年公司通过精益生生产管理更新受控文件491份[199] - 2020年公司开展产品质量方面的设备改造15项[199] - 2020年下半年公司整体退货率降低15% [199] 公司采购管理 - 公司建立完善招标采购管理制度体系，制定《采购控制程序》规范供应商质量管理[200] - 公司优先选用通过ISO 9001质量认证的供应商并要求提供环境审核报告[200] - 公司对原材料采购供应商每年最少进行一次风险评估，对中、高风险供应商开展实地评估[200]