财务表现 - 公司2018年收益为166.4276亿港元，同比增长62.30%[11] - 2018年毛利为59.7098亿港元，同比增长68.13%[11] - 公司2018年应占合营公司及联营公司溢利减亏损为18.9064亿港元，同比增长123.81%[11] - 2018年公司权益股东年内应占溢利为34.1522亿港元，同比下降31.02%[11] - 公司2018年每股基本盈利为41.93港仙，同比下降34.11%[11] - 公司2018年净贷款为126.0557亿港元，同比增长27.08%[12] - 公司2018年毛利率为35.88%，较2017年的34.63%有所提升[13] - 公司2018年净贷款与资产净值（不包括非控股权益）之比为30.23%，较2017年的23.92%有所上升[13] - 公司2018年派息比率为42.93%，较2017年的28.28%有所增加[13] - 公司2018年营业额为166.42亿港元，同比增长62.3%[22] - 公司2018年归属于股东的利润为34.15亿港元，同比下降31.0%[22] - 公司2018年全年营业额为16,642.8百万港元，同比增长62.3%；毛利为5,971.0百万港元，同比增长68.1%[25] - 公司2018年股东应占溢利为3,415.2百万港元，同比下降31.0%，主要由于一次性盈利高基数和恒大地产股权公允价值变动影响[25] - 公司2018年实现营业额约16,642.8百万港元，同比增长62.3%[47] - 2018年毛利率为35.9%，同比上升约1.3个百分点[47] - 公司2018年实现毛利5,971.0百万港元，同比上涨68.1%[47] - 2018年公司权益股东应占溢利3,415.2百万港元，同比下降31.0%[47] - 公司2018年结转物业销售面积约39.9万平方米，同比下降17.2%[50] - 公司2018年实现物业销售净收入约10,185.4百万元，同比上涨89.0%[50] - 公司2018年房地产开发销售毛利率40.2%，同比上涨0.9个百分点[50] - 公司2018年深圳项目平均毛利率约为39.7%，其他城市平均毛利率约为41.9%[50] 土地储备与开发 - 公司目前在中国多个城市拥有规划总建筑面积近628万平方米的土地储备，其中深圳优质土地储备规划总建筑面积约247万平方米[5] - 公司2018年土地储备总规划建筑面积约628万平方米，其中权益部分568万平方米，计容建筑面积467万平方米，其中权益部分420万平方米[76] - 公司在建项目总规划建筑面积约323万平方米，其中权益部分293万平方米，计容建筑面积248万平方米，其中权益部分226万平方米[76] - 公司2018年通过多种方式在深圳、武汉、长沙、成都获取四块土地，计容建筑面积共约63.3万平方米[63] - 公司2018年城市更新项目信宏城占地约9万平方米，计容建筑面积约22万平方米，其中住宅18万平方米，保障性住房约1.9万平方米[64] - 公司2018年武汉生物谷项目占地约9.3万平方米，计容建筑面积约18.6万平方米，计划建设为优质住宅社区[65] - 公司2018年一线和二线城市及大湾区土地储备计容建筑面积分别占总计容建筑面积的63%和60%[77] - 公司一二线城市土地储备计容建筑面积占比达63%，大湾区土地储备计容建筑面积占比达60%[79] 物业开发与销售 - 公司2018年实现合约销售额约164.5亿元人民币，同比增长43.1%[23] - 公司2018年物业开发营业额为120.63亿港元，同比增长89.0%[14] - 公司2018年物业投资营业额为9.83亿港元，同比增长5.8%[14] - 公司2018年物业管理营业额为21.04亿港元，同比增长15.6%[14] - 公司2018年合同销售额为164.5亿元人民币，同比增长43.1%，其中深圳项目占比约79%[26] - 公司年内实现合同销售面积约57.1万平方米，合同销售收入约人民币164.5亿元，同比增长43.1%，平均售价为每平方米人民币28,792元[53][55] - 大宗交易贡献显著，深业中城、泰富广场、观澜玫瑰苑、博丰大厦四个项目实现大宗交易总计约人民币87.3亿元，占总销售额的53%[54][55] - 深圳项目销售金额占比达79%，马鞍山和惠州地区项目超额完成销售目标[54][55] - 公司年内新开工面积约79.5万平方米，完工面积约72.2万平方米[60] - 深业东岭项目销售面积28,511平方米，销售金额人民币20.43亿元[57] - 深业中城项目销售面积66,932平方米，销售金额人民币49.62亿元[57] - 高榜山1号项目销售面积86,500平方米，销售金额人民币8.3亿元[57] - 观澜玫瑰苑项目销售面积18,717平方米，销售金额人民币4.4亿元[57] - 怡湖玫瑰苑珑璟项目总建筑面积39,599平方米，可售面积30,137平方米[61] - 高榜山1号花园2期项目总建筑面积352,516平方米，可售面积264,444平方米[61] 投资物业 - 公司2018年投资物业租金收入约9.834亿港元，同比增长约5.8%，投资物业业务毛利率为77.9%，同比下降0.3个百分点[78] - 公司2018年投资物业重估收益为12.829亿港元[78] - 公司2018年投资物业总面积约114万平方米，其中85.2%位于深圳[78] - 公司投资物业总面积约114万平方米，其中85.2%位于深圳，租赁收入约983.4百万港元，同比增长5.8%[80] 融资与负债 - 公司获得100亿港元银团贷款，融资成本控制在4.8%，净负债率为54.2%[32][33] - 公司2018年获得100亿港元银团贷款，融资成本低于上期，用于替换和延长原有美元贷款[99][102] - 截至2018年12月31日，公司银行及其他借款总额为252.608亿港元，其中长期借款占76.6%，短期借款占23.4%[100][102] - 公司2018年现金结存为126.552亿港元，其中93.2%为人民币，6.8%为其他货币[101][102] - 公司2018年净负债率（仅包含银行及其他借款）为30.2%，包含所有带息负债后的净负债率为54.2%[101][102][104] - 公司2018年总负债率为61.5%[101][102] - 公司2018年银行及其他借款的平均综合利率为4.8%[100][102] - 公司资产主要以人民币计价，48.2%的银行及其他借款为人民币借款，51.8%为港币借款[105] - 人民币汇率下降导致公司人民币资产及收益相对港币贬值，年内波动为2,581.4百万港元[105] - 截至2018年12月31日，公司有资产抵押的贷款总额为373.3百万港元，较2017年的402.8百万港元有所下降[106] - 公司为银行提供的房屋贷款担保总额为5,866.0百万港元，较2017年的6,556.1百万港元减少[106] 公司战略与发展 - 公司全面启动轻资产运营业务混改，设立四家运营管理公司，引入战略投资者和员工持股[31] - 公司成功入选深圳市本级及多个区的代建预选供应商库，并取得多个代建项目[32] - 公司2019年全年可售货量预计约为人民币362亿元，销售目标为人民币180亿元，同比增长10%[34][36] - 公司计划在2019年保持战略定力，伺机拓展资源，推进可持续发展[35][36] - 公司净负债率维持在较低水平，现金充沛，具有充足资源支持发展[35][36] - 公司将在粤港澳大湾区积极投资，重点拓展深圳、香港、广州区域[38][39] - 公司计划通过混合所有制改革，提升资产轻运营业务的核心竞争力，包括园区运营、物业管理、商业运营等[41] - 公司未来五年将聚焦粤港澳大湾区，重点发展深圳，适当扩大投资性物业和长租公寓规模[42] - 公司计划通过优化投资性物业组合，提升运营能力，持续改善资产质量和回报[42] - 公司将建立具有核心竞争力的运营服务平台，发挥城市功能升级优势，提升城市空间价值[42] - 公司计划从“房地产开发商”逐步转型为“城市建设运营服务提供商”[42] - 公司计划深化与最终控股公司合作，增加深圳和大湾区土地储备[43] - 公司计划通过混改引入市场化机制，提升智慧园区、智慧商业、智慧人居城市空间价值[43] 公司治理与董事会 - 公司董事会目前由四名执行董事及五名非执行董事组成，其中三名为独立非执行董事，独立非执行董事不少于董事会人数的三分之一[145] - 公司董事会成员之间无任何财务、业务、亲属或其他重大/相关关系[147] - 公司董事会主席由吕华博士担任，负责带领董事会制定企业管治常规及程序，决定公司策略方针、业务计划和投资方案[149] - 公司总裁由黄伟先生担任，负责监督公司整体运作及确保计划的有效执行[149] - 公司董事会定期召开会议，2018年共举行了四次定期董事会会议和三次特别董事会会议[150] - 公司董事会会议至少提前14天通知所有董事，并提供至少三天前发送议程和董事会文件[150] - 公司董事会主席每年与非执行董事和独立非执行董事举行单独会议，无执行董事出席[150] - 公司已为董事及高级职员投购董事和高級職員責任及公司補償保險，以应对法律程序及其他索赔[143] - 公司董事会成员每三年至少轮值告退一次，每届股东周年大会上须有三分之一的董事退任[147] - 公司已接获各独立非执行董事的独立性确认书，并认为所有独立非执行董事均为独立[146] - 公司于2018年举行了7次董事会会议、3次特别董事会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬委员会会议、1次股东周年大会和1次股东特别大会[154] - 执行董事吕华（主席）出席了全部7次董事会会议和1次提名委员会会议，并参加了股东周年大会和股东特别大会[154] - 非执行董事武捷思出席了6次董事会会议，并参加了股东周年大会[154] - 独立非执行董事吴伟骄出席了全部7次董事会会议和3次特别董事会会议，并参加了股东周年大会和股东特别大会[154] - 公司董事在2018年参加了与行业、业务及其职责相关的简介会、培训研讨会和会议，并阅读了行业及监管更新资料和管理层每月报告[159] - 公司通过每月管理报告向董事会提供集团重要事件、表现、状况及前景的最新消息[160] - 公司董事会已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事确认在2018年遵守了该标准[155][156] - 公司为新任董事提供必要的入职培训资料，以确保其了解公司运营、业务及相关法规下的责任[157][158] 风险管理与内部监控 - 董事会负责风险管理及内部监控系统，并检讨该等制度的有效性[174] - 管理层次负责设计及执行内部监控制度以最大限度的管理公司面临的风险[175] - 风险管理部门负责集团全面风险管理体系建设与运作的具体工作，指导、督促其他各部门及各所属企业开展全面风险管理工作[176] - 公司采用“自下而上”和“自上而下”相结合的风险审查流程，要求职能部门和业务单位负责人参与识别运营风险[178] - 公司采用“由下而上”和“由上而下”的综合风险检讨程序，要求各部门参与识别运营风险，并将其纳入业务及决策流程中[179] - 业务部门和职能部门负责识别和评估职责范围内的具体业务风险，并每年向公司风险管理部汇报重大风险[180] - 公司风险管理部通过收集、筛选和排序步骤，编写年度全面风险管理工作报告及《内部监控及风险管理系统评估报告》[181] - 审核委员会每年检查可能对公司长远构成重大影响的新生风险或重大战略风险，并检讨公司风险管理及内部监控系统的成效[182] - 公司内部监控系统基于COSO原则，风险管理部每年对内部监控及风险管理系统进行评估，涵盖控制环境、风险评估、控制活动、监控措施及信息与沟通五个方面[183] - 公司制定了32项管理制度，包括《重要招采项目评标专家库管理办法》、《资源性资产租赁管理办法》等，以强化企业管理[185] - 风险管理职能部门通过定期风险梳理，识别评估集团所面临的系统性风险，并通过附属企业定期风险管理报告制度控制附属企业风险状况[185] - 公司相关职能部门从战略规划及投资审核、财务管理、法律合规等方面负责识别及评估公司不同领域的财务及其他风险[185] - 公司汇总编制全面风险管理报告并提交审核委员会审议，及时采取相应的风险管理措施[185] - 公司通过《重大事项请示制度》对重大投资、重要人士任免、大额资金运作等重大业务和事项建立严格的决策机制，确保公司重大决策部署落实到位[186] - 公司于2018年制定了《合同复核、编号、归档管理工作指引》，强化了合同的规范化管理，明确规定了合同的复核、编号、归档机制，确保法律风险防控能力得到进一步加强[186] - 公司建立了统一的存量物业管理信息系统，对持有物业的现状、出租情况进行实时动态监管，及时清晰地监测经营数据，编制存量管理季度报告，使存量资产管理更趋真实、透明、即时[187] - 风险管理部门负责集团内部审计，运用《全面风险管理手册》及《内部审计工作管理暂行办法》中列明的审核计划及程序，检讨公司及附属企业的日常运营风险，并定期进行后评价检讨以保证风险管理架构的成效[188] - 公司每年根据战略部署、经营管理需要和年度工作安排，确定内部审计工作重点，制定年度内部审计计划，包括年度工作目标、具体审计项目及其顺序、各审计项目所分配的审计资源[189] - 公司对重大投资项目每3年内进行至少1次审计，对持续经营项目每3年内进行至少1次审计[191] - 公司对投资项目的运作和经济效益进行全面后评价审计[191] - 风险管理部门对公司所属全资、控股企业的财务收支、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行内部审计监督[192] - 公司风险管理部门每年后期制定来年工作计划，明确审计目标及范围[193] - 内部审计包括财务、经营及合规控制的测试，外部会计事务所出具年度内部审计报告[194] - 针对内部控制缺陷，风险管理部门与相关职能部门或子公司沟通并提出整改措施[195] - 本年度各企业整改落实情况良好，通过了会计事务所的第二轮内部控制测试[195] - 2018年公司面临三大主要风险：市场竞争风险、战略实施风险和资产管理风险[198] - 风险管理部门对子公司进行了招标采购专项审计，重点关注合同价值超过200万元人民币的建设项目[199] - 招标采购专项审计发现六大问题，包括个别招标采购计划审批不足、供应商检查报告不完整等[199] - 公司对Terra Company、深业地产和深业泰富进行了任期经济责任审计[200] 员工与薪酬 - 截至2018年12月31日，公司员工总数为18,776人，较2017年的18,867人略有减少[108] - 2018年公司员工总薪酬为1,627.0百万港元，较2017年的1,615.8百万港元略有增加[108] - 公司员工薪酬及奖金基于个人表现、公司盈利状况、行业薪酬水平及市场状况确定[108] - 公司通过购股权计划向员工授予购股权以推动表现[108] 董事会成员与高管 - 刘崇先生自2010年12月30日起担任执行董事，并自2010年4月起担任公司副总裁，拥有超过30年的财会管理经验[117][118] - 武捷思博士自2006年5月11日起担任非执行董事，拥有经济学博士学位，并在南开大学完成理论经济学博士后研究，2001年获教授资格[120][122] - 刘世超先生自2017年1月18日起担任非执行董事，现任深业集团有限公司董事及财务总监，拥有丰富的财务管理和财务审计经验[123][124] - 吴伟骢先生自2002年10月9日起担任独立非执行董事，曾任上海证券交易所副理事长及中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员[126][127] - 李伟强先生自2004年9月27日起担任独立非执行董事，拥有香港理工大学工商管理硕士学位，现任广东投资有限公司非执行董事及GDH Limited执行董事兼财务总监[128] - 李偉強先生自2004年起擔任獨立非執行董事，現任粵海投資有限公司非執行董事及粵海控股集團有限公司執行董事兼財務總監[129] - 黃友嘉博士自2013年起擔任獨立非執行董事，現任華誼騰訊娛樂有限公司、力高地產集團有限公司、中石化冠德有限公司及廣南（集團）有限公司獨立非執行董事[131][132] - 王敏遠先生現任公司及深業集團有限公司副總裁，擁有逾三十年工程設計及企業管理經驗[133] - 梁開平先生現任公司及深業集團有限公司副總裁，擁有逾三十年企業管理經驗[134] - 董方先生現任公司及深業集團有限公司副總