公司基本信息 - [公司股份代号为香港联合交易所609][2][8] - [公司网址为www.tdchem.com][8] - [公司为投资控股公司，集团主要业务为研发、制造及销售精细化工产品][58] - [报告为天德化工控股有限公司2020年年报][140] 公司人员变动 - [2021年1月1日陈孝华获委任为执行董事，刘洪亮辞任非执行董事][5] - [刘洪亮于2021年1月1日辞任非执行董事，陈孝华于2018年8月1日任总经理、2021年1月1日任执行董事][75] - [非执行董事刘洪亮先生于2021年1月1日辞任][139] 董事会及委员会信息 - [董事会审核委员会主席为梁锦云，成员包括高宝玉、刘晨光][5] - [董事会薪酬委员会主席为刘晨光，成员包括高宝玉、梁锦云、刘杨][5] - [董事会提名委员会主席为刘杨，成员包括梁锦云、刘晨光][5] - [董事会安全及环保委员会主席为刘杨，成员包括高宝玉、李玉国][5] - [董事会已成立审核委员会，包括三名独立非执行董事][119] - [审核委员会主席梁锦云先生具备上市规则规定之认可会计专业资格][119] - [审核委员会主要职责包括确保集团财务报表真实公正、审核财务及内部控制等][119] - [审核委员会在回顾年度讨论了独立核数师独立性、集团重大内部监控及财务事宜等][119] - [审核委员会于2021年3月26日审阅2020年12月31日止年度财务报表，认为集团会计政策符合香港最佳常规，财务报表无特殊项目遗漏且信息披露令人满意][121] - [薪酬委员会主席为独立非执行董事刘晨光，大部分成员为独立非执行董事，负责董事及高管薪酬政策等事宜][121] - [回顾年度，薪酬委员会审阅全体董事及高管薪酬待遇、政策、服务合约条款，建议新委任董事薪酬待遇及合约条款][124][128] - [提名委员会主席为执行董事刘杨，大部分成员为独立非执行董事][126][131] - [提名委员会主要职责包括审查董事会架构等并提出建议、物色董事人选等][133] - [董事会多元化政策涵盖性别、年龄等多方面多元化方式][133] - [提名委员会评估拟议候选人时考虑诚信、时间投入等因素][133] - [回顾年度提名委员会评估董事会结构等、审查独立董事独立性等][136] - [安全及环保委员会负责强化集团生产运营安全、环保及效益][136] - [安全及环保委员会主要职责包括制定政策规则、建立运作体系等][136] - [回顾年度安全及环保委员会检讨工作实施情况、讨论节能减排措施等][136] 公司管理层信息 - [执行董事长刘杨37岁，负责集团整体战略发展、业务策划和政策制定，拥有电子资讯工程和金融双学位，2014年4月加盟集团][34] - [执行董事王子江56岁，是集团联合创始人之一，化工行业经验超25年，1996年共同创办潍坊天弘股权投资有限公司][34] - [执行董事陈孝华43岁，担任公司总经理，化工行业经验超20年，2000年3月加盟集团][34] - [非执行董事郭玉成64岁，化工行业经验超30年，2000年12月加盟集团，2018年8月1日起任非执行董事][34] - [独立非执行董事高宝玉59岁，2006年10月4日获委任，山东大学教授及博导，2007年获山东省突出贡献专家称号][36] - [独立非执行董事梁锦云55岁，2007年3月1日获委任，从事执业会计师超10年，财务、会计及审计经验丰富][36] - [独立非执行董事刘晨光58岁，2006年10月4日获委任，中国石油大学（华东）教授，多个协会会员及理事][36] 财务数据（2016 - 2020年） - [2016 - 2020年加权平均股份数分别为847574721股、850499995股、851954000股、851954000股、851954000股][10] - [2016 - 2020年公司拥有人应占溢利分别为219603千元、101562千元、 - 61058千元、21507千元、94821千元][10][14] - [2016 - 2020年EBITDA分别为407695千元、250895千元、34125千元、146233千元、238540千元][10][15] 财务数据（2020年） - [2020年营业额为1359393千元，毛利为181134千元，公司拥有人应占溢利为94821千元，EBITDA为238540千元][10][13][14][15] - [2020年总负债为536011千元，每股净资产为1.623元，流动比率为1.4，速动比率为1.2，负债比率为6.6%，平均资本回报率为14.2%][10] - [2020年海外营业额为348355千元，中国营业额为871748千元][13] - [公司2020年营业额约为人民币13.594亿元，较2019年的约人民币13.811亿元微跌1.6%][43] - [公司2020年毛利约为人民币1.811亿元，较2019年的约人民币1.854亿元下跌约人民币430万元或2.3%，毛利率从2019年的13.4%下跌0.1个百分点至13.3%][46] - [2020年销售开支约为人民币5150万元，较2019年的人民币5080万元轻微上升约人民币70万元，占营业额3.8%（2019年：3.7%）][46] - [2020年行政及其他营运开支约为人民币9870万元，较2019年的约人民币1.249亿元减少约人民币2620万元，占营业额7.3%（2019年：9.0%）][46] - [2020年财务成本约为人民币1140万元，较2019年的约人民币420万元增加约人民币720万元][46] - [公司本年度拥有人应占溢利增至约9480万元，2019年为2150万元][48] - [2020年12月31日贸易应收账减至约1.623亿元，较2019年12月31日下跌约2120万元或11.6%][48] - [贸易应收账中约88.7%于2020年最后一季出现，6.7%于第三季出现，4.6%超过180日，截至报告日超87%已结清][48] - [2020年12月31日应收票据款额约为8890万元，较2019年12月31日减少约1760万元或16.5%][48] - [所有银行借款按浮动年利率4.8%至7.0%计息，2020年12月31日银行借款降至1.1亿元，较2019年减少6000万元或35.3%][48] - [最终控股公司垫款按固定年利率2%计息，2020年12月31日增至约1.021亿元，2019年为6280万元][48] - [2020年经营活动产生的净现金流入约为1.705亿元，2019年为2.451亿元][51] - [2020年新增银行借款1.1亿元，2019年为1.7亿元；最终控股公司新增垫款4000万元，2019年为1500万元][51] - [2020年收购物业、厂房及设备花费约2.159亿元，2019年为2.4亿元；偿还银行借款1.7亿元，2019年为2000万元][51] - [截至2020年12月31日，银行及现金结余及已抵押银行存款约为1.253亿元，2019年为1.714亿元，其中78.7%以人民币持有，21.1%以美元持有][51] - [截至2020年12月31日，流动资产净值约为2.143亿元，2019年为5220万元；流动比率约1.4倍，2019年为1.1倍][51] - [截至2020年12月31日，未偿还借款总额约为2.172亿元，2019年为2.383亿元；资产负债比率为6.6%，2019年为5.1%][51] - [截至2020年12月31日，已抵押银行存款约7000元用作应付法律诉讼费，2019年为已抵押银行存款600万元及应收票据600万元以获得银行承兑票据额度][53] - [截至2020年12月31日，集团并无任何重大或然负债，2019年也无][53] - [截至2020年12月31日，已订约但未拨备之承担总额约为1.205亿元，2019年为1.252亿元；已批准但未订约之资本承担总额约为8430万元，2019年为1.421亿元][53] - [2020年末公司全职雇员为1368名，较2019年的1454名有所减少][56] - [2020年雇员成本总额降至约1.284亿元人民币，2019年为1.496亿元人民币][56] - [2020年公司未授出任何购股权，2019年也无][56] - [2020年董事未宣派任何中期股息，2019年也无][58] - [2020年集团在物业、厂房及设备支出约2.159亿元，2019年为2.4亿元][68] - [2020年集团投资物业公允价值减少约100万元，2019年为增加140万元][68] - [2020年集团慈善及其他捐款约5.6万元，2019年为9万元][70] - [2020年五大客户合计占集团总营业额14.5%，2019年为13.8%，最大客户营业额占4.2%，2019年为4.0%][70] - [2020年五大供应商合计占集团总采购额38.6%，2019年为37.2%，最大供应商采购额占12.7%，2019年为17.1%][70] - [2020年营业额为13.59393亿元，较2019年的13.81138亿元有所下降][185] - [2020年毛利为1.81134亿元，较2019年的1.85387亿元略有下降][185] - [2020年除所得税前溢利为1.11119亿元，较2019年的3051.7万元大幅增长][185] - [2020年本年度溢利为7798.1万元，较2019年的1164.7万元显著增长][185] - [2020年本公司拥有人应占年度溢利每股盈利为0.111元，较2019年的0.025元大幅提升][185] - [2020年非流动资产为11.88374亿元，较2019年的12.78801亿元有所减少][190] - [2020年流动资产为7.30529亿元，较2019年的6.30568亿元有所增加][190] - [2020年流动负债为5.16278亿元，较2019年的5.78407亿元有所减少][190] - [2020年流动资产净值为2.14251亿元，较2019年的5216.1万元大幅增加][190] - [2020年资产净值为13.82892亿元，较2019年的13.03836亿元有所增长][192] - [2020年经营业务产生的现金净额为170,532千元人民币，2019年为245,150千元人民币][195] - [2020年投资业务所用的现金净额为180,602千元人民币，2019年为272,414千元人民币][195] - [2020年融资业务使用的现金净额为29,439千元人民币，2019年产生的现金净额为142,341千元人民币][198] - [2020年现金及现金等价物减少净额为39,509千元人民币，2019年增加净额为115,077千元人民币][198] - [2020年初现金及现金等价物为164,505千元人民币，年末为125,314千元人民币][198] - [2020年除所得税前溢利为111,119千元人民币，2019年为30,517千元人民币][195] - [2020年已付所得税为18,127千元人民币，2019年为9,325千元人民币][195] - [2020年收回土地收益为66,710千元人民币，2019年无此项收益][195] - [2020年新增银行借款为110,000千元人民币，2019年为170,000千元人民币][198] - [2020年偿还银行借款为170,000千元人民币，2019年为20,000千元人民币][198] 公司面临挑战 - [2020年公司面临疫情、地缘政治冲突、中美贸易争端和自然灾害等挑战][19] - [2020年公司面临新冠疫情、国际地缘政治冲突、中美贸易争端和自然灾害等内外部挑战][20] 公司业务调整 - [公司调整业务策略，投入新产品研发，提升潜力产品产能，采用针对性销售和营销策略，覆盖下游产业并开拓海外市场][24] - [搬迁后公司生产活动集中于潍坊滨海，实现更高效循环经济生产体系，降低成本并提高生产力][24] - [公司策略性地与长期供应商建立协调机制，采用有效采购策略，以具成本效益方式取得稳定原材料供应][38] - [公司积极调整销售和市场营销策略，开拓前景产品市场和扩大客户群，开发其他区域市场，分散下游产业和地域集中风险][38] - [过去两年公司优化和重新部署产品组合，专注发展具潜力产品，增加研发开支推动未来业务增长][41] - [公司采取优化产品结构、推广前景产品、扩大销售渠道等策略，抵消了整体平均售价下降的负面影响][43] 公司未来展望 - [随着新冠疫苗问世和大规模接种，预计全球营商环境将逐步改善，但公司仍会保持警觉][25] - [鉴于多种疫苗成功面世，国内经济呈现复苏趋势，有望舒缓上游供应压力、带动下游需求上升，但营商环境仍存在不确定性][43] - [公司将保持业务策略灵活性，把握经济复苏商机，开拓潜力产品