公司信息 - 天德化工控股有限公司股份代号为609[2] 董事会会议 - 2026年3月23日将在香港中环举行董事会会议[3] - 会议将考虑批准2025年度经审核业绩及公布[3] - 会议将考虑宣派及支付末期股息（如有）[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为刘杨、陈孝华、窦奥博[3] - 公告日期非执行董事为王子江[3] - 公告日期独立非执行董事为梁锦云、刘晨光、山红红[3]

股份情况 - 截至2026年2月底，法定/注册股本10亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份8.78418亿股，库存股份0股[2] - 纳购股權計劃股份期權0，月底可能发行或转让6568.78万股[4] 合规情况 - 公司符合公众持股量要求[3] - 证券发行等获董事会授权并依规进行[7]

股本与股份数据 - 截至2026年1月31日法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）、总数均为8.78418亿股，库存股份为0股[2] 公众持股与期权 - 适用公众持股量初始指定门槛为已发行股份（不含库存）的25%，本月底已符合要求[3] - 购股股权计划上月底及本月底股份期权为0，本月底可能发行或转让6568.78万股[4]

股份情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股份数目为100,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为10亿港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为878,418,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为878,418,000股[3] 购股计划 - 截至2025年12月底，购股计划上月底及本月底结存的股份期权数目均为0，本月内发行新股数目为0，月底可能发行或自库存转让的股份数目为65,687,800股[4] - 2025年12月行使期权所得资金总额为0港元[4]

董事会构成 - 自2026年1月1日起，公司董事会有3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、安全及环保4个委员会[2] 人员任职 - 刘杨为董事会主席，兼薪酬等委员会主席[2] - 山红红任多委员会成员[2] - 梁锦云、刘晨光、李玉国分别担任相关委员会职务[2]

交易概述 - 天德化工的间接全资附属公司潍坊滨海石油化工有限公司作为买方，与卖方浙江中山化工集团股份有限公司订立股权转让协议，收购目标公司潍坊中赢化工有限公司49%的股权 [1] - 本次交易的代价为人民币8800万元 [1] - 交易完成后，目标公司潍坊中赢化工将成为天德化工的间接全资附属公司 [1] 交易标的与业务 - 目标公司潍坊中赢化工有限公司主要从事研发、制造及销售化学产品的业务 [1]

交易核心信息 - 天德化工的间接全资附属公司潍坊滨海石油化工有限公司作为买方，与卖方浙江中山化工集团股份有限公司订立股权转让协议，收购目标公司潍坊中赢化工有限公司49%的股权权益 [1] - 收购代价为人民币8800万元 [1] - 交易完成后，目标公司将成为天德化工的间接全资附属公司 [1] 目标公司业务 - 目标公司潍坊中赢化工有限公司主要从事研发、制造及销售化学产品业务 [1] 交易背景与战略动因 - 鉴于中国制造业面临重大营运挑战，集团致力于积极扩展业务活动并提高营运灵活性 [1] - 集团的首要任务之一是提高营运效率 [1] - 收购目标公司其余49%股权被视为进一步加强公司在精细化工行业地位的策略机遇 [1] 交易预期效益 - 整合后，公司将取得目标公司的全部所有权，以精简决策流程、提高营运效率 [1] - 目标公司的营运将与集团的长期增长策略保持一致 [1] - 通过全面整合，集团可利用其强大实力、竞争业务优势、深厚的行业专业知识及既有的客户关系，以争取额外的增长机遇 [1] - 此举支持集团致力于通过有纪律的扩张及卓越营运，为股东创造可持续价值的承诺 [1]

公司股权收购交易 - 天德化工的间接全资附属公司以人民币8800万元收购目标公司潍坊中赢化工有限公司49%的股权权益 [1] - 交易完成后，目标公司将成为天德化工的间接全资附属公司 [1] - 目标公司主要从事研发、制造及销售化学产品业务 [1] 收购背景与战略动因 - 鉴于中国制造业面临重大营运挑战，集团致力于积极扩展业务活动并提高营运灵活性 [1] - 集团的首要任务之一是提高营运效率 [1] - 收购目标公司其余49%股权被视为进一步加强公司在精细化工行业地位的策略机遇 [1] 收购后的整合与协同预期 - 整合后，公司将取得目标公司的全部所有权，以精简决策流程、提高营运效率 [1] - 目标公司的营运将与集团的长期增长策略保持一致 [1] - 全面整合后，集团可利用其强大实力、竞争业务优势、深厚的行业专业知识及既有的客户关系，以争取额外的增长机遇 [1] - 此举支持集团致力透过有纪律的扩张及卓越营运，为股东创造可持续价值的承诺 [1]

交易概述 - 天德化工间接全资附属公司潍坊滨海石油化工有限公司作为买方，于2025年12月29日与卖方浙江中山化工集团股份有限公司订立股权转让协议，购买目标公司潍坊中赢化工有限公司49%的股权权益 [1] - 本次股权收购的代价为人民币8800万元 [1] - 交易完成后，目标公司潍坊中赢化工将成为天德化工的间接全资附属公司 [1] 交易结构 - 买方为天德化工的间接全资附属公司潍坊滨海石油化工有限公司 [1] - 卖方为浙江中山化工集团股份有限公司 [1] - 收购标的为目标公司潍坊中赢化工有限公司49%的股权权益 [1]

市场扩张和并购 - 2025年12月29日买方8800万元收购目标公司49%股权[3][7] - 收购后目标公司成间接全资附属公司[4][9][13] - 收购适用百分比率超5%低于25%，构成披露及关连交易[5][20] - 代价比照目标公司2025年10月31日净值溢价约9%[12] - 各方10个工作日内办理工商变更登记及备案[13] 业绩总结 - 目标公司2023 - 2024年及2025年上半年营业额分别为4.89122亿、3.9156亿、1.46399亿元[15] - 目标公司2023 - 2024年及2025年上半年除税后溢利/（亏损）分别为4173.3万、 - 3997.4万、 - 3245.8万元[15] - 目标公司2023 - 2024年末及2025年6月30日资产净值分别约为2.45746亿、2.05773亿、1.73315亿元[15] 其他 - 债务余额141.227685万元由卖方3个工作日内现金结清[10] - 卖方19名股东中，李步高持股约54.78%，上海祥禾泓安持股约18.08%[19] - 债务于股权转让协议日期金额为89,412,276.85元[22] - 公司股份每股面值为港币0.01元[23]