财务表现 - 2020年公司收益为10,823,753千元人民币，同比下降14.2%[5] - 2020年公司毛利为4,518,782千元人民币，同比下降15.1%[5] - 2020年公司年內溢利为2,750,409千元人民币，同比下降14.9%[5] - 2020年公司毛利率为42%，与2019年持平[5] - 2020年公司资产总值为21,634,251千元人民币，同比下降9.8%[5] - 2020年公司资产净值为16,531,228千元人民币，同比增长12.9%[5] - 2020年公司每股基本盈利为1.703元人民币，同比下降15.2%[5] - 2020年公司营业收入为108.24亿元，同比下降14%，营业毛利45.19亿元，营业净利36.87亿元，分别同比下降15%和17%[12] - 2020年公司每吨水泥售价为346元（未税），同比下降34元，煤炭耗用单价为585元/吨（未税），同比下降58元[12] - 2020年公司营业毛利率为41.7%，净利率为34.1%，较上年同期有所下降[12] - 2020年公司收益为1082.38亿元人民币，较2019年减少14%，主要由于产品销量及平均售价下降所致[29] - 2020年公司水泥销售额占收益的86%，与2019年持平；混凝土销售额占收益的5%，较2019年下降1个百分点[30] - 2020年公司高标号水泥销量为25284千吨，占总销量的94%，较2019年提升1个百分点[26] - 2020年公司散装水泥销量为23808千吨，占总销量的89%，较2019年提升2个百分点[27] - 2020年公司东南区收益为555.2亿元人民币，占总收益的51%，较2019年提升2个百分点[30] - 2020年销售成本减少14%至人民币6,305,000,000元，主要由于水泥产品销量减少[32] - 2020年毛利率为42%，与2019年持平，但毛利减少主要由于产品销量和平均售价下降[32] - 2020年其他收入增加至人民币274,300,000元，主要由于政府补贴增加[32] - 2020年除税前溢利减少人民币663,300,000元至人民币3,686,800,000元[32] - 2020年资产总值减少10%至人民币21,634,300,000元，总权益增加13%至人民币16,531,200,000元[33] - 2020年受限制银行存款及银行结余及现金为人民币5,275,600,000元，较2019年减少[34] - 2020年资本开支为人民币519,800,000元，较2019年大幅减少[35] - 2020年短期借贷占比29%，长期借贷占比71%，较2019年有显著变化[36] - 2020年经营业务现金流入净额增加至人民币5,017,100,000元[37] - 2020年负债比率降至24%，较2019年的39%有显著改善[38] - 2020年公司应占年内溢利及全面收入总额为2,750,409千元人民币，同比下降14.8%[134] - 2020年公司非流动资产总额为10,959,850千元人民币，同比下降3.6%[135] - 2020年公司流动资产总额为10,674,401千元人民币，同比下降15.4%[135] - 2020年公司流动负债总额为2,820,087千元人民币，同比下降63.4%[135] - 2020年公司储备为16,008,693千元人民币，同比增长13.3%[136] - 2020年公司非控股权益为382,145千元人民币，同比增长0.8%[136] - 2020年公司全面收入总额为3,147,340千元人民币，同比增长17.9%[138] - 2020年公司经营所得现金为6,066,513千元人民币，同比增长3.4%[141] - 2020年公司已付所得税为1,049,372千元人民币，同比增长6.8%[141] - 2020年公司经营业务所得现金净额为5,017,141千元人民币，同比增长2.7%[141] - 2020年公司拨款项为585,850千元人民币，同比下降23.7%[138] - 2020年公司确认分派股息为971,448千元人民币，同比增长24.0%[138] - 2020年公司向非控股权益派付股息为58,000千元人民币，同比下降26.4%[138] - 2020年公司折舊及攤銷為906,061千元人民币，同比下降18.1%[141] - 2020年公司融資成本為135,934千元人民币，同比下降49.2%[141] - 2020年公司信貸損失撥備淨額為115,231千元人民币，同比增长155.7%[141] - 2020年公司投资活动所用现金净额为3,749,664千元人民币，较2019年的711,601千元人民币大幅增加[142] - 2020年公司融资活动所用现金净额为4,249,445千元人民币，较2019年的1,732,818千元人民币增加[142] - 2020年公司末现金及现金等价物为4,465,608千元人民币，较2019年的7,447,576千元人民币减少[142] - 2020年公司银行结余及现金为5,275,608千元人民币，其中810,000千元人民币为三个月以上定期存款[142] - 2020年公司新增借贷为14,901,627千元人民币，较2019年的9,929,188千元人民币增加[142] - 2020年公司偿还借贷为18,143,777千元人民币，较2019年的10,345,023千元人民币增加[142] - 2020年公司已付股息为783,426千元人民币，较2019年的971,448千元人民币减少[142] - 2020年公司购买物业、机器及设备支出为348,871千元人民币，较2019年的228,297千元人民币增加[142] - 2020年公司支付采矿权收益金为775,307千元人民币，2019年无此项支出[142] - 2020年公司购买采矿权支出为105,900千元人民币，2019年无此项支出[142] 生产与销售 - 2020年公司生产熟料2391万吨，同比下降4%，生产水泥2771万吨，销售水泥2679万吨，熟料206万吨，矿渣粉34万吨，总销量2918万吨，同比下降5.4%[12] - 2020年全国水泥产量达23.77亿吨，同比增长1.6%[11] - 2020年公司熟料产量为2391万吨，较2019年减少3.8%；水泥及熟料总销量为2884万吨，较2019年减少5.3%[23] - 2020年公司水泥销量为26786千吨，较2019年减少6.5%；熟料销量为2058千吨，较2019年增长13.3%[24] - 2020年全国水泥产量达到23.77亿吨，同比增长1.6%，公司新增28条新型干法水泥熟料生产线，累计新增产能3,395万吨[19] - 2020年熟料进口总量超过3,000万吨，较2019年增加59%[43] - 2020年新增熟料产能3,395万吨，加剧产能过剩[43] - 2021年计划销售水泥及熟料3,054万吨以上，较2020年上升5.9%[46] 战略与发展 - 公司推进数字化转型，应用机器学习和人工智能，建设智慧工厂管理体系[10] - 公司计划未来五年深化实施资源储备、产业链延伸、人才强企、智慧化、绿色化发展战略[8] - 公司所在区域江西、湖北、四川在长江一体化、西部大开发、成渝双城经济圈等国家重大区域战略支撑下，需求端有望维持[10] - 公司通过升级客户发货APP和引进智能软件建立预防窜货系统，提升营销效率和客户体验[13] - 公司改革经销商奖励制度，提升直销比例，并修订业务人员奖金管理制度，激励业务员开拓直销客户[13] - 公司通过技术改造，开发低热中热水泥、耐酸耐碱水泥等特种水泥，扩大产品品类，填补市场空缺[14] - 公司规划建设数字化矿山，通过5G终端应用和GPS+3D动态监控等技术，升级传统矿山[15] - 公司旗下江西亚东两座矿山入选国家“绿色矿山”名录，黄冈亚东入选国家“第五批绿色工厂名单”[16] - 公司致力于绿色工厂和智慧工厂建设，黄冈亚东水泥入选国家“第五批绿色工厂名单”，江西亚东两座矿山获评绿色矿山[21] - 公司2020年通过优化销售结构、改进薪酬制度等措施，在第四季度实现连续三个月发货量创新高[22] - 公司2020年上线全新客户APP和一卡通发货系统，提升了客户服务水平[22] - 2021年中央层面筹集超过5万亿元资金支持“两新一重”建设[44] - 2021年水泥价格预计维持高位平稳波动，需求将在下半年保持旺盛[46] - 公司将继续坚持高效率、高环保及低成本的经营策略，推动企业智慧化、数字化发展[47] 董事会与公司治理 - 董事会由11名董事组成，包括6名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[48] - 执行董事的服务合约为期三年，非执行董事的委任函为期三年[49] - 独立非执行董事的年度独立确认书已收到，公司认为各独立非执行董事均为独立人士[50] - 董事会主席与独立非执行董事已举行会议[51] - 董事会负责监督集团的业务、战略决策和业绩，并集体负责通过指导和监督公司事务来促进公司的成功[52] - 董事会定期召开会议，2020年共召开四次会议，所有董事均出席[54] - 董事会会议决议案及相关背景资料在会议前至少三天送交全体董事[54] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易将在正式董事会会议上处理[55] - 非执行董事的任期为三年，须每三年轮席退任一次[55] - 公司为新任董事提供全面的就任须知，确保其了解业务运作及上市规则责任[56] - 2020年审核委员会举行三次会议，所有成员均出席[57] - 2020年薪酬委员会举行一次会议，所有成员均出席[60] - 高级管理层2020年薪酬范围为1,000,001港元至2,000,000港元，涉及2人[61] - 2020年独立委员会举行一次会议，所有成员均出席[63] - 公司提名委员会在2020年举行了一次会议，所有成员均出席[65][66] - 公司外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行在2020年获得审计服务酬金5420千元人民币[71] - 公司风险管理和内部监控制度在2020年被董事会认为有效充足，未发现重大影响股东利益的范畴[72] - 公司秘书周玉燕女士在2020年进行了超过15小时的专业培训，以更新技能和知识[69] - 公司董事会负责制定企业管治政策，并在2020年涵盖了对企业管治守则和报告披露要求的合规情况[67] - 公司董事会在2020年确保财务报告真实公平地反映了集团的运营状况、业绩和现金流量[68] - 公司提名委员会在2020年根据董事提名政策评估和筛选董事候选人，确保董事会结构的均衡和连续性[64] - 公司股东特别大会的召开需由持有不少于公司十分之一具表决权股份的股东书面提请[73] - 公司内部审核部门持续检集团重大监控，确保内部监控系统稳健有效[74] - 公司股东周年大会通告在会议举行前不少于20个营业日寄发予股东[75] - 公司执行董事及高级管理人员通过参与投资者相关活动与投资者保持良好沟通[77] - 公司股息政策于2018年12月31日采纳，依据净利润支付股东股息[78] - 公司组织章程细则第57条于2020年4月24日建议修订，以增强召开股东大会的灵活性[79] - 公司非执行董事徐旭东先生领导集团在中国的整体策略与经营发展，远东集团拥有资产999亿美元[80] - 公司旗下共有九家股票上市公司，涵盖石化、能源、纺织等多个行业[81] - 徐旭平先生负责制定公司在中国大陆的整体业务策略，并担任多家台湾上市公司的高管职务[82] - 张才雄先生拥有超过53年的水泥行业经验，推动公司在中国的生产规模和经营效益提升，并致力于节能环保和城市废料处理[82] - 吴中立博士自2011年起担任公司执行董事兼行政总裁，负责高阶管理工作，并在台湾和美国拥有丰富的工作经验[82] - 吴玲绫女士担任公司执行董事，并拥有超过30年的财务专业经验，专注于并购、资金管理和内部控制[83][84] - 张振崑先生负责公司的生产技术和研发活动，拥有超过49年的水泥行业工程及管理经验[84] - 林昇章先生负责制定和实施公司的销售及市场推广策略，拥有超过50年的水泥行业销售及管理经验[84] - 詹德隆先生担任公司独立非执行董事，提供宏观经济及政治分析，并曾任职于香港政府中央政策组[85] - 李高朝先生担任公司独立非执行董事，拥有丰富的经济政策协调经验，并曾在台湾大学和元智大学任教[85] - 公司截至2020年12月31日止年度拟派末期股息为每股普通股人民币51.1分，合共人民币800,661,000元[92] - 公司2020年6月23日派付截至2019年12月31日止年度的末期股息为每股普通股人民币50分[92] - 公司主要业务为生产及销售水泥、混凝土及相关产品，业务性质在回顾年内无重大变动[90] - 公司2020年年报包含截至2020年12月31日止年度的经审核综合财务报表[90] - 公司将于2021年6月8日至6月11日暂停办理股份过户登记手续[93] - 公司拟派末期股息支付记录日期为2021年6月22日[93] - 公司2020年年报第51页载有截至2020年12月31日止年度的综合全面收益表[92] - 公司2020年年报第54页载有综合权益变动表及综合财务报表附注45，详细说明储备变动[94] - 公司可供分派储备约为人民币4,476,300,000元，包括股份溢价账中约人民币1,308,700,000元及累计盈余约人民币3,167,600,000元[95] - 公司年内慈善捐款为人民币8,200,000元，较2019年的1,400,000元大幅增加[96] - 公司五大供应商和五大客户分别占采购总额和营业额的不足30%[98] - 公司董事及主要行政人员持有的公司股份及权益比例分别为：徐旭东先生0.19%，徐旭平先生0.01%，张才雄先生0.02%，吴中立博士0.01%，张振崑先生0.04%，林昇章先生0.01%，吴玲綾女士0.001%[108] - 亞洲水泥實益擁有公司約67.73%權益，並通過Asia Cement Singapore間接擁有約4.07%權益[112] - 遠東新世紀持有亞洲水泥已發行股本約22.32%，並通過其他公司合共持有超過27%已發行股本[113] - 徐旭東先生持有亞洲水泥29,630,801股，佔股權0.88%[109] - 徐旭平先生持有亞洲水泥13,454,981股，佔股權0.40%[109] - 張才雄先生持有亞洲水泥570,227股，佔股權0.02%[109] - 張振崑先生持有亞洲水泥35,103股，佔股權0.001%[109] - 林昇章先生持有亞洲水泥17,368股，佔股權0.0005%[109] - 王國明博士持有亞洲水泥1,841股，佔股權0.00005%[109] - 公司未獲任何人士（董事或主要行政人員除外）知會於公司股份或相關股份中擁有須列入登記冊之權益或淡倉[113] - 公司於2020年未根據購股權計劃授出購股權[114] - 亚洲水泥及远东新世纪在2020年度完全遵守不竞争承诺[119] - 公司确认亚洲水泥及远东新世纪在2020年度无新竞争业务[119] - 公司未在2020年度订立或存有任何重大业务管理及管治合约[119] - 公司未在2019年及2020年内根据《公司条例》第469条定义之获准许之弥偿条文生效[119] - 公司未在2020年度进行任何上市规则项下所界定的关连交易[120] - 公司已委聘德勤·关黄陈方会计师行担任核数师，并将在股东周年大会提呈续聘决议[121] - 公司财务报告因美元票据相关审计保留意见受限，但管理层认为对财务状况无实际影响[122] - 公司已采取所有合理措施处理审计保留意见，包括与票据发行人及其专业顾问积极沟通[124] - 公司预期美元票据将在2021年11月前到期并全数偿还本金及利息[124] - 独立核数师报告指出，除保留意见外，公司综合财务报表真实而公允地反映了财务状况[125] - 公司持有五份由独立第三方发行的1%定息有抵押票据，总金额为368,000,000美元（折