公司基本信息 - 公司股份代号为750[20] - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，位于香港中环遮打道10号太子大厦13楼1309–10室[20] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[20] - 公司注册办事处位于4th Floor North Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM12 Bermuda[20] 公司管理层变动 - 郑清涛于2019年11月28日获委任为公司主席[18] - 刘红维于2019年11月28日调任为公司副主席，此前于2019年1月1日至11月28日担任主席[18] - 王栋伟、陈福山、谢文于2019年11月28日获委任为执行董事，谢文同日辞职[18] - 熊湜于2019年11月28日辞去执行董事职务[18] - 王素辉、张健源于2019年11月28日获委任为非执行董事[18] - 卓建明、李宏于2019年11月28日辞去非执行董事职务[18] - 2019年11月28日郑清涛获委任为集团主席，刘红维调任为副主席[70][73][75] - 2019年11月28日王素辉、张健源获委任为非执行董事，李宏博士辞职[70] - 2019年11月28日王东伟、陈福山获委任为执行董事，谢文、熊湜辞职[70] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司收入（含电价补贴）为34.86376亿元[25][30] - 2019年公司收入（含电价补贴）从2018年的45.806亿元减少10.943亿元或23.9%至34.863亿元[158][162] - 2019年公司毛利（含电价补贴）从2018年的7.849亿元减少5.768亿元或73.5%至2.081亿元[156][158][162] - 传统材料销售额为2.394亿人民币，较2018年增加2160万人民币或9.9%，毛利率降至15%[167] - 可再生能源产品销售额减少1.912亿人民币或59.4%，本年度毛亏损率为2.6%[167] - 新材料业务2019年收入增加2200万人民币或17.5%，毛利率降至38.9%（2018年：44.4%）[167] - 2019年12月31日公司累计并网容量为541.5兆瓦，电力销售（包括电价补贴）金额为3.126亿人民币（2018年：2.836亿人民币）[169][170] - 2019年传统业务收入13.992亿人民币，占比40.2%；可再生能源业务收入19.391亿人民币，占比55.6%；新材料业务收入1.48亿人民币，占比4.2%[173] - 2019年传统业务毛利4690万人民币，占比22.5%；可再生能源业务毛利1.036亿人民币，占比49.8%；新材料业务毛利5760万人民币，占比27.7%[174] - 2019年拨回至损益的递延收入为1.3373亿人民币，银行利息收入为999万人民币，政府补助为2.484亿人民币等，其他收入及收益总计1.61563亿人民币[180] - 销售及分销开支增加2380万人民币或23.4%，主要因2020年获取新合约产生开支[182] - 行政开支较2018年减少人民币2560万元，主要因员工成本减少[184] - 融资成本减少人民币6280万元，降幅13.2%，主要因2019年银行及其他贷款平均余额减少[184] - 2019年所得税支出包括税项支出人民币1380万元（2018年：6380万元）及递延税项抵免人民币250万元（2018年：递延税项开支4550万元）[184] - 2019年12月31日流动比率为2.19，2018年12月31日入账流动负债净额人民币8.884亿元[184] - 2019年12月31日应收贸易款项周转日为403天，2018年为288天[188] - 2019年12月31日应付贸易款项及应付票据周转日为130天，2018年为106天[188] - 集团2019年资本开支为6780万元人民币，2018年为5.782亿元人民币[198] - 未偿还借贷包括银行及其他贷款29.123亿元人民币，香港物业按揭贷款及循环贷款实际利率介乎香港银行同业拆息率加1.3%至15% [199] - 中国大陆国内贷款利率介乎4.78%至24% [199] 各条业务线数据关键指标变化 - 太阳能业务总收入为19.39亿元，其中电力销售3.13亿元，同比增长10.2%[26][31] - 截至2019年底，光伏EPC在手订单200兆瓦，合同金额约8亿元[27][31] - 截至2019年12月31日，公司有541.5兆瓦光伏电站项目，100兆瓦已签出售协议，2020年完成交割[28][31] - 传统幕墙及绿色建筑业务全年收入13.99亿元，传统材料收入2.39亿元，同比增长9.9%[29][32] - 新材料业务全年收入1.48亿元，同比增长17.5%[38] - 2019年公司幕墙和绿色建筑施工业务下降人民币352,100,000元，降幅23.4%，2018年为人民币1,502,300,000元[138] - 2019年公司太阳能EPC收入减少6.061亿元或28.8%[140][143][161][164] - 2019年底公司有431.6兆瓦已并网太阳能项目及42.4兆瓦待并网项目[142][145] - 2019年幕墙及绿色建筑业务收入11.502亿元，较2018年减少3.521亿元或23.4%[159][163] - 2019年太阳能EPC收入14.958亿元，较2018年的21.019亿元减少6.061亿元或28.8%[149][161][164] - 2018 - 2019年幕墙及绿色建筑公共工程收入从3.849亿元降至1.485亿元[148] - 2018 - 2019年幕墙及绿色建筑工商业务收入从6.965亿元降至6.489亿元[148] - 2018 - 2019年幕墙及绿色建筑高档住宅业务收入从4.209亿元降至3.528亿元[148] - 2019年幕墙及绿色建筑业务毛利550万元，2018年为1.137亿元[159][163] 公司业务发展与项目情况 - 智能变色玻璃入围珠海2018年度双创项目，获政府补贴1200万元[38] - 2019年公司承建北京新机场、上海国展中心等重大项目，完成十三五国家重点研发计划[35][36] - 公司是可再生能源解决方案供应商和建筑承包商，主要业务包括幕墙、绿色建筑和太阳能项目等[138] - 2011年公司开展铟锡氧化物（ITO）或“新材料”业务[138] - 公司光伏建筑一体化系统可将太阳能转化电能并连接大楼电网，同步消耗无额外储电成本[138] - 公司未能赎回2018年优先票据后，境内外业务均受重大影响[138] - 公司将继续专注太阳能业务，长远致力于发展为专注可再生能源业务的企业[138] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司采用企业管治原则并遵守适用守则条文，仅就守则第A.2.1条有所偏离[40][44] - 公司根据守则第C.3条成立审核委员会，还成立了提名委员会及薪酬委员会[41][44] - 公司全体董事确认年度内符合董事证券交易标准守则规定的准则[43][45] - 董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[47] - 董事会过半数成员为非执行董事及独立非执行董事[47] - 董事会于2013年采纳董事会多元化政策[47] - 公司每年至少召开4次董事会会议，约按季度间隔举行[49] - 定期董事会会议至少提前14天通知董事，临时会议也会合理通知[49] - 公司为董事提供会议相关材料和履行职责所需资源[51] - 公司秘书负责记录董事会会议纪要[52] - 公司董事会每年最少定期举行4次会议，约每季度一次，必要时召开临时会议[55] - 报告期内董事会共举行4次会议[59] - 郑清涛、王栋伟、陈福山、王素辉、张健源于2019年11月28日获委任，出席董事会会议比例均为1/1[59] - 谢文、熊湜、卓建明、李宏于2019年11月28日辞任，出席董事会会议比例均为3/3[59] - 刘红维出席董事会会议比例为4/4，出席股东大会比例为1/1[59] - 王京博士、易永发先生、谭洪卫博士出席董事会会议比例均为4/4，出席股东大会比例均为0/1[59] - 公司负责安排和资助董事进行持续专业进修课程[61][64] - 新任董事须参与就职课程，包括集团业务运营等多方面内容[62][65] - 全体董事年内均参与合适的持续专业发展活动[63][65] - 公司秘书保存董事出席培训的记录[69] - 公司所有独立非执行董事具备专业知识和管理经验，维持上市规则规定的独立性[74][76] - 2019年公司未收到对董事及高级职员的索赔[78][81] - 公司细则规定每届股东大会三分之一董事须轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[83] - 公司于2008年12月19日设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[86] - 审核委员会已审阅集团2019年上半年及全年综合财务报表等[86] - 2019年审核委员会举行了2次会议[87] - 截至报告日期，集团尚无新商机[77][80] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议，易永发、王京、谭洪卫出席率均为100%（2/2）[88][89] - 薪酬委员会由五位成员组成，截至2019年12月31日止年度举行1次会议，谭洪卫、郑清涛、易永发、王京、刘红维出席率为100%（1/1），熊湜出席率为0%（0/1）[92][93][94][95] - 提名委员会由五位成员组成，截至2019年12月31日止年度举行1次会议，郑清涛、刘红维、王京、易永发、谭洪卫出席率为100%（1/1），谢文出席率为0%（0/1）[100][102][103][104] - 公司于2008年12月19日通过决议成立审核委员会，遵守上市规则第3.21至3.23条及守则第C.3条规定[89] - 公司于2008年12月19日通过决议成立薪酬委员会，遵守守则第B.1条规定[92][95] - 公司于2008年12月19日通过决议成立提名委员会，遵守守则第A.5条的建议最佳常规规定[100][102] - 审核委员会主要职责为监督集团财务报告过程及内部监控程序等[89] - 薪酬委员会主要职责是就公司董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会作推荐意见[92][95] - 提名委员会主要职责包括定期检讨董事会架构等并提出建议[100][102] - 审核、薪酬、提名委员会均获充足资源履行职责，职责详情可在公司及联交所网站查阅[90][97][105] - 公司秘书年内参加不少于15小时的相关专业培训[109] - 所有议程、相关材料及文件须于董事会或委员会会议拟定日期前至少3天发出[109] - 董事会在财务部门支持下负责公司及集团财务报表编制，采用国际财务报告准则及相关会计政策和披露要求[109] - 董事会至少每年对集团内部控制和风险管理系统进行定期审查，涵盖财务、经营等重大方面[114][117] - 董事认为集团内部控制制度有效且充足[115][118] - 集团目前无内部审核职能，董事会认为按需外聘独立专业人士进行内部核数更具成本效益，并将每年检讨该需求[116][118] - 公司秘书负责保存董事会或委员会会议记录，寄发草案供董事批注，定稿供董事备存[109] - 公司秘书负责向董事提供最新上市规则、监管要求及公司内部行为守则[109] - 公司委任外部独立专业顾问审查2019年度内部控制系统效益，并改善及建立内部控制手册[119] - 公司按适用会计准则编制2019年度财务报表，外聘核数师报告责任载于第75 - 82页[119] - 公司通过透明及时披露政策向股东及投资者知会业务表现和策略[119] - 公司股东周年大会通告等文件于大会日期前至少20个营业日寄发股东[119] - 公司股东大会所有事项以投票表决，聘独立监票人确保票数适当计算，结果及时公布[121][122] - 公司股东周年大会程序及股东沟通政策按企业管治最佳常规持续检讨[123] - 持有公司不少于十分之一缴入股本（有股东大会表决权）的股东可要求召开特别股东大会，大会应在递呈要求后3个月内举行[124] - 若递呈要求后21日内董事会未召开大会，递呈要求人士可自行按规定召开[124] - 股东持有不少于公司全体股东总投票权的5%或不少于一百名股东可书面要求公司向股东发出决议通告及传阅相关说明[126] - 公司已并将继续引进措施遵守企业管治守则，提升企业管治水平以推动发展健全企业文化[131] - 董事会在本年度对企业管治进行多项工作，包括检讨政策、监控培训、合规情况等[132][133] - 董事会认为2019年公司风险管理及内部控制系统有效充足，将持续检讨改善[135] 公司债务重组与股份认购情况 - 水发能源集团有限公司以15.5亿港元现金认购公司66.92%股份，成为控股股东[25][30] - 境外违约债券替换为4.14亿美元三年期新债券[25][30] - 2019年完成债务重组