企业管治 - [公司于2021年上半年已采纳并遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则的所有适用守则条文和原则][12][13] - [公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事在2021年上半年遵守该准则][14][15] - [公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为易永发先生，已审阅集团2021年上半年未经审核中期简明财务资料及中期业绩][16][17] 证券交易与股份期权 - [公司及其附属公司在2021年上半年并无购买、出售或赎回任何本公司上市证券][18] - [公司于2008年12月19日采纳股份期权计划，董事会可酌情向合资格人士提供认购股份的机会][20] - [截至中期简明财务资料获批日，公司有25,257,931份尚未行使购股权，占当日已发行股份约1.00%][24][25] - [公司于2011年10月11日授出7,200,000份行使价为每股2.67港元购股权，2015年5月22日授出6,000,000份行使价为每股11.65港元购股权，2017年4月5日授出12,000,000份行使价为每股3.55港元购股权][24][25] - [截至报告日期，尚未行使购股包括7,231,599份行使价为每股2.67港元、6,026,332份行使价为每股11.65港元及12,000,000份行使价为每股3.55港元的购股权][24][25] - [截至授出日期的任何12个月期间，每名合资格人士因行使购股而发行及可发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1.0%][26][28] - [购股行使期由董事会酌情厘定，不得超授出日期起计十年，购股计划获批日起计十年届满后不得再授出购股][27][29] - [购股计划获股东在股东大会通过决议案采纳当日起计十年内有效，除非公司于股东大会提前终止][27][29] - [根据购股计划授出股份的认购价由董事会厘定，不得低于规定三项价格最高者，接纳购股要约应付代价为人民币1.00元][31][35] - [公司可于股东大会通过决议或由董事会随时终止购股计划运作，终止前授出购股仍有效可按计划行使][32][36] - [公司于2018年6月4日股东大会采纳新购股计划，尚无根据该计划授出购股][33][36] - [期内公司或其附属公司未向董事或其联系人授予获取股份或债权证的权利或购股][38] 股权结构 - [截至2021年6月30日，郑清涛先生持有公司160万股，股权约0.06%；刘红维先生持有20353.875万股，股权约8.07%；陈福山先生和王栋伟先生各持有140万股，股权均约0.05%][43][45] - [截至2021年6月30日，水发集团（香港）控股有限公司长仓持有16.87008585亿股，股权约66.92%；持有股份抵押权益1807.55472万股，股权约7.17%；水发能源集团有限公司和水发集团有限公司长仓持有18.67764057亿股，股权约74.09%；Strong Eagle Holdings Ltd.长仓持有2.0380275亿股，股权约8.08%][51] - [Strong Eagle Holdings Ltd.分别由刘红维先生、孙金礼先生、谢文先生、熊湜先生及卓建明先生拥有53%、15%、13%、10%及9%][54] - [股权百分比根据2021年6月30日已发行25.2108178亿股股份计算][55] - [截至报告日期，公司维持上市规则规定的已发行股本不少于25%的公众持股量][57] 社会责任与项目成果 - [2021年上半年，集团通过积极实施绿色发展理念和输出清洁能源，减少碳排放17.82万吨][58] - [6月，集团围绕“落实安全责任，推动安全发展”主题开展“安全生产月”系列活动][59] - [上半年，集团招聘253名高端人才，在各项目所在地创造近300个建设和运营相关岗位][60] - [公司建成日喀则50兆瓦“光伏 + 储能”综合能源示范项目，每年节约3.06万吨标准煤，减少温室气体排放8.47万吨，减少二氧化硫排放1003吨，贡献税收约500万元，为异地搬迁贫困户增收近30万元][61][65] - [2021年上半年公司减少碳排放量17.82万吨][62] - [上半年公司招聘高端人才253人，创造近300个建设运营岗位][64] 业务与收入情况 - [公司业务包括幕墙、绿色建筑、太阳能项目等，2020年业务多元化至风电EPC，本期收入约12.027亿元，收购淄博齐鲁化学工业区热力有限公司后进军管道蒸汽供应业务，本期收入约1.386亿元][71][73] - [本期经调整EBITDA较截至2020年6月30日止六个月增长7430万元或22.9%][72][74] - [2021年上半年幕墙和绿色建筑施工收入增加1.532亿元，同比增长30.0%，2020年同期为5.111亿元][76] - [2021年太阳能EPC业务收入从4.809亿元降至5940万元，主要因多晶硅供需失衡及供应链物流受影响，上半年未承接大型新项目][76] - [未来几年全球碳中和趋势及中国政府对绿色能源的支持将为太阳能EPC业务创造额外需求，预计多晶硅供需失衡是短期问题，技术进步将使材料价格回落][76] - [2021年上半年风能EPC收入约12.028亿元，较2020年同期增加5.682亿元，增长89.5%][77] - [2020年9月11日收购淄博齐鲁化学工业区热力有限公司，截至2021年6月30日已确认供热服务收入1.386亿元][77] - [截至2021年6月30日，公司有约484.4兆瓦已并网太阳能项目和68.1兆瓦待并网项目][77] - [2021年上半年幕墙及绿色建筑业务中，公共工程、商业及工业、高档住宅收入分别为1.21亿元、3.409亿元、2.024亿元，2020年同期分别为7190万元、2.833亿元、1.559亿元][80] - [2021年上半年太阳能EPC业务中，公共工程无收入，商业及工业收入为5940万元，2020年同期分别为2950万元、4.514亿元][80] - [2021年上半年产品销售中，传统材料、可再生能源产品、新材料、石化产品收入分别为5010万元、3420万元、5240万元、1.539亿元，2020年同期分别为6800万元、1620万元、4530万元、2.863亿元][80] - [2021年上半年公司总收入为23.308亿元，2020年同期为20.698亿元][80] - [公司2021年上半年收入及电价补贴为24.384亿元，较2020年上半年增加2.704亿元，增幅12.5%；毛利（包括电价补贴）为4.34亿元，较2020年上半年增加0.622亿元，增幅16.7%][83][84] - [幕墙及绿色建筑业务收入增长30.0%，毛利率由11.5%微跌至10.2%][85][88] - [太阳能EPC业务本期未进行大型新项目，利润较高因参与农村原型光伏项目][86][89] - [风能EPC业务2021年上半年收入为12.028亿元，增加5.682亿元，增幅89.5%，毛利率为14.6%（2020年同期为18.8%）][87][90] - [传统材料销售额为0.501亿元，较2020年同期减少0.179亿元，降幅26.4%，毛利率由10.5%升至27.3%][91] - [可再生能源产品销售较2020年同期增加0.18亿元，增幅111%，但因材料成本上涨录得14.3%毛损][91] - [2021年上半年电力销售（包括电价补贴）为1.823亿元（2020年上半年为1.61亿元）][97] - [截至2021年6月30日，公司累计并网容量从2020年12月31日的544.3兆瓦增至552.5兆瓦][97] - [新材料业务销售铟锡氧化物导电膜及其产品，ITO导电膜可加工成多种产品][91] - [供热服务2021年上半年毛利为3770万元，毛利率27.2%（2020年同期毛利3140万元，毛利率34.9%）][81] - [集团累计并网容量从2020年12月31日的544.3兆瓦增至2021年6月30日的552.5兆瓦][98] - [2021年上半年电力销售（含电价补贴）为1.823亿元，2020年上半年为1.61亿元][98] - [2021年传统业务、能源业务、新材料业务收入分别为7.516亿元、16.344亿元、0.524亿元，占比分别为30.8%、67.1%、2.1%；2020年分别为5.831亿元、15.396亿元、0.453亿元，占比分别为26.9%、71.0%、2.1%][100] 费用与开支 - [销售及分销开支较2020年同期减少680万元或18.2%][107][108] - [行政开支较2020年同期略微减少740万元或5.0%][110][111] - [融资成本减少4200万元或22.8%][111][112] 税务与财务比率 - [2021年所得税开支包括税项支出4570万元及递延税项抵免170万元；2020年包括税项支出1530万元及递延税项抵免10万元][115][119] - [2021年6月30日流动比率为1.40，2020年12月31日为1.53][117][121] - [2021年6月30日应收贸易款项周转日为264天，2020年12月31日为266天][118] - [2021年6月30日应付贸易款项及应付票据周转日为194天，2020年12月31日为130天][118] - [截至2021年6月30日，应收贸易款项周转日为264日，应付贸易款项及应付票据周转日为194日][127] 债务与资本支出 - [截至2021年6月30日，公司未偿还银行及其他贷款约为人民币25.44亿元，未偿还优先票据约为人民币14.63亿元][127] - [公司应付Shuifa BVI的未偿还结余约人民币12.14亿元，按年利率6%计息，须于2021年12月31日前偿还][127] - [本期集团资本支出为人民币2.771亿元，2020年同期为人民币0.594亿元，主要用于现有自营太阳能电站的改建工程][127] - [集团以总代价人民币0.354亿元收购若干公司][127] - [未偿还借贷包括银行及其他贷款人民币25.44亿元，香港物业按揭贷款及循环贷款利率介乎HIBOR+3.3%至HIBOR+4%，中国大陆贷款利率介乎5.09%至7.19%][128][129] 股息与股份发行 - [截至2021年6月30日止六个月，公司董事不建议派付任何中期股息][131] - [公司按每股0.92港元发行16.87亿股普通股予水发集团（香港）控股有限公司，所得款项净额约为15.5亿港元][132][133] - [截至2021年6月30日，所得款项用于集团现有EPC业务资金、探索潜在并购机会、集团持续经营资金等方面][138][139][141][144] - [计划使用所得款项5.5亿港元重组集团现有债务，截至2021年6月30日已使用1.5923亿港元][144] 财务数据对比 - [2021年上半年公司收入为23.30811亿元，2020年同期为20.69847亿元][158] - [2021年上半年公司销售成本为20.04366亿元，2020年同期为17.96192亿元][158] - [2021年上半年公司毛利为3.26445亿元，2020年同期为2.73655亿元][158] - [2021年上半年公司除税前溢利为1.47875亿元，2020年同期为2.56308亿元][158] - [2021年上半年公司本期溢利为1.039亿元，2020年同期为2.40865亿元][158] - [2021年上半年公司其他全面收益为2.5437亿元，2020年同期亏损2.6035亿元][158] - [2021年上半年公司全面收益总额为1.29337亿元，2020年同期为2.1483亿元][158] - [截至2020年12月31日，认购事项所得款项净额已按通函意向使用，截至2021年6月30日已全數動用][146][147] - [2021年上半年公司拥有人应占溢利为9.65亿元，2020年同期为22.80亿元；非控股权益应占溢利为0.74亿元，2020年同期为1.28亿元][159] - [2021年上半年公司拥有人应占全面收益总额为11.68亿元，2020年同期为20.15亿元；非控股权益应占全面收益总额为1.25亿元，2020年同期为1.33亿元][159] - [2021年上半年公司拥有人应占溢利基本及摊薄每股盈利为0.041元，2020年同期为0.086元][159] - [截至2021年6月30日，公司非流动资产总值为52.65亿元，2020年12月31日为50.01亿元；流动资产总值为80.32亿元，2020年12月31日为83.29亿元][160] - [截至2021年6月30日，公司资产总额为132.97亿元，2020年12月31日为133.30亿元][160] -