财务报告基本信息 - 公司截至2021年6月30日止六个月的半年度财务报告未经审计[2] - 公司第八届董事会第三十九次会议已审议通过本报告，董事徐子阳因工作原因未能出席，委托董事顾军营行使表决权[2] - 公司董事长李自学、财务总监李莹和会计机构负责人许建锐保证报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 本报告分别以中英文两种文字编制，理解发生歧义时以中文文本为准[2] - 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[2] 公司基本信息 - 公司股份在深圳交易所及香港联交所上市[4][5] - 公司法定代表人是李自学，董事会秘书是丁建中，证券事务代表是钱钰[9] - 公司注册及办公地址在中国广东省深圳市南山高新区科技南路中兴通讯大厦，邮编518057[9] - 公司A股在深圳交易所上市，股票简称中兴通讯，代码000063；H股在香港联交所上市，股票简称中兴通讯，代码763[9] 财务报表编制准则变更 - 公司自2021年半年度财务报告及中期业绩开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报表[10] - 公司自2021年半年度起，不再同时按照香港财务报告准则编制财务报表[10] 审计机构变更 - 公司终止续聘安永会计师事务所担任境外财务报告审计机构[10] 财务数据关键指标变化 - 2021年6月30日总资产为165,902,117千元，较上年度期末增长10.14%[11] - 2021年1 - 6月营业收入为53,070,970千元，较上年同期增长12.44%[11] - 2021年1 - 6月营业利润为5,545,716千元，较上年同期增长95.23%[11] - 2021年1 - 6月归属于上市公司普通股股东的净利润为4,078,613千元，较上年同期增长119.60%[11] - 2021年基本每股收益为0.88元，较上年同期增长120.00%[11] - 2021年加权平均净资产收益率为9.04%，较上年同期上升3.76个百分点[11] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7,028,435千元，较上年同期增长244.40%[11] - 非经常性损益项目合计金额为1,966,184千元[12] - 2021年上半年公司实现营业收入530.71亿元，同比增长12.44%，净利润40.79亿元，同比增长119.60%[24] - 2021年上半年公司国内市场营业收入359.55亿元，占整体营业收入67.75%[25] - 2021年上半年公司国际市场营业收入171.16亿元，占整体营业收入32.25%[25] - 2021年上半年公司营业收入为530.71亿元人民币，较上年同期增长12.44%[28][29] - 2021年上半年公司营业成本为338.93亿元人民币，较上年同期增长7.88%[30] - 公司2021年上半年整体毛利率较上年同期上升2.71个百分点至36.14%[30] - 按地区划分，中国地区营业收入359.55亿元，占比67.75%，增长13.24%；亚洲（不含中国）71.40亿元，占比13.45%，增长3.14%；非洲23.51亿元，占比4.43%，下降6.80%；欧美及大洋洲76.25亿元，占比14.37%，增长27.03%[28] - 2021年1 - 6月研发投入金额8861406千元，同比增长33.51%，占营业收入比例16.70%，较上年同期上升2.64个百分点[33] - 2021年1 - 6月销售费用4169804千元，同比增长5.82%，占营业收入比例7.86%，较上年同期下降0.49个百分点[34] - 2021年1 - 6月管理费用2543538千元，同比增长12.29%，占营业收入比例4.79%，与上年同期基本持平[34][35] - 2021年1 - 6月财务费用480702千元，同比减少24.04%[34] - 2021年1 - 6月所得税费用976350千元，同比增长88.63%[34] - 2021年1 - 6月投资收益703109千元，同比增长2223.79%[36] - 2021年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额7028435千元，同比增长244.40%[38] - 2021年6月30日总资产165902117千元，货币资金占比30.17%，较2020年12月31日上升6.50个百分点[40] - 2021年6月30日应收账款14566155千元，占总资产比重8.78%，较2020年12月31日下降1.77个百分点[40] - 2021年6月30日合同负债18051874千元，占总资产比重10.88%，较2020年12月31日上升0.92个百分点[40] - 金融资产小计期初金额4,580,389，本期公允价值变动损益751,638，期末金额9,550,606[42] - 投资性房地产期初金额2,035,234，本期公允价值变动损益878，期末金额2,036,112[42] - 上述合计期初金额6,615,623，本期公允价值变动损益752,516，期末金额11,586,718[42] - 金融负债期初金额(153,961)，本期公允价值变动损益122,145，期末金额(31,853)[42] - 报告期末长期股权投资金额约175,749.5万元，较2020年6月30日减少23.34%[44] - 报告期末其他对外投资金额约261,923.5万元，较2020年6月30日增长0.87%[44] - 报告期末证券投资合计初始投资金额19,034.91万元，本期公允价值变动损益58,707.47万元，期末账面价值125,377.23万元[45] - 2021年上半年集团资本负债率为47.8%，较2020年的44.2%上升3.6个百分点[56] - 截至2021年6月30日，集团银行贷款合计42384730千元，其中短期银行贷款18141244千元，长期银行贷款24243486千元[58][59] - 截至2021年6月30日，有抵押银行贷款292578千元，无抵押银行贷款42092152千元[60] - 银行贷款合约责任合计42384730千元，一年以内18141244千元，二至五年24168767千元，五年后74719千元[62] - 2021年6月30日，土地及楼宇已签约但未拨备2669929千元，联营公司投资已订约但未拨备141190千元[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司聚焦于运营商网络、政企业务、消费者业务三大业务[14] - 按业务划分，运营商网络营业收入350.52亿元，占比66.05%；政企业务56.67亿元，占比10.68%；消费者业务123.52亿元，占比23.27%[26][28] - 运营商网络营业收入较上年同期基本持平，政企业务增长17.65%，消费者业务增长66.63%[28][29] - 运营商网络毛利率为42.83%，较上年同期上升6.49个百分点；政企业务毛利率为28.10%，基本持平；消费者业务毛利率为20.82%，下降2.26个百分点[30] 业务成果与技术实力 - 分布式数据库GoldenDB已累计申请核心专利200多件[16] - 操作系统产品全球累积发货超2亿套[17] - 基站节能方案使整网节电量达20%，在全球超80万站点规模商用，每年减少45万吨碳排放，国内累计交付超30万个5G基站[17] - IP产品中标中国移动网络云三期SDN标段70%份额，5G承载国内市场份额约30%[18] - 智宽新光网实现超100G传输距离提升30%，200G+光传输国内市场份额稳居前二[18] - 截至2021年6月30日，PON OLT端口全球累计发货超2400万，在国内三大运营商市场份额均超40%，千兆光接入产品新增市场份额超40%，家庭信息终端累计发货超5亿台[19] - 融合CDN全球局点超150个，大视频系统用户总容量超2亿[19] - 5G电源将整机功率密度提升25%，能源产品服务全球160多个国家和地区，为全球30多万5G站点供电[20] - 预制化数据中心方案缩短交付周期40%，减少初期投资30%，全球有超300个项目案例，部署超10万个机架，机房面积超110万平方米[20] - 2021年上半年携手500+合作伙伴在15个行业开展5G+创新实践，打造60多个示范工程[20] - 截至2021年6月30日，公司拥有约8万件全球专利申请、历年全球累计授权专利约4万件，其中芯片专利申请近4400件，授权的芯片专利约1950件[21] - 公司位列全球专利布局第一阵营，2021年2月向ETSI披露5G标准必要专利声明量位居全球第三[21] - 公司在多个国际标准化组织担任重要职务，60多名专家在全球各大国际标准化组织任职，累计提交提案和论文超10万篇[22] - 视频系统用户总容量超2亿，市场份额持续提升[26] - 5G移动互联产品累计突破30多个国家和地区[26] 行业市场数据 - 2021年1 - 6月国内电信业务收入累计7533亿元，同比增长8.7%；6月移动互联网月户均流量达13.5GB/户•月，同比增长33.4%[23] - 截至2021年6月30日，国内累计开通5G基站96.1万个，5G终端连接数约3.65亿户，千兆及以上接入速率固定宽带用户达1423万户[23] - 截至2021年3月中旬，全球70个国家和地区的169家运营商推出5G服务，较2020年12月增加11个国家和29家运营商[23] - 2021上半年全球智能手机出货约6.5亿台，同比增长17.4%[23] 子公司相关情况 - 2021年多家子公司完成工商登记注销或股权出售，不再纳入合并报表范围[32] - 2家子公司净利润占集团合并报表净利润比例超10%，中兴软件净利润较上年同期减少超30%[54] - 中兴软件注册资本5108万元，总资产11275586千元，净资产2594658千元，营业收入10180311千元，营业利润1035911千元，净利润825103千元[55] - 中兴创投注册资本3000万元，总资产1912170千元，净资产1885186千元，营业利润684981千元，净利润681614千元[55] 投资与理财情况 - 报告期内，集团委托银行理财产品发生额为67900万元人民币，资金来源为自有资金[50] - 外汇类衍生品期初投资金额676363.83万元人民币，报告期内购入854864.47万元人民币，售出886478.04万元人民币，期末投资金额644750.26万元人民币，占公司报告期末净资产比例13.73%，报告期实际损益金额19464.86万元人民币[51] - 利率类衍生品期初投资金额2954.29万元人民币，报告期内售出738.57万元人民币，期末投资金额2215.72万元人民币，占公司报告期末净资产比例0.05%，报告期实际损益金额1.98万元人民币[51] - 衍生品投资合计期初投资金额679318.12万元人民币，报告期内购入854864.47万元人民币，售出887216.61万元人民币，期末投资金额646965.98万元人民币，占公司报告期末净资产比例13.78%，报告期实际损益金额19466.84万元人民币[51] - 报告期内，公司确认衍生品公允价值变动收益2.66亿元人民币，确认投资损失0.71亿元人民币，合计收益1.95亿元人民币[52] 业绩说明会与沟通情况 - 公司于2021年3月在深圳以网络视频直播方式举办业绩说明会，接待瑞银、中欧基金等各类投资者和券商[65] - 公司于2021年5月在深圳以电话会议方式举办业绩说明会，接待安信基金、安信证券等众多投资者和机构[65] - 2021年1 - 6月公司在深圳等地通过电话会议等方式与安信证券、海通证券等投资者和客户进行外部会议沟通[66] - 业绩说明会和外部会议讨论的主要内容为公司日常经营情况[65][66] - 业绩说明会和外部会议提供的资料为已发布的公告和定期报告[65][66] 公司发展展望与战略 - 2021年下半年预计全球5G业务部署进入全面加速发展阶段，产业链日趋成熟，创新应用不断涌现，通信行业将进入新一轮大发展阶段[67] - 2021年是十四五规划的开局之年，随着新基建的投资加码，产业数字化转型的加速，政企市场迎来新的发展空间[67] - 公司在家庭终端方面的竞争力居业界领先地位，继续构建技术优势，提升产品毛利[67] 公司风险管理 - 公司主要通过建立完整的合规管理体系来识别并遵从业务所在国的贸易、税务等政策规定，确保合规经营[68] - 公司持续强化基于业务全流程的外汇风险管理，通过商务策略引导、内部结算管理、融资结构设计与外汇衍生品保值等举措，降低汇率风险[70] - 公司主要运用有息负债总量控制及结构化管理来降低利率风险[71] - 公司主要通过客户资信调查、客户资信评级与授信、客户信用额度管理及风险总量控制、对付款记录不良客户实施信用管控等内部信用管理措施识别和管理信用风险[72] 公司治理与内部控制 - 2021年1月1日至6月30日，公司全面遵守《香港联交所上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》[74] - 2021年6月25日召开2020年度股东大会