公司基本信息 - 公司股份代号为香港联交所826[6] 公司荣誉与奖项 - 公司在“2019年中国融资大奖”中获“最具投资价值奖”，“高品质压钻模具解键技术开发与应用”项目获“冶金科学技术”壹等奖[21] 公司业务规模与地位 - 公司高速钢年产能达5万吨，自2007年起连续位居世界及国内首位，约占中国高速钢总量35%及世界高速工具钢总量15%[19] 公司收购与投资 - 2019年1月15日，公司以1亿人民币收购总面积22561.14平方米的两幢建筑物及总面积55946.9平方米的土地[20] - 公司计划投资5亿人民币建设国内首条工模具钢粉末冶金生产线，今年第4季试运营，首期年产量达2000吨[23] 公司业务发展计划 - 公司将拓展高端新材料市场，加强销售渠道，增加直销比例，开设网上销售渠道[23][24] 公司业务增长预期 - 因公司四大主产品应用广泛，预计2019年下半年业务维持增长[22] 公司股权认购 - 公司邀请两名战略投资者认购3亿股股份，配售价每股1.60港元，所得款项净额4.778亿港元，相当于每股净发行价约1.59港元[44] 公司董事决策 - 董事不建议就本期派付中期股息（截至2018年6月30日止六个月期间并无中期股息）[53] 公司股份市价 - 报告期内公司股份市价范围为1.43港元至2.50港元[76] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回证券行为[77] 公司企业管治情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，两名独立董事因公缺席2019年5月24日股东大会[77][78] 公司财务报告审核情况 - 审核委员会于2019年8月16日开会，认为公司2019年中期报告及财务报表遵守会计准则且披露妥善[79] 公司董事证券交易守则 - 公司采纳董事证券交易操守守则，全体董事遵守相关规定[80] 公司融资协议 - 2019年5月14日公司与银行订立3050万美元融资协议，控股股东需维持至少30%实益权益，目前持股32.35%[81] 公司总营业额情况 - 2019年上半年公司总营业额为28.06575亿人民币，较2018年的23.47657亿人民币增长19.5%[9] - 集团2019年上半年营业额为28.06575亿元，较2018年上半年的23.47657亿元增加19.5%[28] - 2019年上半年营业额28.06575亿元，2018年同期为23.47657亿元[88] - 2019年上半年公司总营业额为2,806,575千元，2018年同期为2,347,657千元[104] - 2019年综合营业额为人民币28.06575亿元，2018年为人民币23.47657亿元[112] - 2019年上半年营业额总计2,806,575千元，2018年为2,347,657千元[118] 模具钢业务数据 - 2019年上半年模具钢营业额为11.00496亿人民币，占比39.2%，较2018年增长11.3%[9] - 2019年上半年模具钢销量增加9.4%，平均售价上升1.7%[11] - 2019年上半年模具钢内销营业额为4.96543亿人民币，增长7.5%；出口营业额为6.03953亿人民币，增长14.7%[10][11] - 2019年上半年模具钢营业额为1,100,496千元，2018年同期为988,696千元[104] - 2019年上半年模具钢来自外部客户的营业额为人民币11.00496亿元[110] - 2018年上半年模具钢来自外部客户的营业额为人民币9.88696亿元[111] 高速钢业务数据 - 2019年上半年高速钢营业额为3.76037亿人民币，占比13.4%，较2018年增长0.3%[9] - 2019年上半年高速钢国内销量增加1.7%，平均售价下跌1.6%；海外销量增加9.5%，平均售价下跌7.8%[13] - 2019年上半年高速钢营业额为376,037千元，2018年同期为374,851千元[104] - 2019年上半年高速钢为人民币3.76037亿元[110] - 2018年上半年高速钢为人民币3.74851亿元[111] 切削工具业务数据 - 2019年上半年切削工具营业额为2.82023亿人民币，占比10.0%，较2018年增长4.3%[9] - 2019年上半年切削工具业务营业额占集团营业额10%，达2.82023亿人民币，同比增加4.3%，销量下跌18.6%，平均售价上升28.0%[14][15] - 2019年上半年切削工具内销9983.1万人民币，占比35.4%，同比减少13.3%；出口1.82192亿人民币，占比64.6%，同比增加17.3%[14] - 2019年上半年切削工具为人民币2.82023亿元[110] - 2018年上半年切削工具为人民币2.70512亿元[111] 钛合金业务数据 - 2019年上半年钛合金营业额为1.44596亿人民币，占比5.2%，较2018年增长35.5%[9] - 2019年上半年钛合金产品营业额达1.44596亿人民币，同比增加35.5%，销量增加22.4%，平均售价上升10.8%，出口营业额增加19.8%[16][17] - 2019年上半年钛合金内销1.44372亿人民币，占比99.8%，同比增加35.5%；出口224万人民币，占比0.2%，同比增加19.8%[16] - 2019年上半年钛合金为人民币1.44596亿元[110] - 2018年上半年钛合金为人民币1.067亿元[111] 商品贸易业务数据 - 2019年上半年商品贸易营业额为9.03423亿人民币，占比32.2%，较2018年增长48.9%[9] - 截至2019年6月30日止六个月，有一名客户交易额占集团营业额10%以上，与该客户商品贸易所得营业额约为人民币9.03423亿元，2018年同期为人民币5.64827亿元[105] - 2019年上半年商品贸易为人民币9.03423亿元[110] - 2018年上半年商品贸易为人民币6.06898亿元[111] 公司股权持有人纯利情况 - 公司股权持有人应占纯利从2018年上半年的8444.1万元增加约77.0%至2019年上半年的1.49468亿元[27] - 截至2019年6月30日止六个月，公司普通股权益持有人应占溢利为1.49468亿元，2018年同期为8444.1万元；基本每股盈利按25.3905亿股计算，2018年同期按23.22383333亿股计算[127] 集团销售成本情况 - 集团销售成本从2018年上半年的20.38311亿元增加至2019年上半年的24.50451亿元，增幅20.2%[29] - 2019年存货成本为2,450,451千元，2018年为2,038,311千元[124] 公司毛利率情况 - 2019年上半年毛利率为12.7%，2018年上半年为13.2%；模具钢、高速钢、切削工具毛利率均有微升，钛合金维持15.0%，商品贸易从0.03%升至0.04%[30] 集团其他收入情况 - 集团其他收入从2018年上半年的1626万元减至2019年上半年的1156.2万元[33] - 2019年其他收入为11,562千元，2018年为16,260千元[119] 集团分销开支情况 - 集团分销开支为4623.2万元，较2018年上半年的5090.1万元减少9.2%，占营业额百分比从2.2%降至1.6%[34] 集团行政开支情况 - 集团行政开支减至6304万元，2018年上半年为7256万元，占营业额百分比从3.1%降至2.2%[35] 集团溢利情况 - 集团溢利从2018年上半年的8793.1万元增加74.8%至2019年上半年的1.53699亿元，纯利率从3.7%升至5.5%[38] - 2019年上半年经营业务溢利2.37622亿元，2018年同期为1.59762亿元[88] - 2019年上半年除所得税前溢利1.73117亿元，2018年同期为1.07024亿元[88] - 2019年上半年期内溢利1.53699亿元，2018年同期为8793.1万元[88] - 2019年上半年可报告分部溢利为304,832千元，2018年为234,790千元[115] - 2019年综合除所得税前溢利为173,117千元，2018年为107,024千元[115] 贸易应收款项及应收票据情况 - 贸易应收款项及应收票据净额从2018年12月31日的19.99111亿元温和下降至2019年6月30日的19.76273亿元，呆账拨备占比从5.3%升至6.4%[40] - 截至2019年6月30日，贸易应收款项及应收票据净额为19.76273亿元，2018年12月31日为19.99111亿元；预付款项及非贸易应收款项净额为4.18059亿元，2018年12月31日为3.5273亿元[133] 公司物业、厂房及设备情况 - 2019年上半年集团物业、厂房及设备净增加为1.44768亿元，2018年上半年为1639.3万元；2019年6月30日资本承担为3.40739亿元，2018年12月31日为4.58597亿元[43] 公司来自北美营业额情况 - 公司来自北美的营业额从2018年上半年的2.27518亿元增加至2019年上半年的2.96563亿元，较2018年上半年增加30.3%[45] 公司营业额货币比例情况 - 公司营业额以人民币比例最高，2019年上半年为68.4%（2018年上半年：66.3%），销售总额的31.6%（2018年上半年：33.7%）及经营溢利受汇率波动影响[46] 公司抵押情况 - 2019年6月30日，公司抵押若干银行存款约6.205亿元（2018年12月31日：4.645亿元）及若干贸易应收款项约8970.4万元（2018年12月31日：1.5178亿元）[47] - 截至2019年6月30日，8970.4万元贸易应收款项已抵押给银行作贷款担保，2018年为1.5178亿元[133] - 截至2019年6月30日，6.205亿元银行存款已抵押给银行，2018年为4.645亿元[136] 公司雇员情况 - 2019年6月30日，公司聘用雇员2890人（2018年12月31日：2864人）[48] 公司或然负债情况 - 2019年6月30日，公司及本公司均无重大或然负债（2018年12月31日：均无重大或然负债）[49] 公司股东权益情况 - 2019年6月30日，朱小坤先生于本公司的权益应占约32.35%，所持普通股数目为8.2199亿股[54] - 2019年6月30日，朱小坤先生于相联法团THCL的权益应占约89.02%，股份总数为44511股；于江苏天工科技股份有限公司的权益应占约2.47%，股份总数为1000万股[56] - 于玉梅持有普通股821,490,000股，应占权益概约百分比32.35%，摊薄后为31.70%[59] - THCL持有普通股773,258,000股，应占权益概约百分比30.45%，摊薄后为29.84%[59] - 朱泽峰持有普通股608,768,521股，应占权益概约百分比23.98%，摊薄后为23.49%[59] - 钮秋萍持有普通股610,268,521股，应占权益概约百分比24.04%，摊薄后为23.55%[59] - Liu Yang持有普通股155,492,000股，应占权益概约百分比6.12%，摊薄后为6.00%[59] - 北京汽车集团产业投资有限公司持有普通股150,000,000股，应占权益概约百分比5.91%，摊薄后为5.79%[59] - 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司持有普通股150,000,000股，应占权益概约百分比5.91%，摊薄后为5.79%[61] - 诺安基金管理有限公司—诺安彩虹十五号资产管理计划持有普通股150,000,000股，应占权益概约百分比5.91%，摊薄后为5.79%[61] - 江苏沙钢集团有限公司持有普通股150,000,000股，应占权益概约百分比5.91%，摊薄后为5.79%[61]