公司基本信息 - 公司于2007年11月15日在开曼群岛注册成立，2008年6月6日在港交所主板上市[10] - 公司具有中国房地产开发企业一级资质[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111 Grand Cayman的Cricket Square等[6] - 公司中国主要营业地点位于中国河南省郑州市农业东路建业总部港E座[6] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场77楼7701B - 7702A室[6] - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[6] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司[6] - 公司独立核数师为毕马威会计师事务所[8] 公司管理层变动 - 袁旭俊于2021年3月31日辞任首席执行官，王俊同日获委任[4] 公司股份信息 - 截至2021年6月30日，普通股已发行股份为2,967,116,120股，面值为每股0.10港元[8] 公司业务覆盖范围 - 2020年公司实现122个县及县级以上城市全覆盖，包括18个地级城市和104个县级城市[16][21] 公司项目开发数据 - 截至2021年6月30日，开发项目累计交付面积约4685万平方米，在建项目180个，在建总面积约3226万平方米，土地储备建筑面积约5621万平方米，权益建筑面积约4082万平方米[17][21] - 报告期内，公司新获取土地储备总建筑面积约663万平方米，有180个项目在建[33] - 报告期内公司新增土地储备建筑面积约663万平方米，在建项目180个[35] 公司排名情况 - 2021年3月23日，公司在“2021中国房地产卓越100”中排名第41位，在“2021中国房企河南省综合实力”中排名第1位，在“2021中国房地产品牌价值TOP30”中排名第17位[19][22][32] - 公司在“2021中国房地产卓越100榜”排第41位、“2021中国房地产企业河南综合实力TOP20”排第1位、“2021中国房地产品牌价值TOP30”排第17位[35] 公司销售数据 - 2021年上半年公司销售额达311亿元，同比增长3.5%，销售建筑面积405.1524万平方米，同比增长9.9%，在河南省房地产市场销售额和销售建筑面积均排名第1[32] - 2021年上半年公司实现销售金额311亿元，同比增长3.5%，销售面积4051524平方米，同比增长9.9%[35] - 2021年上半年重资产合同销售金额达310.53亿元，同比增长约3.5%[75][78] - 截至2021年6月30日，公司重资产合同销售金额约310.53亿元，同比增长3.5%[151][152] - 截至2021年6月30日，公司重资产合同销售面积约405.15万平方米，同比增长9.9%[151][152] - 按合同金额计算，公司截至2021年6月30日在河南省市场占有率为7.3%[151][152] - 2021年上半年公司合约销售金额310.53亿元，较2020年上半年的300.16亿元增长3%；合约销售面积405.2万平方米，较2020年上半年的368.7万平方米增长10%[153] 全国及河南房地产市场数据 - 2021年上半年全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%；商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；销售额92931亿元，增长38.9%[34] - 2021年上半年，中国GDP达532167亿元，同比增长12.7%；河南GDP达28928亿元，同比增长10.2%[130][131][132][133] - 2021年上半年，中国商品房销售面积8.9亿平方米，同比增长27.7%；销售额9.3万亿元，同比增长38.9%；房地产开发投资7.2万亿元，同比增长15.0%[136][137] - 2021年上半年河南省商品房销售面积6224万平方米，同比增长14.3%；销售额4215亿元，增长19.2%；房地产开发投资3730亿元，同比增长11.5%[139][140] 公司战略转型与业务拓展 - 2015年公司开启由“房地产开发商”向“新型生活方式服务商”的战略转型，形成服务体系[37][39] - 6月5日公司第十家高端酒店郑州建业只有•剧场酒店开业，6月6日“只有河南•戏剧幻城”开城[37][39] - “建业•华谊兄弟电影小镇”项目上半年接待游客达116万人次[37][39] - 2021年公司开启“大中原战略”，业务涵盖以郑州为中心、半径500公里范围内的大中原区域，6月30日天津滨海新区项目正式落地[38][40] 公司社会责任 - 河南遭受汛情、疫情冲击，公司捐款500万元，员工捐款162.5万元[45][46] 公司未来发展规划 - 未来公司将依托中原经济发展机遇，推动大中原战略实施，实现企业发展新跨越[47][48] 公司财务关键指标（资金类） - 2021年6月30日现金、现金等价物及受限银行存款总值约164.80亿元[75][78] - 2021年6月30日净借贷总额约118.13亿元，净负债率约92.6%[76][78] - 2021年6月30日有息负债余额约282.93亿元，较2020年末下降9.6%[76][78] - 2021年6月30日一年内到期有息负债占比约30.1%，低于2020年末的48.7%[76][78] - 2021年上半年平均融资成本约7.6%，与去年同期基本持平[76][78] - 2021年上半年公司权益持有人应占溢利约7.29亿元，同比轻微增长[77][79] - 2021年上半年公司收益约203.57亿元，较2020年同期增长56.4%[55][83][85] - 2021年6月30日公司物业销售未结转金额约676.27亿元，对应毛利约104.14亿元[81][85] - 2021年6月30日现金及现金等价物约108.72亿元，2020年12月31日约226.19亿元；2021年中期股息约3.64亿元，2020年同期约2.79亿元[114] - 2021年6月30日净借贷118.13亿元，净负债比率92.6%；2020年12月31日净借贷19.77亿元，净负债比率13.6%[120] - 2021年6月30日，公司抵押账面总值约112.56亿元的受限银行存款等资产，2020年12月31日约为112.60亿元；抵押账面总值约55.83亿元的待售物业，2020年12月31日约为57.75亿元[123] - 2021年6月30日，公司就银行按揭贷款提供约517.99亿元担保，2020年12月31日约为482.22亿元；就合营企业及联营公司贷款提供约68.24亿元担保，2020年12月31日约为83.32亿元[124] - 2021年6月30日，公司附属公司物业开发已签订承担金额约为368.23亿元，2020年12月31日约为370.88亿元；已授权但未签约的其他开支和资本投资约为576.57亿元，2020年12月31日约为494.39亿元[124] 公司财务关键指标（收入成本类） - 2021年上半年物业销售收益约194.18亿元，较2020年同期增长57.0%[84] - 物业销售收入从2020年上半年123.65亿元升至2021年同期194.18亿元，涨幅57.0%，结转面积从1782725平方米升至2663313平方米，涨幅49.4%，平均售价从每平方米6389元升至7013元，涨幅9.8%[86] - 物业租赁收入从2020年上半年0.57亿元升至2021年同期0.92亿元，涨幅59.6%[88][92] - 酒店经营收入从2020年上半年0.92亿元升至2021年同期1.66亿元，涨幅79.0%[89][92] - 项目管理服务收入从2020年上半年4.62亿元升至2021年同期5.66亿元，涨幅22.6%[90][93] - 销售成本从2020年上半年99.30亿元升至2021年同期167.19亿元，涨幅68.4%[91][94] - 毛利从2020年上半年30.89亿元升至2021年同期36.38亿元，涨幅17.8%，毛利率从23.7%降至17.9%，下降5.8个百分点[96][100] - 其他收益从2020年上半年1.70亿元降至2021年同期1.31亿元，降幅23.1%[97][101] - 其他收入净额从2020年上半年5.22亿元降至2021年同期1.90亿元，降幅63.6%[98][101] - 销售及市场推广开支从2020年上半年9.07亿元降至2021年同期7.73亿元，降幅14.8%，费用率从7.0%降至3.8%，下降3.2个百分点[99][101] - 财务成本从2020年上半年370亿元升至2021年同期464亿元，涨幅25.7%[105] - 一般及行政开支从2020年上半年约8.23亿元降至2021年同期约7.89亿元，下降4.1%，与收益的费率从6.3%降至3.9%，减少2.4个百分点[107] - 贸易、其他应收款项及合约资产的减值亏损从2020年上半年约0.95亿元降至2021年同期约0.35亿元，下降63.2%[107] - 融资成本从2020年上半年约3.70亿元升至2021年同期约4.64亿元，上升25.7%[108] - 应占联营公司溢利从2020年上半年亏损约0.03亿元变为2021年同期溢利约0.01亿元，增加0.04亿元[108] - 应占合营企业溢利从2020年上半年亏损约0.41亿元变为2021年同期溢利约0.69亿元，增加1.10亿元[111][113] - 投资物业估值收益净额2021年上半年约0.97亿元[112][113] - 所得税从2020年上半年约6.71亿元升至2021年同期约10.39亿元，上升54.8%[114] - 期内溢利从2020年上半年约7.86亿元升至2021年同期约10.25亿元，上升30.4%[114] 公司金融工具使用情况 - 公司通过外汇掉期合约将2016年发行的2亿美元优先票据本息支付换为人民币，通过外汇远期合约锁定7.5亿美元等值人民币投资净额汇率[126][127] - 公司部分借款利率为浮动利率，目前未使用衍生工具对冲利率风险[128] 房地产市场未来趋势 - 2021年下半年房地产市场调控政策仍趋紧，全国商品房销售规模增速将继续放缓，但全年仍有望创新高[147][149] - 2021年下半年河南省坚持“房住不炒”，推动房地产市场平稳健康发展[148][149] - 郑州、洛阳首批集中供地项目预计2021年底入市，当地房地产市场预期量升价稳[148][149] 各城市销售数据对比 - 郑州2021年上半年合约销售金额57.84亿元，较2020年上半年的90.53亿元下降36%；合约销售面积47.5万平方米，较2020年上半年的53.8万平方米下降12%[153] - 开封2021年上半年合约销售金额8.75亿元，较2020年上半年的4.29亿元增长104%；合约销售面积12万平方米，较2020年上半年的8.6万平方米增长40%[153] - 洛阳2021年上半年合约销售金额36.43亿元，较2020年上半年的24.93亿元增长46%；合约销售面积35.6万平方米，较2020年上半年的29.8万平方米增长19%[153] - 平顶山2021年上半年合约销售金额3.84亿元，较2020年上半年的11.4亿元下降66%；合约销售面积4.6万平方米，较2020年上半年的19万平方米下降76%[153] - 安阳2021年上半年合约销售金额23.84亿元，较2020年上半年的17.21亿元增长39%；合约销售面积43.2万平方米，较2020年上半年的26万平方米增长66%[153] - 鹤壁2021年上半年合约销售金额7.69亿元，较2020年上半年的6.32亿元增长22%；合约销售面积12.4万平方米，较2020年上半年的9.1万平方米增长36%[153] - 新乡2021年上半年合约销售金额14.42亿元，较2020年上半年的16.87亿元下降15%；合约销售面积26.3万平方米，较2020年上半年的26.1万平方米增长1%[153] 公司项目动工情况 - 报告期内公司28个项目动工建设，新开工面积332.2万平方米，较去年同期下降27%[155][156] 公司在建项目情况 - 截至2021年6月30日，公司在建项目180个，建筑面积约3225.9万平方米，其中郑州24个、河南省其他城市153个、海南省3个[161] - 郑州建业泰宏国际城在建面积为1,204,319平方米[162] - 郑州金融岛在建面积为838,863平方米，物业类型为商业[162] - 郑州J18在建面积为5