公司基本信息 - 公司法定中文简称为海螺水泥，法定英文名称缩写为ACC[19] - 公司董事会秘书为虞水，公司秘书（香港）为赵不渝，证券事务代表为廖丹[19] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省芜湖市文化路39号，邮政编码为241000[19] - 公司境内指定信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》，登载报告的互联网网址为http://www.sse.com.cn[19] - 公司H股在联交所上市，股票代码为00914；A股在上交所上市，股票代码为600585，股票简称为海螺水泥[19] - 公司法定代表人为高登榜[19] 财务审计相关 - 毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司需支付毕马威2018年度财务审计服务报酬460万元，内控审计服务报酬60万元，合计520万元[90] - 毕马威自2006年度起为公司提供审计服务，已连续服务13年[90] 利润分配相关 - 2018年度利润分配预案为每股派发现金红利1.69元人民币（含税），不实施公积金转增股本[2] - 公司执行2017年度利润分配方案，以2017年末总股本5299302579股为基数，每股派发现金末期红利1.2元（含税），共派发现金635916万元（含税）[44] - 2016 - 2018年公司利润分配情况：2016年每股派发现金0.5元，年度分红总额2649651千元，占归属上市公司股东净利润比率31.06%；2017年每股派发现金1.2元，年度分红总额6359163千元，占比40.11%；2018年每股派发现金1.69元，年度分红总额8955821千元，占比30.04%[45] - 2018年度公司按中国会计准则和国际财务报告准则编制的除税及少数股东权益后利润分别为2981428万元及2985830万元，董事会建议按总股本5299302579股派末期股息每股1.69元（含税），总额895582万元[46] - 公司向H股非居民企业股东派末期股息，代扣代缴企业所得税税率为10%[47] - 内地个人投资者和内地证券投资基金通过沪港通投资H股取得股息红利，公司按20%税率代扣个人所得税[47] - H股个人股东住所所在国与中国签订低于10%股息税率税收协议，公司按10%税率代扣代缴股息个人所得税，股东可申请退还多扣税款[48] - H股个人股东住所所在国与中国签订高于10%但低于20%股息税率税收协议，公司按相关税收协议实际税率代扣代缴个人所得税[48] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入净额为128,402,626千元，较2015年的75,310,820千元增长70.50%[21][22] - 2018年公司股东权益持有人应占的净利润为29,858,303千元，较2015年的15,898,689千元增长87.80%[21] - 2018年末总资产为149,547,352千元，较2017年末的122,142,585千元增长22.44%[21][23] - 2018年末总负债为33,358,169千元，较2015年末的30,453,291千元增长9.54%[21] - 2018年归属上市公司股东的净利润为29,814,285千元，较2017年的15,854,670千元增长88.05%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为36,058,967千元，较2017年的17,363,027千元增长107.68%[22] - 2018年四个季度营业收入分别为18,766,522千元、26,975,725千元、32,049,805千元、50,610,574千元[24] - 2018年非经常性损益合计为 - 4,235千元，2017年为1,776,804千元，2016年为848,979千元[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期初余额为2,307千元，期末余额为25,140千元，当期变动22,833千元[26] - 其他权益工具投资报告期初余额为461,409千元，期末余额为258,680千元，当期变动 - 202,729千元[26] - 按中国会计准则，2018年归属母公司净利润为29,814,285千元，2017年为15,854,670千元；2018年末归属母公司股东权益为112,688,916千元，2017年末为89,406,295千元[27] - 按国际财务报告准则，2018年归属母公司净利润为29,858,303千元，2017年为15,898,689千元；2018年末归属母公司股东权益为112,476,586千元，2017年末为89,149,947千元[27] - 报告期末公司流动资产较年初上升56.80%，境外资产为94.89亿元，占总资产比例为6.35%[32] - 2018年按中国会计准则编制的营业收入为1284.03亿元，较上年同期增长70.50%；归属上市公司股东净利润为298.14亿元，较上年同期增长88.05%；每股盈利5.63元，较上年同期上升2.64元/股[59] - 2018年按国际财务报告准则编制的营业收入为1284.03亿元，较上年同期增长70.50%；归属上市公司股东净利润为298.58亿元，较上年同期增长87.80%；每股盈利5.63元[59] - 主营业务收入1238.41亿元，同比增长68.28%；营业利润398.82亿元，同比增长91.51%；利润总额396.29亿元，同比增长86.68%；归属上市公司股东净利润298.14亿元，同比增长88.05%[68] - 水泥熟料综合成本同比增长9.66%，主要受产品销售结构优化和大宗原燃材料采购价格上涨影响[71][72] - 销售费用37.33亿元，同比增长4.52%；管理费用37.52亿元，同比增长9.80%；研发费用7097万元，同比增长67.43%；财务费用 -4.74亿元，同比下降319.87%；四项费用合计占主营业务收入比重为5.72%，同比下降4.12个百分点[73][74] - 固定资产603.20亿元，同比增长1.09%；流动及其它资产892.27亿元，同比增长42.82%；总资产1495.47亿元，同比增长22.44%[75] - 流动负债261.52亿元，同比增长23.86%；非流动负债69.78亿元，同比减少23.02%；总负债331.29亿元，同比增长9.78%；资产负债率22.15%，较上年末下降2.56个百分点[75] - 归属上市公司股东的股东权益1126.89亿元，同比增长26.04%；少数股东权益37.29亿元，同比增长45.79%；每股净资产21.26元，较上年末增加4.39元/股[76] - 按中国会计准则，流动资产总额720.53亿元，流动负债总额261.52亿元，流动比率2.76：1，同比上升[76] - 按国际财务报告准则，流动资产总额721.92亿元，流动负债总额261.52亿元；净负债率0.003，去年同期为0.04[76] - 银行贷款余额67.35亿元，较年初减少12.46亿元，主要因偿还到期银行借款[77] - 公司有2 - 5年以内到期的公司债券35亿元[77] - 2018年经营活动现金流量净额为360.59亿元，同比上升186.96亿元，升幅107.68%[79] - 2018年投资活动现金流量净流出较上年增加204.67亿元，变动比例-393.40%[79][80] - 2018年筹资活动现金流量净流出较上年增加34.80亿元，变动比例-46.41%[79][80] - 2018年汇率变动对现金及等价物影响较上年增加5088万元，变动比例162.00%[79][80] - 2018年末现金及等价物余额为98.58亿元，较年初减少5.48%[79] - 2018年集团资本性支出约56.38亿元[81] - 2019年集团计划资本开支约100亿元[84] - 截至2018年12月31日，已批准及订约资本承诺为10.89亿元，已批准但未订约为14.27亿元[82] 业务线数据关键指标变化 - 2018年基础设施投资同比增长3.8%，房地产投资同比增长9.5%，全国规模以上水泥产量约21.77亿吨，同比增长3%[30] - 报告期内，公司水泥和熟料合计净销量3.68亿吨，同比增长24.77%；主营业务收入1238.41亿元，同比增长68.28%；主营业务成本770.04亿元，同比增长62.46%；产品综合毛利率37.82%，较上年上升2.23个百分点[65] - 公司水泥熟料自产品销量2.98亿吨，同比增长2.69%；自产品销售收入986.31亿元，同比增长36.62%；自产品销售成本518.37亿元，同比增长12.68%；自产品综合毛利率47.44%，较上年上升11.17个百分点[65] - 公司水泥熟料贸易业务销量0.70亿吨，同比增长12倍；贸易业务收入252.10亿元，同比增长17倍；贸易业务成本251.67亿元，同比增长17倍[65] - 42.5级水泥、32.5R级水泥毛利率同比分别上升2.64、3.87个百分点，熟料毛利率同比下降3.53个百分点；自产品42.5级水泥、32.5R级水泥、熟料毛利率同比分别上升10.76、11.97、13.26个百分点[66] - 骨料及石子综合毛利率69.12%，同比上升5.14个百分点[66] - 东部区域自产品销售金额同比上升43.27%，毛利率同比上升11.08个百分点[63][67] - 中部区域自产品销售金额同比上升35.37%，毛利率同比上升12.97个百分点[63][67] - 南部区域自产品销售金额同比上升35.08%，毛利率同比上升6.72个百分点[63][67] - 西部区域自产品销售金额同比上升35.39%，毛利率同比上升12.1个百分点[63][67] - 出口销量同比下降33.53%，销售金额同比下降23.63%；海外项目公司销量同比增长57.66%，销售金额同比增长66.58%[63][67] - 2019年预计新增水泥产能约400万吨，新增骨料产能1700万吨[84] - 2019年集团计划水泥和熟料净销量3亿吨[84] - 截至报告期末，公司熟料产能2.52亿吨，水泥产能3.53亿吨，骨料产能3870万吨，商品混凝土60万立方米[59] - 收购广英水泥，增加熟料产能270万吨，水泥产能400万吨，骨料产能130万吨[59] 公司投资与股权变动 - 2018年2月，公司与新加坡Victori International Pte. Ltd.设立芜湖东南亚国际贸易有限公司，注册资本4000万美元，公司出资2200万美元，占比55%[35] - 2018年4月，公司与八宿投资公司、昌都投资公司设立八宿海螺水泥有限责任公司，注册资本22,750万元，公司出资15,925万元，占比70%[35] - 2018年5月，公司与全椒城建公司设立滁州海螺新型建材有限公司，注册资本1100万元，公司出资770万元，占比70%[35] - 2018年5月，公司全资子公司海螺香港在乌兹别克斯坦出资设立卡尔希海螺，首期注册资本20万美元，海螺香港持股100%[35] - 2018年8月，公司收购广英水泥80%股权，其注册资本34,500万元，熟料、水泥、骨料年产能分别为270万吨、400万吨和130万吨[35] - 2018年8 - 9月，公司在多地设立11家贸易公司，每家注册资本1000万元，公司均持股100%[35][36] - 公司对伏尔加海螺水泥有限责任公司增资6132.98万卢布，增资后注册资本13247.77万卢布，持股比例75%；对上海海螺建材国际贸易有限公司增资9000万人民币，增资后注册资本10000万人民币，持股比例100%；对万象海螺增资150万美元，增资后注册资本300万美元，持股比例75%；对卡尔希海螺增资380万美元，增资后注册资本400万美元，持股比例100%[38] - 截至报告期末，公司持有新力金融最初投资成本45209210元，期末持股比例7.51%，期末账面价值258679568元；持有西部水泥最初投资成本1449828915元，期初持股比例21.16%，期末持股比例21.11%，期末账面价值1731030529元，报告期损益232936984元；合计最初投资成本1495038125元，期末账面价值1989710097元，报告期损益232936984元[39] - 报告期内，因西部水泥“购股权计划”实施致股份总数增加，公司对西部水泥持股比例从21.16%降至21.11%[40] - 报告期内，公司无投资总额超上年度经审计净资产10%的重大投资项目[41] 公司子公司与参股公司情况 - 截至报告期末，公司拥有157家控股子公司，2家联营公司，6家合营公司，且未有单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润影响达10%以上[43] 公司关联交易 - 公司与海螺集团签订商标使用许可合同，每年固定商标使用费为1500万元，2018年全年商标使用费为2959.14万元