公司基本信息 - 公司是蒙古国最大的高品质洗选硬焦煤生产商及出口商，拥有UHG和BN露天焦煤煤矿[2] - 公司于2010年5月18日在开曼群岛注册成立，股份于2010年10月13日在联交所主板上市[177] - 公司股份为每股面值0.10美元之普通股股份[180] - 公司于2010年9月17日采纳购股计划[180] - UHG矿床位于Tavan Tolgoi煤田，包括地上（<300米）及地下（>300米）矿床[181] - UHG矿场指公司UHG矿床地上（<300米）部分[181] 疫情相关政策 - 截至2021年7月31日，蒙古国超84%的12岁及以上人口已接种两剂疫苗[17] - 截至2021年6月30日，公司超98%的员工（不受既有及其他健康状况限制）已完全接种两剂COVID - 19疫苗[17] - 蒙古国政府第259号决议案将上半年维持生效的高级别状态延长至2021年12月31日[17] - 2021年2月17日，蒙古国政府发布第42号决议案，采纳《10万亿图格里克人民健康保障及经济复苏全面计划》，实施至2023年[17] - 2021年2月21日，蒙古国政府发布第45号决议案，采纳《厘定COVID - 19传播程度及规管政府机构、法律实体及个人活动的临时程序》[17] - 2021年6月29日，国会修订《预防及对抗冠状病毒(COVID - 19)流行病及缓解其社会及经济影响法》，有效期延长至2021年12月31日[18] 宏观经济与行业数据 - 中国和美国带动全球增长，合计贡献全球产出近40%，中国2021年上半年经济同比增长12.7%[19] - 中国着手建立多达400.0百万吨的国家及商业煤炭储备[19] - 2021年上半年中国粗钢产量达563.3百万吨，较2020年同期增加11.8%[19] - 2021年上半年中国粗钢表观消耗量从2020年上半年的479.3百万吨增加27.1%至609.4百万吨[19] - 2021年上半年中国钢铁出口达37.4百万吨，较2020年同期的28.7百万吨增长30.3%[19] - 2021年上半年中国焦炭产量增长3.7%至237.1百万吨，消耗量同比增长4.1%至239.7百万吨[19] - 2021年上半年中国焦煤消耗量为273.9百万吨，较去年同期增加2.8%，产量增加至241.3百万吨，同比增加5.2%[19] - 2021年上半年中国煤开采及洗选行业利润增加至2069亿元，同比增加113.8%[19] - 2021年上半年中国焦煤进口量同比减少41.5%至22.3百万吨[19] - 2021年上半年蒙古国出口9.6百万吨煤炭至中国，较2020年同期的8.7百万吨同比增加10.3%[20] 矿区资源与勘探 - 公司获面积2960公顷的UHG开采许可证MV - 011952，2006年8月29日起生效，为期30年，可续期两次，每次20年[24] - 编制UHG煤炭资源估算进行的勘探活动包括1556个钻孔、钻井191275米，收集分析37548个样本，收集71公里二维地震数据等[24] - 2020年12月31日UHG煤炭资源总计约6.4亿吨，其中探明约3.1亿吨、可控制约2.2亿吨、推断约1.1亿吨[27] - 2020年公司进行49个钻孔、总深度15847.5米的钻探工作[28] - 公司通过收购获覆盖面积4482公顷的BN开采许可证MV - 014493，2008年12月1日起生效，有效期30年[29] - 公司于2013年6月24日获覆盖面积8340公顷的THG开采许可证MV - 017336，有效期30年，两证均可续期两次，每次20年[29] - 2015年公司更新BN及THG开采许可证的JORC（2012）煤炭资源估算[29] - BN的勘探工作包括92个钻孔、总钻井28540米，收集分析8720个煤炭样品等[29] - THG的勘探工作包括32个钻孔、总井孔9970米，收集分析3824个煤炭样品等[29] - Velseis分析了Polaris就BN开采许可证收集的总计75公里二维地震勘测记录[29] - BN开采许可证矿区煤炭资源总计约3.2亿吨，其中探明约2.5亿吨、可控制约0.5亿吨、推断约0.3亿吨[32] - THG开采许可证矿区煤炭资源总计约0.7亿吨，均为推断资源[33] - 2018年BN矿床进行8335.4米深填充钻探，收集测试3766个样本[35] - Ukhaa Khudag (UHG)矿床截至2021年1月1日的JORC（2012年）煤炭储量总计3.05亿吨[37] - UHG矿床焦煤储量总计2.92亿吨，其中证实1.76亿吨、预可采1.16亿吨[37] - UHG矿床动力煤储量总计0.13亿吨，其中证实0.011亿吨、预可采0.002亿吨[37] - 内部同业审核由当时地质勘探部执行总经理Gary Ballantine进行，外部同业审核由GasCoal Pty Ltd.的Todd Sercombe等提供[30] - BN矿床煤炭资源估算报告技术资料由公司执行总经理及采矿及加工主管Lkhagva - Ochir Said先生编制[34] - 公司委托Glogex Consulting LLC为UHG矿床编制截至2021年1月1日的JORC（2012年）煤炭储量更新声明[36] - 矿井优化软件用于模拟受开采成本或煤炭价格变化影响的不同经济情况，采用多种优化算法[36] - 2021年1月1日，BN矿许可证JORC（2012年）焦煤证实储量1.61亿吨，预可采储量0.12亿吨，总计1.73亿吨；动力煤储量为0[40] 生产运营数据 - 2021年上半年，UHG矿场生产270万吨原煤，移除1760万立方米土方覆盖层，实际剥采率6.5立方米土方/吨原煤；BN矿场生产50万吨原煤，移除430万立方米土方覆盖层，实际剥采率8.0立方米土方/吨原煤[43] - 2021年上半年，公司煤炭处理及洗选厂加工焦煤原煤270万吨，产出洗选焦煤130万吨，产出率49.0%；产出洗选动力煤50万吨，产出率16.6%[44] - 2021年第二季度，通过GS - GM的载煤卡车吞吐量环比下降81%[46] - 2021年上半年，公司从蒙古国运输60万吨煤炭产品出口至中国，包括60万吨硬焦煤和3.9万吨半软焦煤[48] - 2021年上半年，公司自TKH至GM的40.0%煤炭出口运输使用自有双拖架运输车队，去年同期为47.1%[50] - 2021年4月9日，公司全资附属公司ER与CECC订立合营协议，将在中国内蒙古成立合营公司，ER及CECC分别持有10%及90%股权，合营公司将拥有及经营Chiheng封闭仓设施，该设施年煤炭存贮及处理量达15百万吨[51] 员工与安全培训 - 2021年上半年，集团员工、承包商及分包商共投入约350万工时，2020年同期为320万工时；2021年上半年失时工伤频率为每百万工时0.0宗，2020年同期为每百万工时0.62宗；2021年上半年总可记录工伤频率为每百万工时1.42宗，2020年同期为每百万工时2.17宗[52] - 2021年上半年，集团共提供5242节个人培训课，共计32210工时，且无环境事故发生[53] - 2021年6月30日，集团雇员人数为1,964人，2020年6月30日为2,071人[85] - 2021年6月30日，8690名雇员参加专业培训，其中5242名参加职业、健康及安全培训，3448名参加专业发展培训[86] - 截至2021年6月30日止六个月，集团员工成本为1270万美元，2020年同期为1400万美元[86] - 截至2021年6月30日，超98%员工完成接种两剂COVID - 19疫苗[90] - 报告期内，雇员、承包商及分包商共投入350万工时，较去年减少9% [91] - 2021年上半年失时工伤频率为0.0，12个月滚动平均失时工伤频率为每百万工时0.33宗，2020年上半年总可记录工伤频率2.17降至1.42 [91] - 2021年上半年提供5242节培训课，共计32210工时[91] 销售与收益数据 - 2021年上半年，集团在中国的销售及分销活动受疫情措施影响，二季度显著减少，出口运输中断使销售受限，销售量同比下降42.5%，自产煤总销量为0.8百万吨，其中硬焦煤0.6百万吨、半软焦煤48千吨、洗选动力煤153千吨[54] - 2021年上半年公司售出约0.8百万吨煤炭产品，产生总收益约9520万美元；2020年上半年售出1.5百万吨煤炭产品，产生总收益1.575亿美元[56] - 2021年上半年硬焦煤平均售价增至每吨142.7美元，2020年同期为每吨122.0美元[56] - 2021年上半年GM卡车交货价条款下硬焦煤平均售价为每吨142.7美元，2020年上半年为每吨120.3美元；半软焦煤平均售价为每吨98.6美元，2020年同期为每吨81.2美元[56] - 2021年上半年有三名客户个别交易额超公司收益10%，购买金额分别约为2700万美元、1560万美元及1260万美元；2020年上半年有四名，购买金额分别约为5640万美元、2390万美元、2340万美元及1870万美元[56] - 2021年上半年洗选硬焦煤收益8911.4万美元，2020年为14221.4万美元；洗选半软焦煤收益454.1万美元，2020年为1414.1万美元；洗选动力煤收益133.3万美元，2020年为108.4万美元；原动力煤收益16.5万美元，2020年为9万美元[132] 成本与利润数据 - 2021年上半年录得闲置成本250万美元，其中90万美元来自折旧及摊销；2020年上半年录得闲置成本760万美元，其中500万美元来自折旧及摊销[57] - 2021年上半年总收益成本减至7050万美元，2020年上半年为1.099亿美元[57] - 2021年上半年已开采组成部分的平均会计剥采率为每吨3.9立方米土方，2020年上半年为每吨3.6立方米土方[59] - 2021年上半年单位开采成本（不包括闲置成本）为每吨原煤16.4美元，2020年同期为每吨原煤14.0美元[59] - 2021年上半年公司加工成本约为570万美元，2020年上半年为1410万美元[61] - 2021年上半年按每吨进料原煤计的单位加工成本（不包括闲置成本）为4.2美元，2020年上半年为每吨原煤5.2美元[62] - 2021年上半年处理成本约240万美元，2020年上半年为400万美元[64] - 2021年上半年运输成本为2250万美元，2020年上半年为2260万美元[64] - 2021年上半年长途段运输成本为每吨8美元，2020年上半年为每吨6.7美元[64] - 2021年上半年短途段运输成本为每吨33.8美元，2020年上半年为每吨16.5美元[64] - 2021年上半年总运输亏损约30万美元，2020年上半年为50万美元[64] - 2021年上半年有效特许权使用率约为6.5%，2020年上半年为6.0%[65] - 2021年上半年毛利约2460万美元，2020年上半年为4760万美元[66] - 2021年上半年财务成本净额约2370万美元，2020年上半年为2000万美元[69] - 2021年上半年公司权益持有人应占亏损约1360万美元，2020年上半年为应占利润270万美元[71] - 2021年上半年收益为95,153千美元，2020年同期为157,529千美元[118] - 2021年上半年经营利润为9,738千美元，2020年同期为23,652千美元[118] - 2021年上半年税前亏损为13,939千美元，2020年同期为盈利3,458千美元[118] - 2021年上半年期内亏损为13,471千美元，2020年同期为盈利2,674千美元[118] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损为1.32美仙，2020年同期为盈利0.27美仙[118] - 2021年上半年开采成本2261万美元，2020年为3814.6万美元；加工成本571.2万美元，2020年为1411.1万美元；运输成本2247.1万美元，2020年为2260.2万美元；其他成本1727.4万美元，2020年为2740.1万美元；采矿业务期间收益成本6806.7万美元，2020年为10226万美元；矿场闲置期间收益成本247万美元，2020年为763.3万美元；收益成本7053.7万美元，2020年为10989.3万美元[133] - 2021年上半年财务成本净额2367.8万美元，2020年为2002.1万美元[135] - 2021年上半年折旧及摊销2857.3万美元，2020年为2545.5万美元；出售物业、厂房及设备的收益2.9万美元，2020年为1万美元[136] - 2021年上半年即期税项18.7万美元，20