财务数据关键指标变化 - 公司今年上半年合计收入约18.43亿美元，创历史新高，同比增长26.3%[7] - 公司今年上半年毛利率26.2%，同比增长7.4个百分点[7] - 公司今年上半年归母净利润约2.02亿美元，创历史新高，同比增长5.6倍[7] - 公司今年上半年税息折旧及摊销前利润约7.66亿美元，同比增长45.1%[7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为1843375千美元，较上年同期增长26.3%[8][17] - 本公司拥有人应占期内利润为202133千美元，较上年同期增长556.0%[8] - 经营活动所得现金净额为407548千美元，较上年同期增长14.4%[8] - 税息折旧及摊销前利润为765525千美元，较上年同期增长45.1%[8] - 本报告期末，公司拥有人应占权益为6670821千美元，较上年度末增长17.7%[8] - 本报告期末，公司总资产为20388178千美元，较上年度末增长24.0%[8] - 2020年上半年毛利率为26.2%，较上年同期增加7.5%[9] - 2020年上半年净利率为9.6%，较上年同期增加9.7%[9] - 2020年上半年销售成本为1361201千美元，较上年同期增长14.7%[17] - 2020年上半年研究与开发开支为324485千美元，较上年同期减少2.4%[17] - 收入从上年同期1459.8百万美元增长26.3%至本报告期1843.4百万美元，付运晶圆数量从240万片约当8吋晶圆增加19.7%至280万片，平均售价从615美元增至649美元[19] - 销售成本由上年同期1186.6百万美元增加14.7%至本报告期1361.2百万美元[20] - 毛利由上年同期273.2百万美元增加76.5%至本报告期482.2百万美元[21] - 期内经营利润由上年同期亏损18.4百万美元变为本期利润112.0百万美元，研发开支本期324.5百万美元，上年同期332.5百万美元，销售及市场推广开支本期10.9百万美元，上年同期15.7百万美元，一般及行政开支由上年同期107.7百万美元增至本期133.6百万美元，其他经营收入本期99.7百万美元，上年同期166.0百万美元[22] - 本集团本期盈利177.0百万美元，上年同期亏损1.4百万美元[23] - 总资产从上年末16437.8百万美元增加24.0%至本报告期末20388.2百万美元，总负债从上年末6240.0百万美元增至本报告期末7210.5百万美元，总权益从上年末10197.9百万美元增长29.2%至本报告期末13177.7百万美元[25][26] - 经营活动所得现金净额由上年同期356.2百万美元增长至本报告期407.5百万美元，投资活动所用现金净额本报告期2064.6百万美元，融资活动所得现金净额本报告期2569.2百万美元[29][30][31] - 现金及现金等价物于2020年上半年增加912.2百万美元[29] - 2020年6月30日债务金额4121.7百万美元，较2019年12月31日的3945.534百万美元有所增加，一年内到期债务金额1424.9百万美元[32][33] - 2020年6月30日净负债权益比为 -21.8%，较2019年12月31日的 -13.9%有所下降[41] - 2020年6月30日现金及现金等价物3130068千美元，受限资金595064千美元，短期投资3272024千美元[32] - 2019年12月31日现金及现金等价物2238840千美元，受限资金804547千美元，短期投资2319355千美元[32] - 2020年上半年公司收入为1843375千美元，2019年同期为1459781千美元[142] - 2020年上半年公司毛利为482174千美元，2019年同期为273228千美元[142] - 2020年上半年公司经营利润为112007千美元，2019年同期亏损18385千美元[142] - 2020年上半年公司除税前利润为207323千美元，2019年同期为6049千美元[142] - 2020年上半年公司期内利润为176954千美元，2019年同期亏损1440千美元[142] - 2020年上半年公司综合收益总额为145497千美元，2019年同期亏损25131千美元[142] - 2020年上半年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.04美元，2019年同期均为0.00美元[142] - 2020年6月30日公司总资产为203.88亿美元，较2019年12月31日的164.38亿美元增长约24.03%[143] - 2020年6月30日非流动总资产为112.05亿美元，较2019年12月31日的95.64亿美元增长约17.16%[143] - 2020年6月30日流动总资产为91.83亿美元，较2019年12月31日的68.74亿美元增长约33.59%[143] - 2020年6月30日总权益为131.78亿美元，较2019年12月31日的101.98亿美元增长约29.22%[144] - 2020年6月30日总负债为72.11亿美元，较2019年12月31日的62.40亿美元增长约15.56%[144] - 2020年6月30日非流动总负债为33.74亿美元，较2019年12月31日的30.35亿美元增长约11.17%[144] - 2020年6月30日流动总负债为38.36亿美元，较2019年12月31日的32.05亿美元增长约19.70%[144] - 2020年6月30日普通股为2276.3万美元，较2019年12月31日的2022.7万美元增长约12.54%[144] - 2020年6月30日股份溢价为58.99亿美元，较2019年12月31日的50.12亿美元增长约17.70%[144] - 2020年6月30日留存收益为7.48亿美元，较2019年12月31日的5.51亿美元增长约35.70%[144] 业务发展与项目规划 - 公司先进工艺第一代技术量产顺利，与国内外客户开展新试产项目，第二代平台处于客户产品验证阶段[7] - 公司成熟制程产能利用率持续满载，摄像头、电源管理等相关应用需求强劲[7] - 2020年代工业务计划资本开支约67亿美元，用于机器及设备产能扩充[34] - 中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元，公司通过中芯控股持有的中芯南方股权将由50.1%下降至38.515%[43] - 国家集成电路基金II和上海集成电路基金II分别注资15亿美元和7.5亿美元作为中芯南方注册资本，注资后中芯南方将分别由国家集成电路基金、国家集成电路基金II、上海集成电路基金及上海集成电路基金II拥有14.562%、23.077%、12.308%及11.538%权益[43] - 公司与北京经济技术开发区管委会拟成立合资企业发展北京12吋晶圆产线项目，首期估计投资76亿美元，初始注册资本50亿美元，公司出资约51%[44] - 北京12吋晶圆产线项目首期目标最终达成每月约100,000片12吋晶圆的产能[44] - 2020年公司目标是实现收入15% - 19%的双位数增长[91] - 2020年底前，公司每月将增加3万片8吋晶圆产能及2万片12吋晶圆产能[91] 融资与资本结构 - 公司于2020年7月16日在科创板挂牌上市，本次发行共募集资金约525亿人民币[7] - 2020年7月16日公司在上交所科创板挂牌上市，行使超额配售选择权前募集资金总额约为6.6158亿美元，净额约为6.5265亿美元[93] - 2020年8月6日公司同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金约6.475亿美元及已支付发行费用约50万美元[93] - 截至2020年8月14日，海通证券全额行使超额配售选择权，额外发行2.52843亿股股票，占初始发行股份数量的15%，增加募集资金约1.0001亿美元，最终募集资金总额约为7.6159亿美元，净额约为7.5137亿美元[95] - 公司发行2022年到期本金额2亿美元零息可换股债券，并于2019年12月10日在新加坡交易所上市[95] - 发行筹集所得款项总额为22950万美元，已全部动用，用于公司扩充产能的资本开支及一般企业用途[96] - 2020年2月27日，公司发行五年期无抵押企业债券，总额6亿美元，票面利率2.693%，发行日负债账面净值金额为5.694亿美元[97] - 2020年1月13日，公司发行到期日为2020年5月28日、票面息率为每年2.4%的人民币15亿元（约2.163亿美元）的短期票据[97] - 2020年4月16日，公司发行到期日为2020年8月5日、票面息率为每年1.9%的人民币15亿元（约2.131亿美元）的短期票据[97] - 2019年7月23日发行的票面息率为3.10%、为期九个月的人民币20亿元（约2.19亿美元）短期票据已在2020年4月17日偿还[97] - 2020年1月13日发行的票面利息率为2.4%的人民币15亿元（约2.163亿美元）短期票据已在2020年5月28日偿还[97] - 公司通过远期外汇合约、交叉货币掉期合约、利率掉期合约等金融工具降低汇率和利率风险[35] - 公司每半年进行一次资本结构回顾，通过派付股息、发行新股及股份回购、发行新债券或偿还现有债券平衡整体资本结构[40] 关联交易 - 2016 - 2020年公司与芯鑫融资租赁订立的框架协议中，金融服务上限每年为15亿美元，其他相关服务上限每年为1.5亿美元[47] - 订立与芯鑫融资租赁的框架协议时，国家集成电路基金持有公司约17.55%股权，持有芯鑫融资租赁约35.21%股权[49] - 本报告期内，公司根据与芯鑫融资租赁的框架协议和补充协议，金融服务未经审计实际交易金额为5280万美元，其他相关服务无实际交易金额[50] - 公司与中芯北方于2017年12月6日订立2018 - 2020年框架协议，涵盖货品供应、服务提供等多类交易[51] - 持续关连交易价格按5种递增次序原则厘定，适用(2) - (5)项时，双方协定价格前各自向独立第三方至少获取两个报价或投标[52] - 2018 - 2020年持续关连交易原建议年度上限总计分别为25亿美元、27.5亿美元、32亿美元[53] - 2019年12月6日订立中芯北方经修订协议，将2020年资产转移年度上限由2亿美元增至5.5亿美元[54] - 修订后2018 - 2020年持续关连交易年度上限总计分别为25亿美元、27.5亿美元、35.5亿美元[55] - 国家集成电路基金在订立框架协议和修订协议时分别持有公司约15.06%及15.77%股权，持有中芯北方注册资本约32.00% [55] - 框架协议及修订协议下交易构成不获豁免持续关连交易，须遵守香港上市规则相关规定[55] - 框架协议及全年上限于2018年2月8日获公司独立股东批准，修订协议及经修订年度上限于2020年2月13日获批准[54][56] - 截至2020年6月30日止六个月未经审计实际交易金额总计7.36亿美元[58] - 截至2020年6月30日止六个月，购销商品、提供或接受服务、转移资产、提供担保实际交易金额分别为4.285亿美元、0.633亿美元、1.915亿美元、0.527亿美元[58] - 中芯南方资金集中管理协议有效期为2017年6月1日至2020年12月31日[59] - 中芯南方资金集中管理协议下，2018 - 2020年收付款及结售汇、内部贷款、信用证上限均为2000百万美元，其他金融服务上限为50百万美元[60] - 中芯南方内部存款服务年度上限由2019年和2020年的2000百万美元调整至3500百万美元[61] - 报告期内，收付款服务及结售汇服务未经审计实际交易金额为1500.0百万美元，信用证服务为454.3百万美元[62] - 与中芯北方订立的资金集中管理协议为期三年，从2019年1月1日至2021年12月31日[63] - 2019 - 2021年中芯北方收付款服務及結售匯服務、內部貸款、信用證、其他金融服務上限分別為200百萬美元、500百萬美元、500百萬美元、50百萬美元[65] - 中芯北方內部存款服務年度上限由2000百萬美元調整至3500百萬美元[65] - 修訂時國家集成電路基金持有公司約15.81%股本權益，公司和國家集成電路基金分別持有中芯北方註冊股本約51.00%及32.00%權益[67] - 報告期內公司自中芯北方資金管理服務賺取收付款服務及結售匯服務未經審計實際交易金額為35.0百萬美元[6