公司战略与业务布局 - [公司采用“优质内容+新基础设施”双轮驱动战略，业务版图涉及互联网宣发、内容制作以及综合开发三大业务模块][5] - [未来公司核心策略包括升级新基础设施建设、布局全品类娱乐内容、协同阿里文娱大麦业务][7] - [公司履带式战略初显成果，电影内容业务成功得益于两年前灯塔业务的前瞻性布局，该战略也将惠及网络电影与综艺领域][6] - [2020年初公司与阿里文娱旗下大麦进行整合协同，共同建设观影/演出消费娱乐平台][6] 业务模块表现 互联网宣发业务 - [淘票票与凤凰云智继续巩固市场领先地位，灯塔与阿里鱼拓宽新基础设施建设赛道][5] - [灯塔累计服务电影行业3/4的片方，带动宣发业务成功][5] - [灯塔服务了国内50%的院线电影，服务电影项目数量是过往期间的2倍，累计服务国内电影行业3/4的片方，合作影片票房逾600亿元，服务影片数量近400部][14] - [互联网宣发业务2020年收入22.04亿元，业绩4.497亿元；内容制作业务收入4.29亿元，业绩 - 0.0166亿元；综合开发业务收入2.42亿元，业绩1.365亿元][10] - [互联网宣发业务收入22.04亿元，不及上财年24.64亿元，降幅11%，毛利14.22亿元，与过往期间相比下降26%][16] - [票务服务收入与毛利分别为8.08亿元与6.70亿元，与过往期间相比下降近20%，凤凰云智收入及毛利均为2.70亿元，与过往期间相比下降近20%][16] - [内容宣发及参投业务收入10.61亿元，与过往期间相比增长1亿元，增幅10%，毛利4.24亿元，与过往期间相比下降1.97亿元，降幅32%][16] - [互联网宣发业务分部业绩由过往期间的3.88亿元提升至4.50亿元，增长16%][16] 内容制作业务 - [Top20国产电影中，公司参与了12部，出品及发行票房合计近150亿元，占top20国产电影票房的61%，内容投资利润率高于行业平均水平][6] - [公司成为优质海外电影线上营销平台，以“小成本+高口碑”选片创造票房黑马][6] - [公司出品的《天雷一部之春花秋月》等剧集赢得观众广泛喜爱][6] - [公司参与报告期内Top 20国产电影中的12部，出品及发行票房合计近150亿元，占Top 20国产电影票房的61%，电影发行收入同比增加1.4亿元，同比增长逾260%][14] - [内容制作业务报告期内收入4.29亿元，过往期为4.59亿元，报告期内分部业绩微亏167万元，过往期亏损2.21亿元，亏损同比大幅收窄99%][17] 综合开发业务 - [阿里鱼收入连续两个财年保持三位数增幅][5] - [阿里鱼转授权业务使单IP平均收入同比增加60%][5] - [阿里鱼帮助天猫潮玩类目GMV同比增幅约50%][5] - [阿里鱼财务业绩同比增长超100%，已变现IP平均收入221万元，增幅超60%][18] - [2019年双十一天猫潮玩类目GMV同比增幅60%，报告期新增近400个商家，GMV增幅约50%][19] - [阿里鱼众筹平台DAU增长近24倍，完成6个千万级众筹项目][20] - [云尚制片管理系统已在多家制作公司逾100个剧组使用][20] - [综合开发业务收入2.42亿元，增长117%，经营利润1.36亿元，增长103%][20] 财务状况 - [报告期内公司收入28.75亿元，较上一年度的30.34亿元同比下降5%，经营亏损从4.97亿元扩大至9.81亿元，同比扩大97%，归属公司所有者净亏损从2.54亿元扩大至11.51亿元，同比扩大353%，经调整EBITA亏损从5.99亿元扩大至7.22亿元，同比扩大21%][8] - [报告期内公司对部分应收款项及投资项目计提减值拨备近8亿元][12] - [公司报告期收入28.75亿元，同比下降5%][22] - [经调整EBITA亏损从5.99亿元扩大至7.22亿元，增长21%][22] - [归属公司所有者净亏损从2.54亿元扩大至11.51亿元，增长253%][22] - [销售及市场费用10.17亿元，同比降低36%，管理费用增至10.44亿元][23] - [公司报告期财务净收益1.32亿元，含1.04亿元汇兑收益][24] - [2020年3月31日，集团持有14项联营及合营公司投资，账面价值约22.05亿元；12项非上市公司投资，账面价值约8.61亿元，联营及合营公司投资损失及减值2.87亿元，金融资产公允价值收益4300万元][25] - [集团对博纳影业联营投资占比约7.72%，2020年3月31日账面价值9.97亿元，占总资产约6.3%，预计下个财年无重大不利变化][25] - [2020年3月31日，集团持有现金及等价物、银行存款约41.84亿元，金融资产约2.51亿元，投资收益约900万元，理财产品预期回报率3.26% - 4.25%][27] - [2020年3月31日，集团有长期借款4000万元，年息率6.555%；5000万美元，年息率3.75%，资本负债比率为零][27] - [集团持有人民币、美元和港币现金储备，未采用货币套期工具，持续评估管理汇兑风险方式][28] - [2020年3月31日，集团无抵押资产和重大或然负债][29] - [2020年3月31日，公司可供分派储备约为人民币780百万元，2019年3月31日为人民币522百万元][37] 行业环境与帮扶举措 - [2020年初疫情冲击影视行业，截至五月下旬院线上游拍摄活动停止，下游票房损失近300亿元，近50%年度业绩消失][11] - [公司秉持信念为行业提供帮扶举措，携手产业伙伴共度难关][6] - [淘票票为影城垫付春节档电影票款近5000万元，凤凰云智免去新开影城6个月服务费][12] 公司治理与人事变动 - [樊路远任公司董事会主席、CEO等职，孟钧任执行董事、CFO，李捷于2020年6月24日获委任为执行董事][31][32] - [徐宏于2020年1月17日获委任为非执行董事，常扬于2020年6月24日辞任非执行董事，张彧于2020年1月17日辞任非执行董事，李捷于2020年6月24日获委任为执行董事][39] - [孟钧、陈志宏及宋立新将在即将召开的股东周年大会上轮席告退，均符合资格愿膺选连任][39] - [徐宏及李捷仅可留任至即将召开的股东周年大会，符合资格愿膺选连任][39] - [2020年3月31日，公司董事常扬持有本公司200,000股普通股，占已发行股本总额约0.00%，其于6月24日辞任][41] - [2020年3月31日，AGH已发行普通股股份总数为21,470,018,792股，董事樊路远在AGH的总权益为 - 7,452,192股，占已发行股本总额约0.03%][42][44] - [2020年3月31日，董事孟钧在AGH的总权益为117,032股，占已发行股本总额约0.00%][42] - [2020年3月31日，董事徐宏在AGH的总权益为532,000股，占已发行股本总额约0.00%][42] - [2020年3月31日，董事童小幪在AGH的总权益为941,176股，占已发行股本总额约0.00%][42] - [2020年3月31日，董事陈志宏在AGH的总权益为800股，占已发行股本总额约0.00%][42] - [2020年3月31日，PCIP I已发行可转換普通股总数为11,141,372股，董事樊路远持有PCIP I可转換普通股409,056股，占已发行可转換普通股总数约3.67%][46] - [董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事][154] - [截至2020年3月31日财年，公司举行11次董事会会议和2次股东大会][156] - [樊路远身兼主席及首席执行官，董事会认为此举有助于制定及执行集团业务策略][153] - [张彧和童小幪因个人事务未出席2019年股东大会及股东特别大会][153] - [公司不定时向董事会成员提供业务资料并召开额外会议][153] - [公司采纳董事会成员多元化政策以提高效能和加强企业管治][155] - [公司确认每名独立非执行董事具备上市规则指引下的独立性][156] - [樊路远出席10次董事会会议和2次股东大会，孟钧全勤出席][157] - [徐宏出席2次董事会会议，张彧出席8次董事会会议和0次股东大会][157] - [常扬出席9次董事会会议和2次股东大会，宋立新和陈志宏全勤出席][157] - [截至2020年3月31日止财政年度，董事会举行了4次定期会议及7次非定期会议][159] - [公司为董事及管理人员购买责任保险，提供适当保障][160] - [截至2020年3月31日止财政年度内及截至年报日期，董事参与培训][162] - [截至2020年3月31日止财政年度内，董事会检讨公司企业管治和遵守法律及监管规定的政策等多项内容][163] - [樊路远自2017年8月2日任首席执行官，自2017年10月13日起任董事会主席，董事会认为此举有助于业务策略制定及执行][164] - [董事会采纳董事提名政策，将甄选及提名董事的责任和权力授予提名委员会][165] - [提名委员会物色及提名董事人选时，考虑品格、资格、多元化因素等准则][166] 购股计划与股份奖励计划 购股计划 - [公司股东于2002年5月23日及2012年6月11日分别批准采纳二零零二年购股计划及二零一二年购股计划，二零零二年购股计划于2012年5月22日届满][47] - [截至2015年12月31日止年度，根据二零零二年购股计划授出的所有尚未行使购股已失效][47] - [2012年购股权计划旨在激励参与者、招聘和挽留人才，参与者资格由董事会按贡献或潜在贡献厘定][48] - [参与者包括雇员、董事、供应商、技术支援人士、股东、咨询人、合营伙伴等，购股权可授予相关人士全资拥有的公司][49] - [计划期间自2012年6月11日起至10周年或计划终止日（以较早者为准），之后不再授予或接纳购股，但条文仍有效][50] - [董事会有权在计划期间向参与者提呈授出购股，要约书面作出，接纳期21日，需汇款1港元，款项不退][51] - [向关连人士或其联系人授出购股，须获全体独立非执行董事批准；特定情况需获股东大会上股东批准][52] - [行使价不得低于授出日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者][53] - [购股属承授人个人所有，不得转让，公司可撤销违规承授人的购股][54] - [承授人可在购股有效期内行使购股，但需持续受雇12个月以上且仍为雇员][55] - [购股无行使前最短持有期限一般规定，董事会有权酌情设定][55] - [因行使已授出尚未行使购股权可能发行的公司最多股份数，不得超公司不时已发行股份的30%][56] - [因行使已授出或可能授出的所有购股权而可能发行的公司股份总数，不得超774,274,256股，占购股权计划采纳日期公司已发行股份的10%；2017年更新上限至2,523,456,141股，相当该日公司已发行股份的10%][56] - [每名承授人在12个月内因行使购股权已获和将获发行的股份总数，不得超当时公司已发行股份总数的1%][57] - [截至2020年3月31日，231,197,500份购股权已授出且尚未行使，相当公司该日已发行股份约0.86%，无参与者获授超出个人限额的购股权，2012年购股计划余下有效期约2年][58] - [2019年4月1日至2020年3月31日，年初尚未行使144,505,000份，年内授出106,492,500份，行使4,000,000份，失败15,800,000份，年末尚未行使231,197,500份][59] - [A类购股权归属期自受聘日起计，首归属日起2年、3年、4年可分别行使最多50%、75%、100%][62] - [B类购股权归属期自晋升或绩效奖励生效日起计，首归属日起1年、2年、3年、4年可分别行使最多25%、50%、75%、100%][63] - [C类购股权归属期自2019年3月19日起计，首归属日起2年、4年、6年可分别行使最多33.33%、66.66%、100%][64] - [购股权须在授出日期起10年内行使][64] 股份奖励计划 - [董事会于2016年12月30日采纳、2019年3月29日修订公司股份奖励计划][65] - [股份奖励计划目的是嘉许和激励人员，挽留和吸引人才，联营实体需公司拥有其投票权20%或以上][66] - [股份奖励计划由董事会及受托人根据计划规则和信托契约管理][67] - [股份奖励计划生效及有效期限自采纳日期起至最早发生之日止，2020年3月31日余下有效期约12年][68] - [受托人所持公司股份最高总数任何时间不得超公司已发行股本总额2%，可向获选雇员授出最高股份数不得超公司已发行股本1%][69] - [若上市规则或法规禁止股份买卖，董事会不得作奖励及发收购股份指示][70] - [董事会可安排向信托支付金额购买或认购股份，也可指示受托人通过联交所购买股份][71] - [董事会有权设置向获选雇员归属奖励股份的条件，满足条件受托人应转让股份][72] - [若获选雇员是除外雇员、终止雇员资格等情况，奖励未归属部分将失效][73] - [受托人不可行使信托持有股份的投票权，避免公司被误解施加影响][74