公司基本信息 - 公司于2003年1月成立，2009年9月在香港联交所上市，股票代码为01099.HK[4] - 公司是中国最大的药品、医疗器械及医疗保健产品批发商和零售商，及领先的供应链服务提供者[4] - 公司主营医药及医疗器械分销业务，同时管理零售连锁药店网络，还从事药品等制造与销售[4] - 公司董事包括于清明先生（执行董事兼董事长）、刘勇先生（执行董事兼总裁）等[6] - 公司核数师国际为安永会计师事务所，国内为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1601室[7] - 公司中国主要营业地点与总部为中国上海市黄浦区龙华东路385号国药控股大厦[7] - 公司网站为www.sinopharmgroup.com.cn[8] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[8] - 公司最终控股股东为国药集团（中国医药集团有限公司）[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为456,414,611千元，同比增长7.32%，突破人民币4,500亿元[12] - 2020年公司毛利为40,323,311千元，经营溢利为17,759,975千元，息税前溢利为18,545,111千元，母公司持有者应占年度溢利为7,187,278千元[12] - 2020年公司毛利率为8.83%，经营利润率为3.89%，净利率为2.65%[12] - 2016 - 2020年公司收入复合增长率为15.28%，母公司持有者应占年度溢利复合增长率为11.52%[12] - 2020年公司资产总额为311,236,706千元，负债总额为221,289,385千元，资产负债率为71.10%[13] - 2020年公司现金及现金等同项目为50,178,265千元[13] - 2020年公司流动比率为1.31倍，存货周转日数为39日，贸易应收款项周转日数为107日，贸易应付款项周转日数为92日[13] - 2020年公司每股盈利（基本）为2.31元，每股盈利（摊薄）为2.31元[13] - 2020年公司实现业务收入4564.1461亿美元，同比增长7.32%[27] - 2020年公司实现净利润120.9729亿美元，同比增长13.91%[27] - 2020年公司归母净利润达71.8728亿美元，同比增长14.95%[27] - 报告期内公司实现营业收入4564.1461亿美元，同比增长7.32%[39] - 报告期内公司实现溢利120.9729亿美元，同比增长13.91%[39] - 报告期内公司母公司持有者应占溢利71.8728亿美元，同比增长14.95%[39] - 报告期内公司基本每股盈利2.31元，同比增长9.48%[39] - 报告期销售成本为41609130万元，较2019年增长7.31%[41] - 报告期毛利为4032331万元，较2019年增长7.44%，2019年和2020年毛利率均为8.83%[42] - 报告期其他收入为65200万元，较2019年增长47.79%[43] - 报告期经营溢利为1775998万元，较2019年增长10.06%[46] - 报告期财务费用为294702万元，较2019年减少6.25%[49] - 2020年溢利为1209729万元，较2019年增长13.91%，2020年和2019年年度利润率分别为2.65%和2.50%[52] - 报告期母公司持有者应占溢利为718728万元，较2019年增长14.95% [53] - 报告期经营活动所得现金净额为1115461万元，较2019年减少762249万元[57][58] - 报告期投资活动所用现金净额为220276万元，较2019年减少459321万元[57][59] - 2020年和2019年资本开支分别为458524万元与486789万元[61] - 2020年12月31日，集团获得银行融资额度2561.34亿元，未动用额度1487.90亿元[63] - 2020年12月31日，集团一年内到期借贷为549.59亿元，一年后到期借贷为89.19亿元[63] - 2020年12月31日，集团资产负债率为71.10%，2019年12月31日为71.49%[64] - 2020年12月31日，集团以100.30亿元银行存款、5680万元使用权资产、200万元投资物业、3.53亿元物业厂房及设备和25.56亿元贸易应收款项及应收票据作抵押[66] - 截至2020年12月31日，集团无重大或有负债及重大诉讼[68] - 截至2020年12月31日，集团共有108316名雇员[68] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年医药分销板块收入占比下降4.00个百分点至74.18%[27] - 2020年医疗器械板块收入占比上升2.98个百分点至19.04%[27] - 2020年药品零售板块收入占比上升0.56个百分点至5.15%[27] - 2020年药品分销业务收入348,294.38百万元，同比增长3.25%，基层市场终端网络覆盖超50万家[28] - 2020年医疗器械板块收入89,402.25百万元，同比增长29.02%，地级市覆盖率提升至76% [30] - 截至2020年末，公司开展集中配送和SPD项目总计达1,735个，较上一年度增加790个[30] - 2020年药品零售业务收入24,164.34百万元，同比增长22.02% [31] - 截至2020年末，零售门店总数达8,977家，较上年末增加2,773家[31] - 公司附属公司国大药房零售药店达7,660家，较上年末增加2,639家；专业药房1,317家，较上年末增加134家[31] - 报告期内医药分销收入为3482.9438亿美元，占总收入比例为74.18%，同比增加3.25%[39] - 报告期内医疗器械收入为894.0225亿美元，占总收入比例为19.04%，同比增加29.02%[39] - 报告期内医药零售收入为241.6434亿美元，占总收入比例为5.15%，同比增加22.02%[39] - 报告期内其他业务收入为76.5168亿美元，同比增加51.91%[40] 行业市场数据 - 2020年1 - 3季度全国七大医药商品销售总额17235亿元，扣除不可比因素，同比下降0.31%[26] - 2020年1 - 3季度药品流通直报企业主营业务收入为12812亿元，扣除不可比因素，同比增长0.52%[26] - 2020年药品零售市场收入为3748亿元，同比增长10.87%[26] 公司发展战略 - 2021年公司将落实新的“十四五”发展战略，推动体制和机制创新[38] - 公司将抓住医药行业转型契机，构建供应链服务体系[34] 公司治理结构及人员变动 - 2021年1月12日，李智明辞任公司多项职务；1月14日，于清明当选董事长等职务[71] - 截至报告日期，董事会由14位董事组成，包括2位执行董事、7位非执行董事和5位独立非执行董事[73] - 2020年4月29日，戴昆女士辞任公司第四届董事会非执行董事、董事会提名委员会委员职务[77] - 2020年6月11日，冯蓉丽女士获委任为公司第四届董事会非执行董事，任期至2020年9月20日，其提名委员会委员职务同日生效[77] - 2020年9月18日，公司董事会换届选举出第五届董事会成员，执行、非执行、独立非执行董事部分人员有变动[78] - 2020年9月18日，公司监事会（非职工监事）换届选举出第五届监事会（非职工监事）成员，独立监事人员有变动[79] - 2020年9月18日，公司监事会（职工监事）换届选举出第五届监事会（职工监事）成员，职工监事有变动[80] - 2020年9月18日，选举李智明先生为第五届董事会董事长，选举陈启宇先生为第五届董事会副董事长[80] - 2020年9月18日，选举吴以芳先生为第五届监事会监事长[80] - 2020年9月18日，选出第五届董事会各专业委员会成员及主席[81] - “法律合规委员会”自2021年1月7日起更名为“法律合规与环境、社会及治理委员会”[81] - 报告期内公司区分董事长及总裁角色，且由不同人士担任[76] - 2021年1月12日，李智明辞任公司多项职务，于清明代行董事长职权[82] - 2021年1月14日，于清明当选董事长、战略与投资委员会主席、提名委员会主席，刘勇当选法律合规与环境、社会及治理委员会成员[82] - 2021年3月1日，李晓娟辞任公司监事职务[82] - 2021年3月19日，关晓晖申请辞去多项职务，公司建议委任李东久为非执行董事等职务；吴以芳申请辞去监事及监事长职务，关晓晖获提名为监事[82] 公司委员会运作情况 - 报告期内举行18次董事会会议（12次通讯表决会议）、5次股东大会[83] - 于清明董事会会议出席率为94.4%（17/18），股东大会出席率为80%（4/5）[84] - 刘勇董事会会议出席率为100%（18/18），股东大会出席率为100%（5/5）[84] - 2020年9月18日，全体董事接受香港资本市场市场动态及监管要闻、可持续发展报告项目培训[87][88] - 报告期内新获委任董事接受新任董事责任培训[87][88] - 公司秘书吴壹建完成不少于15个小时专业培训[88] - 审核委员会在报告期举行6次会议，吴德龙、李培育出席率100%（1/1），邓金栋、关晓晖、卓福民出席率100%（6/6），陈伟成出席率100%（5/5），刘正东出席率80%（4/5）[90] - 审核委员会审阅集团2019年年度、2020年中期、2020年一季度及2020年三季度业绩，听取审计师年度审计结果汇报[90] - 审核委员会审阅2020年核数师费用，建议继续聘用安永相关事务所为2021年度核数师，待股东大会批准[91] - 提名委员会截至报告日期由7名董事组成，于报告期举行2次会议，胡建伟、卓福民、李智明、余梓山、刘正东出席率100%，冯蓉丽出席率100%（1/1），陈方若出席率50%（1/2），于清明、吴德龙、俞卫锋出席率0%（0/0）[92][95] - 提名委员会审议提名冯蓉丽为非执行董事及董事会换届暨选举第五届董事会成员的议案[96] - 董事会于2021年1月批准修订提名委员会拟定的董事会多元化政策[94] - 薪酬委员会截至报告日期由5名董事组成，于报告期举行4次会议[97] - 薪酬委员会报告期审议7项议案，涉及经营班子年薪、董事酬金、考核方案等[98] - 战略与投资委员会由10名董事组成，报告期举行9次会议[99] - 战略与投资委员会报告期审议“十四五”战略规划、股权投资项目等[101] - 法律合规与环境、社会及治理委员会2021年1月7日更名，由3名董事组成，报告期举行1次会议[102] - 法律合规与环境、社会及治理委员会报告期审议2019年法治工作回顾及2020年法治工作计划汇报[103] 董事及高管信息 - 于清明先生57岁，拥有逾34年医药行业工作经验，自2018年11月加入集团，2021年3月起兼任国药产投董事及总经理[118] - 刘勇先生52岁，拥有逾29年工作经验，其中逾26年为药品及保健品行业管理经验，自1992年7月加入集团，2009年1月起担任公司高级管理职务[118] - 陈启宇先生49岁，拥有逾28年工作经验，自2003年1月加入公司，现担任公司非执行董事、副董事长，兼任国药产投副董事长[119] - 马平65岁，拥有逾38年工作经验，自2016年10月起担任公司非执行董事[120] - 胡建伟47岁，自2018年12月起担任公司非执行董事，自2017年12月起担任国药集团党委委员、副总经理[120] - 邓金栋57岁，拥有逾33年工作经验，其中逾28年为财务管理经验，自2007年8月起担任公司非执行董事[120] - 文德鏞50岁，自2017年9月起担任公司非执行董事，现任复星医药高级副总裁等职[121] - 关晓晖50岁，自2019年3月起担任公司非执行董事，2021年3月申请辞任待批准[122] - 冯蓉丽46岁，自2020年6月起担任公司非执行董事，自2021年3月起担任复星医药高级副总裁[122] - 卓福民70岁，拥有超45年企业管理及资本市场经验，自2016年3月起担任公司独立非执行董事[123] - 陈方若56岁，自2018年12月起担任公司独立非执行董事[124] - 李培育58岁，自2020年9月起担任公司独立非执行董事，自2020年11月起担任北京启源厚积投资管理有限公司合伙人[124] - 吴德龙56岁，自2020年9月起担任公司独立非执行董事，目前