公司基本信息 - 报告期为2020年1 - 6月，报告期末为2020年6月30日，上年同期为2019年1 - 6月，上年年末为2019年12月31日[9] - 公司中文简称中国铁建，外文名缩写CRCC，法定代表人陈奋健（2020年8月16日不幸逝世）[10] - 公司董事会秘书、联席公司秘书联系电话为010 - 52688600，传真为010 - 52688302，电子邮箱为ir@crcc.cn [11] - 公司注册地址和中国办公地址为北京市海淀区复兴路40号东院，邮政编码100855，香港办公地址为香港九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦23楼[11] - 公司网站为www.crcc.cn [11] 财务报告编制与审议 - 本半年度报告未经审计，按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告[3][4] - 公司全体董事出席董事会会议，董事会下属审计与风险管理委员会已审阅本集团截至2020年6月30日止六个月期间的中期财务报表[3] 利润分配与资金担保情况 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] 公司面临风险 - 本集团可能面临海外风险、投资风险、重大突发事件风险、应收账款风险和现金流风险[4] - 2020年度公司可能面临的重大风险为海外风险、投资风险、重大突发事件风险、应收账款风险和现金流风险[84] - 公司海外市场遍布100多个国家和地区，将国家风险、法律风险等作为海外经营主要风险重点管理[84] - 公司投资主要集中在房地产和PPP项目类，受政策影响明显，需防控投资风险[85] - 2020年受新冠疫情冲击，国内项目已恢复正常施工，境外疫情持续蔓延需防控海外项目疫情风险[85] - 公司面临应收账款和现金流风险，出台风险管控通知和报告制度[86] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入370,789,433千元，较上年同期增长5.06%[16] - 本报告期归属上市公司股东净利润9,316,253千元，较上年同期增长0.35%[16] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润8,586,677千元，较上年同期增长0.70%[16] - 本报告期经营活动产生现金流量净额 -48,078,512千元，上年同期为 -32,471,913千元[16] - 本报告期末归属上市公司股东净资产214,932,492千元，较上年度末增长2.37%[16] - 本报告期末总资产1,145,163,270千元，较上年度末增长5.91%[16] - 本报告期基本每股收益0.62元/股，较上年同期减少4.62%[17] - 本报告期稀释每股收益0.59元/股，较上年同期减少3.28%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率4.81%，较上年同期减少0.90个百分点[17] - 非经常性损益项目合计金额729,576千元[19] - 2020年上半年公司实现营业收入3707.894亿元，同比增长5.06%[35] - 公司整体营业收入3707.89433亿元，较上年同期增长5.06%，营业成本3370.2772亿元，增长5.86%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-480.78512亿元，上年同期为-324.71913亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为325.89447亿元，较上年同期增长24.93%[44] - 货币资金期末余额1247.70685亿元，占总资产10.90%，较上年年末减少20.47%[48] - 应收账款期末余额1257.99493亿元，占总资产10.99%，较上年年末增长12.18%[48] - 存货期末余额2276.98903亿元，占总资产19.88%，较上年年末增长16.83%[48] - 短期借款期末余额651.91274亿元，占总资产5.69%，较上年年末增长52.50%[49] - 长期借款期末余额1259.51122亿元，占总资产11.00%，较上年年末增长20.12%[49] - 报告期经营活动现金流量净额净流出480.785亿元，较上年同期增加156.066亿元[51] - 报告期投资活动现金流量净额净流出145.569亿元，较上年同期减少4.687亿元[52] - 报告期筹资活动现金流量净额净流入325.894亿元，较上年同期增加65.038亿元[52] - 报告期资本开支123.683亿元，较上年同期减少0.596亿元，减少0.48%[53] - 应收账款从2019年12月31日的1121.385亿元增至2020年6月30日的1257.995亿元，增加136.610亿元[55] - 2020年6月30日应收账款周转日数为61天，2019年12月31日为49天[57] - 应付账款从2019年12月31日的3257.853亿元增至报告期末的3282.894亿元，增加25.041亿元，增长0.77%[58] - 报告期末预付款项及其他应收款为916.308亿元，较上年年末增加71.945亿元，增长8.52%[60] - 报告期末其他应付款项及应计项目为2097.175亿元，较上年年末增加90.394亿元，增长4.50%[61] - 报告期末短期借款合计651.913亿元，上年年末为427.493亿元[62] - 2020年6月30日应付债券为243.89117亿元，一年内到期的应付债券为117.85202亿元，合计361.74319亿元；2019年12月31日应付债券为261.43894亿元，一年内到期的应付债券为135.65374亿元，合计397.09268亿元[65] - 报告期末及上年年末，集团杠杆比率分别为69%及66%[65] - 报告期末，集团承诺事项金额为250.576亿元，较上年年末增加38.251亿元，增长18.02%[66] - 报告期末，集团资产抵押和质押金额为994.778亿元，较上年年末增加20.850亿元，增长2.14%[68] - 报告期末，集团长期股权投资为564.762亿元，较上年年末增加67.823亿元，增长13.65%[72] 各业务板块概况 - 公司勘察设计咨询业务板块由4家大型勘察设计企业和各工程局所属设计院组成，在ENR 2020年度“全球工程设计公司150强”中排名第14位[23] - 公司工业制造板块掘進機年产能达200台，占国产市场“半壁江山”，TBM国内市场占有率达85%以上，大型养路机主力产品国内市场占有率超80%[24] - 公司物流与物资贸易业务拥有70余个区域性经营网点、133万平米物流场地、4万余延长米铁路专用线、32,550立方米成品油储存能力[26] - 公司连续多年位居ENR全球最大工程承包商前三位，2020年位列世界500强第54位[27] 各业务线新签与未完合同额数据关键指标变化 - 2020年上半年公司新签合同额8758.514亿元，完成年度计划40.93%，同比增长21.87%[32] - 2020年上半年境内业务新签合同额7994.458亿元，占新签合同总额91.28%，同比增长23.75%[32] - 2020年上半年境外业务新签合同额764.056亿元，占新签合同总额8.72%，同比增长5.14%[32] - 截至2020年6月30日，公司未完合同额35619.219亿元，同比增长21.06%[32] - 截至2020年6月30日，境内业务未完合同额28107.795亿元，占未完合同总额78.91%[32] - 截至2020年6月30日，境外业务未完合同额7511.424亿元，占未完合同总额21.09%[32] - 工程承包业务报告期新签合同额7652.660亿元，同比增长25.07%，报告期末未完合同额31796.227亿元，同比增长24.69%[33] - 勘察设计咨询业务报告期新签合同额144.918亿元，同比增长86.37%，报告期末未完合同额197.817亿元，同比增长69.76%[33] - 工业制造业务报告期新签合同额122.250亿元，同比增长24.06%，报告期末未完合同额413.533亿元，同比增长27.72%[33] - 物流与物资贸易业务报告期新签合同额440.209亿元，同比增长1.68%，报告期末未完合同额2165.463亿元，同比增长11.02%[33] - 报告期内工程承包板块新签合同额7652.660亿元，占新签合同总额87.37%，同比增长25.07%[34] - 报告期内非工程承包板块新签合同额1105.854亿元，占新签合同总额12.63%，同比增长3.54%[34] 各业务线营业收入与毛利率数据关键指标变化 - 工程承包业务营业收入3325.98383亿元，同比增长6.96%，毛利率7.00%，减少0.61个百分点[36][38] - 勘察设计咨询业务营业收入77.43657亿元，同比增长0.77%，毛利率29.90%，减少2.05个百分点[36][39] - 工业制造业务营业收入73.73310亿元，同比下降17.96%，毛利率23.84%，增加0.90个百分点[36][40] - 房地产开发业务营业收入88.80059亿元，同比下降9.71%，毛利率23.03%，减少5.41个百分点[36] - 物流与物资贸易及其他业务营业收入339.05446亿元，同比下降1.44%，毛利率12.74%，增加0.54个百分点[36] - 境内营业收入3556.75358亿元，同比增长5.50%，毛利率9.15%，减少0.60个百分点[37] - 境外营业收入151.14075亿元，同比下降4.40%，毛利率8.04%，减少2.75个百分点[37] - 房地产开发业务营业收入88.80059亿元，较上年同期减少9.71%，毛利20.44702亿元，减少26.89%[41] - 物流与物资贸易及其他业务营业收入339.05446亿元，较上年同期减少1.44%，毛利43.20634亿元，增加2.96%[42] 金融资产相关情况 - 以公允价值计量的金融资产中，证券投资期末账面价值为32.37039亿元，其他上市公司股权为21.30633亿元，信托产品及其他为16.65074亿元，合计70.32746亿元[73] - 证券投资中，易方达现金增利货币基金期末账面价值为32.6140亿元，占期末证券总投资比例26.00%；平安大华财富宝货币期末账面价值为51.7149亿元，占比41.23%；平安金管家货币期末账面价值为20.5339亿元，占比16.37%[75] - 报告期已出售证券投资损益为2.3293亿元[75] - 公司持有其他上市公司股权最初投资成本合计1120234千元，期末账面价值合计1825128千元，报告期损益43242千元，报告期所有者权益变动-307505千元[76] - 公司持有株洲百货最初投资成本360千元，期初和期末持股比例均为0.31%，期末账面价值1838千元，报告期所有者权益变动-86千元[76] - 公司持有中国通号最初投资成本69495千元，期初和期末持股比例均为0.11%，期末账面价值75888千元，报告期所有者权益变动-6038千元[76] - 公司持有中车时代电气最初投资成本9800千元，期初和期末持股比例均为0.90%，期末账面价值114621千元，报告期损益4410千元，报告期所有者权益变动-46293千元[76] - 公司持有中百集团最初投资成本1058千元，期初和期末持股比例均为0.14%，期末账面价值6219千元，报告期所有者权益变动-919千元[76] - 公司持有信达地产最初投资成本236千元，期初持股比例1.69%，期末账面价值9693千元，报告期损益255千元[76] - 公司持有香港国际建投最初投资成本208027千元，期初持股比例5.03%，期末持股比例1.69%，期末账面价值21608千元，报告期损益38536千元，报告期所有者权益变动-30459千元[76] - 公司持有铜陵有色最初投资成本500000千元，期初和期末持股比例均为1.71%，期末账面价值348375千元，报告期所有者权益变动-72203千元[76] - 公司持有山西汾酒最初投资成本708千元，期初和期末持股比例均为0.05%，期末账面价值58000千元，报告期损益41千元，报告期所有者权益变动22120千元[76] - 公司持有铁建冀财弘奥私募股权投资基金最初投资金额70796千元，期末账面价值70796千元，报告期损益4781千元[77] - 公司金融资产最初投资金额合计1732529，期末账面价值合计1734830，报告期损益合计27884[78] - 中铁建（北京）物业管理有限公司2017年度第一期非公开发定向发行资产支持票据最初投资30000，期末账面价值30000，报告期损益1175[78] - 中国铁建应收账款系列第1期资产支持专项计划最初投资33000，期末账面价值33000，报告