公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为634,686千元人民币，2017年为462,191千元人民币[10] - 2018年公司毛利为68,525千元人民币，毛利率为10.8%；2017年毛利为32,173千元人民币，毛利率为7.0%[10] - 2018年公司净亏损为184,931千元人民币，净溢利率为 -29.1%；2017年净亏损为40,556千元人民币，净溢利率为 -8.8%[10] - 2018年每股亏损为0.0599元人民币，2017年为0.0134元人民币[10] - 截至2018年12月31日，非流动资产为549,520千元人民币，2017年为772,335千元人民币[10] - 截至2018年12月31日，流动资产为618,361千元人民币，2017年为721,148千元人民币[10] - 截至2018年12月31日，流动负债为197,862千元人民币，2017年为324,469千元人民币[10] - 2018年流动比率为3.1:1，2017年为2.2:1；2018年速动比率为1.4:1，2017年为1.2:1[10] - 2018年存货周转天数为218天，2017年为276天；贸易应收款项周转天数2018年为65天，2017年为84天[10] - 2018年借贷总额与总资产比率为9.3%，2017年为16.7%；借贷净额与总权益比率2018年为5.5%，2017年为5.1%[10] - 2018年公司收入约6.35亿元，较2017年增长37.3%[18][21] - 2018年股东应占亏损增至1.85亿元[18][21] - 2018年公司资产总额11.67881亿元，负债总额2.17333亿元，权益总额9.50548亿元[16] - 2017年公司收入4.62191亿元，股东应占亏损4055.6万元[14] - 2016年公司收入4.42328亿元，股东应占亏损2229.5万元[14] - 2015年公司收入6.39999亿元，股东应占盈利4380.2万元[14] - 2014年公司收入7.01231亿元，股东应占盈利9081万元[14] - 公司2018年总营收6.34686亿人民币，较2017年的4.62191亿人民币增长37.3%[42][49] - 公司2018年其他收入减少至0.095亿人民币，主要因政府补贴减少至0.07亿人民币[54][59] - 公司2018年其他净亏损1.8亿人民币，主要因生产设施、租赁预付款和存货减值损失[55] - 公司本年度其他亏损净额为1.8亿元（2017年：1490万元），主要因生产设施、租赁预付款及存货确认减值亏损[60] - 本年度销售及分销开支为2230万元（2017年：1760万元），因营业额及出货量增加[61] - 本年度行政开支为4920万元（2017年：4720万元），与2017年相近[62] - 融资成本上升至890万元（2017年：620万元），因本年度无资本化利息开支[64][70] - 所得税开支为210万元（2017年：240万元），因本年度递延税项自损益扣除[65][71] - 本年度亏损1.849亿元（2017年：4060万元）[66][72] - 截至2018年12月31日，公司流动资产为6.184亿元（2017年12月31日：7.211亿元），银行存款及现金为5610万元（2017年12月31日：1.918亿元）[68][74] - 截至2018年12月31日，借贷总额与总资产比率及借贷净额与总权益比率分别为9.3%及5.5%（2017年12月31日：分别为16.7%及5.1%），流动比率及速动比率分别为3.1：1及1.4：1（2017年12月31日：分别为2.2：1及1.2：1）[75][79] - 本年度资本开支为1990万元（2017年：9570万元）[77][81] - 截至2018年12月31日，外币远期合约的衍生金融工具（资产）为273.6万元（2017年：零），衍生金融工具（负债）为254.6万元（2017年：1230.7万元）[87][90] - 2018年公司员工薪酬总开支为3550万元人民币（2017年为3260万元人民币），占集团收入的5.6%（2017年为7.1%）[99] - 本年度集团雇员薪酬总开支为人民币3550万元，2017年为人民币3260万元[102] - 本年度集团雇员薪酬开支占集团收入的5.6%，2017年为7.1%[102] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年生产及销售木制品收入618872千元，同比增41.7%，占总收入97.5%，亏损186107千元，较2017年扩大[31] - 2018年零售业务收入1254千元，同比降76.3%，占总收入0.2%，亏损1622千元[31] - 2018年生产及销售再生能源产品收入14560千元，同比降27.5%，占总收入2.3%，盈利2512千元[31] - 公司再生能源业务2018年收入降至约1460万元，同比降27.5%，溢利降至约250万元，同比降29.1%[38] - 生产及销售木制品收入增加主因产品在澳大拉西亚市场接受度提高[35] - 再生能源业务收入和利润下降主因国内市场竞争激烈[38] - 北美市场是公司最大收入来源，2018年收入2.601亿人民币，占比41%，较2017年的2.363亿人民币增长10.1%[42][44] - 中国市场是公司第三大收入来源，2018年收入1.461亿人民币，占比23%，较2017年的1.073亿人民币增长36.1%[43][44] - 澳大利西亚市场成为公司第二大收入来源，2018年收入1.879亿人民币，占比29%，较2017年的0.833亿人民币增长125.5%[46][47] - 2018年木屋及其相关部件及构件销售是公司最大收入来源，收入4.962亿人民币，占比78.2%，较2017年的3.028亿人民币增长63.9%[49][50] - 休闲家具产品整体收入下降52.5%至0.527亿人民币，主要因园艺类产品收入下降79.1%至0.135亿人民币[51][58] - 木材贸易营业额较去年增加149.7%至0.712亿人民币[52][58] - 公司再生能源业务2018年收入下跌27.5%至约0.146亿人民币[53][58] 外部环境影响 - 2018年9月24日起美国对中国总值2000亿美元、5745种进口商品征10%关税，公司出口美国木制品受影响[19][22] - 2018年中国GDP较上年增长6.6%，为28年最低，分季度增速逐季降低[19][22][26] - 2019年公司美国业务面临不确定性，整体业务环境仍有挑战[24] - 2019年美国同意延迟对中国出口产品关税提高至25%，维持在10%水平，但公司预计美国业务仍有极大不确定性[27] - 2018年9月24日起美国对中国2000亿美元、5745种进口商品征10%关税，公司出口美国木制品受影响[36] - 生产及销售木制品因中美贸易摩擦毛利率下降，需确认资产减值，亏损从2017年约4450万元增至约18610万元[36] - 公司自有品牌零售业务因国内需求弱持续亏损，将加强成本控制并适时调整业务方向[37] 公司融资及资金使用情况 - 公司股份于2012年7月6日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[92][94] - 2014年6月26日、10月7日，2015年8月5日、12月21日，2017年2月10日公司分别发行新普通股，所得款项净额分别为1.55亿港元、1.48亿港元、1.497亿港元、1.7亿港元、0.667亿港元[93][95] - 截至2018年12月31日，除2014年10月配售及2015年12月公开发售所得款项外，其他所得款项已全部动用[97] - 2014年10月配售所得款项净额1.48亿港元，用于成立新生产设施7300万港元（占比49.3%）、其他木材加工厂及资源2730万港元（占比18.4%）等[98] - 2015年12月公开发售所得款项净额1.7亿港元，用于购置自动化生产机器及设备融资1.19亿港元（占比70%）、公司研发活动1700万港元（占比10%）等[98] - 截至2018年12月31日，2014年10月配售未动用金额为1140万港元，2015年12月公开发售未动用金额为1320万港元[98] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司共有426名全职员工（2017年为510名）[99] - 2018年12月31日，集团在中国及香港共聘用全职员工426名，2017年为510名[102] 公司股份期权计划情况 - 自2012年6月15日采用股份期权计划至2018年12月31日，未授予任何期权[100] 公司重大事项情况 - 报告期后公司无重大事项[101] 公司企业管治情况 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则条文及建议最佳常规，本年度除特定偏离外遵守适用守则条文[106][110] - 公司本年度符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备相关专业知识，且独立非执行董事占董事会至少三分之一[113][116] - 董事会须每年至少举行四次会议，董事必要时可获集团资料及独立专业意见[114][117] - 董事会定期会议，董事提前至少14日收到书面通知，会前不少于三日获议程及补充文件[115][117] - 本年度董事会仅召开两次定期会议批准2018年中期业绩及2017年年度业绩，其他事宜以书面决议或临时会议处理[119][124] - 截至报告日期，董事会由两名执行董事和四名非执行董事组成，其中三名非执行董事为独立非执行董事[122] - 公司执行董事谢清美女士为董事会主席，吴哲彦先生为公司行政总裁[121] - 董事会由2名执行董事及4名非执行董事组成，其中3名非执行董事为独立人士[128] - 执行董事服务合约自2018年6月15日起为期3年，可提前3个月书面通知终止[132][136] - 非执行董事及独立非执行董事任期自2018年6月15日起为期3年[132][136] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[133][136] - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于推荐股东选举或委任董事[138][139] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉、业务成就经验等9项因素[140] - 若董事会需新增董事或高管，提名委员会及/或董事会按6步程序确定人选[141] - 公司执行董事谢清美女士获委任为董事会主席[126] - 吴哲彦先生为公司行政总裁[127] - 独立非执行董事向公司发出独立性年度确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[131][135] - 谢清美女士、蓝显赐先生及金重为教授将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[142][148] - 公司采用上市规则附录10所载标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守标准[152][156] - 董事会成立审计、薪酬、提名及风险管理四个委员会监督公司事务，委员会获充足资源履行职责[153][157] - 审计委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生任主席[154][158] - 审计委员会本年度履行多项职责，包括建议外聘核数师委任、监督其独立性等[160][161] - 审计委员会与管理层审查集团会计原则和实务，讨论内控和财务报告事项[162] - 审计委员会建议股东周年大会批准重新委任BDO Limited为公司外聘核数师[162] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[163] - 执行董事及高级管理层薪酬依表现、经验和市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[144][149] - 新委任董事获全面就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排和资助培训[145][150] - 审计委员会检讨集团守则、会计原则及惯例等，建议董事会批准2017年年度业绩和2018年中期业绩，建议续聘外聘核数师[164] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[165] - 薪酬委员会职责包括向董事会提薪酬政策建议、确定个别执行董事及高管薪酬等[166] - 本年度薪酬委员会检讨公司执行董事及高管薪酬政策和架构并提建议[169] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[170] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立董事独立性等[173][174][183] - 若董事会有空缺，提名委员会参考多方面因素挑选董事候选人[178] - 本年度提名委员会检讨董事会架构等，评估非执行董事履职情况和独立董事独立性[18