公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为694,052千元，2018年为634,686千元[8] - 2019年公司毛利为8,624千元，毛利率为1.2%；2018年毛利为68,525千元，毛利率为10.8%[8] - 2019年公司净亏损为64,471千元，净溢利率为–9.29%；2018年净亏损为184,931千元，净溢利率为–29.1%[8] - 2019年公司每股亏损为0.104元，2018年为0.299元[8] - 2019年公司非流动资产为526,472千元，2018年为549,520千元[8] - 2019年公司流动资产为454,973千元，2018年为618,361千元[8] - 2019年公司流动负债为89,234千元，2018年为197,862千元[8] - 2019年公司非流动负债为6,578千元，2018年为19,471千元[8] - 2019年公司权益持有人应占资本为885,633千元，2018年为950,548千元[8] - 2019年公司流动比率为5.1:1，速动比率为2.6:1；2018年流动比率为3.1:1，速动比率为1.4:1[8] - 2019年公司收入约6.94亿元，较2018年增长9.4%[18][21] - 2019年公司亏损6450万元，较2018年亏损1.849亿元大幅减少[18][21] - 2018年资产减值确认约1.393亿元，2019年无重大额外资产减值[18][21] - 2019年公司总收入6.94亿元，较2018年的6.35亿元增长9.4%[40] - 2019年其他净亏损470万元，2018年为1.8亿元[52] - 公司本期其他亏损净额为470万元，2018年为1.8亿元，主要因去年确认物业等减值1.625亿元[55] - 销售及分销开支为2560万元，2018年为2230万元，因营业额及出货量增加[57][64] - 行政开支为4830万元，2018年为4920万元，得益于有效成本控制[58][65] - 融资成本降至180万元，2018年为890万元，因银行借款减少[59][66] - 所得税开支为20万元，2018年为210万元，因可再生能源业务利润计提税务拨备[60][67] - 2019年末公司流动资产为4.55亿元，2018年末为6.184亿元，银行存款及现金为8360万元，2018年末为5610万元[62][69] - 2019年末公司可动用银行融资总额为1.517亿元，2018年末为2.372亿元，2019年末无额度动用，2018年末已动用9120万元[63][69] - 2019年末借贷总额与总资产比率及借贷净额与总权益比率分别为1.8%及 - 7.4%，2018年末分别为9.3%及5.5%；流动比率及速动比率分别为5.1:1及2.6:1，2018年末分别为3.1:1及1.4:1[71][75] - 2019年末公司抵押土地使用权及楼宇账面净值1.265亿元，2018年末为1.426亿元，银行存款抵押760万元，2018年末为1810万元[72][76] - 本年度公司物业等总开支及非即期预付款为1050万元，2018年为1990万元[73][77] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年生产及销售木制品、零售业务、生产及销售可再生能源产品收入分别约为6.871亿元、0.03亿元、0.69亿元，占比99.0%、0.0%、1.0%，2018年分别约为6.189亿元、0.13亿元、1.46亿元，占比97.5%、0.2%、2.3%[29][30] - 2019年生产及销售木制品业务收入增长11.0%，主要因北美和澳大拉西亚客户需求增加[29][33][37] - 2019年生产及销售木制品业务录得亏损7370万元，因美国自2019年5月起将部分中国出口商品关税从10%提高到25%，致出口美国木制品利润率下降[34][37] - 2019年零售业务收入下降97.7%，收入及溢利贡献仍不大，公司将其视为拓展中国家具产品市场份额的策略性垫脚石[29][35][37] - 2019年可再生能源业务收入下降52.7%至约690万元，溢利降至90万元，2018年收益为1460万元，溢利为250万元[36][37] - 北美市场是最大收入来源，2019年收入3.344亿元，占比48%，较2018年增长28.6%[40][41] - 中国市场收入1.116亿元，占比16%，较2018年下降23.6%[40][43][45] - 澳洲市场是第二大收入来源，2019年收入1.984亿元，占比29%，较2018年增长5.5%[44][45] - 木屋及其相关部件及构件收入是最大收益来源，2019年为5.679亿元，占比81.8%，较2018年增长14.4%[47][48][53] - 休闲家具产品总收入7210万元，较2018年增长36.9%，其中室内外家具和游戏类产品分别增长90.7%和119.1%[47][49][53] - 木材贸易营业额4715.3万元，较2018年下降33.8%[47][50][53] - 可再生能源业务收入689.1万元，较2018年下降52.7%[47][50][53] - 其他收入增至1990万元，主要因政府补贴增加至1820万元[51][54] 外部环境对公司业务的影响 - 2019年5月起美国对部分中国出口商品关税从10%提至25%，致公司出口美国木制品利润率下降[18][19][21][22] - 2019年中国大陆GDP年增长6.1%，内需疲弱压低公司业务表现[19][22] - 2019年澳大拉西亚市场营业额因产品接受度增加上升，抵消部分其他市场负面影响[19][22] - 2020年1月15日中美签署第一阶段贸易协议，但不确定性仍高[23] - 2020年1月29日美国对中巴木材产品展开双反调查，公司部分出口产品在范围内[23] - 新冠疫情预计在2020年上半年对公司信心、金融市场和供应链产生不利影响[23] - 中国经济放缓、楼市疲软等问题影响公司在华业务前景[23] - 2020年1月15日中美签署第一阶段贸易协议，但1月29日美国启动新反倾销税和反补贴税调查，公司部分出口美国木制品在调查范围内[25] - 2020年上半年新冠疫情对信心、金融市场和供应链的破坏将显现，脆弱的商业和消费者信心或抑制资本支出及建筑活动[25] - 中国面临经济放缓、房地产市场疲软、企业杠杆上升和家庭债务负担增加等挑战，影响公司中国市场业务前景[25] - 公司预计盈利能力在全球范围内受影响，将密切监察美国新反倾销税及其他海外市场发展，分散业务风险[25] - 2020年1月29日，美国商务部发起反倾销税和反补贴税调查，公司部分出口美国的木制品在调查范围内，公司将密切关注调查进展并采取行动[103] - 2020年1月新冠疫情爆发，疫情发展可能影响集团财务结果，公司将关注疫情并采取行动[104] - 2020年1月29日，美国商务部启动对巴西和中国木模制品和木制品的反倾销税和反补贴税调查，公司部分出口美国的木制品在调查范围内[105] - 2020年1月爆发COVID - 19，其发展和传播可能影响公司财务业绩，影响程度尚无法估计[106] 公司资金募集与使用情况 - 公司股份于2012年7月6日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[88][90] - 2014年6月26日至2017年2月10日，公司多次发行新普通股，所得款项净额分别为1.55亿港元、1.48亿港元、1.497亿港元、1.7亿港元、0.667亿港元[89][91] - 截至2019年12月31日，除2015年12月公开发售所得款项外，其他所得款项已全部动用，未动用款项存于香港及中国的注册银行[93] - 2015年12月公开发售所得款项净额为1.7亿港元，用于购置自动化生产机器及设备、提升研发活动、一般营运资金的金额分别为1.19亿港元、0.17亿港元、0.34亿港元，占比分别为70%、10%、20%[95] - 截至2019年12月31日，2015年12月公开发售所得款项已动用1.67亿港元，未动用0.03亿港元[95][97] - 2019年12月22日，公司与认购人订立认购协议，认购人以资本化债券部分金额及其应计利息1482.4万港元的方式按认购价0.12港元认购合共1.235334亿股新股，认购于2020年2月14日完成[99][101] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司共聘用464名全职员工（2018年：426名），员工薪酬总开支为人民币3530万元（2018年：人民币3550万元），占集团收入的5.1%（2018年：5.6%）[95][96] 公司企业管治相关情况 - 公司采纳香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则条文及建议最佳常规，本年度除“董事会”及“问责及审核”披露的偏离外，遵守所有适用守则条文[109][113] - 公司本年度符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格、会计或相关财务管理知识，独立非执行董事占董事会至少三分之一[116][119] - 董事会须每年至少举行四次会议，董事可按需获取集团资料及独立专业意见，定期会议提前至少14日书面通知，提前不少于三日提供议程及补充文件[117][120] - 2018年各董事出席会议情况：谢清美女士出席2018年股东周年大会1/1次、董事会会议2/2次；吴哲彦先生出席2018年股东周年大会0/1次、董事会会议2/2次等[121] - 本年度董事会仅举行两次定期会议批准2019年中期业绩和2018年年度业绩，其他事项通过书面决议或临时董事会会议处理[122] - 董事会履行守则D.3规定的职责，包括制定企业管治政策和实践、监督董事和高级管理层培训及专业发展、审查守则合规情况等[123] - 截至报告日期，董事会由两名执行董事和四名非执行董事组成，其中三名非执行董事为独立非执行董事[125] - 本年度董事会仅召开两次定期会议[127] - 董事会由两名执行董事及四名非执行董事组成，其中三名非执行董事为独立人士[131] - 执行董事服务合约自2018年6月15日起为期三年，可提前三个月书面通知终止[135][139] - 非执行董事及独立非执行董事任期自2018年6月15日起为期三年[135][139] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[136][139] - 公司为提名委员会采纳提名政策[141][142] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉等九个因素[143] - 公司执行董事谢清美女士任董事会主席[129] - 公司行政总裁为吴哲彦先生[130] - 独立非执行董事向公司发出独立性年度确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[134][138] - 吴哲彦、吴冬平及苏文强将在应届股东周年大会退任，除吴冬平不再膺选连任，其他退任董事均符合资格且愿膺选连任[145][151] - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、专业经验及市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[147][153] - 新委任董事获全面、正式及量身定制的就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[148][149][154] - 公司采用上市规则附录10的标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守标准守则[156][160] - 董事会成立审计、薪酬、提名及风险管理四个委员会监督公司特定事宜，委员会获充足资源履行职责[157][161] - 审计委员会由蓝显赐、金重为及苏文强组成，蓝显赐任主席[158][162] - 审计委员会协助董事会履行企业管治及监督财务申报、风险管理等职能，可调查活动并提建议[159][162] - 审计委员会获董事会授权获取外部专业意见，公司提供充足资源，职权范围可向股东提供并在网站公布[164] - 若董事会需新增董事或高管，提名委员会及/或董事会按特定程序确定候选人并推荐[144] - 董事确认遵守相关守则条文，公司已获各董事培训记录[150][155] - 审计委员会建议董事会续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司外聘核数师，须经股东于应届股东周年大会批准[166][168] - 审计委员会职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、监控其独立性等多项工作[165] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[167][169] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高管薪酬政策等多项内容[170] - 本年度薪酬委员会检讨公司执行董事及高级管理层薪酬政策及架构并提建议[173][175] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[174][176] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会架构等多项工作[178][180] - 若董事会出现空缺，提名委员会将参考多方面因素挑选董事候选人[182][185] - 本年度提名委员会检讨董事会结构等，评估非执行董事履职情况及独立性[184] - 公司股东可在联交所网站及