公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为492,589千元人民币，较2019年的694,052千元人民币下降29.0%[10][15] - 2020年公司销售成本为488,151千元人民币，2019年为685,428千元人民币[10] - 2020年公司毛利为4,438千元人民币，2019年为8,624千元人民币[10] - 2020年公司经营亏损为96,769千元人民币，较2019年的62,889千元人民币有所增加[10] - 2020年公司除税前亏损为97,218千元人民币，2019年为64,303千元人民币[10] - 2020年公司年内亏损为93,099千元人民币，较2019年的64,471千元人民币增加约44.4%[10][15] - 2020年公司每股基本及摊薄亏损为0.128元人民币，2019年为0.104元人民币[10] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为878,878千元人民币，2019年为981,445千元人民币[12] - 截至2020年12月31日，公司负债总额为66,276千元人民币，2019年为95,812千元人民币[12] - 截至2020年12月31日，公司权益总额为812,602千元人民币，2019年为885,633千元人民币[12] - 2020年公司收入较2019年下降29.0%至约人民币492.6百万元，亏损约人民币93.1百万元，较2019年扩大约44.4%[18] - 毛利下降至约440万元（2019年：860万元），毛利率轻微下降至0.9%（2019年：1.2%），主要因提供更多销售折扣[43][50] - 其他收入下降至1760万元（2019年：1990万元），主要因政府补贴减少至1000万元（2019年：1820万元）[44][51] - 公司其他净亏损为3620万元（2019年：470万元），主要因在建工程减值2460万元[45] - 财务成本下降至约20万元（2019年：180万元），主要因银行借款减少[48] - 公司本期其他亏损净额为人民币3620万元，2019年为470万元，上升因在建工程确认减值2460万元[52] - 本期销售及分销开支为人民币2170万元，2019年为2560万元，因营业额及出货量下跌所致[53] - 本年度行政开支为人民币5770万元，2019年为4830万元，因确认股份奖励计划费用580万元所致[54] - 融资成本降至约人民币20万元，2019年为180万元，因本期银行借款减少[55] - 所得税拨回为人民币410万元，2019年为所得税开支20万元，因本年度对过往年度超额拨备回拨[56] - 2020年12月31日，公司流动资产为人民币4.233亿元，2019年为4.55亿元，银行存款及现金为1.426亿元，2019年为8360万元[58][63] - 2020年12月31日，公司可动用银行融资总额为人民币9770万元，2019年为1.517亿元，已动用银行融资额度为2750万元，2019年为零[59][63] - 2020年12月31日，公司流动比率及速动比率分别为7.1:1及5.2:1，2019年分别为6.0:1及3.0:1[60][63] - 本年度公司有关物业、厂房及设备总开支及收购非即期按金为人民币660万元，2019年为1050万元[66][71] - 2020年12月31日，公司外币远期合约公平值按衍生金融工具（资产）人民币161.9万元及衍生金融工具（负债）15.7万元确认，2019年分别为31万元及69.9万元[76][80] 美国反倾销和反补贴调查相关情况 - 2020年6月9日，美国商务部初步裁定中国木模制品和木制品出口商补贴率为13.61%至245.34%[16][19] - 2020年8月5日，美国商务部初步裁定中国木模制品和木制品出口商加权平均倾销率为40.3%至146.91%，公司旗下子公司相关产品加权平均倾销率为79.4%[16][19] - 2021年1月22日，美国国际贸易委员会裁定美国行业受中国相关产品损害，美国商务部将发反倾销和反补贴税令[21][24] - 因美国调查，公司自2020年8月起停止向美国客户出口受影响产品，业务受负面影响[19][20] - 美国商务部对中国木模制品和木制品发起反倾销和反补贴调查，公司全资附属公司部分出口美国的木制品反补贴补贴率为13.61% - 245.34%，倾销率为40.3% - 146.91%，该子公司倾销率为79.4%，公司自2020年8月起停止向美国客户出口受影响产品[33][36] - 2021年1月22日，美国将对公司相关出口产品进口商收取总利率为54.43%的现金保证金[91][92] 各业务线数据关键指标变化 - 生产及销售木制品2020年收入486,102千元，较2019年687,132千元下降29.3%，亏损84,011千元[28] - 零售户外木制品2020年收入为0，较2019年29千元下降100.0%，亏损587千元[28] - 生产及销售可再生能源产品2020年收入6,487千元，较2019年6,891千元下降5.9%，盈利458千元[28] - 2020年公司各业务总亏损84,140千元，较2019年73,507千元有所扩大[28] - 2020年公司全球市场总收入4.93亿元，较2019年的6.94亿元下降29%，其中中国市场收入1.01亿元，占比20%；北美市场收入1.38亿元，占比28%，下降58.8%；欧洲市场收入0.25亿元，占比5%，下降43.8%；亚太区（不含中国）收入0.04亿元，占比1%，下降3.6%；澳大拉西亚市场收入2.25亿元，占比46%，增长13.2%[30] - 生产及销售木制品业务占公司收入的98.7%，收入下跌29.3%，主要因北美客户需求下跌[31] - 可再生能源业务收入下降5.9%至约650万元，利润降至50万元（2019年：收入690万元，利润90万元）[35][37] - 2020年木屋及其相关部件及构件收入为最大收益来源，收入下降34.1%至3.74亿元（2019年：5.68亿元），主要因北美市场销售受调查影响下跌[39][41] - 休闲家具产品总收入大幅上升25.5%至9060万元（2019年：7210万元），主要因园艺类产品销售上升[40][41] 市场影响相关情况 - 澳大拉西亚市场对公司木屋及其相关部件接受度增加，一定程度抵消北美市场负面影响[20][23] 公司上市及股份相关情况 - 公司2012年7月6日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[81] - 2014 - 2017年多次配售或发行股份，所得款项净额分别为1.55亿港元、1.48亿港元、1.497亿港元、1.7亿港元及6670万港元[82] - 截至2020年12月31日，上述所得款项已全数动用[83] - 2020年12月14日，董事会采纳股份奖励计划，向12名选定参与者授予4255万股奖励股份[87][89] 公司员工情况 - 2020年12月31日，公司全职员工340名，2019年为464名[85][88] 公司治理相关情况 - 公司承诺维持高水平企业管治，采纳相关守则条文及建议最佳常规[94][100] - 公司全年遵守守则适用条文，除“董事会”及“问责及审核”披露的偏离情况[95][100] - 董事会负责公司重大事务决策，可将管理职能委托给管理层[96][97][98] - 公司全年满足上市规则对独立非执行董事的任命要求，占比至少三分之一[99] - 公司本年度委任至少三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会至少三分之一[101] - 董事会须每年至少举行四次会议，本年度仅召开两次定期会议[102][104][105][106] - 董事会定期会议，董事将提前至少14日收到书面通知，会议前不少于三日获得议程及补充文件[103][104] - 执行董事谢清美出席2019年股东大会和董事会会议的次数均为1/1和2/2，行政总裁吴哲彦出席次数为0/1和2/2[105] - 独立非执行董事蓝显赐、金重为、苏文强出席董事会及各委员会会议次数均为2/2[105] - 截至报告日期，董事会由二名执行董事及三名独立非执行董事组成[111][116] - 执行董事服务合约自2018年6月15日起为期三年，可提前三个月书面通知终止[120][124] - 非执行及独立非执行董事任期自2018年6月15日起为期三年[120][124] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[121][124] - 退任董事符合资格膺选连任[121][124] - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于考虑及推荐股东选举或委任董事[126] - 提名委员会评估候选人适合与否的参考因素包括诚信声誉、业务成就及经验等9项[128] - 若董事会认为需新增董事或高级管理人员，将按6个步骤进行提名程序[129] - 谢清美女士、蓝显赐先生及金重为教授将在应届股东周年大会上退任，除吴冬平先生外均愿膺选连任[130][136] - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、经验和市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[132][137] - 新委任董事获全面正式的就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[133][138] - 公司采用上市规则附录10的标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守该标准[140][144] - 董事会成立审计、薪酬、提名及风险管理四个委员会监督公司特定事宜，委员会获充足资源履行职责[141][145] - 审计委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生任主席[142] - 审计委员会协助董事会履行公司治理和监督职责，有权调查相关活动并向董事会建议行动[143] - 审计委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生为主席[146] - 审计委员会建议董事会聘请天健德扬为公司外聘核数师[150][152] - 审计委员会与管理层检讨集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜，包括2019年年度业绩和2020年中期业绩[150][152] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授为主席[151][153] - 薪酬委员会检讨公司执行董事及高级管理层薪酬政策及架构，并向董事会提出建议[157][159] - 薪酬委员会议决向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[157][159] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授为主席[158][160] - 提名委员会最少每年检讨董事会架构、规模及组成，并就建议变动向董事会提出建议[162][164] - 提名委员会负责物色合适资格人选出任董事会成员并挑选或建议[162][164] - 公司股东可要求查阅审计、薪酬委员会特定职权范围，相关内容已载于联交所及公司网站[149][156][159] - 董事会目前有一名女性成员，后续将提高女性成员比例以实现性别均等[174][177] - 提名委员会负责挑选董事候选人或向董事会提出建议，参考候选人技能、经验等多方面因素[166][169] - 提名委员会年内检讨董事会架构、人数及组成，评估非执行董事履职时间和独立性等[168][170] - 风险管理委员会由全体独立非执行董事组成，蓝显赐先生为主席[180][181] - 风险管理委员会职责包括检讨集团风险、资金及流动性管理框架等多项内容[182] - 董事负责编制公司财务报表，确保按国际财务报告准则真实公平呈列[184][190] - 董事未发现可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定性[185] - 公司虽未完全遵守规定每月向所有董事更新信息，但会半年和一年提供详细更新[187] - 提名委员会特定职权范围可应股东要求查阅，已载于联交所和公司网站[167][170][183][188] - 风险管理委员会年内评估了自身职权范围的有效性及充足性[189] - 公司偏离守则第C.1.2条，并非全体董事收到每月业务更新资料，但管理层会每半年及按年向全体董事提供详细更新资料[191] - 审计委员会检讨及监察独立核数师天健德扬的独立性、客观性及审核过程效率，并就其委任及留任向董事会提建议[192][197] - 公司本年度审计服务已付或应付天健德扬薪酬约为980,000港元，非核数服务薪酬为零[193][198] - 自2018年7月6日起，公司委聘Modern Assurance And Business Services Limited，李建仪女士任公司秘书，主要联络人为执行董事吴哲彦先生[194][199] - 公司细则及组织章程大纲本年度无重大变动[195][200] - 持有不少于公司已缴足资本十分之一（股东大会具表决权）的股东，有权书面要求董事会召开特别股东大会，大会须在请求书递交后两个月内举行[196][200] - 若董事会在请求书递交21日内未召开大会，请求者可自行召开，公司须偿付请求者合理开支[196][200]