公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年集团收入为29.246亿港元，2016 - 2020年复合年增长率为3.5%[11] - 2020年公司收入为2924.6百万港元，较2019年的3640.2百万港元下降19.7%[20][25] - 2020年公司股东应占亏损148.2百万港元，主要因计提商誉及其他资产减值扣除税项净支出444.2百万港元[20][25] - 2020年经调整公司股东应占溢利313.4百万港元，较2019年的575.7百万港元下降45.6%[20][25] - 2020年自由现金流入364.0百万港元，相当于本年度经调整溢利114.7%[25] - 2020年现金及现金等价物以及已抵押存款602.0百万港元，较2019年的573.8百万港元增长4.9%[20] - 2020年总债务853.8百万港元，较2019年的1082.2百万港元下降21.1%[20] - 2020年公司总收入29.246亿港元，较2019年的36.402亿港元减少7.156亿港元，降幅19.7%[28][30][32] - 2020年公司权益股东应占溢利为538.8百万港元，2020年为亏损148.2百万港元，变动 - 127.5% [38] - 2020年收入为2924.6百万港元，较2019年减少19.7% [39][41] - 2020年毛利为767.3百万港元，较2019年减少32.2% [39] - 2020年毛利率为26.2%，较2019年下降4.9% [39] - 2020年经营亏损32.0百万港元，经营溢利率为 - 1.1%，较2019年变动 - 20.2% [39] - 2020年年内亏损144.3百万港元，净溢利率为 - 4.9%，较2019年变动 - 19.7% [39] - 集团毛利从2019年的11.315亿港元降至2020年的7.673亿港元，减少3.642亿港元或32.2%[42] - 2020年集团其他收入增加1320万港元至3660万港元（2019年为2340万港元）[43] - 2020年集团录得其他亏损净额2780万港元（2019年为其他收益净额550万港元）[44] - 申海集团及Cengiz Makina 2020年预算EBITDA较去年分别减少26.7%及43.6%[45] - 申海集团及Cengiz Makina预算EBITDA增长率预计至2025年分别为每年7.8%及16.7%（2019年为至2024年分别为13.7%及8.5%）[45] - 集团销售及分销开支从2019年的1.606亿港元降至2020年的1.17亿港元，减少27.1%[47] - 集团行政及其他经营开支从2019年的3.033亿港元降至2020年的2.459亿港元，减少5740万港元或18.9%[48] - 集团融资成本净额从2019年的5800万港元大幅降至2020年的2080万港元[49] - 集团所得税开支从2019年的9950万港元降至2020年的9150万港元[50] - 集团营运资金总额从2019年的10.101亿港元降至2020年的9.142亿港元[51] - 存货减少8050万港元至7.053亿港元，平均周转天数从118天增至137天[52] - 贸易应收款项及应收票据减少6790万港元至7.481亿港元，平均周转天数从90天增至100天，即期及逾期不足30天的结余占比从88.5%升至94.8%[52] - 贸易应付款项减少410万港元至2.801亿港元，平均周转天数从49天略减至48天[52] - EBITDA为3.567亿港元，利润率为12.2%，去年为10.828亿港元，利润率为29.7%；公司股东应占亏损为1.482亿港元，去年为溢利5.388亿港元，年内净溢利率为 - 4.9%，去年为14.8%[54] - 经调整EBITDA利润率为27.4%，较去年减少2.9%；经调整公司股东应占溢利为3.134亿港元，较去年减少45.6%；经调整净溢利率为10.8%，去年为15.8%[54] - 资产总值减少4.9%至56.723亿港元，股东权益增加0.1%至40.329亿港元，流动比率从1.77升至2.12[55] - 自由现金流入为3.64亿港元[55] - 经营活动所得现金流量为8.887亿港元，较去年减少8540万港元；投资活动所用现金流量为5.03亿港元，较去年减少7050万港元；融资活动所用现金流量为3.733亿港元，去年为6280万港元[56][57] - 借款总额为8.538亿港元，较去年减少2.284亿港元，净资产负债比率从12.6%降至6.2%[59][61] - 尚可提取银行融资总额为9.949亿港元[60] - 2020年资本支出为4.705亿港元，主要用于中国工厂产能扩充和墨西哥新工厂建设，其中墨西哥新工厂支出2.469亿港元；已订约但未产生的资本承担为5.831亿港元[62] - 2020年末若干物业、厂房及设备1570万港元（2019年末：1560万港元）及银行存款为零（2019年末：480万港元）已抵押作银行借款/融资担保[63] - 2020年末借款中1.288亿港元为固定息率，公司未因汇兑波动遇重大困难及流动资金问题，该年度未使用金融工具对冲[66] - 2020年末约有6179名全职雇员，其中中国大陆5096名，其他国家和地区1083名；该年度员工成本总额7.904亿港元（2019年：9.65亿港元）[67] - 2019年全球发售所得款项净额为10.315亿港元，大于招股章程估计金额[69] - 截至2020年末，扩充产能资本开支已动用4.379亿港元，占比42.5%；偿还计息银行借款已动用2.711亿港元，占比26.3%；收购业务已动用2.19亿港元，占比21.2%；营运资金及一般企业用途已动用1.035亿港元，占比10.0%[70] - 截至2020年末，收购业务未动用所得款项净额2.19亿港元，预计2023年末前动用[70] - 2020年公司收入为2924614千港元，2019年为3640170千港元[180] - 2020年公司销售成本为2157314千港元，2019年为2508654千港元[180] - 2020年公司毛利为767300千港元，2019年为1131516千港元[180] - 2020年公司其他收入为36565千港元，2019年为23419千港元[180] - 2020年公司其他（亏损）／收益净额为 - 27879千港元，2019年为5520千港元[180] - 2020年公司商誉及其他资产减值亏损为 - 445201千港元，2019年为0千港元[180] - 2020年公司经营（亏损）为 - 32024千港元，2019年经营溢利为696504千港元[180] - 2020年公司除税前（亏损）为 - 52797千港元，2019年除税前溢利为638530千港元[180] - 2020年公司年内（亏损）为 - 144314千港元，2019年年内溢利为539040千港元[180] - 2020年公司基本每股（亏损）为 - 0.079港元，2019年基本每股盈利为0.318港元[180] - 2020年公司年内亏损144,314千港元，2019年溢利539,040千港元[181] - 2020年其他全面收入248,677千港元，2019年为 - 96,475千港元[181] - 2020年全面收入总额104,363千港元，2019年为442,565千港元[181] - 2020年非流动资产3,537,374千港元，2019年为3,654,971千港元[182] - 2020年流动资产2,134,921千港元，2019年为2,309,271千港元[182] - 2020年流动负债1,007,368千港元，2019年为1,301,624千港元[182] - 2020年流动净资产值1,127,553千港元，2019年为1,007,647千港元[182] - 2020年非流动负债632,030千港元，2019年为635,661千港元[183] - 2020年资产净值4,032,897千港元，2019年为4,026,957千港元[183] - 2020年权益总额4,032,897千港元，2019年为4,026,957千港元[183] - 2020年公司权益股东应占法定盈余储备为12,372千港元，较年初5,331千港元增加7,041千港元[186] - 2020年公司年内亏损148,191千港元，全面收入总额为99,574千港元[186] - 2020年公司分拨股息105,464千港元[186] - 2020年公司经营活动所产生现金净额为888,652千港元，较2019年的974,100千港元有所下降[187] - 2020年公司投资活动所用现金净额为502,974千港元，较2019年的573,431千港元有所减少[187] - 2020年公司融资活动所用现金净额为373,311千港元，较2019年的62,828千港元有所增加[187] - 2020年公司现金及现金等价物增加净额为12,367千港元，2019年为337,841千港元[187] - 2020年12月31日公司现金及现金等价物为601,985千港元，2019年为568,965千港元[187] 各业务线数据关键指标变化 - 熔模铸件业务是集团最大业务分部，占2020年度收入44.7%[14] - 精密机加工件业务是集团第二大业务分部，占2020年度收入31.7%[14] - 砂型铸件业务是集团第三大业务分部，占2020年度收入14.9%[15] - 表面处理业务是集团第四大业务分部，占2020年度收入8.7%[15] - 2020年集团逾半熔模铸件产品销向美洲，其次为欧洲及亚洲（包括中国）[14] - 2020年约一半精密机加工产品销向欧洲，其余在美洲及亚洲（包括中国）出售[14] - 2020年集团约一半砂型铸件出售至美洲、三分之一至亚洲（包括中国），其余至欧洲[15] - 2020年大多数表面处理客户来自中国乘用车终端市场，少数来自中国航空终端市场[15] - 2020年熔模铸件分部收入1307.0百万港元，同比下降22.3%[27] - 2020年精密机加工件分部收入926.6百万港元，同比下降17.2%[27] - 2020年砂型铸件分部收入435.2百万港元，同比减少22.9%[27] - 2020年表面处理分部收入255.8百万港元，同比减少6.9%[27] - 按业务划分，熔模铸件2020年收入13.07亿港元，占比44.7%，较2019年减少3.752亿港元，降幅22.3%[28] - 按终端市场划分，汽车终端市场2020年收入13.942亿港元，占比47.7%，较2019年减少2.433亿港元，降幅14.9%[30] - 航空及医疗终端市场2020年收入2.721亿港元，占比9.3%，较2019年减少1.767亿港元，降幅39.4%，其中航空收入降幅47.6%[30] - 按地理市场划分，美洲地区2020年收入11.605亿港元，占比39.7%，较2019年减少4.32亿港元，降幅27.1%[32] - 欧洲地区2020年收入9.321亿港元，占比31.9%，较2019年减少2.653亿港元，降幅22.2%[32] - 中国地区2020年收入7.808亿港元，占比26.7%，较2019年增加0.116亿港元，增幅1.5%[32] 公司基本情况 - 公司雇员遍及全球，逾6100名雇员，包括逾600名来自全球的工程师[12] - 公司有逾1000名来自全球逾30个国家及地区的客户[12] - 公司是全球第七大独立熔模铸件制造商及中国最大的熔模铸件制造商[9][10] - 公司是汽车、航空及液压终端市场方面的全球第四大精密机加工公司[9][10] - 公司是垂直综合一站式解决方案供应商，提供从最初的研发、模具设计及制造、铸造、二次机加工、热处理直至表面处理