公司整体财务数据关键指标 - 截至2018年末公司总资产226,094.71亿元[3] - 截至2018年末客户贷款及垫款119,406.85亿元[3] - 截至2018年末吸收存款173,462.90亿元[3] - 2018年公司资本充足率15.12%[3] - 2018年公司实现净利润2,026.31亿元[3] - 2018年末资产总额为22,609,471百万元[10] - 2018年末客户贷款和垫款总额为10,720,611百万元[10] - 2018年末吸收存款为16,194,279百万元[10] - 2018年净利润为193,133百万元[10] - 2018年不良贷款率为1.59%[10] - 2018年净利息收益率为2.33%[10] - 2018年成本收入比为31.27%[10] - 2018年拨备覆盖率为252.18%[10] - 2018年末公司资产总额为22,609,471百万元，负债总额为20,934,684百万元[11] - 2018年公司营业收入为602,557百万元，净利润为202,631百万元[12] - 2018年公司客户贷款及垫款总额为11,940,685百万元，贷款减值准备为479,143百万元[11] - 2018年公司吸收存款为17,346,290百万元，其中公司存款6,559,082百万元，个人存款9,791,974百万元[11] - 2018年公司平均总资产回报率为0.93%，加权平均净资产收益率为13.66%[13] - 2018年公司净利息收益率为2.33%，净利差为2.20%[13] - 2018年手续费及佣金净收入比营业收入为12.97%，成本收入比为31.27%[13] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元[13] - 2018年每股经营活动产生的现金流量净额为0.30元[13] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为105,927百万元[12] - 2018年末不良贷款率1.59%，较上年末下降0.22个百分点；拨备覆盖率252.18%；贷款拨备率4.02%[14] - 2018年末核心一级资本充足率11.55%，一级资本充足率12.13%，资本充足率15.12%，较上年末提升1.38个百分点[14] - 2018年末风险加权资产占总资产比率60.65%，总权益对总资产比率7.41%[14] - 2018年末每股普通股净资产4.54元[14] - 2018年末人民币流动性比率55.17%，外币流动性比率101.77%[15] - 2018年最大单一客户贷款比例5.53%，最大十家客户贷款比例15.25%[15] - 2018年正常类贷款迁徙率1.72%，关注类贷款迁徙率16.93%，次级类贷款迁徙率61.48%，可疑类贷款迁徙率8.91%[15] - 2018年四个季度营业收入分别为157238百万元、150712百万元、152187百万元、142420百万元[16] - 2018年四个季度归属母公司股东净利润分别为58736百万元、57053百万元、55822百万元、31172百万元[16] - 2018年末总资产规模22.61万亿元，较上年末增长7.4%；全年净利润2026.31亿元，较上年增长4.9%；成本收入比31.27%，较上年下降1.69个百分点[18] - 截至2018年12月31日，公司总资产为226,094.71亿元，较上年末增加15,560.89亿元，增长7.4%[57] - 截至2018年12月31日，公司负债总额为209,346.84亿元，较上年末增加13,106.99亿元，增长6.7%[75] - 截至2018年12月31日，公司股东权益合计16,747.87亿元，其中普通股股本3,499.83亿元，优先股798.99亿元，资本公积1,735.56亿元等[80] - 2018年普通股股本占股东权益比例为20.9%，优先股占比4.8%，资本公积占比10.4%，投资重估储备占比1.0%，盈余公积占比9.2%，一般准备占比14.3%，留存收益占比39.0%，外币报表折算差额占比0.1%，非控制性权益占比0.3%[81] - 每普通股净资产为4.54元，较上年末增加0.39元[80] 公司业务规模与机构布局 - 截至2018年末公司境内分支机构共计23,381个[3] - 截至2018年末公司境外分支机构包括13家境外分行和4家境外代表处[3] - 公司拥有15家主要控股子公司，其中境内10家，境外5家[3] - 2018年末境外机构增至23家[27] - 2018年末全行50%以上网点实现以流程优化、模式创新为核心的转型[27] - 成立河北雄安分行，设立海南三沙分行等11家二级分行，实现全国所有地级行政区划全覆盖[130] - 截至2018年末，公司境内分支机构共计23,381个[138] - 2018年末境内机构中，总行9个，占比0.04%；长江三角洲地区3,069个，占比13.13%等[139] - 截至2018年末，公司有13家境外分行和4家境外代表处[140] 公司排名情况 - 2018年公司在美国《财富》杂志世界500强排名中位列第40位[3] - 2018年公司在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中，以一级资本计位列第4位[3] 优先股相关信息 - 优先股证券简称及代码为农行优1(360001)、农行优2(360009)[8] - 持续督导期间为2018年7月2日－2019年12月31日[8] 公司未来发展战略 - 公司将深化金融供给侧结构性改革，加大信贷投放和结构调整力度，服务实体经济[20] - 公司将全力守牢风险底线，做好重点领域信用风险治理，加快存量不良贷款处置[20] - 公司将持续深化体制机制改革，推进分类管理改革，完善公司治理和资本补充机制[20] - 公司将坚持创新驱动，推进零售业务与网点战略转型，优化业务流程，推出线上化产品[20] - 公司将全面推进数字化转型，打造数字化竞争新优势，建设智慧银行和“三农”普惠数字生态银行[20] - 2019年公司将重点做好“优服务、防风险、抓改革、谋创新、补短板、促转型”六方面工作[25] - 2019年公司将启动实施数字化转型，推进全面数字化转型[26] 宏观经济环境 - 2018年中国GDP增长6.6%，同比回落0.2个百分点，出口、固定资产投资和社会消费品零售总额分别增长7.1%、5.9%和9.0%，分别较上年回落3.7、1.3和1.2个百分点[23] - 2018年最终消费支出对GDP增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点[23] - 2018年CPI同比上涨2.1%，PPI涨幅回落2.8个百分点至3.5%，全年广义货币(M2)增速为8.1%，社会融资存量规模为200.75万亿元[23] - 2019年全球经济增速预计为3.5%，比之前预测低0.2个百分点，为近三年最低[24] - 2018年道琼斯工业指数、欧洲STOXX50指数和日经225指数分别下跌5.6%、13.1%、12.1%，美元指数全年上升4.1%，CRB现货指数全年下跌5.4%[23] 公司业务发展成果 - 2018年末县域贷款增加4375.19亿元，832个国家扶贫重点县贷款增加1088亿元[27] - 2018年新增重大项目贷款5709.01亿元[27] - 2018年信用卡发卡量突破1亿张[27] - 2018年掌银活跃客户突破1亿户[27] - 2018年私人银行管理资产规模突破1万亿元[27] - 产品交付周期和科技研发周期分别缩短84天和71天，启动37个流程优化项目[29] - 全年手续费及佣金净收入781.41亿元，较去年增长7.2% [29] - 实现营业收入6025.57亿元、净利润2026.31亿元，分别较上年增长11.0%、4.9%；成本收入比31.27%，较上年下降1.69个百分点[29] - 1000亿元定向增发落账，400亿元二级资本债成功发行[29] - 不良贷款余额1900.02亿元，较上年末减少40.30亿元；不良率1.59%，较上年末下降0.22个百分点；拨备覆盖率252.18%，较上年末提升43.81个百分点[29] 公司利息收支情况 - 2018年净利息收入4777.60亿元，较上年增加358.30亿元，占营业收入的79.3% [33] - 2018年净利息收益率2.33%，净利差2.20%，均较上年上升5个基点[33] - 2018年公司实现利息收入7847.24亿元，较上年增加710.25亿元，生息资产平均余额增加11736.65亿元，平均收益率上升14个基点[36] - 客户贷款及垫款利息收入5026.16亿元，较上年增加611.41亿元，增长13.8%，平均余额增加10600.57亿元，平均收益率上升14个基点[37] - 公司类贷款利息收入2904.37亿元，同比增加268.46亿元，增长10.2%，平均余额增加5065.12亿元，平均收益率上升7个基点[37] - 个人贷款利息收入1917.75亿元，同比增加336.10亿元，增长21.3%，平均余额增加6595.36亿元，平均收益率上升12个基点[37] - 票据贴现利息收入77.87亿元，同比减少13.26亿元，下降14.6%，平均余额减少915.89亿元，平均收益率上升95个基点[37] - 境外及其他贷款利息收入126.17亿元，同比增加20.11亿元，增长19.0%，平均收益率上升58个基点[37] - 2018年债券投资利息收入2161.18亿元，较上年增加156.43亿元，平均余额增加3314.31亿元，平均收益率上升6个基点[39] - 存放中央银行款项利息收入407.01亿元，较上年减少9.03亿元，平均余额下降594.49亿元[40] - 存拆放同业利息收入252.89亿元，较上年减少48.56亿元，平均余额减少1583.74亿元，平均收益率上升5个基点[40] - 利息支出3069.64亿元，较上年增加351.95亿元，平均余额增加11945.64亿元，平均付息率上升9个基点[41] - 2018年吸收存款总额平均余额1639.89亿元，利息支出22.78亿元，平均付息率1.39%，较2017年平均付息率上升0.05个百分点[42] - 2018年同业存拆放利息支出402.28亿元，较上年增加55.05亿元，平均余额增加1351.07亿元，平均付息率上升13个基点[43] - 2018年其他付息负债利息支出389.17亿元，较上年增加116.53亿元，平均余额增加2603.40亿元，平均付息率上升31个基点[44] 公司非利息收入情况 - 2018年手续费及佣金净收入781.41亿元，较2017年增加52.38亿元，增长7.2% [32] - 2018年其他非利息收入466.56亿元，较2017年增加185.91亿元，增长66.2% [32] - 2018年营业利润2516.96亿元，较2017年增加122.32亿元，增长5.1% [32] - 2018年手续费及佣金净收入781.41亿元，较上年增加52.38亿元，增长7.2%，其中银行卡手续费收入增长12.7%，电子银行业务收入增长34.6% [45] - 2018年其他非利息收入466.56亿元，较上年增加185.91亿元，净交易收益160.69亿元，较上年增加248.98亿元[47] 公司营业支出与税费情况 - 2018年营业支出2139.63亿元，较上年增加86.95亿元，成本收入比为31.27%，较上年下降1.69个百分点[49] - 2018年信用减值损失1366.47亿元，其中贷款减值损失1301.11亿元，较上年增加372.47亿元[51] - 2018年所得税费用490.43亿元，比上年增加26.98亿元，增长5.8%，实际税率19.49% [52] 公司不同业务板块营业收入情况 - 2018年公司银行业务营业收入274.66亿元，占比45.6%；个人银行业务营业收入233.80亿元，占比38.8% [54] - 2018年营业收入合计602.56亿元，较2017年的542.90亿元有所增长[54] - 2018年公司营业收入602,557百万元，2017年为542,898百万元，其中县域金融业务2018年为228,440百万元，占比37.9%，2017年为211,600百万元，占比39.0%；城市金融业务2018年为374,117百万元，占比6