公司基本信息 - 公司法定代表人为周慕冰，授权代表和董事会秘书、公司秘书为周万阜[6] - A股股票上市于上海证券交易所，代码601288；H股股票上市于香港联合交易所，代码1288[6] - 优先股挂牌于上海证券交易所综合业务平台，证券简称有农行优1(360001)、农行优2(360009)[7] - 国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为姜昆、韩丹[7] - 国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所[7] - 持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为朱钰、孙毅，持续督导期间为2018年7月2日至2019年12月31日[7] 财务数据列示及编制准则 - 2018年、2019中期财务数据列示将应计利息纳入相关项目账面余额[8] - 报告所载财务数据和指标按国际财务报告准则编制，以人民币标价[10] 整体财务关键指标（2019年） - 2019年6月30日公司资产总额为23,975,153百万元，负债总额为22,237,018百万元[11] - 2019年1 - 6月公司营业收入为324,467百万元，净利润为122,372百万元[12] - 2019年公司平均总资产回报率为1.05%，加权平均净资产收益率为14.57%[13] - 2019年6月30日公司不良贷款率为1.43%，拨备覆盖率为278.38%[14] - 2019年6月30日公司核心一级资本充足率为11.13%，一级资本充足率为11.67%，资本充足率为15.48%[14] - 2019年6月30日人民币流动性比率为54.23%，外币流动性比率为133.23%[15] - 2019年最大单一客户贷款比例为5.25%，最大十家客户贷款比例为14.75%[15] - 2019年正常类贷款迁徙率为1.00%，关注类为11.91%，次级类为38.25%，可疑类为4.77%[15] - 2019年基本每股收益为0.34元，稀释每股收益为0.34元[13] - 2019年每股普通股净资产为4.72元[14] 上半年财务指标变化（2019年上半年 vs 去年同期） - 2019年上半年公司实现净利润1223.72亿元，同比增加63.96亿元，增长5.5%[20] - 2019年上半年净利息收入2376.32亿元，同比增加37.99亿元，占营业收入的73.2%[21][22] - 2019年上半年手续费及佣金净收入508.99亿元，同比增加72.62亿元，增长16.6%[21] - 2019年上半年其他非利息收入359.36亿元，同比增加54.56亿元，增长17.9%[21] - 2019年上半年营业收入3244.67亿元，同比增加165.17亿元，增长5.4%[21] - 2019年上半年营业支出1051.53亿元，同比增加51.92亿元，增长5.2%[21] - 2019年上半年信用减值损失734.75亿元，同比增加70.58亿元，增长10.6%[21] - 2019年上半年营业利润1458.87亿元，同比增加43.41亿元，增长3.1%[21] - 2019年上半年税前利润1458.62亿元，同比增加43.10亿元，增长3.0%[21] - 2019年上半年净利息收益率2.16%，同比下降19个基点；净利差2.02%，同比下降22个基点[22] - 2019年上半年所得税费用为234.90亿元，同比减少20.86亿元，下降8.2%，实际税率为16.10% [45] 上半年利息收支情况（2019年上半年） - 2019年上半年公司实现利息收入4215.70亿元，同比增加432.76亿元，生息资产平均余额增加21630.01亿元，平均收益率上升2个基点[27] - 客户贷款及垫款利息收入2748.79亿元，同比增加324.57亿元，增长13.4%，平均余额增加13989.02亿元，平均收益率上升3个基点[28] - 债券投资利息收入1140.46亿元，同比增加109.69亿元，平均余额增加7096.06亿元，平均收益率下降7个基点[31] - 存放中央银行款项利息收入176.37亿元，同比减少30.95亿元，平均余额减少3107.68亿元[31] - 存拆放同业利息收入150.08亿元，同比增加29.45亿元，平均余额增加3652.61亿元，平均收益率下降59个基点[32] - 2019年上半年公司利息支出1839.38亿元，同比增加394.77亿元，平均余额增加19903.99亿元，平均付息率上升24个基点[33] - 吸收存款利息支出1388.74亿元，同比增加307.14亿元，平均余额增加13529.72亿元，平均付息率上升25个基点[33] - 票据贴现利息收入57.64亿元，同比增加23.66亿元，增长69.6%，平均余额增加2070.24亿元，平均收益率下降143个基点[29] - 境外及其他贷款利息收入66.59亿元，同比增加5.17亿元，增长8.4%，平均收益率上升12个基点[29] - 净利息收入变化中，规模因素带来26038百万元变化，利率因素带来 - 22239百万元变化，净增3799百万元[26] - 2019年上半年公司吸收存款总额1753.53亿元，利息支出138.87亿元，平均付息率1.60%，较去年同期的1618.23亿元、108.16亿元、1.35%均有所增长[34] - 同业存拆放利息支出228.44亿元，同比增加38.55亿元，平均余额增加3719.44亿元，平均付息率下降15个基点[35] - 其他付息负债利息支出222.20亿元，同比增加49.08亿元，平均余额增加2654.83亿元，平均付息率上升5个基点[36] 手续费及佣金净收入与其他非利息收入情况（2019年上半年） - 2019年上半年手续费及佣金净收入508.99亿元，同比增加72.62亿元，增长16.6%，其中电子银行业务收入增长41.7%最为显著[37] - 2019年上半年其他非利息收入359.36亿元，同比增加54.56亿元，其中净交易收益增加44.25亿元，金融投资净收益减少29.96亿元[40] 营业支出与信用减值损失情况（2019年上半年） - 2019年上半年营业支出1051.53亿元，同比增长51.92亿元，成本收入比25.75%，同比下降0.92个百分点[42] - 2019年上半年信用减值损失734.75亿元，其中贷款减值损失714.18亿元，同比增加47.63亿元[44] 各业务线营业收入占比（2019年上半年） - 2019年上半年公司银行业务营业收入1430.45亿元，占比44.1%；个人银行业务1146.08亿元，占比35.3%；资金运营业务405.83亿元，占比12.5%；其他业务262.31亿元，占比8.1% [47] - 2019年1 - 6月县域金融业务营业收入117,120百万元，占比36.1%；城市金融业务营业收入207,347百万元，占比63.9%[49] 资产项目变化（截至2019年6月30日 vs 上年末） - 截至2019年6月30日，公司总资产为239,751.53亿元，较上年末增加13,656.82亿元，增长6.0%[50] - 截至2019年6月30日，客户贷款及垫款净额增加10,142.48亿元，增长8.8%；金融投资增加4,027.39亿元，增长5.8%[50] - 截至2019年6月30日，现金及存放中央银行款项减少2,485.98亿元，下降8.9%；买入返售金融资产减少492.00亿元，下降13.3%[50] - 截至2019年6月30日，客户贷款及垫款总额129,916.63亿元，较上年末增加10,509.78亿元，增长8.8%[52] - 截至2019年6月末，法人房地产贷款余额3,673.29亿元，较上年末增加573.44亿元[55] - 截至2019年6月30日，个人贷款较上年末增加4237.78亿元，增长9.1%，其中个人住房贷款增长7.2%，个人消费贷款增长4.8%，个人经营贷款增长15.5%，个人卡透支增长19.4%，农户贷款增长18.7%[58] - 截至2019年6月30日，金融投资72878.14亿元，较上年末增加4027.39亿元，增长5.8%，其中非重组类债券投资增加3767.10亿元[60] 贷款结构情况（2019年6月30日） - 2019年6月30日，境内分行贷款占客户贷款及垫款总额的96.6%，公司类贷款占54.4%，个人贷款占39.3%[53] - 2019年6月30日，短期公司类贷款占公司类贷款的32.5%，中长期公司类贷款占67.5%[54] - 2019年6月30日，个人住房贷款金额为39227.66亿元，占比77.1%；2018年12月31日金额为36605.74亿元，占比78.4%[58] - 2019年6月30日，按发行人划分的非重组类债券投资中，政府债券金额为3352.351亿元，占比51.3%；政策性银行债券1455.073亿元，占比22.3%；同业及其他金融机构债券1150.421亿元，占比17.6%[62] - 2019年6月30日，按剩余期限划分的非重组类债券投资中，3个月内金额为441.994亿元，占比6.7%；3 - 12个月为1058.582亿元，占比16.2%；1 - 5年为3143.408亿元，占比48.1%；5年以上为1893.167亿元，占比29.0%[63] - 2019年6月30日，按币种划分的非重组类债券投资中，人民币债券金额为6221.248亿元，占比95.2%；美元债券255.430亿元，占比3.9%；其他外币债券60.473亿元，占比0.9%[64] - 2019年6月30日，按业务模式及合同现金流特征划分的金融投资中，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产金额为697.392亿元，占比9.7%；以摊余成本计量的债权投资4672.580亿元，占比65.1%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权和其他权益工具投资1812.053亿元，占比25.2%[65] - 2019年6月30日，按地域划分的贷款中，长江三角洲地区金额为2893.951亿元，占比22.3%；珠江三角洲地区2050.516亿元，占比15.8%；环渤海地区1955.406亿元，占比15.1%[59] 负债项目变化（截至2019年6月30日 vs 上年末） - 截至2019年6月30日，公司负债总额为222,370.18亿元，较上年末增加13,023.34亿元，增长6.2%[68] - 截至2019年6月30日，公司吸收存款增加11,828.84亿元，增长6.8%，活期存款占比较上年末下降0.5个百分点至57.7%[70] - 截至2019年6月30日，公司同业存放和拆入资金增加1,726.70亿元，增长11.9%[68] - 截至2019年6月30日，公司卖出回购金融资产款减少1,058.44亿元，下降67.4%[68] - 截至2019年6月30日，公司已发行债务证券增加1,317.13亿元，增长16.9%[68] - 截至2019年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债减少505.95亿元，减少17.7%[68] 股东权益情况（截至2019年6月30日） - 截至2019年6月30日，公司股东权益合计17,381.35亿元，每股净资产4.72元，较上年末增加0.18元[74] 政策性银行债券历史信息 - 2017年政策性银行债券面值最大的为32,395百万元，年利率3.85%[67] - 2016年政策性银行债券年利率最低为2.65%，面值17,163百万元[67] 吸收存款地域分布（2019年6月30日） - 按地域划分，2019年6月30日长江三角洲地区吸收存款金额为4,212,772百万元，占比23.0%[73] 信贷承诺情况（2019年6月30日 vs 2018年12月31日） - 2019年6月30日信贷承诺合计220.499亿元，2018年12月31日为201.0805亿元，其中贷款承诺占比从45.1%降至42.1%，银行承兑汇票占比从12.1%升至14.2%等[77] 会计准则应用情况 - 2019年1月1日起采用《国际财务报告准则第16号 — 租赁》，对公司无重大影响[78] - 按国际财务报告准则和中国会计准则编制的合并中期财务报表在报告期内