公司基本信息 - 公司法定中文简称为中国农业银行，A股股票代码为601288，H股股份代号为1288[1][7] - 公司法定代表人为谷澍，授权代表为张青松、韩国强[7] - 公司优先股证券简称为农行优1（360001）、农行优2（360009）[8] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司[7] - 公司信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[7] - 公司披露A股半年度报告的网站为www.sse.com.cn，披露H股中期报告的网站为www.hkexnews.hk[7] - 公司国内审计师为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为史剑、宋晨阳[8] - 公司国际审计师为毕马威会计师事务所[8] - 公司中国内地法律顾问为北京市金杜律师事务所[8] - 公司中国香港法律顾问为方达律师事务所[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年6月30日资产总额为2865.24亿元，较2020年末的2720.50亿元增长5.32%[15] - 2021年1 - 6月营业收入为366.25亿元，较2020年同期的339.77亿元增长7.80%[16] - 2021年1 - 6月净利润为122.83亿元，较2020年同期的109.19亿元增长12.49%[16] - 2021年6月30日不良贷款率为1.50%，较2020年末的1.57%下降0.07个百分点[18] - 2021年6月30日拨备覆盖率为274.53%，较2020年末的260.64%上升13.89个百分点[18] - 2021年1 - 6月平均总资产回报率为0.88%，加权平均净资产收益率为12.40%[17] - 2021年6月30日核心一级资本充足率为10.85%，一级资本充足率为12.65%，资本充足率为16.23%[18] - 2021年6月30日人民币流动性比率为59.10%，外币流动性比率为151.58%[20] - 2021年6月30日最大单一客户贷款比例为3.41%，最大十家客户贷款比例为12.57%[20] - 2021年6月30日正常类贷款迁徙率为0.71%，关注类贷款迁徙率为12.94%[20] - 2021年上半年公司实现净利润1228.33亿元，同比增加136.43亿元，同比增长12.5%，近两年平均增长0.2%[24] - 2021年上半年净利息收入2833.57亿元，同比增加163.48亿元，占营业收入的77.4%[26] - 2021年上半年净利息收益率2.12%，净利差1.96%，均同比下降8个基点[26] - 2021年上半年手续费及佣金净收入481.50亿元，同比增加39.12亿元，增长率8.8%[25] - 2021年上半年其他非利息收入347.47亿元，同比增加62.20亿元，增长率21.8%[25] - 2021年上半年公司实现利息收入4934.71亿元，同比增加350.40亿元，生息资产平均余额增加26233.02亿元[29] - 利息支出2101.14亿元，同比增加186.92亿元，付息负债平均余额增加22591.21亿元[33] - 2021年上半年营业支出1166.91亿元，同比增加86.48亿元；成本收入比24.54%，同比下降0.10个百分点[40] - 2021年上半年信用减值损失961.38亿元，同比减少29.85亿元[42] - 2021年上半年所得税费用为307.05亿元，同比增加73.40亿元，增长31.4%；实际税率为20.00%[43] - 2021年1 - 6月营业收入合计3662.54亿元，2020年同期为3397.74亿元[45][46][47] - 截至2021年6月30日，公司总资产为286523.63亿元，较上年末增加14473.16亿元，增长5.3%[48] - 截至2021年6月30日，客户贷款及垫款总额165393.37亿元，较上年末增加13688.95亿元，增长9.0%[50] - 2021年上半年职工成本619.93亿元，同比增加45.80亿元，增长8.0%[41] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为263899.96亿元，较上年末增加13956.95亿元，增长5.6%[65] - 截至2021年6月30日，公司股东权益合计22623.67亿元，较上年末增加516.21亿元，每股净资产5.53元，较上年末增加0.14元[71] 数字化业务数据关键指标变化 - 截至6月末，农银e贷余额达1.81万亿元，较上年末增长38.2%[23][105] - 截至6月末，个人掌银注册客户3.8亿户，个人掌银月活（MAU）1.2亿户[23] - 截至6月末，互联网场景数36.59万个，带动客户5464万户，带动掌银月活客户1364.53万户[23] - 数字化客户关系管理系统（DCRM）销售金额同比增长13.66%，截至6月末，个人有效客户掌银渗透率13.86%，较上年末提升1.77个百分点[23] - 上半年，智能反欺诈平台日均监测交易量2.69亿笔[23] - 智慧政务方面，实现32个省级政务平台合作全覆盖，与237个地市政务平台合作，合作覆盖率71.2%；掌银政务专区接入14个省、市政务平台，上线高频政务服务百馀项[106] - 截至6月末，个人掌银客户达3.84亿户，较上年末增长0.24亿户，上半年交易金额达42.6万亿元，同比增长24.8%[117] - 截至6月末，企业金融服务平台客户数894.9万户，较上年末增加63.4万户，上半年交易金额达139.2万亿元，同比增长39.6%[117] 利息收支业务数据关键指标变化 - 客户贷款及垫款利息收入3361.44亿元，同比增加259.09亿元，增长8.4%，平均余额增加19657.08亿元[29] - 2021年上半年债券投资利息收入1236.43亿元，同比增加74.46亿元，因债券投资规模增加[31] - 存放中央银行款项利息收入181.50亿元，同比增加11.80亿元，因超额存款准备金占比下降及平均规模增加[32] - 存拆放同业利息收入155.34亿元，同比增加5.05亿元，因货币市场利率同比上升[33] - 吸收存款利息支出1596.74亿元，同比增加216.93亿元，因吸收存款规模增加[33] - 同业存拆放利息支出211.53亿元，同比减少40.20亿元，因境外机构拆入资金平均付息率同比下降[35] - 其他付息负债利息支出292.87亿元，同比增加10.19亿元，因同业存单规模增加[35] 手续费及佣金与其他非利息收入业务数据关键指标变化 - 2021年上半年手续费及佣金净收入481.50亿元，同比增加39.12亿元，增长8.8%[36] - 2021年上半年其他非利息收入347.47亿元，同比增加62.20亿元[38] - 2021年上半年电子银行业务收入增长23.5%，顾问和咨询费收入增长22.5%[36] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，境内分行贷款金额为16,022,688百万元，占比97.1%；境外及其他贷款金额为478,023百万元，占比2.9%[51] - 2021年6月30日，公司类贷款中短期贷款金额为2,684,943百万元，占比29.8%；中长期贷款金额为6,322,755百万元，占比70.2%[52] - 截至2021年6月末，法人房地产贷款余额4,249.36亿元，较上年末增加464.03亿元[53] - 五大行业贷款余额合计占公司类贷款总额的75.6%，较上年末下降0.2个百分点[54] - 截至2021年6月30日，个人贷款较上年末增加5,531.38亿元，增长8.9%[55] - 个人住房贷款较上年末增长5.8%，个人经营贷款增长18.9%，个人卡透支增长13.6%，农户贷款增长33.6%[55] - 截至2021年6月30日，长江三角洲地区客户贷款及垫款金额为3,868,466百万元，占比23.4%[56] - 截至2021年6月末，个人住房贷款余额49324.25亿元，较上年末增加2703.06亿元[82] - 个人经营贷款较上年末增长18.9%，“房抵e贷 — 经营”余额突破1500亿元[82] - 截至2021年6月末，县域公司类贷款（不含票据贴现）余额32584亿元，较上年末增加3428亿元[142] - 截至6月末，粮食安全贷款余额1951亿元，较上年末增加778亿元，增长66.3%；累计投放农田建设贷款546亿元，支持农田建设项目195个，支持整理改造耕地186.48万亩、新增耕地51.04万亩[142] - 截至6月末，乡村产业贷款余额5491亿元，较上年末增加598亿元，增长12.2%，高于县域贷款增速0.76个百分点；农业产业化龙头企业贷款余额1884亿元，较上年末增加159亿元；生猪相关贷款余额669亿元，较上年末增加114亿元[142] - 截至6月末，乡村建设领域相关贷款余额12278亿元，较上年末增加1127亿元；水利贷款余额4171亿元，较上年末增加280亿元[142] - 截至6月末，县域个人贷款余额25375亿元，较上年末增加2718亿元[143] - 截至6月末，惠农e贷余额5082亿元，较上年末增加1548亿元；授信户数345万户，较上年末增加69万户[143] - 截至6月末，专业大户、家庭农场贷款余额2047亿元，较上年末增加392亿元[143] - 截至6月末，县域贷款余额59119亿元，较上年末增加6066亿元[144] - 截至6月末，原832个国家扶贫重点县贷款余额达14173亿元，较上年末增加1342亿元，增长10.5%，高于全行贷款平均增幅1.5个百分点，完成全年新增贷款目标任务的134.2%[145] 金融投资业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司金融投资79,670.35亿元，较上年末增加1,443.76亿元，增长1.8%[57][88] - 非重组类债券投资较上年末增加1,631.34亿元，主要是地方政府债券和政策性银行债券投资增加[57] - 2021年6月30日，非重组类债券投资中政府债券金额为4,461,014百万元，占比61.6%[59] - 截至2021年6月30日，公司金融债券余额为23089.01亿元，其中政策性银行债券15556.56亿元，同业及其他金融机构债券7532.45亿元[63] - 2021年6月30日，以摊余成本计量的债权投资金额为5895656百万元，占金融投资分布情况小计的75.2%[62] - 2021年6月30日，人民币非重组类债券投资金额为6935275百万元，占比95.8%[61] 存款业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司吸收存款余额219265.74亿元，较上年末增加15536.73亿元，增长7.6%[67] - 从客户结构看，截至2021年6月30日个人存款占吸收存款比例上升0.1个百分点至59.4%[67] - 从期限结构看，截至2021年6月30日活期存款占吸收存款比例下降2.2个百分点至53.0%[67] - 截至6月末，境内个人存款余额128501.23亿元，较上年末增加9240.83亿元[83] 其他负债业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司同业存放和拆入资金减少229.11亿元，下降1.3%[65] - 截至2021年6月30日，公司卖出回购金融资产款减少820.68亿元，下降75.2%[65] - 截至2021年6月30日，公司已发行债务证券增加704.39亿元，增长5.1%[65] 公司银行客户业务数据关键指标变化 - 截至6月末，公司拥有公司银行客户830.93万户，其中有贷款余额的客户34.92万户，比上年末增加2.13万户[76] - 上半年公司服务重大区域发展战略新增贷款投放4976.59亿元[76] - 制造业有贷客户数、贷款余额分别较上年末增加5.44万户、1962.77亿元；战略性新兴产业和现代服务业成长性行业贷款余额14414.76亿元，较上年末增加2620.56亿元[76] - 绿色信贷业务贷款余额17639亿元，增速16.4%[76] - 截至6月末，有贷款余额的民营企业32.57万户，较上年末增加2.00万户；贷款余额23450.83亿元，较上年末增加3136.7亿元[76] - 截至6月末，公司类互联网高频场景达4.16万个，比上年末增长54.2%；企业网银和企业掌银活跃客户数分别新增55.27万户和51.63万户[76] - 截至6月末，公司机构客户53.47万户、账户72.14万户，分别较上年末增长6.3%和6.