董事个人信息 - 刘浩铭66岁，1978年11月取得香港大学工程理学士，1988年2月取得澳门东亚大学工商管理硕士，1996年创办集团，2012年3月14日获委任为董事[5][6] - 潘栢基54岁，2004年8月取得波尔顿学院会计学学士，2013年1月3日获委任为执行董事，2020年5月1日起任企业管治委员会成员[7] - 朱允明55岁，1989年5月取得加州州立大学工商管理（国际商业）理学士，2015年11月27日获委任为执行董事，金融行业经验超20年[8][9] - 黄锦城40岁，2003年12月以一级荣誉成绩取得香港大学工业管理及制造系统工程学士，2006年12月取得香港大学哲学硕士，2021年5月1日获委任为执行董事[12] - 李敏仪59岁，1989年11月取得加拿大多伦多约克大学经济文学士，1996年与刘浩铭共同创立附属公司，2012年3月23日获委任为董事，2013年1月3日起任非执行董事[13] - 陈兆荣于1986年4月取得悉尼大学经济学士学位，在会计、税务、财务及信托方面有逾25年经验[17] - 黄华安于1988年毕业于香港理工大学，1993年9月获香港会计师公会认证为执业会计师，1999年11月成为其资深会员[18] - 侯耀波于1999年1月加入公司，在玩具制造业拥有超20年经验，加入公司前在多家国际知名玩具公司担任高级职位超10年[19] - 梁宝荣于2013年1月3日获委任为独立非执行董事，服务香港政府达32年[14] - 朱允明于2013年1月3日获委任为独立非执行董事，2015年7月6日辞任[8] - 黄锦城曾自公司上市起至2019年12月31日担任执行董事及企业管治委员会成员[12] - 李敏仪自2015年7月1日起担任董事会辖下企业管治委员会成员[13] - 潘栢基自2020年5月1日起担任董事会辖下企业管治委员会成员[7] 董事委任及任期相关 - 黄锦成于2021年5月1日获委任为执行董事[3] - 陈兆荣于2013年1月3日获委任为独立非执行董事[17] - 黄华安于2015年9月24日获委任为独立非执行董事[18] - 2021年5月1日，公司委任黄锦城先生为执行董事，董事会成员人数增至8名[35] - 执行董事刘浩铭、黄锦城、潘栢基与公司订三年服务合约可续约，朱允明无固定年期雇佣合约，非执行及独立非执行董事任期12个月可续约[37] - 2020年8月21日公司股东周年大会上，刘浩铭、潘栢基、朱允明退任并获重选[37] - 2021年5月1日，黄锦城先生获委任为执行董事，将留任至下届股东大会且合资格膺选连任[175] - 执行董事刘浩铭先生、潘栢基先生及黄锦城先生均已与公司订立为期三年之服务合约，任何一方须发出不少于3个月之书面通知以终止合约[177] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）已签署委任函，固定任期为1年，可自动续期1年[178] 董事会及各委员会运作 - 董事会于2021财年召开四次常规会议，每次相隔不超4个月，全体董事提前14天获通知[39] - 2021财年，执行主席与全体非执行董事举行一次无其他执行董事在场的会议[40] - 董事会成立审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会，各委员会权责范围已披露[43] - 本财务年度董事会常规会议举行4次，审核、薪酬、提名、企业管治委员会分别举行4次、1次、1次、1次常规会议[46] - 审核委员会审阅截至2020年3月31日止年度持续关连交易及综合财务报表等多项内容[48] - 审核委员会批准截至2021年3月31日止年度核数师酬金及其他聘用条款[48] - 审核委员会确信2021年财务报表根据适用会计准则编制，公平呈列集团财务状况及业绩[51] - 审核委员会建议在即将举行的股东周年大会上重新委任核数师[52] - 薪酬委员会检讨董事、高级管理层及一般员工薪酬政策[56] - 提名委员会确信非执行董事投入充足时间精力，执行董事胜任职责[59] - 提名委员会认为董事会组成符合多元化标准[59] - 公司收到各独立非执行董事书面确认其独立性，提名委员会和董事会认为各独立非执行董事属独立[62] - 董事会于2013年11月22日采纳董事会成员多元化政策[63] - 公司成立企业管治委员会，须在各财务年度举行至少一次常规会议[64] - 企业管治委员会本财年检讨企业管治手册、遵守守则的例外情况及董事接受的持续专业发展培训[67] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度玩具分部总收入约为45610万港元，较上年度增加约18.9%[23] - 2020年3月底至2021年2月，恒生指数回升约31.7%[24] - 公司2021年度金融服务分部收入约为2960万港元，与上年度大致持平，分部亏损较上年度减少约58.0%[24] - 玩具分部本年度销售额比上年度显著增长约18.9%，成功挽留客户订单并保持稳定毛利率[84] - 玩具分部本年度收入约456.1百万港元，分部利润约4.0百万港元，分别较上年度增加18.9%及1385.2%[88] - 来自北美及西欧客户的收入分别占本年度玩具分部总收入的约63.1%及24.6%，较上年度分别增加约21.8%及29.0%[88] - 恒生指数从约23,603.48点上升到31,084.94点，大幅回升约31.7%，最终本年度上升约20.2%[89] - 截至2020年12月31日止12个月主板及GEM每日平均成交额较截至2019年12月31日止12个月增加约49%[89] - 2021历年首三个月每日平均成交额较去年同期增加约86%，3月下跌至约1,985亿港元[89] - 新上市公司数量由2019年的183间减少至2020年的154间，减少约15.9%[89] - 股本集资总额由2019年的4,542亿港元增加至2020年的7,437亿港元，增加63.7%[89] - 有关不同投票权股份、生物科技股份及通过便利第二上市渠道的新上市公司数目分别较上年度增加约300%、55.6%及800%[89] - 金融服务分部投资咨询业务相关收入与上年度相比增加约127.1%[91] - 玩具分部本年度收入约456.1百万港元，较上年度约383.7百万港元增加18.9%，分部利润从约0.3百万港元增至约4.0百万港元，增幅1385.2% [93] - 金融服务分部本年度收入约29.6百万港元，与上年度相若，投资咨询费用收入增约10.3百万港元或130.5%，证券经纪佣金及配售包销服务收入减约11.2百万港元或53.8% [94] - 金融服务分部本年度亏损约24.2百万港元，较上年度约57.6百万港元减少约58.0% [97] - 集团确认高诚现金产生单位本年度商誉减值亏损约10.7百万港元，其使用价值约134.0百万港元，低于账面价值约144.7百万港元 [98] - 高诚现金产生单位预算EBIT利润率（未来五年平均）从2020年3月31日的19%降至2021年3月31日的15%，税前贴现率从17.0%降至11.9% [98] - 集团本年度收入约485.8百万港元，较上年度约413.3百万港元增加17.5%，主要因玩具分部收入增加约72.4百万港元 [103] - 玩具分部毛利率由上年度约9.1%微升至本年度约9.2%，集团本年度毛利总额增约6.9百万港元或10.7%至约71.6百万港元 [104] - 高诚证券包销业务本年度表现不佳，缺乏全球协调人职责和稳定价格操作人职务，相关买卖收入大幅减少 [92] - 高诚为香港上市发行人配售非上市债券，配售佣金收入较上年度增加逾一倍，但经纪佣金及配售包销服务收入大幅减少约53.8% [92] - 玩具分部来自北美地区收入由上年度约236.2百万港元增至本年度约287.8百万港元，来自西欧地区收入由上年度86.9百万港元增至本年度约112.1百万港元，向中国内地及台湾客户销售额由上年度18.3百万港元减至本年度约11.6百万港元 [93] - 集团本年度亏损净额从约8770万港元减少至约3560万港元，亏损净额减少约59.4%[107] - 销售开支由上年度约1040万港元增加8.3%至本年度约1120万港元[107] - 行政开支由上年度约7560万港元减少0.9%至本年度约7500万港元[108] - 其他收入、收益及亏损由上年度约560万港元减少51.5%至约270万港元[110] - 融资成本减少56.5%，由上年度约2680万港元减少至本年度约1160万港元[111] - 所得税开支由上年度约120万港元增加17.8%至本年度约140万港元[112] - 集团存货由2020年3月31日约7100万港元增加19.6%至2021年3月31日约8500万港元[113] - 2021年3月31日玩具分部贸易应收款项约为4190万港元，较2020年3月31日的约5580万港元减少[114] - 金融服务分部贸易应收款项由2020年3月31日约960万港元增加至2021年3月31日约2090万港元[114] - 2021年3月31日玩具分部贸易应付款项增至约2290万港元，较2020年3月31日的约900万港元增加[117] - 2021年3月31日现金及现金等价物约为4820万港元，较2020年3月31日的6000万港元减少；有抵押银行存款为3100万港元，较2020年3月31日的6240万港元减少；定期存款为1940万港元，2020年3月31日无此项[119] - 计息银行借款由2020年3月31日约1700万港元减少至2021年3月31日零港元[119] - 2021年3月31日公司债务与权益比率约为17.4%，较2020年3月31日的30.6%下降；流动比率约为2.5，较2020年3月31日的1.9上升[119] - 2021年3月31日集团无或然负债和资本承担，2020年3月31日亦无[125][126] - 2021年3月31日集团有48名雇员，较2020年3月31日的52名减少；截至2021年3月31日止年度总员工成本约为3710万港元，较2020年的4310万港元减少[133] - 公司2021年3月31日可分派储备约为2.919亿港元，2020年为3.146亿港元[146] 公司业务运营及发展策略 - 公司目标加强投资咨询及管理业务发展，聘用新投资组合经理增加管理资产[26] - 本年度集团核心业务由滉达实业经营玩具生产分部，Crosby Asia经营金融服务分部[82] - 公司预计下一财政年度营商环境继续波动，玩具分部面临原材料价格上涨、电子部件成本飙升、客户分销渠道转移和库存周转率下降等挑战[136] - 公司玩具分部将更多生产流程转为自动化，减轻劳动力流动降低的忧虑并保持利润率[138] - 公司金融服务分部希望增加咨询业务下及管理的资产，正与投资组合经理讨论加入平台[139] - 香港联交所收紧上市要求，公司金融服务分部将重点放在数量少、质量好的发行人发售项目上[139] - 公司预期继续协助发行人客户配售非上市债券，但增长速度比以前缓慢[139] - 公司金融服务分部将加强成本控制，聘用更多佣金制员工[139] - 公司主要业务为投资控股及提供管理服务[142] 公司股权及购股计划 - 截至2021年3月31日，刘浩铭先生持有公司股份总计496,464,000股，占已发行股本百分比33.7%[183] - 截至2021年3月31日，李敏仪女士持有公司股份总计493,864,000股，占已发行股本百分比33.5%[183] - 截至2021年3月31日，潘栢基先生持有公司股份总计20,796,000股，占已发行股本百分比1.4%[183] - 截至2021年3月31日，朱允明先生持有公司股份总计40,295,800股，占已发行股本百分比2.7%[183] - 于2021年3月31日，Smart Investor Holdings Limited持有公司股份482,864,000股，持股百分比32.75%[187] - 于2021年3月31日，已发行股份总数1,474,232,000股已用作计算概约百分比率[188] - 2014年3月17日公司授出1080万份购股权，认购价为每股1.00港元，授出前每股收市价为0.90港元[192] - 2015年7月3日公司授出1340万份购股权，认购价为每股4.07港元，授出前每股收市价为3.70港元[192] - 2016年3月24日公司授出1.094116亿份购股权，认购价为每股0.748港元，授出前每股收市价为0.70港元[192] - 截至2021年3月31日，购股计划项下尚未行使购股权2020年4月1日结余为1.310716亿份，年内失效80万份，2021年3月31日结余为1.302716亿份[193][195] - 购股计划的