公司基本信息 - 公司前身成立于1999年4月，2010年6月整体改制，2012年4月引进战略投资者，2013年12月12日在港交所上市[3] - 公司集团员工约1.8万人[3] - 公司在内地30个省、自治区、直辖市设有33家分公司[3] - 公司在内地和香港拥有8家从事相关业务的平台子公司[3] 公司股权及附属公司变动 - 公司2018年转让信达财险12.3亿股股份，目前仍持有其10%股权[7] - 淮矿地产于2018年7月12日起成为公司附属公司[7] 公司融资情况 - 公司于2016年9月30日在境外非公开发行1.6亿股每股票面金额人民币100元的非累积永续优先股[8] 报告相关时间节点 - 报告期为截至2018年12月31日止年度[8] - IFRS9期初转换日为2018年1月1日[9] - 最后实际可行日期为2019年3月14日[8] - 2019年3月28日公司董事会2019年第二次会议审议通过2018年年度报告，应出席董事11名，实际亲自出席10名[10] 公司股息分配 - 公司董事会建议按每10股人民币0.95元（含税）向股东派发2018年度现金股息[10] 财务数据关键指标变化 - 2018年以摊余成本计量的不良债权资产收入为193.083亿元[16] - 2018年应收款项类不良债权资产收入未披露，2017年为177.73亿元[16] - 2018年不良债权资产公允价值变动为114.515亿元，2017年为82.664亿元[16] - 2018年其他金融工具公允价值变动为150.689亿元，2017年为25.822亿元[16] - 2018年投资收益为1.544亿元，2017年为294.657亿元[16] - 2018年已赚保费净收入为91.286亿元，2017年为192.669亿元[16] - 2018年资产减值损失为81.59亿元，2017年为114.047亿元[16] - 2018年利息支出为464.75亿元，2017年为359.111亿元[16] - 2018年末集团资产总额约1.5万亿元，同比增长7.8%[22] - 2018年实现归属本公司股东净利润120.4亿元[22] - 2018年现金及存放中央银行款项为16,651.9百万元[17] - 2018年存放金融机构款项为80,102.6百万元[17] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为428,791.0百万元[17] - 2018年平均股东权益回报率为8.32%[18] - 2018年平均总资产回报率为0.82%[18] - 2018年成本收入比率为30.51%[18] - 2018年每股收益为0.29元[18] - 2018年每股净资产为3.54元[18] - 2018年公司实现归属股东净利润120.4亿元[29] - 报告期末集团总资产约1.5万亿元[29] - 母公司核心一级资本充足率10.21% [29] - 全年实现收购经营类不良资产处置收益112.7亿元[29] - 2018年公司实现归属于本公司股东的净利润120.361亿美元，较上年同期减少60.863亿美元，降幅33.6%，平均股东权益回报率(ROE)8.32%，平均总资产回报率(ROA)0.82%[37] - 2018年公司收入总额为1070.26亿美元，较2017年的1200.346亿美元减少130.086亿美元，同比下降10.8%[38][39] - 2018年不良债权资产公允价值变动为114.515亿美元，较2017年的82.664亿美元增加31.851亿美元，增幅38.5%[38] - 2018年其他金融工具公允价值变动为150.689亿美元，较2017年的25.822亿美元增加124.867亿美元，增幅483.6%[38] - 2018年投资收益为1.544亿美元，较2017年的294.657亿美元减少293.113亿美元，降幅99.5%[38] - 2018年已赚保费净收入为91.286亿美元，较2017年的192.669亿美元减少101.383亿美元，降幅52.6%[38] - 2018年利息收入为257.552亿美元，较2017年的206.408亿美元增加51.144亿美元，增幅24.8%[38] - 2018年存货销售收入为174.464亿美元，较2017年的144.255亿美元增加30.209亿美元，增幅20.9%[38] - 2018年成本及支出总额为902.076亿美元，较2017年的942.367亿美元减少40.291亿美元，降幅4.3%[38] - 2018年税前利润为187.885亿美元，较2017年的261.308亿美元减少73.423亿美元，降幅28.1%[38] - 集团不良资产收入从2017年的40,831.2百万元降至2018年的39,000.6百万元，降幅4.5%，分别占相应期间收入总额的34.0%及36.4%[42][44] - 2018年以摊余成本计量的不良债权资产收入为19,308.3百万元，2017年应收款项类不良债权资产收入为17,773.0百万元，分别占相应期间收入总额的18.0%及14.8%[42][44] - 2018年以摊余成本计量的不良债权资产月均年化收益率从2017年的8.6%降至8.4%[44] - 收购经营类不良债权资产公允价值变动从2017年的8,266.4百万元增长38.4%至2018年的11,442.2百万元，分别占相应期间收入总额的6.9%及10.7%[42][45] - 2017年及2018年12月31日，以公允价值计量的收购经营类不良债权资产余额分别为148,790.1百万元及189,113.9百万元[45] - 收购经营类不良债权资产已实现的公允价值变动从2017年的9,096.0百万元增加24.6%至2018年的11,330.8百万元[46][48] - 收购经营类不良债权资产处置规模从2017年的31,540.4百万元变动至2018年的35,842.1百万元[48] - 转换日，集团225,319.5百万元金融资产重新分类，原分类为可供出售金融资产的金额为170,214.7百万元[49] - 2018年其他金融工具公允价值变动为15,068.9百万元，占相应期间收入总额的14.1%[49] - 2018年债转股资产的公允价值变动为7,366.8百万元，占2018年收入总额的6.9%[49] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动为2582.3百万元，公司债转股资产为6434.5百万元，其他为 - 3852.2百万元，合计为15068.9百万元[51] - 2017年及2018年，集团投资收益分别为29465.7百万元及154.4百万元[53] - 2017年可供出售金融资产所实现的投资收益为26972.5百万元，12月31日可供出售金融资产余额为273182.7百万元[55][56] - 2017年12月31日，170214.7百万元的可供出售金融资产重新分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，92764.5百万元重新分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，8703.5百万元重新分类至以摊余成本计量的金融资产，1500.0百万元重新分类至客户贷款及垫款[56] - 2018年集团已赚保费净收入为9128.6百万元，较2017年的19266.9百万元下降52.6%[57] - 2018年保险合同原保费收入为9165.7百万元，较2017年的19311.8百万元下降52.5%[57] - 2018年分出保费为20.7百万元，较2017年的51.1百万元下降59.5%[57] - 2018年提取未到期责任准备金为16.4百万元，较2017年转回的6.2百万元变动364.5%[57][58] - 幸福人寿2018年保险业务收入同比下降，保险合同原保费收入由2017年的18474.8百万元下降50.4%至2018年的9165.7百万元[57] - 受准则转换影响，2018年与2017年部分金融资产计量范围不同，两期数据不具有可比性[52][54] - 集团佣金及手续费收入从2017年的4218.9百万元降至2018年的3717.6百万元，降幅11.9%[59] - 证券及期货经纪业务佣金及手续费收入从2017年的1094.4百万元降至2018年的811.2百万元，降幅25.9%[59] - 咨询及财务顾问业务佣金及手续费收入从2017年的331.9百万元降至2018年的157.8百万元，降幅52.5%[59] - 信托业务佣金及手续费收入从2017年的507.6百万元降至2018年的343.0百万元，降幅32.4%[59] - 基金及资产管理业务佣金及手续费收入从2017年的703.8百万元增至2018年的938.8百万元，增幅33.4%[59] - 集团存货销售收入从2017年的14425.5百万元增至2018年的17446.4百万元，增幅20.9%[60] - 集团存货销售成本从2017年的10355.8百万元增至2018年的11382.2百万元，增幅9.9%[60] - 集团利息收入从2017年的20640.8百万元增至2018年的25755.2百万元，增幅24.8%[62] - 集团买入返售金融资产利息收入从2017年的2596.1百万元降至2018年的1580.9百万元，降幅39.1%[62] - 集团处置子公司、联营及合营公司净收益从2017年的3659.2百万元降至2018年的1550.9百万元，降幅57.6%[64] - 集团其他收入及净损益从2017年净损失2.64亿元变动1404.6%至2018年净收益34.441亿元，主要因汇兑净损益从2017年损失18.439亿元变为2018年收益11.489亿元[65][66] - 集团成本及支出总额由2017年的942.367亿元减少4.3%至2018年的902.076亿元，2018年利息支出增幅大，但保险业务支出、资产减值损失及员工薪酬减少使总额略有下降[68] - 集团保险业务支出由2017年的209.137亿元下降49.6%至2018年的105.435亿元，因幸福人寿保险业务规模下降及到期保单增加[69][70] - 集团员工薪酬由2017年的74.113亿元下降17.1%至2018年的61.471亿元，因转让信达财险股权并表期间变化及按原则减少人员费用支出[71] - 集团资产减值损失由2017年的114.047亿元下降28.5%至2018年的81.59亿元[72] - 汇兑净损益从2017年的 - 18.439亿元变为2018年的11.489亿元，变动率162.3%[65] - 租金收入从2017年的3.528亿元增至2018年的4.721亿元，变动率33.8%[65] - 项目监管费收入从2017年的0.958亿元增至2018年的2.622亿元，变动率173.7%[65] - 政府补助及补偿从2017年的0.383亿元增至2018年的1.926亿元，变动率402.9%[65] - 投资性物业处置净收益2017年为0，2018年为0.195亿元，变动率100%[65] - 2018年以摊余成本计量的不良债权资产减值损失为438010万元，2017年为313320万元；2017年可供出售金融资产减值损失为522950万元[73] - 集团利息支出从2017年的3591110万元增长29.4%至2018年的4647500万元，其中借款利息支出增长28.6%，应付债券利息支出增长43.9%[74][75] - 集团所得税费用从2017年的737300万元下降6.3%至2018年的690860万元，2017年及2018年实际税率分别为28.2%及36.8%[76] - 2018年集团收入总额为10702600万元，2017年为12003460万元；2018年成本及支出总额为9020760万元，2017年为9423670万元[79] - 2018年集团税前利润为1878850