公司基本信息 - 报告期为截至2019年6月30日止六个月[6] - 公司于2016年9月30日在境外非公开发行160,000,000股每股票面金额人民币100元的非累积永续优先股，股份代号04607[6] - 公司股票简称中国信达，股份代号01359；境外优先股股票简称CINDA 16USDPREF，股份代号04607[8] - 公司注册地址为中国北京市西城区闹市口大街9号院1号楼，注册地邮政编码100031[7] - 公司法定代表人是张子艾，授权代表是张子艾、艾久超，董事会秘书和公司秘书是艾久超[7] - 公司国际互联网地址是www.cinda.com.cn，登载H股中期报告的香港联交所网站是www.hkexnews.hk[7] - 公司股份登记处是香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室[8] 会计准则采用情况 - 自2018年1月1日起，集团开始采用《国际财务报告准则第9号——金融工具》[9] - 集团对截至2018年6月30日止六个月的财务报表进行了重新列报，对投资收益和利息收入科目进行重分类，利润及权益总额未受影响[9] - 自2019年1月1日起，集团开始采用《国际财务报告准则第16号－租赁》，选择追溯调整并不重述比较数据[9] 整体财务关键指标变化 - 2019年上半年收入总额为532.685亿元，2018年上半年为547.717亿元，2018年全年为1070.26亿元[11] - 2019年上半年税前利润为134.092亿元，2018年上半年为118.159亿元，2018年全年为187.885亿元[11] - 2019年上半年净利润为95.459亿元，2018年上半年为84.929亿元，2018年全年为118.799亿元[11] - 2019年6月30日资产总额为14882.42亿元，2018年6月30日为14605.662亿元，2018年12月31日为14957.592亿元[13] - 2019年6月30日负债总额为13044.723亿元，2018年6月30日为12854.074亿元，2018年12月31日为13171.907亿元[13] - 2019年6月30日权益总额为1837.697亿元，2018年6月30日为1751.588亿元，2018年12月31日为1785.685亿元[13] - 2019年上半年公司实现归属于本公司股东的净利润86.853亿元，较上年同期增加6500万元，增幅0.8%[18] - 2019年上半年年化平均股东权益回报率(ROAE)为12.62%，2018年为13.27%，2017年为13.88%[14][18] - 2019年上半年年化平均总资产回报率(ROAA)为1.28%，2018年为1.19%，2017年为1.46%[14][18] - 2019年上半年成本收入比率为23.39%，2018年为26.52%，2017年为24.89%[14] - 2019年上半年每股收益为0.23元，2018年为0.23元，2017年为0.45元[14] - 2019年6月30日每股净资产为3.67元，2018年为3.45元，2017年为3.36元[14] - 2019年上半年公司收入总额为532.685亿元，较2018年上半年的547.717亿元下降2.7%[19][21] - 2019年上半年税前利润为134.092亿元，较2018年上半年的118.159亿元增长13.5%[19] - 集团成本及支出总额从2018年上半年4368630万元降至2019年上半年4144650万元，降幅5.1%[47] - 集团成本及支出总额从2018年上半年的436.863亿元减少5.1%至2019年上半年的414.465亿元[49] - 集团资产减值损失从2018年上半年的31.646亿元上升9.0%至2019年上半年的34.501亿元[52] - 集团2019年上半年利息支出与2018年上半年基本稳定，借款利息支出从15.5022亿元下降12.3%至13.5893亿元，应付债券利息支出从4.9796亿元上升28.9%至6.4165亿元[55] - 吸收存款利息支出从2018年上半年的1.442亿元上升64.5%至2.3716亿元[56] - 集团所得税费用从2018年上半年的3.323亿元上升16.3%至2019年上半年的3.8633亿元，2018年和2019年上半年实际税率分别为28.1%及28.8%[57] - 2019年6月30日集团总资产14882.42亿元，较2018年12月31日下降0.5%；负债总额13044.723亿元，下降1.0%；权益总额1837.697亿元，增长2.9%[61][63] - 2018年12月31日至2019年6月30日货币资金从967.545亿元降至857.691亿元，下降11.4%[66] - 2019年公司收入总额为53,268.5百万元，其中不良资产经营收入35,143.9百万元，占比66.0%；金融服务收入18,781.8百万元，占比35.3%[88] - 2018年公司收入总额为54,771.7百万元，其中不良资产经营收入37,982.8百万元，占比69.3%；金融服务收入17,406.0百万元，占比31.8%[88] - 2019年公司税前利润为13,409.2百万元，其中不良资产经营税前利润10,512.0百万元，占比78.4%；金融服务税前利润2,971.5百万元，占比22.2%[89] - 2018年公司税前利润为11,815.9百万元，其中不良资产经营税前利润10,301.5百万元，占比87.2%；金融服务税前利润1,675.4百万元，占比14.2%[89] - 2018年上半年及2019年上半年，不良资产经营业务收入占公司收入总额的比例分别为69.3%和66.0%[90] - 2018年上半年及2019年上半年，不良资产经营业务税前利润占公司税前利润的比例分别为87.2%和78.4%[90] - 2018年上半年和2019年上半年，金融服务业务收入占集团收入总额的比例分别为31.8%和35.3%，税前利润占集团总税前利润的比例分别为14.2%和22.2%[124] - 2019年6月30日核心一级资本充足率为10.43%，一级资本充足率为13.65%，资本充足率为15.96%；2018年12月31日分别为10.21%、13.49%、16.01%[181] - 2019年6月30日核心一级资本净额为69,030.8百万元，一级资本净额为90,312.0百万元，资本净额为105,560.0百万元；2018年12月31日分别为66,375.9百万元、87,657.2百万元、104,035.7百万元[181] - 2019年6月30日风险加权资产为661,534.9百万元，2018年12月31日为649,881.2百万元[181] - 2018年12月31日及2019年6月30日，公司杠杆比率分别为6.6:1和6.3:1[181] 各业务线收入及利润关键指标变化 - 2019年上半年以摊余成本计量的不良债权资产收入为84.375亿元，2018年上半年为91.093亿元，2018年全年为193.083亿元[11] - 2019年上半年不良债权资产公允价值变动为62.703亿元，2018年上半年为54.782亿元，2018年全年为114.515亿元[11] - 2019年上半年利息收入为129.695亿元，2018年上半年为127.816亿元，2018年全年为257.552亿元[11] - 2019年上半年存货销售收入为49.191亿元，2018年上半年为48.795亿元，2018年全年为174.464亿元[11] - 以摊余成本计量的不良债权资产收入从2018年上半年的91.093亿元降至2019年上半年的84.375亿元，降幅7.4%[19][22] - 2019年上半年该类不良债权资产月均余额为2210.868亿元，月均年化收益率从2018年上半年的8.1%升至8.5%[22] - 不良债权资产公允价值变动从2018年上半年的54.783亿元增长18.7%至2019年上半年的65.034亿元[23][24] - 其中已实现公允价值变动从2018年上半年的55.284亿元降至2019年上半年的50.612亿元，降幅8.5%[24] - 未实现公允价值变动从2018年上半年亏损5010万元转变为2019年上半年盈利14.422亿元[24][27] - 2019年上半年收购经营类不良债权资产新增规模为175.569亿元，较2018年上半年的459.8亿元下降[25][27] - 2019年上半年处置规模为229.613亿元，较2018年上半年的174.953亿元上升[25][27] - 其他金融工具公允价值变动从2018年上半年的117.243亿元减至2019年上半年的116.472亿元[19][28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动从2018年上半年的576930万元增至2019年上半年的657960万元，变动率为14.0%[30] - 公司债转股资产公允价值变动从2018年上半年的579630万元降至2019年上半年的418680万元，变动率为 - 27.8%[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融资产公允价值变动从2018年上半年亏损2700万元转变为2019年上半年收益239280万元，变动率为8962.2%[30] - 2019年上半年投资收益为12520万元，较2018年上半年的50010万元下降75.0%[33][34] - 保险合同已赚保费净收入从2018年上半年的672790万元降至2019年上半年的557170万元，变动率为 - 17.2%[35] - 客户贷款及垫款利息收入从2018年上半年的806670万元增至2019年上半年的840960万元，变动率为4.3%[36][37] - 以摊余成本计量的其他债权资产利息收入从2018年上半年的76310万元增至2019年上半年的108550万元，变动率为42.2%[36][37] - 买入返售金融资产利息收入从2018年上半年的103150万元减至2019年上半年的37440万元，变动率为 - 63.7%[36][37] - 存放金融机构款项利息收入从2018年上半年的68860万元减至2019年上半年的48740万元，变动率为 - 29.2%[36][37] - 分红收入从2018年上半年的416000万元降至2019年上半年的304890万元，变动率为 - 26.7%[30] - 集团佣金及手续费收入从2018年上半年191760万元降至2019年上半年184660万元，降幅3.7%[39] - 基金及资产管理业务佣金手续费收入从2018年上半年45940万元降至2019年上半年37670万元，降幅18.0%[39] - 咨询及财务顾问业务佣金手续费收入从2018年上半年10290万元降至2019年上半年3940万元，降幅61.7%[40] - 信托业务佣金手续费收入从2018年上半年16910万元降至2019年上半年12850万元，降幅24.0%[41] - 存货销售收入从2018年上半年487950万元增至2019年上半年491910万元，增幅0.8%；销售成本从317820万元降至310570万元，降幅2.3%[42] - 房地产销售收入从2018年上半年487650万元增至2019年上半年490540万元，增幅0.6%；销售成本从317560万元降至309230万元，降幅2.6%；毛利率从34.9%升至37.0%[44] - 处置子公司、联营及合营公司净收益从2018年上半年74500万元降至2019年上半年8740万元，降幅88.3%[44] - 其他收入及净损益从2018年上半年90820万元增至2019年上半年139400万元，增幅53.5%[45] - 集团保险业务支出从2018年上半年的73.406亿元下降21.0%至2019年上半年的58.006亿元[50][51] - 2019年上半年不良