公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为86,144,641千元，毛利为19,355,188千元，毛利率为22.5%，所得税前利润为12,704,350千元，公司股东应占净利润为10,495,936千元，净利率为12.1%，每股基本盈利为1.2210元[1] - 2020年公司总资产为181,531,000千元，权益为76,801,670千元，总负债为104,729,330千元，资本回报率为14.6%，流动比率为133%，应收账款周转天数为44天，存货周转天数为114天，应付账款周转天数为75天[2] - 集团2020年收入约为人民币861.45亿元，同比增加约2.3%；毛利约为人民币193.55亿元，同比增加约17.6%；股东应占净利润约为人民币104.96亿元，同比增加约72.2%[10] - 2020年公司股东应占净利润约为104.96亿元，同比上升约72.2%[18][27] - 2020年集团产品整体毛利率约为22.5%，较去年同期的约19.6%上升了约2.9个百分点[22] - 2020年集团分销及销售开支约为3.999亿元，较去年同期减少约10.9%[23] - 2020年集团行政开支约为40.52亿元，较去年同期增加约11.1%[23] - 2020年集团财务费用约为45.06亿元，较去年同期减少约13.7%[24] - 2020年末集团现金及现金等价物约为454.65亿元，相比2019年末增加约8.6%[25][29] - 2020年末集团存货约为197.18亿元，较2019年末减少约9.7%[27] - 2020年集团所得税约为22.60亿元，较去年同期减少约2.4%[27] - 2020年度公司每股基本盈利约为1.2210元（2019年：约0.7087元）[28] - 2020年12月31日，集团总负债约为1047.29亿元，2019年同期约为1135.88亿元；资产负债率约为57.7%，2019年同期约为63.2%[30] - 2020年12月31日，集团有抵押银行借款约为84.54亿元，2019年同期约为87.49亿元；银行借款总额约为342.61亿元，其中约12.7%为固定息率，约87.3%为浮动息率[30] - 2020年12月31日，集团除银行借款外的债务中，中期票据及债券约为361.20亿元，担保票据约为32.42亿元，可换股债券约为17.66亿元，年利率在3.84%-8.69%之间[31] - 2020年12月31日，集团流动净资产约为240.82亿元；债务中人民币债务占比约为87.4%，美元债务占比约为12.6%；现金及现金等价物中人民币占比约为97.2%，美元占比约为2.3%[31] - 2020年12月31日，集团共有42445名员工，较2019年减少1289名；员工成本总额约为33.69亿元，约占集团收入的3.9%[32] - 2020年12月31日，集团以外币计价的银行结余约为12.59亿元，外币计价的债务约为94.81亿元；2020年外汇收益约为3.21亿元，2019年外汇损失约为1.78亿元[33] - 2020年公司收入为86,144,641千元，毛利为19,355,188千元，除税前溢利为12,704,350千元，年度溢利为10,444,751千元[68] - 2016 - 2020年总资分别为142,521,467千元、158,684,987千元、176,726,892千元、179,604,445千元、181,531,000千元；总负债分别为96,833,165千元、104,947,420千元、114,107,395千元、113,588,469千元、104,729,330千元[69] - 2016 - 2020年母公司股权持有人应占年度溢利分别为6,849,829千元、5,130,064千元、5,407,422千元、6,095,335千元、10,495,936千元[68] - 2016 - 2020年非控制性权益应占年度溢利（亏损）分别为 - 34,159千元、197,673千元、378,830千元、359,808千元、 - 51,185千元[68] 公司股份及股息相关情况 - 截至2020年12月31日，公司已发行的股份数目为8,878,352,349[6] - 公司预计2021年6月25日派息[6] - 董事会已批准及派发首次中期股息，每股15港仙；建议派发2020年年度末期股息每股50港仙[10] - 公司建议就2020年度派发现末期股息每股50港仙，2020年度累计派息每股65港仙，较2019年度每股派息34港仙增加约91.2%[64] - 2020年末期股息需经股东于2021年5月6日举行的公司股东大会批准，将于2021年6月25日或之前支付给2021年6月11日名列公司股东登记册的股东[64] - 公司将在2021年4月30日至2021年5月6日暂停办理股份过户登记手续，为符合出席2020年度股东大会并投票的资格，股份过户文件及股票最迟须在2021年4月29日下午4时30分前送达指定地点[65] - 公司将在2021年6月7日至2021年6月11日暂停办理股份过户登记手续，为符合获派2020年末期股息的资格，股份过户文件及股票最迟须在2021年6月4日下午4时30分前送达指定地点[66] 宏观经济及铝市场情况 - 2020年全球GDP下降了4.2%，中国GDP比去年增长2.3%[7] - 近年中国原铝总产能受供给侧改革影响得到控制，短期将维持供给偏紧趋势，市场预计铝产品需求增加有望推动铝价上涨[8] - 2020年LME三月期铝平均价约为1732美元/吨，较去年同期减少约4.5%；SHFE三月期铝平均价约为人民币13762元/吨，较去年同期减少约0.8%[13] - LME现货铝价从4月最低约1422美元/吨涨至12月最高约2052美元/吨，涨幅约44.3%；SHFE铝价从3月最低约人民币11310元/吨涨至12月最高约人民币17000元/吨，涨幅约50.3%[14] - 2020年全球原铝产量约为6532万吨，同比增长约2.1%；消费量约为6347万吨，同比下降约2.8%[14] - 2020年中国原铝产量约为3730万吨，同比增加约3.8%，占全球产量的57.1%；消费量约为3835万吨，同比增加约4.7%，占全球消费量的60.4%[14] 公司业务运营相关情况 - 疫情对公司年内总体营运影响较小，但公司业务及运营仍面临贸易摩擦、资源环境政策及产业结构调整等不确定性因素[8] - 集团铝合金产品产量和加工产品产量分别约为562.2万吨和62.2万吨，与去年基本持平[15] - 集团铝合金产品销量约为506.0万吨，与去年基本持平，平均销售价上涨约2.2%，达约人民币12501元/吨[17] - 集团铝合金加工产品销量约为60.1万吨，较去年减少约3.6%；氧化铝产品销量约为673.4万吨，较去年增加约27.6%[17] - 2020年集团铝合金产品收入约为632.57亿元，占集团收入的73.4%；氧化铝产品收入约为134.87亿元，占比15.7%；铝合金加工产品收入约为87.81亿元，占比10.2%[21] - 集团运营面临国内外经济形势、信贷及外汇政策、法律法规变动、原材料和铝产品价格及供求等风险，已实施风险管理系统[34] - 集团设立环保部，在发电和铝产品生产过程中采取环保措施，完成燃煤发电机组超低排放改造[35] 公司融资及资产交易情况 - 山东宏桥使用自有资金提前回购债券，总额约为人民币24亿元[11] - 2020年3月18日，公司间接全资附属公司出售总装机容量为1320兆瓦的电力机组及附属资产，代价总额为30亿元[33] - 公司于2021年1月7日发行3亿美元2026年到期的5.25厘可换股债券，所得款项净额约2.94亿美元[41] - 可换股债券所得款项净额50%用作一般公司用途，30%用作现有债项再融资，20%用作资本开支，截至年报刊发已使用7%，剩余13%预计年底用完[42] - 2021年3月10日，控股股东配售2.43亿股公司股份并认购2.43亿股新股份，公司自认购事项收取所得款项净额约23.24亿港元[42][43] - 股份认购所得款项净额30%用于建设云南绿色铝创新产业园项目，30%发展再生铝项目，40%补充日常营运资金，截至年报刊发暂未使用[43] - 2019年7月15日公司发行本金总额300,000,000美元、2022年到期的7.125%优先无抵押票据，所得款项净额约296,000,000美元[76] - 2019年9月24日公司发行本金总额200,000,000美元、2023年到期的7.375%优先无抵押票据，所得款项净额约197,300,000美元[76] - 2020年11月25日公司进行配售及认股，配售及认股股份均为307,500,000股，每股6.30港元，总面值3,075,000美元，净认股价约每股6.20港元[77] - 2020年11月24日公司普通股收市价为7.32港元，配售及认股事项分别于11月27日和12月2日完成[77] - 认股事项所得款项净额约19亿港元，50%用于发展再生铝及轻量化材料生产线，已用10%，预计剩余40%于2021年底前用完[77] - 认股事项所得款项净额另50%用于补充集团一般营运资金，已使用[78] 公司债券发行及交易情况 - 2013年9月12日，公司子公司山东宏桥获批在中国境内发行不超23亿元公司债券[79] - 2014年3月3日，山东宏桥完成境内2014年公司债券（第一期）发行，规模12亿元，年利率8.69%，2019年回售5004万元，存续金额11.4996亿元，该期债券2021年3月3日到期赎回[79] - 2014年8月21日，山东宏桥完成境内2014年公司债券（第二期）发行，规模11亿元，年利率7.45%，2017年回售7.43638亿元，转售7亿元，2019年回售4.27471亿元并转售，存续金额10.56362亿元[80] - 2016年1月11日，山东宏桥获批在中国境内非公开发行不超60亿元公司债券[80] - 2016年6月2日，山东宏桥非公开发行的30亿元公司债券于2019年6月2日到期兑付[81] - 2016年7月15日，山东宏桥完成境内2016年公司债券非公开发行（第二期），规模30亿元，年利率6.48%，2019年回售29.74亿元，存续金额2600万元，存续期票面利率上调至6.80%[82] - 2016年1月14日，山东宏桥完成境内2016年公司债券（第一期）（品种一）发行，规模20亿元，年利率4.10%，2018年回售5万元，存续金额19.9995亿元，存续期票面利率上调至7.30%，2020年购回9.35737亿元，存续金额10.64213亿元，该期债券2021年1月14日到期赎回[83][84] - 2016年1月14日，山东宏桥完成境内2016年公司债券（第一期）（品种二）发行，规模10亿元，年利率4.88%，2020年购回4.78044亿元，存续金额5.21956亿元，该期债券2021年1月14日到期赎回[84] - 2016年1月27日，山东宏桥完成境内2016年公司债券（第二期）发行，规模18亿元，年利率4.50%，2018年回售0元，存续金额18亿元，存续期票面利率上调至7.00%，2020年购回8.46305亿元，存续金额9.53695亿元[85] - 2015年11月25日，山东宏桥获批在中国境内发行不超60亿元公司债券[82] - 山东宏桥2021年1月6 - 8日购回登记本金6.9701亿元，购回完成后存续金额2.56685亿元，票面利率7.00%[86] - 山东宏桥2016年2月24日发行境内2016年公司债券（第三期），规模12亿元，年利率4.04%；2019年1月8 - 10日回售金额176万元，回售后存续金额11.9824亿元，票面利率上调至6.70%；2021年1月6 - 8日购回登记本金10.31557亿元，购回后存续金额1.66683亿元[87] - 魏桥铝电2015年10月26日发行境内2015年公司债券，规模10