公司原料奶业务数据 - 公司2019年原料奶总销量较2018年的282,261吨上升18.5%至334,424吨[13] - 公司2019年原料奶总销量从2018年的282,261吨上升18.5%至334,424吨，总收益为人民币1,389.5百万元，较2018年同期上升26.4%[21] - 公司2019年原料奶平均售价为每噸约人民币4,155元[13] - 2019年原料奶平均售价为每吨4,155元，较去年同期上升6.65%[30] - 2019年牛奶销售总额1,389.5百万元，较2018年的1,099.5百万元增加26.4%；销量334,424吨，较2018年的282,261吨增加18.5%[33] 公司财务关键指标变化 - 公司2019年总收益为人民币1,389.5百万元，较2018年同期上升26.4%[13] - 公司2019年纯利较2018年同期上升140.1%至人民币223.1百万元[13] - 公司2019年净利润为人民币223.1百万元，2018年全年净亏损人民币556.3百万元，同比上升140.1%[21] - 公司2019年毛利由去年同期的人民币252.6百万元上升50.3%至人民币379.7百万元[13] - 2019年销售成本1,009.8百万元，其中饲料成本703,508千元，占比69.7%；2018年销售成本846,920千元，饲料成本594,360千元，占比70.2%[34][37] - 2019年毛利379.7百万元，较2018年的252.6百万元增加50.3%；毛利率由2018年的23.0%提高至2019年的27.3%[38] - 2019年其他收入及收益35.6百万元，较2018年的25.9百万元增幅为37.5%[39] - 2019年行政开支61.9百万元，较2018年的69.4百万元减少约10.8%[40] - 2019年其他开支11.6百万元，较2018年的15.7百万元减少[41] - 2019年生物资产公平值变动减销售成本亏损118.5百万元，较2018年的313.5百万元亏损减少[42] - 2019年与搬迁拜泉瑞信诚牧场有关的减值亏损及应计费用0.2百万元，较2018年的436.2百万元大幅减少；2019年末该牧场有7,564头奶牛[43][45] - 2018年12月31日公司计提不动产、厂房及设备等减值拨备4.20694亿元，另录得额外应计费用1554.8万元；2019年12月31日因畜群规模增加录得额外运输费用16.1万元[46] - 本年度净利润为2.231亿元，2018年录得净亏损5.563亿元；本年度每股基本盈利约为4.76分，2018年每股基本亏损11.86分[47] - 本年度经营活动所得现金流入净额为2.928亿元，2018年为2.876亿元；2019年12月31日现金及现金等价物为10.098亿元，2018年为8.97亿元[51] 行业相关数据 - 2019年中国进口干草饲料累计约159.74万吨，同比下降4.78%，其中苜蓿草总计135.6万吨，占比84.92%，同比下降2%，进口金额45,982.72万美元，同比上升10.44%，平均到岸价347.42美元/吨，同比上升10.8%[17] - 2019年全国牛奶产量达3,201万吨，较去年同期增长4.1%[18] 客户销售占比情况 - 2019年向蒙牛集团出售产品的销售额占比由2018年的14.1%扩大至28.2%，来自三大客户的收益占公司总收益约94.4%[22] 公司牧场情况 - 截至2019年12月31日，公司在黑龙江省及吉林省分别设有六个及一个牧场，七个牧场占地面积合共约为5,909,000平方米[23] 奶牛生产数据 - 2019年每头牛平均年度产奶量为10.45吨，较2018年的9.68吨增加7.95%[27] - 2019年末奶牛总数63,640头，较2018年末的63,644头略有减少；成母牛总数33,716头，较2018年末的32,425头增加[28][29] 公司资金及股本情况 - 首次公开发售筹集总金额约为32.98亿港元，所得款项净额约为25.64亿港元；截至2019年12月31日，未使用所得款项净额约为3.478亿港元，预期2021年前用于发展上游营运[57][58] - 2017年1月13日完成股份配售，所得款项净额约为3.846亿港元；截至2019年12月31日，未动用所得款项净额约2.859亿港元，预期2021年前用作拟定用途[59][62] - 2019年12月31日公司已发行股本为4690.4964万港元，拆分46.904964亿股每股面值0.01港元的股份，本年度内未发行新股份[53] 公司重大事项情况 - 本年度内公司无重大收购及出售附属公司、联营公司或合营企业事项[64] - 2020年2月24日，拜泉瑞信诚牧场收到通知，黑龙江省林业和草原局撤回2015年授予其使用林地和草原的批文，公司已向黑龙江省政府上诉，后续可能提起行政诉讼[76] 公司人员情况 - 2019年12月31日，公司有1524名员工（2018年：1506名），其中1人位于香港，其他均位于中国[71] - 公司执行董事兼主席赵洪亮53岁，1983年7月完成高中教育，1995年起投资多领域，2008年投资乳牛畜牧业并成立公司首个运营实体[81] - 公司执行董事、行政总裁兼总经理付文国52岁，1989年毕业于上海轻工业专科学校，2011年12月加入公司，在奶牛畜牧业有逾26年经验[83] - 陈祥庆47岁，2015年9月10日获委任为集团执行董事兼财务总监，在中国国内原料奶业有17年工作经验[86] - 刘刚46岁，2018年6月25日获委任为执行董事，加入集团前在投资领域积累约8年经验[87] - 蒙静宗42岁，2018年9月28日获委任为独立非执行董事，分别自2014年9月及2019年2月起担任泰盈科技及天地荟食品独立董事[89][90] - 张月周56岁，2013年11月7日获委任为独立非执行董事，在乳品行业拥有逾30年经验[91] - 朱战波50岁，2013年11月7日起任独立非执行董事，拥有逾20年教学及科研经验[92] - 王永信42岁，为集团副总经理，在奶牛畜牧业拥有逾15年经验[95] 公司风险管理政策 - 公司若干资产以外币（美元及港元等）计值，目前未采取外币对冲政策，但管理层持续监控外币汇兑风险[67] - 公司采取保守财务政策，通过对客户财务状况进行持续信贷评估降低信贷风险，董事会密切监控流动资金状况[68] 公司薪酬政策 - 公司雇员薪酬取决于工种、层级和服务年资，享有社会保障福利和其他福利，公司参与社会保险计划并缴纳住房公积金[71] - 公司董事及高级管理层报酬与集团表现挂钩，董事会薪酬委员会参照相关因素检讨其薪酬待遇并向董事会建议[72][75] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司已遵守香港联合交易所证券上市规则附录十四所载之企业管治守则之所有守则条文[100] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事确认本年度内一直遵守该守则[101] - 董事会负责监察和监督集团业务，每年举行四次会议，约每季一次，且至少提前十四天发通知[102][112] - 本年度公司有4名执行董事、3名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会成员至少三分之一[105][106] - 非执行董事刘浩峰于2019年9月3日辞任[105] - 新委任董事获提供就任须知，全体董事接受持续专业发展培训[108] - 执行的赵洪亮、付文国、陈祥庆、刘刚参加A及B类培训[109] - 非执行董事刘浩峰参加B类培训[109] - 独立非执行董事张月周、朱战波参加B类培训，蒙静宗参加A及B类培训[109] - 董事会会议前至少三天发议程稿本和相关资料，公司秘书保管会议记录[112] - 有重大权益的董事及紧密联系人就相关决议案放弃表决且不计入法定人数[112] - 执行董事负责领导管控公司，非执行董事提供独立判断，独立非执行董事保障股东和集团利益[105] - 2013年11月7日，控股股东签订不竞争承诺[113] - 公司采取四项措施管理不竞争承诺潜在利益冲突[113] - 2019年公司举行5次董事会会议、1次股东周年大会和1次股东特别大会[116] - 2019年董事会传阅及通过8份书面决议案[117] - 2013年11月7日公司采纳董事会多元化政策[119] - 主席赵洪亮和行政总裁付文国职责不同[122] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会[123] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，蒙静宗任主席[125] - 审核委员会负责外部核数师相关事宜及财务报表审查[126] - 各委员会书面职权范围符合上市规则并已公布[124] - 本年度审核委员会举行三次会议，审阅及监察财务申报程序、风险管理及内部控制制度等[128] - 审核委员会成员蒙静宗先生、张月周先生、朱战波先生出席会议情况均为3/3[129] - 审核委员会于2020年3月27日会议审阅集团本年度经审核综合业绩[129] - 薪酬委员会成员包括三名独立非执行董事和一名执行董事，张月周先生任主席[132] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，审阅全体董事薪酬待遇并提出薪酬计划建议[133] - 薪酬委员会成员张月周先生、蒙静宗先生、朱战波先生、赵洪亮先生出席会议情况均为1/1[135] - 薪酬委员会于2020年3月27日会议考虑董事及高级管理层若干薪酬相关事宜[135] - 提名委员会成员包括三名独立非执行董事和一名执行董事，朱战波先生任主席[136] - 本年度提名委员会举行一次会议，审阅董事会架构等并评估独立董事独立性等[137] - 提名委员会成员朱战波先生、蒙静宗先生、张月周先生、付文国先生出席会议情况均为1/1[140] - 董事服务协议/委任书有效期为三年，此后自动续签，直至一方发出至少三个月书面通知终止[147] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事（如数目少于3或3的倍数，则最接近之数，但不得超过三分之一）将轮席退任，董事最少每3年退任一次[148] 公司高级管理人员薪酬情况 - 2019年薪酬在零至1,000,000港元的高级管理人员（董事除外）雇员数为1人，2018年无；2019年薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元的高级管理人员（董事除外）雇员数为0人，2018年为1人[150] 公司核数服务费用情况 - 本年度安永会计师事务所提供核数服务收取费用约为人民币1,950,000元，提供非核数服务收取费用约为人民币450,000元[152] 公司内部控制情况 - 公司建立严格内部控制程序，实施风险、安全、人力资源及工伤管理相关更新手册，内控部门识别重大风险，抽样检查未发现重大缺陷[156] - 公司强化内部通讯制度，落实奖励及管理机制，鼓励雇员精简流程和削减成本[159] - 公司处理内幕消息遵循相关规定，通过多种途径披露资料，禁止未经授权使用内幕消息，本年度检讨风险管理及内控有效性未发现重大问题[160] 公司秘书情况 - 宋淼女士和郭兆文黎刹骑士勋贤为公司原联席公司秘书，郭先生于2020年3月27日辞任，曾若诗女士同日接任[162][164] - 宋女士2018年6月25日获委任为联席公司秘书之一，2011年加入集团，此前有3年投资及上市咨询服务经验[162] - 本年度宋女士与郭先生遵照上市规则第3.29条接受15小时相关培训[165] 公司股息政策情况 - 董事会决定本年度不建议派发任何末期股息，2018年也无[50] - 公司采纳股息政策，股息金额由董事酌情决定，受公司章程文件及百慕达公司法等规限[166] 公司股东相关政策 - 持有不少于公司已实缴股本10%的股东可申请召开股东特别大会[169] - 股东周年大会通知期不少于21个完整日及20个完整营业日；考虑通过特别决议案的股东特别大会通知期不少于21个完整日及10个完整营业日；其他股东特别大会通知期不少于14个完整日及10个完整营业日[173] - 股东推荐董事候选人参选须至少于股东大会日期前7天提交推荐通知和同意通知[174] - 公司收到推荐通知和同意通知后，需评估是否将选举会议顺延，给予股东至少10个营业日考虑相关资料[175] - 公司于2013年11月7日采纳股东通讯政策[179] 公司宪章文件情况 - 公司本年度宪章文件无变动[180] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告涵盖公司及附属公司截至2019年12月31日止年度生产及销售原料奶营运[185] - 公司设立环境、社会及管治工作组，享有董事会授予的权利[186] - 集团采取企业社会责任政策，从市场、工作环境、社区及环境四大基石描绘长远方案[187] 公司能源消耗情况 - 2018年和2019年能源消耗总量分别为106,025兆瓦时和117,777兆瓦时[195] - 2018年和201