公司基本信息 - 公司股份代号为1478[1] - 公司执行董事长为何宁宁，行政总裁为王健强[3] - 公司香港主要营业地点为新界沙田安心街11号华顺广场17楼1 - 7室[5] - 公司在中国总部及主要营业地点为江苏省昆山市高新技术产业开发区台虹路3号[6] - 公司独立核数师为毕马威会计师事务所[7] 公司业务概况 - 公司是中国领先的中高端摄像头及指纹识别模块制造商[8][9] - 公司产品覆盖200万像素至4800万像素的摄像头模块等[8][9] - 公司是中国少数最先采用COB、COF、MOB及MOC技术的制造商之一[8][9] - 公司能批量生产4800万像素及以上超薄摄像头等产品[8][9] - 公司致力于推进平台、器件、系统集成三大战略[8][9] 各业务线销售数据 - 摄像头模块销售数量达约18251万颗，较同期约10285万颗增加约77.5%[11][12] - 一千万像素及以上摄像头模块占摄像头模块销售数量约46.8%，较同期约39.7%提升约7.1个百分点[11][12] - 指纹识别模块销售数量为约3775万颗，较同期下跌约16.6%[11][12] - 摄像头模块销售量约为1.83亿颗，较同期的约1.03亿颗增长约77.5%，销售收入约为39.17亿元，较同期的约25.80亿元增长约51.8%，平均售价约为21.5元，较同期的约25.1元下跌约14.5%[15][16] - 指纹识别模块销售量约为3775万颗，较同期的约4527万颗下跌约16.6%，销售收入约为11.22亿元，较同期的约6.21亿元增长约80.7%，平均售价从同期的约13.7元提升至约29.7元[15][16] - 屏下指纹识别模块的销售量占公司指纹识别模块销售量的约51.0%[15][16][17][19] - 摄像头模块产品销售数量同比大幅增长约77.5%[27][29] - 指纹识别模块产品销售数量同比减少约16.6%，平均销售单价较同期大幅增长约116.7%，销售收入较同期约人民币6.21亿元增长约80.7%至约人民币11.22亿元[27][29] - 公司本期摄像头模组销售数量同比大幅增长约77.5%，指纹识别模组销售数量同比下跌约16.6%，屏下指纹识别模组占比达约51.0%[31] 联营公司收益情况 - 联营公司新钜科技本期股东应占溢利约新台币3.21亿元，同期股东应占净亏损约新台币3.19亿元[13][14] - 公司本期应占联营公司溢利约为人民币2497.9万元，同期则为应占联营公司亏损约为人民币2481.4万元[41][44] 公司财务关键指标 - 公司销售总收入约为50.61亿元，较同期的约32.07亿元大幅增加约57.8%[15][16] - 公司毛利率约为8.2%，较同期的约1.2%上升了约7.0个百分点[17][19] - 本期集团营业额约为人民币50.61亿元，较同期约人民币32.07亿元同比增长约57.8%[27][29] - 本期集团销售成本较同期约人民币31.68亿元增加约46.7%至约为人民币46.46亿元[28][30] - 原材料成本较同期增长约58.1%[28][30] - 扩大产能投入的生产场所及设备折旧费用同比增加约25.3%至约人民币1.09亿元[28][30] - 公司本期毛利约为人民币4.15205亿元，同比增长约963.1%，毛利率约为8.2%，同期约为1.2%[31] - 公司本期其他收益约为人民币1147.9万元，较同期的约人民币1亿元减少约88.5%[31] - 公司本期其他亏损净额约为人民币4076.7万元，较同期的亏损净额约人民币602.1万元增加约577.1%[32][33] - 公司本期销售及分销费用约为人民币602.6万元，较同期的约人民币926.1万元减少约34.9%，占营业额比例为约0.1%，较同期减少约0.2个百分点[34][36] - 公司本期行政及其他经营费用总额约为人民币4205.3万元，较同期的约人民币3905.1万元增加约7.7%[35][37] - 公司本期研发费用总额约为人民币1.39306亿元，较同期的约人民币9919.9万元增加约40.4%[38][39] - 公司本期融资成本约为人民币2348.1万元，较同期的约人民币2140万元增加约9.7%[40][43] - 公司本期所得税费用约为人民币1919.7万元，同期的所得税费用约为人民币 - 938.3万元[42][45] - 本期公司录得溢利约为人民币180,833,000元，同期录得亏损约为人民币51,288,000元[46] - 截至2019年6月30日，公司银行借款约为人民币1,741,187,000元，较2018年6月30日增加约34.1%，较2018年12月31日增加约47.8%[47] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，经营活动产生现金净额分别为人民币954,764,000元和 - 人民币278,107,000元[49] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，投资活动产生现金净额分别为 - 人民币232,482,000元和人民币69,988,000元[49] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，融资活动所用现金净额分别为 - 人民币180,308,000元和 - 人民币33,953,000元[49] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物约为人民币642,184,000元，较2018年6月30日增加约人民币418,371,000元，较2018年12月31日增加约人民币542,264,000元[50][52] - 本期公司经营活动现金流量净流入额约为人民币954,764,000元，毛利率由同期的约1.2%上升到约8.2%[51][53] - 本期公司投资活动所得现金净流出额约为人民币232,482,000元，主要用于购买设备及扩建厂房支出约人民币222,970,000元等[52][54] - 本期公司融资活动所用现金净流出额约为人民币180,308,000元，主要因银行借款流入与还款等[55][56] - 截至2019年6月30日，公司资本负债比率约为75.6%，较2018年6月30日上升约12.1个百分点，较2018年12月31日上升约19.6个百分点[57][58] - 2019年上半年公司收益为50.60945亿元，2018年同期为32.06712亿元[167] - 2019年上半年公司销售成本为46.4574亿元，2018年同期为31.67656亿元[167] - 2019年上半年公司毛利为4.15205亿元，2018年同期为0.39056亿元[167] - 2019年上半年公司经营溢利为1.98532亿元，2018年同期经营亏损为0.14457亿元[167] - 2019年上半年公司除税前溢利为2.0003亿元，2018年同期除税前亏损为0.60671亿元[167] - 2019年上半年公司期内溢利为1.80833亿元，2018年同期期内亏损为0.51288亿元[167] - 2019年上半年公司基本每股盈利为15.9分，2018年同期基本每股亏损为4.6分[167] - 2019年上半年公司摊薄每股盈利为15.8分，2018年同期摊薄每股亏损为4.6分[167] - 2019年上半年公司期内其他全面收益为0.2658亿元，2018年同期为 - 1.7574亿元[169] - 2019年上半年公司期内全面收益总额为1.83491亿元，2018年同期为 - 0.68862亿元[170] - 非流动资产总计2336654千元，较2018年12月31日的2210953千元增长5.7%[173] - 流动资产总计5423385千元，较2018年12月31日的4228658千元增长28.25%[173] - 流动负债总计5351734千元，较2018年12月31日的4270100千元增长25.33%[173] - 流动净资产为71651千元，2018年12月31日为流动净负债41442千元[173] - 总资產減流動負債为2408305千元，较2018年12月31日的2169511千元增长10.99%[173] - 非流动负债总计83272千元，较2018年12月31日的66076千元增长26.02%[174] - 资产净值为2325033千元，较2018年12月31日的2103435千元增长10.53%[174] - 股本为9109千元，较2018年12月31日的9022千元增长0.96%[174] - 储备为2315924千元，较2018年12月31日的2094413千元增长10.6%[174] - 权益总额为2325033千元，较2018年12月31日的2103435千元增长10.53%[174] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总计为2145657千元人民币，保留溢利为970956千元人民币[177] - 2019年经营活动所得现金净额为954764千元人民币，2018年为-278107千元人民币[179] - 2019年投资活动所用现金净额为-232482千元人民币，2018年所得现金净额为69988千元人民币[179] - 2019年根据购股计划发行股份所得款项为36659千元人民币，2018年为54592千元人民币[182] - 2019年银行借款所得款项为751206千元人民币，2018年为447593千元人民币[182] - 2019年偿还银行借款为856227千元人民币，2018年为488130千元人民币[182] - 2019年已付利息为20348千元人民币，2018年为5854千元人民币[182] - 2019年与银行借款相关之已抵押存款变动为-89371千元人民币，2018年为49468千元人民币[182] - 2019年购买物业、厂房及设备付款为222970千元人民币，2018年为182083千元人民币[179] - 2019年已付所得税为14271千元人民币，2018年为9399千元人民币[179] - 现金及现金等价物净增加/减少额为541,974，上一期间为减少242,072[183] - 1月1日现金及现金等价物为99,920，上一期间为464,982[183] - 外汇汇率变动影响为290，上一期间为903[183] - 6月30日现金及现金等价物为642,184，上一期间为223,813[183] 公司产能情况 - 摄像头模块产能由2018年末约3500万颗每月扩大至期末约4200万颗每月[11][12] - 2019年底前摄像头模块产能逐步扩充至不超过5000万颗每月[26] 公司研发情况 - 公司推进摄像头模块在新材料、新工艺、新产品三方面研发，应用4800万像素产品已批量出货，继续推进6400万像素、1.08亿像素等研发[18][19] - 公司在超广角、潜望式多倍光学变焦等技术上有实质性进展，侧面喷涂式指纹识别模块已批量出货[18][19] - 公司加强3D摄像头模块研发，加速飞行时间（ToF）3D模块研发[20] - 公司继续加强3D摄像头模块研发，去年第三季度向客户批量销售前置3D结构光模块，全力推进飞行测距(ToF) 3D模块研发[22] 行业环境分析 - 摄像头模块和指纹识别模块行业发展机遇与挑战并存，市场竞争激烈但需求有望稳定增长[21] - 摄像头模块和指纹识别模块行业发展机遇与挑战并存，市场竞争激烈，但数量需求有望稳定增长，产品规格有望提升[22] - 受贸易保护主义、货币政策等因素影响，中国乃至全球经济增长面临挑战，智能手机行业发展也充满挑战[23] - 消费者换机周期明显拉长，个别国家对中国智能手机品牌原材料供应实施限制，5G通信技术应用普及速度不确定，智能手机销售增长面临压力[23] - 消费者对提升智能手机摄影效果、视觉成像3D发展、智能移动终端隐私保护以及物联网应用摄像头模块的需求不变[24][25] - 上述需求将推动高端产品技术发展和市场应用，5G等新技术为其提供良好生态环境[24][25] 公司未来规划 - 2019年摄像头模块出货量同比增长不低于50%，其中1000万像素及以上摄像头模块出货量占比不低于50%[26] - 2019年屏下指纹识别模块出货量占指纹识别模块出货量的比例不低于40%[26] - 公司需持续推进智能制造、新技术研发和垂直整合，实施平台、组件及系统集成战略和以客户为中心的服务战略[21] 公司人员情况 - 截至2019年6月30日，公司共有员工6844人（不含劳务派遣工、实习生），2018年6月