公司基本信息 - 公司股份代號為1478[3][7] - 公司執行董事包括何寧寧（主席）、王健強（行政總裁）、胡三木（銷售副總裁）[5] - 公司獨立非執行董事包括初家祥、吳瑞賢、高秉強[5] - 公司香港主要營業地點為新界沙田安心街11號華順廣場17樓1 - 7室[6] - 公司於中國的總部及主要營業地點為江蘇省昆山市高新技術產業開發區台虹路3號[6] - 公司獨立核數師為畢馬威會計師事務所[7] - 公司主要往來銀行包括中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、恆生銀行、招商銀行[7] - 公司是中國領先的中高端攝像頭及指紋識別模組製造商[8][9] - 公司產品覆蓋200萬像素至1.08億像素的超薄攝像頭模組等多種類型[8][9] - 公司致力於成為先進的智能視覺公司，推進三大戰略[8][9] - 公司主要业务是生产及销售手机及其他移动通信终端的摄像头模块及指纹识别模块[196][197] 财务数据关键指标变化 - 公司销售收入约为人民币88.02亿元，较同期的约人民币50.61亿元增长约73.9%[11] - 公司毛利率约为8.3%，较同期的约8.2%稳定上升约0.1个百分点[16] - 联营公司新钜科技收入约为新台币11.2亿元，较同期减少约34.1%，净亏损约为新台币1.9亿元[17] - 集团本期毛利率约为8.3%，较同期约8.2%上升约0.1个百分点[18] - 新钜科技本期营业收入约为新台币11.2亿元，较同期减少约34.1%，录得股东应占净亏损约新台币1.9亿元，同期为净溢利约新台币3.2亿元[18] - 公司期内营收约为88.02亿元，较同期约50.61亿元增长约73.9%[42] - 公司本期营业额约为人民币8,802,020,000元，较同期约人民币5,060,945,000元同比增长约73.9%[43] - 公司销售成本较同期约人民币4,645,740,000元增加约73.7%至约人民币8,070,013,000元[43][44] - 公司本期毛利约为人民币732,007,000元，同比增长约76.3%；毛利率约为8.3%，同期约为8.2%[46][47] - 公司其他收益约为人民币76,583,000元，较同期约人民币11,479,000元增加约567.2%[48][49] - 公司本期其他亏损净额约为人民币17,387,000元，较同期亏损净额约人民币40,767,000元减少约57.4%[50][51] - 公司销售及分销费用约为人民币10,362,000元，较同期约人民币6,026,000元增加约72.0%[52][53] - 公司行政及其他经营费用总额约为人民币70,646,000元，较同期约人民币42,053,000元增加约68.0%[54] - 公司研发费用总额约为人民币290,751,000元，较同期约人民币139,306,000元增加约108.7%[55][57] - 公司融资成本约为人民币29,081,000元，较同期约人民币23,481,000元增加约23.8%[56][58] - 公司应占联营公司亏损约为1.54亿元，同期则为应占溢利约2.50亿元[59] - 集团所得税费用约为3945.5万元，较同期增加约2025.8万元，除税前溢利约为3.75亿元，较同期增长约87.5%[59] - 集团本期溢利约为3.36亿元，较同期大幅增加约85.5%[59] - 截至2020年6月30日，集团银行借款约为21.33亿元，较2019年6月30日增加约22.5%，较2019年12月31日增加约60.5%[59] - 截至2020年6月30日，集团现金及现金等价物约为6.31亿元，较2019年6月30日减少约1134.3万元，较2019年12月31日增加约2.19亿元[61] - 集团经营活动现金净流入金额较同期减少约2.95亿元至约6593.72万元，主要因背书银行承兑汇票支付的到期应付账款减少[62] - 集团投资活动现金净流出额约为3.19亿元，同期约为2.32亿元，主要为扩建厂房及购买设备支出[64] - 集团融资活动现金净流出额约为1198.7万元，主要因银行借款流入与归还、员工认购股份及派发股息[65] - 截至2020年6月30日，集团资本负债比率约为68.8%，较2019年6月30日下降约6.8个百分点，较2019年12月31日上升约20.6个百分点[66] - 截至2020年6月30日，集团质押资产包括银行存款和联营公司股份约4.11亿元，用于银行借款和银行保函担保[73] - 截至2020年6月30日，集团抵押资产包括约4.10991亿人民币的银行存款及联营公司股份，用于银行借款及银行保函担保，2019年6月30日为约6.04354亿人民币的银行存款及贸易应收款项，用于银行借款及应付票据担保[76] - 2020年6月30日，集团共有员工4149人（不含劳务派遣工、实习生），2019年6月30日为6844人[77][78] - 本期集团雇员（含劳务派遣工、实习生）酬金约4.30591亿人民币，同期约2.90402亿人民币[77][78] - 期间公司因人民币兑美元汇率波动录得汇兑损失约人民币25,774,000元，人民币中间价从期初6.9762跌至期末7.0795，贬值约1.5%[85][86] - 2020年上半年公司收益为88.02亿元，2019年同期为50.61亿元[179] - 2020年上半年公司销售成本为80.70亿元，2019年同期为46.46亿元[179] - 2020年上半年公司毛利为7.32亿元，2019年同期为4.15亿元[179] - 2020年上半年公司经营溢利为4.19亿元，2019年同期为1.99亿元[179] - 2020年上半年公司除税前溢利为3.75亿元，2019年同期为2.00亿元[179] - 2020年上半年公司期内溢利为3.36亿元，2019年同期为1.81亿元[179] - 2020年上半年公司基本每股盈利为28.8分，2019年同期为15.9分[179] - 2020年上半年公司摊薄每股盈利为28.5分，2019年同期为15.8分[179] - 2020年上半年公司期内其他全面收益为1.26亿元，2019年同期为0.27亿元[181] - 2020年上半年公司期内全面收益总额为3.48亿元，2019年同期为1.83亿元[181] - 2020年6月30日非流动资产为3421964千元，2019年12月31日为3271908千元[183] - 2020年6月30日存货为1381244千元，2019年12月31日为1913368千元[183] - 2020年6月30日贸易及其他应收款为5713673千元，2019年12月31日为4919289千元[183] - 2020年6月30日短期银行借款为1941955千元，2019年12月31日为1269548千元[183] - 2020年6月30日非流动负债为341958千元，2019年12月31日为225080千元[184] - 2020年6月30日资产净值为3168952千元，2019年12月31日为2866955千元[184] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为659372千元，2019年为954764千元[190] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为319297千元，2019年为232482千元[190] - 2020年上半年已付所得税为45751千元，2019年为14271千元[190] - 2020年上半年购买物业、厂房及设备付款为328507千元，2019年为222970千元[190] - 已付租赁租金资本元素2020年为13,041千元，2019年为1,979千元[191] - 根据购股计划发行股份所得款项2020年为59,777千元，2019年为36,659千元[191] - 已付公司股权持有人股息2020年为107,152千元，2019年无[191] - 银行借款所得款项2020年为2,080,748千元，2019年为751,206千元[191] - 偿还银行借款2020年为1,966,301千元，2019年为856,227千元[191] - 融资活动所用现金净额2020年为119,870千元，2019年为180,308千元[191] - 现金及现金等价物增加净额2020年为220,205千元，2019年为541,974千元[191] - 于一月一日的现金及现金等价物2020年为411,517千元，2019年为99,920千元[191] - 于六月三十日的现金及现金等价物2020年为630,841千元，2019年为642,184千元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司摄像头模块产品销售数量约为1.8021亿颗，较同期的约1.8251亿颗轻微下跌约1.3%[12][14] - 公司指纹识别模块产品销售数量约为3993万颗，较同期的约3775万颗增长约5.8%[13][14] - 公司摄像头模块产品中，1000万像素及以上产品销售数量占比提升约26.7个百分点至约73.5%[11] - 公司摄像头模块产品中，3200万像素及以上产品销售数量占比提升约21.7个百分点至约28.2%[11] - 公司摄像头模块平均销售单价由同期的约人民币21.5元上升约99.6%至约人民币42.8元[11] - 公司指纹识别模块产品中，屏下指纹识别模块占比约为55.7%，较同期的约51.0%提升约4.7个百分点[13][14] - 公司指纹识别模块产品平均销售单价约为人民币26.2元，较同期的约人民币29.7元下跌了约11.7%[13][14] - 1000万像素及以上和3200万像素及以上摄像头模组销量分别占摄像头模组总销量的约73.5%和约28.2%[42] - 摄像头模组产品平均售价同比大幅增长约99.6%，销售收入同比增长约97.0%[42] - 一千万像素及以上和三千二百万像素及以上摄像头模组于摄像头模组总销售数量的占比分别达约73.5%和约28.2%，产品平均销售单价同比增加约99.6%，销售收入同比增长约97.0%[43] 集团业务发展成果 - 集团跻身三千二百万像素及以上高像素单摄像头模组的中国三大制造商之一，成功量产六千四百万像素和一亿零八百万像素产品[20] - 集团于2018年推出中国首款前置3D结构光模组，去年下半年正式量产3D飞行时间（ToF）模组[21] - 集团推进摄像头模组产品研发，完成五倍潜望式光学变焦模组、超微距成像模组等新技术预研并掌握相关技术[19][20] - 集团成功将微云台防抖技术引入手机，其防抖角度是传统光学防抖（OIS）的两倍[19][20] - 集团自主开发的多款前后置小型化模组方案如FAMIH等通过客户验证并量产[19][20] - 集团推进工业4.0大规模生产基础设施建设，昆山生产基地生产线基本完成前后端生产流程自动连接[22] - 集团优化客户服务标准，与客户交付系统直连，推进“一键交付”系统发展[22] - 集团印度生产基地二期工程积极推进，旨在为海外客户提供高端产品和快速响应服务[22] - 公司于2018年国内首发前置3D结构光模组，去年下半年量产3D飞时测距(ToF)模组[23] 行业环境与市场趋势 - 摄像头模组行业本期增长放缓主要受新冠疫情影响，长期手机和物联网设备光学规格升级提供成长空间[24][25] - 国际货币基金组织预测今年全球经济将下跌4.9%[27][28] - 世界银行预测中国2020年度经济增速为1.6%，是全球主要经济体中唯一预计保持正增长的国家[27][28] - 中国上半年GDP同比下降1.6%，第二季度同比增长约3.2%，扭转第一季度约6.8%的收缩形势[27][28] - 公司认为5G是全球科技和经济发展方向，智能移动通信终端行业有良好发展机会和前景[29][30] - 公司对摄像头模组和指纹识别模组业务发展持审慎乐观态度，预计摄像头模组市场需求将持续稳健增长[32][33] - 公司客户结构较过去明显优化，与国内外领先品牌建立合作，市场份额有望稳步提升[33][34] - 屏下指纹识别模组在手机的普及度不断提升，与面部识别系统成互补关系，有望加速市场渗透[35][37] - 5G网络普及下，AR/VR普及有望加速，3D模组有望成高端手机标准配置，公司有望把握机遇[36][37] - 国内外汽车品牌推动汽车摄像头模组应用增加和规格提升